你好迷人 户外 东北证券: 东北证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募证明书

东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募证明书                声 明   刊行东说念主将实时、公说念地履行信息表示义务。   刊行东说念主过甚全体董事、监事、高档照拂东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证募 集证明书信息表示的真确、准确、完竣，不存在伪善纪录、误导性论述或紧要 遗漏。   主承销商已对召募证明书过甚选录进行了核查，说明不存在伪善纪录、误 导性论述和紧要遗漏，并对其真确性、准确性和完竣性承担相应的法律使命。   刊行东说念主承诺在本期债券刊行标准，不径直或者波折认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、条约订价等方式详情，刊行东说念主不会附近 刊行订价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不刚直利益或向其他相关利 益主体运输利益，不径直或通过其他利益相关标的参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费，虚假施其他违抗公说念竞争、破损商场顺序等步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高档照拂东说念主员、持股比例极端 5%的股东过甚他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就相关认购情况进行表示。   中国证券监督照拂委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当风雅阅读本召募证明书全文及联系的信 息表示文献，对信息表示的真确性、准确性和完竣性进行幽静分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其联系的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作欢跃召募证明书对于权利义务的商定，包 括债券受托照拂条约、债券持有东说念主会议法则及债券召募证明书中其他联系刊行 东说念主、债券持有东说念主、债券受托照拂东说念主等主体权利义务的相关商定。   刊行东说念主承诺根据法律法例和本召募证明书商定履行义务，接管投资者监督。 东北证券股份有限公司                                公开刊行短期公司债券召募证明书                        紧要事项教导    请投资者关爱以下紧要事项，并仔细阅读本召募证明书中“风险要素”等 联系章节。 一、刊行东说念主基本财务情况    本期债券刊行上市前，刊行东说念主 2024 年 6 月 30 日合并报表净资产为东说念主民币 的净利润分别为东说念主民币 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 1.32 亿元，最近三 个司帐年度（2021 年、2022 年、2023 年）已毕的平均可分拨利润为 8.41 亿元， 预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东说念主刊行前的财务目的相宜相关限定。 二、评级情况    根据联结伴信评估股份有限公司于 2024 年 12 月 24 日出具的《东北证券股 份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）债券信用 评级禀报》，本期债券主体评级为 AAA，债项评级为 A-1，评级瞻望为踏实。    根据相关监管法例和联结伴信联系业务表率，联结伴信将在本期债券的存 续期内对公司主体信用等级和本期债券信用等级接续进行追踪评级，追踪评级 包括依期追踪评级和不依期追踪评级。在本期债券存续期内，联结伴信评估股 份有限公司将密切关爱东北证券的筹谋照拂现象、外部筹谋环境及本次债项相 关信息，如发现有紧要变化，或出现可能对东北证券或本次债项信用评级产生 较大影响的事项时，联结伴信评估股份有限公司将进行必要的调查，实时进行 分析。据实说明或诊治信用评级结果，出具追踪评级禀报，并按监管政策要求 和托福评级合同商定报送及表示追踪评级禀报和结果。    联结伴信评估股份有限公司对本期债券的评级反应了本次短期债券还本付 息能力最强，安全性最高，违约概率很低。    同期，联结伴信也关爱到：（1）公司筹谋易受环境影响。公司主要业务与 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书 证券商场高度关联，经济周期变化、国内证券商场波动及相关监管政策变化等 要素可能导致公司畴昔收入有较大波动性。2024 年上半年，受证券商场波动和 行业全体经纪业务费率下行影响，公司营业收入及净利润同比下降。（2）关爱 行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。2023 年以来，证券公司受处罚频次 更动高，监管部门握住压实中介机构看门东说念主使命，公司经纪业务、投资银行业 务均存在被处罚的情况，需关爱行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。（3） 债务期限偏短。2021 年－2024 年 6 月末，公司债务限制波动增长，限制较大；    东北证券股份有限公司行为寰球性详细类上市证券公司，法东说念主治理结构较 完善，里面约束水平及风险照拂水平较高；公司已形成隐敝中国主要经济发达 地区的营销麇集体系，区域竞争力较强；业务运营多元化程度较好，主要业务 排行均居行业中上游，业务详细竞争力较强；财务方面，盈利能力较强，老本 实力很强，老本充足性很好，杠杆水平处于行业一般水平，债务期限偏短，流 动性目的全体发扬很好。2024 年上半年，公司营业收入有所下降，净利润同比 大幅下降。相较于公司现有债务限制，本次债项刊行限制较大，主要财务目的 对刊行后全部债务的隐敝程度较刊行前变化较大。 三、确立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及 相关风险    本期债券为无担保债券，请投资者注重投资风险。尽管在本期债券刊行时， 刊行东说念主已根据践诺情况安排了偿债保障措施来约束和保证本期债券按时还本付 息，然则在存续期内，可能由于不可控的商场、法律法例变化等要素导致当今 拟定的偿债保障措施不统统或无法履行，将对本期债券持有东说念主利益产生影响。 四、刊行东说念主筹谋行径现款流量净额大幅变动及筹资行径现 金流量净额为负 量净额分别为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 20.18 亿元。2022 年刊行 东说念主筹谋性行径现款流量净额较旧年同期减少了 37.02%，主要原因是公司回购业 东北证券股份有限公司                          公开刊行短期公司债券召募证明书 务资金净流入减少。2023 年刊行东说念主筹谋性行径现款流量净额较旧年同期减少了 出增加。2024 年 1-6 月刊行东说念主筹谋性行径现款流量净额较旧年同期减少了 减少。    刊行东说念主筹谋行径现款流量净额的变动相宜刊行东说念主行业性质，不会对刊行东说念主 主营业务和偿债能力产生实质性影响，对本期债券的刊行不组成实质性阻滞。    禀报期内，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为-4，816.10 万元、- 额为负，呈净流出状态，主要原因为本期刊行债券收到的现款流入减少、偿还 债务支付的现款增加，刊行债券的限制与偿还债务、兑付短期融资券及收益凭 证等支付其他与筹资行径联系的现款的限制不存在紧要相反。禀报期公司筹资 行径的现款流入主要为刊行债券收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款 流入算计仅为 6.81 万元，融资方式较为单一，若畴昔公司未能增加股权融资、 假贷融资等其他融资渠说念，或刊行债券融资限制减少，公司存在筹资行径现款 流量净流出的风险。 五、刊行东说念主紧要未决诉讼、仲裁事项的风险    为止禀报期末，刊行东说念主波及 5，000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼 仲裁为日常筹谋过程而产生，为止 2024 年 6 月 30 日，公司已对相关诉官司项 说明了减值准备、公允价值变动（损失）或预计欠债算计为 41，476.11 万元，但 由于案件审理结果、践诺执行效果存在一定的省略情味，若判决结果对刊行东说念主 不利，可能对公司筹谋功绩产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响 刊行东说念主的偿债能力。 六、公司金融资产公允价值变动的风险    禀报期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 311.57 亿元、312.83 亿元、387.36 亿元和 396.82 亿元，占资产总额比例分别为 38.88%、39.65%、 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 公司确当期损益将靠近较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东说念主的偿债能力。 七、公司主要业务受宏不雅经济及商场波动影响的风险   刊行东说念主历久以来筹谋稳健、财务结构踏实，各项风险约束目的相宜监管要 求。但若畴昔公司的外部筹谋环境发生紧要不利变化，公司的筹谋照拂出现异 常波动，公司将可能无法按期足额偿付相关债务的本金或利息。   证券商场景气程度受国表里经济局势、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、 行业发展现象及投资者豪情等诸多要素的影响，存在较强的周期性，从而导致 证券公司筹谋功绩也出现较大波动。自然公司通过接续优化业务结构，强化内 部照拂，以及握住提高各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均 与宏不雅经济及证券商场周期性变化、行业监管政策等要素密切相关，公司仍将 靠近因商场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。   信用风险指公司的交易敌手或公司持有证券的刊行东说念主无法履行合同义务的 情况下给公司酿成损失，或者公司持有第三方当事东说念主刊行的证券，在该方信用 质地发生恶化情况下给公司酿成损失的风险。刊行东说念主靠近信用风险主要来自四 个方面：一是融资融券、商定购回式证券交易、股票质押式回购交易。   等融资类业务客户违约给公司带来损失的风险；二是信用类居品投资的违 约风险，即所投资信用类居品之融资东说念主或刊行东说念主出现违约、拒却支付到期本息， 导致资产损结怨收益变化的风险；三是经纪业务代理买卖证券及进行的期货交 易，若莫得提前要求客户照章缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以 支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有使命代客 户进行结算而酿成损失；四是场外繁衍品交易（如利率互换、股票收益互换、 场外期权、远期交易等）的敌手方违约风险，即交易敌手方到期未能按照合同 商定履行相应支付义务的风险。 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募证明书   流动性风险主要指公司中枢业务不成接续产生收入，或在行业或商场发生 紧要事件的情况下，刊行东说念主办有的金融居品头寸不成以合理的价钱连忙变现而 酿成损失的风险或因资金占用而导致流动性不足形成的风险。刊行东说念主流动性风 险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，由于资产不成实时变现或变现 成本过高导致损失，从而对自营投资及客户资产酿成损失的风险；二是欠债的 流动性风险，刊行东说念主穷乏现款不成相沿正常的业务支拨或不成按时支付债务， 以及由于流动资金不足无法应付客户大限制赎回刊行东说念主照拂居品的风险。此外， 投资银行业务大额包销、自营业务投资限制过大、历久资产比例过高等要素， 都会导致公司资金盘活不畅、流动性出现发愤。 八、合规风险   合规风险是指因公司或业务东说念主员的筹谋照拂或执业步履违抗法律、法例或 相关监管部门的限定、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被采选监管措 施等，从而酿成公司碰到财务或声誉损失的风险。   证券业属于国度特准筹谋行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资 产照拂等业务要接管中国证监会的监管。公司如果违抗法律、法例将受到行政 处罚，或被监管机关采选监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个学问密 集型行业，职工说念德风险相对其他行业来说更了得，若公司职工的诚信、说念德 缺失，而公司未能实时发现并注重，可能会导致公司的声誉和财务现象受到损 害，以致给公司带来赔偿、诉讼或监管机构处罚的风险。   自然公司制定了较为系统的里面约束轨制和各项业务照拂轨制，建立了较 为完善的合规照拂体系，何况针对职工可能的不当步履拟定了严格的规章轨制 和管事标准进行约束和拘谨，但仍可能无法统统阻绝职工不当的个东说念主步履。在 开展各项业务的时候，存在因公司职工的非法行径，引发公司的相关风险。   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货禀报，渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案奉告书》（证监立案字 （处罚字2024130 号），渤海融幸涉嫌挤仓附近焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合 东北证券股份有限公司                              公开刊行短期公司债券召募证明书 约，渤海融幸、肖佳华涉嫌商定交易附近焦煤 2101 合约一案已由中国证监会调 查完毕。中国证监会根据相关限定拟决定对渤海融幸（上海）商贸有限公司责 令改正，算计充公行恶所得 10，197，566.6 元，并处以 10，197，566.6 元的罚金；对 杨会兵给予教会，算计处以 20 万元的罚金；对王烨给予教会，算计处以 10 万 元的罚金；对肖佳华责令改正，并处以 20 万元的罚金。本次《行政处罚事前告 知书》中波及的拟处罚对象系公司控股子公司之下属孙公司及相关东说念主员，不涉 及本公司。为止本召募证明书签署日，刊行东说念主筹谋情况正常，本次《行政处罚 事前奉告书》拟处罚事项不会对公司及子公司的筹谋行径、财务现象及偿债能 力酿成紧要不利影响，不会酿成公司紧要内控劣势。    公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案奉告书》（证监立案字 刊行股票神情中，涉嫌保荐、接续督导等业务未勤勉尽责，所出具的文献存在 伪善纪录、误导性论述或者紧要遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司 于 2023 年 5 月 12 日 收 到 中 国 证 监 会 《 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 》 （ 处 罚 字 202323 号）；于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行 政处罚202345 号），东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非 公开刊行股票及接续督导期间未勤勉尽责案，已由中国证监会审理完毕，中国 证监会照章对公司作念出行政处罚。公司当今筹谋情况精粹，资产欠债结构合理， 财务现象踏实，各项业务运行牢固，但后续公司仍不排除存在声誉和财务现象 受到损伤的风险。 九、刊行东说念主功绩波动的风险 别为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元及 26.07 亿元（公司 2024 年 1-6 月财 务数据未经审计），2022 年度，公司营业收入较旧年同期下滑 32.10%。2022 年度，公司已毕利润总额 2.00 亿元，较旧年同期下降 90.43%，已毕包摄于母公 司系数者净利润为 2.31 亿元，较旧年同期下降 85.78%。刊行东说念主 2022 年度营业 收入、包摄于母公司系数者净利润较上年同期下降，公司全体功绩出现下滑的 主要原因系受商场波动影响，公司投资业务、投行业务盈利发扬不足预期，业 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募证明书 绩变化相宜行业总体趋势。刊行东说念主流动比率较高，资产流动性较强，上述功绩 目的下滑情形对本期债券偿债能力不存在较大影响，刊行东说念主仍然相宜相关法律 法例限定的债券刊行条件。公司 2023 年度已毕营业收入 64.75 亿元，较上年增 加 27.53%，已毕包摄于上市公司股东净利润 6.68 亿元，较上年增加 189.44%。 公司投资业务和投资银行业务收益下降的要素影响，公司当期已毕包摄于上市 公司股东净利润 1.32 亿元，较上年同期减少 75.83%。   畴昔期间，如若宏不雅经济局势发生紧要不利变化、金融商场发生较大波动 等要素导致证券商场景气度下滑、指数大幅波动、商场交易量萎缩，都会对公 司的筹谋功绩产生紧要不利影响，则本公司的筹谋功绩及盈利情况存不才滑的 风险。 十、本期债券得志通用质押式回购条件   刊行东说念主主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 A-1，本期债券相宜进 行通用质押式回购交易的基本条件。 十一、重要投资者保护条件   服从《中华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易照拂办法》等法律、 法例的限定以及本召募证明书的商定，为瞻仰债券持有东说念主享有的法定权利和债 券召募证明书商定的权利，刊行东说念主已制定《债券持有东说念主会议法则》，投资者通 过认购、交易或其他正当方式取得本期债券，即视作欢跃公司制定的《债券持 有东说念主会议法则》。债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议法则》审议通过的决 议对全体本期债券持有东说念主（包括未出席会议、出席会议但明确抒发不欢跃见或 弃权以及无表决权的债券持有东说念主）具有同等的效力和拘谨力。在本期债券存续 期间，债券持有东说念主会议在其权益范围内通过的任何有用决议的效力优先于包含 债券受托照拂东说念主在内的其他任何主体就该有用决议内容作出的决议和观念。为 明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托照拂东说念主之间的权利、义务及违约使命， 刊行东说念主聘任了长城证券担任本期债券的债券受托照拂东说念主，并签订了《债券受托 照拂条约》，投资者认购、交易或者其他正当方式取得本期债券视作欢跃公司 东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募证明书 制定的《债券受托照拂条约》。 十二、投资者适当性   根据《证券法》等相关限定，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性照拂，仅专科投资者中的机构投资者参与交易， 普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易步履无效。 十三、上市后的交易流通   本次刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期债券上市交 易的苦求。本期债券相宜深圳证券交易所上市条件，将采选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财 务现象、筹谋功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保 证本期债券上市苦求概略赢得深圳证券交易所欢跃，若届时本期债券无法上市， 投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司筹谋与收益等情况变化引致 的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证 券交易所之外的其他交易局面上市。 十四、合规刊行   刊行东说念主不得径直或者波折认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得附近刊行订价、 暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不刚直利益或者向其他相关利益主体 运输利益；不得径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券； 不得有其他违抗公说念竞争、破损商场顺序等步履；刊行东说念主的主要股东不得组织、 指使刊行东说念主实施前款步履。刊行东说念主承诺不从事《对于进一步表率债券刊行业务 联系事项的通知》第三条第二款限定的步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高档照拂东说念主员、持股比例极端 5%的股东过甚他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就相关认购情况进行表示。   本期债券的主承销商过甚关联方不错通过自主决策、在相宜法律法例前提 下认购本期债券。 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募证明书   投资者参与本期债券投资，应当服从审慎原则，按照法律法例，制定科学 合理的投资策略和风险照拂轨制，有用注重和约束风险。投资者不得协助刊行 东说念主从事违抗公说念竞争、破损商场顺序等步履。投资者不得通过协谋集中资金等 方式协助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方发 行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资顾 问、参谋服务等样子的用度。资管居品照拂东说念主过甚股东、合伙东说念主、践诺约束东说念主、 职工不得径直或波折参与上述步履。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行 业务联系事项的通知》第八条第二款、第三款限定的步履。 十五、财务数据   本召募证明书援用的禀报期为 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 半年度。公司已于 2024 年 10 月 28 日表示《东北证券股份有限公司 2024 年第 三季度禀报》，为止 2024 年 9 月末，刊行东说念主总资产为 848.59 亿元，净资产为 代理承销证券款筹画）。2024 年 1-9 月，刊行东说念主营业总收入为 45.43 亿元，同 比变动-6.43%；净利润为 5.22 亿元，同比变动-12.81%；包摄于上市公司股东的 净利润为 4.74 亿元，同比变动-17.78%。2024 年 1-9 月，刊行东说念主的主要财务数 据未发生紧要不利变化。具体情况见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）。为止召募证明书签署日，刊行东说念主的财务 目的仍然相宜公开刊行公司债券需要得志的法定刊行条件，不存在相关法律法 规辞谢刊行公司债券的情形。 十六、期后事项证明   （一）刊行东说念主收到行政处罚、监管措施事项 有限公司采选责令改正措施的决定》，指出公司存在质控、内核意见追踪落实 不到位、部分心情质控底稿验收把关不严、未建立完善对外报送文献核查把关 机制、个别神情接续督导未勤勉尽责等问题，中国证监会决定对公司采选责令 改正的行政监督照拂措施。同日，中国证券监督照拂委员会发布《对于对梁化 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募证明书 军、王铁铭、王爱宾采选出具警示函措施的决定》，中国证监会决定对公司分 管投行业务的高管梁化军，质控部门负责东说念主王铁铭，内核负责东说念主王爱宾采选出 具警示函的行政监督照拂措施。上述行政监管措施不波及公司投行业务资历及 其他业务，公司投行业务过甚他业务仍全面正常开展中。当今公司正在开展整 改及问责标准，对于“未建立完善对外报送文献核查把关机制”一项，公司正持 续进一步研究论证选拔时期技能整改，因时期开发难度较大，在时期技能研究 开发完成之前，公司选拔过渡期整改措施。除此之外，其余问题项已全部落实 完成整改。   （二）刊行东说念主波及诉讼、仲裁事项 化农商行”）以公司行为“东北证券长盈 4 号定向资产照拂计划”照拂东说念主，在 该居品竖立、召募和存续过程中未履行照拂东说念主的法界说务和约界说务，导致敦 化农商行碰到紧要损失为由，向吉林省长春市中级东说念主民法院对公司拿告状讼， 要求公司给予赔偿。2023 年 11 月 17 日，公司收到吉林省长春市中级东说念主民法院 作出的（2021）吉 01 民初 958 号《民事判决书》，判决公司于本《民事判决书》 见效之日起旬日内赔偿原告吉林敦化农村营业银行股份有限公司 293，586，032.90 元及利息。 诉，并于 2024 年 4 月 16 日收到吉林省高档东说念主民法院作出的（2024）吉民终 1 号民事裁定书。吉林省高档东说念主民法院经审理觉得敦化农商行告状本案组成类似 告状，公司的上诉请求成立，裁定如下：   一审案件受理费 2，402，550 元，退还吉林敦化农村营业银行股份有限公司； 东北证券股份有限公司预交的二审案件受理费 2，402，550 元给予退还。 “最高院”）作出的（2024）最高法民申 6499 号应诉通知书，敦化农商行因与 公司侵权使命纠纷一案，扞拒吉林省高档东说念主民法院于 2024 年 4 月 16 日作出的 （2024）吉民终 1 号民事裁定，向最高院苦求再审，再审请求如下： 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募证明书 省长春市中级东说念主民法院（2021）吉 01 民初 958 号民事判决。   当今，最高院已立案审查。   为止本召募证明书签署日，公司筹谋情况精粹，资产欠债结构合理，财务 现象踏实，各项业务运行牢固，上述事项预计不会对公司的日常筹谋及偿债能 力酿成紧要不利影响，公司仍相宜本期债券的刊行条件。后续公司将严格按照 监管要求履行信息表示义务。 东北证券股份有限公司                                                                              公开刊行短期公司债券召募证明书                                                           目 录 东北证券股份有限公司                            公开刊行短期公司债券召募证明书                         释 义       在本召募证明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定真理： 刊行东说念主、本公司、公司、东                指   东北证券股份有限公司 北证券 主承销商、债券受托照拂                指   长城证券股份有限公司 东说念主、受托照拂东说念主、长城证券 刊行东说念主讼师          指   北京德恒讼师事务所 资信评级机构、评级机构、                指   联结伴信评估股份有限公司 联结伴信                    刊行东说念主本次面向专科投资者公开刊行的面值余额不极端 50 亿元（含 本次债券           指                    刊行东说念主本期面向专科投资者公开刊行的总限制不极端 20 亿元（含 20 本期债券           指                    亿元）的短期公司债券 本期刊行           指   本期债券的刊行                    刊行东说念主根据联系法律、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募证明书          指   有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）                    召募证明书》                    刊行东说念主根据联系法律、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募证明书选录        指   有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）                    召募证明书选录》                    为保护公司债券持有东说念主的正当权益，根据相关法律法例制定的《东北 债券持有东说念主会议法则、本规                指   证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券之 则                    债券持有东说念主会议法则》                    刊行东说念主与债券受托照拂东说念主签署的《东北证券股份有限公司 2024 年面 债券受托照拂条约、本条约   指                    向专科投资者公开刊行短期公司债券之债券受托照拂条约》 东北有限           指   东北证券有限使命公司 亚泰集团           指   吉林亚泰（集团）股份有限公司，为公司的第一大股东                    吉林省信托有限使命公司，系由“吉林省信托投资有限使命公司”于 吉林信托           指                    回购股份暨吸收合并东北证券有限使命公司前的“锦州经济时期开发 锦州六陆           指                    区六陆实业股份有限公司”                    中国石油锦州石油化工公司，中国石油自然气集团公司的全资企业，                    锦州六陆的控股股东。公司原名为“中国石化锦州石油化工公司”， 中油锦州           指   1999 年 1 月，中国石化锦州石油化工公司以国有资产无偿划转方式由                    中国石油化工总公司划入中国石油自然气集团公司，并改名为“中国                    石油锦州石油化工公司”                    锦州六陆定向回购中油锦州所持公司全部股份暨以新增股份吸收合并 回购股份暨吸收合并      指                    东北有限的步履 东证融通           指   东证融通投资照拂有限公司 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书 东证融达          指   东证融达投资有限公司 东证融成          指   东证融成老本照拂有限公司 东证融汇          指   东证融汇证券资产照拂有限公司 渤海期货          指   渤海期货股份有限公司 渤海融盛          指   渤海融盛老本照拂有限公司 渤海融幸          指   渤海融幸（上海）商贸有限公司 东方基金          指   东方基金照拂股份有限公司 银华基金          指   银华基金照拂股份有限公司 东方汇智          指   东方汇智资产照拂有限公司 上海证券自营分公司     指   东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 上海证券研究参谋分公司   指   东北证券股份有限公司上海证券研究参谋分公司 中国证监会         指   中国证券监督照拂委员会 吉林证监局         指   中国证券监督照拂委员会吉林监管局 深交所           指   深圳证券交易所 股转公司          指   寰球中小企业股份转让系统有限使命公司 国务院国资委        指   国务院国有资产监督照拂委员会 吉林省国资委        指   吉林省东说念主民政府国有资产监督照拂委员会                   中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司，或适用法律法例限定的 登记机构、债券登记机构   指                   任何其他本期债券的登记机构                   证券公司根据自身业务范围和资产的流动性特色，在净资产的基础上                   对资产等神情进行风险诊治后得出的详细性风险约束目的，其主要反 净老本           指                   映净资产中的高流动性部分，标明证券公司可变现以得志支付需要和                   打发风险的资金数                   证券公司将客户交易结算资金交由幽静的第三方（即具备第三方存管                   资历的营业银行）照拂。在第三方存管模式下，存管银行负责客户交                   易结算资金的存管，为客户提供银证转账、资金存取和查询服务；证 第三方存管         指                   券公司负责投资者的证券交易、证券照拂以及根据交易所和登记结算                   公司的交易结算数据计帐投资者的资金和证券，证券公司不再向客户                   提供交易结算资金存取服务                   为期货公司提供中间先容业务，是由证券公司担任期货公司的先容经                   纪东说念主或期货交易辅助东说念主，为其提供包括吸收客户、代理期货商接管客 IB 业务         指                   户开户、接管客户的托福单并托福期货商执行等期货交易辅助业务的                   服务，期货公司向证券公司支付一定佣金的业务                   证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的筹谋活 融资融券          指                   动                   证金公司借入证券、筹得资金后，再转借给证券公司，为证券公司开 转融通           指                   展融资融券业务提供资金和证券起原，包括转融券业务和转融资业务 债券质押式报价回购     指   证券公司提供债券行为质物，并以根据标准券折算率筹画出的标准券 东北证券股份有限公司                                  公开刊行短期公司债券召募证明书                   总额为融资额度，向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价、                   客户接管报价的方式融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获                   得相应收益的债券通用质押式回购                   相宜条件的投资者以约订价钱向指定交易的证券公司卖出特定证券， 商定购回式证券交易     指                   并商定在畴昔某一日历，按照另一约订价钱购回的交易步履                   是指相宜条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向相宜 股票质押式回购       指   条件的资金融出方融入资金，并商定在畴昔返还资金、湮灭质押的交                   易                   股票价钱指数期货，所以某种股票指数为基础资产的标准化的期货合 股指期货          指   约，买卖两边交易的是一定时期后的股票指数价钱水平，在合约到期                   后，股指期货通过现款结算差价的方式来进行交割                   投资公司利用自身的专科寻找并发现优质投资神情或企业，以自有或 径直投资、径直股权投资   指                   召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务                   集中交易局面之外进行非上市股票或股权过甚他金融居品交易的市                   场，当今包括寰球中小企业股份转让系统、区域性股份交易商场等， 场外商场          指   其中寰球中小企业股份转让系统又称为新三板。场外商场业务主要指                   证券公司为中小微企业提供推选挂牌、定向增资、转板上市、债券融                   资、兼并收购、作念市交易等服务 IPO           指   初次公开刊行，即“InitialPublicOffering”首个英笔墨母的缩写 公司礼貌          指   东北证券股份有限公司公司礼貌 公司法           指   中华东说念主民共和国公司法 证券法           指   中华东说念主民共和国证券法 照拂办法          指   公司债券刊行与交易照拂办法 上市法则          指   深圳证券交易所股票上市法则 A股            指   东说念主民币普通股股票 最近三年及一期、禀报期   指   2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月 交易日           指   本期债券或东北证券其他有价证券上市的证券交易局面交易日                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港特别 法定节沐日或休息日     指                   行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 元             指   东说念主民币元 专科机构投资者       指   专科投资者中的机构投资者       本召募证明书中部分算计数与各加总额径直相加之和在余数上可能略有差 异，这些相反是由于四舍五入酿成的。 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募证明书              第一节   风险教导及证明   投资者在评价和投老本期债券时，除本召募证明书表示的其他各项尊府外， 应特别风雅地接头下述各项风险要素。 一、与本期债券相关的投资风险   （一）利率风险   在本期公司债券存续期内，受国民经济总体运职业况、国度宏不雅经济、金 融政策以及国际环境变化的影响，商场利率存在波动的可能性。由于债券属于 利率明锐性投资品种，商场利率的变动将径直影响债券的投资价值。鉴于本期 债券期限较长，可能进取一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其续存 期内将有可能跟着商场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者的践诺 投资收益具有一定的省略情味。   （二）流动性风险 审批事宜需要在本期债券刊行收尾后方能进行，公司无法保证本期债券概略按 照预期上市交易。除此之外，证券交易商场的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、 投资者分散、投资者交易意愿等要素的影响，存在本期债券在交易所上市后债 券的持有东说念主无法随时、足额交易其所持有的债券的风险。 司将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期债券上市交易的苦求。本期债券相宜 在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成 交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务现象、筹谋功绩、现 金流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本期债券的上市苦求 概略赢得深圳证券交易所欢跃，若届时本期债券无法上市，投资者有权取舍将 本期债券回售予本公司。因公司筹谋与收益等情况变化引致的投资风险和流动 性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交易所之外的其 他交易局面上市。 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书   （三）偿付风险   自然刊行东说念主当今筹谋和财务现象精粹，但本期债券的存续期较长，在本期 债券存续期间内，刊行东说念主所处的宏不雅经济环境、老本商场现象、利率、汇率、 证券行业发展现象、投资豪情以及国际经济金融环境和国度相关政策等外部环 境以及公司自身的分娩筹谋现象存在着一定的省略情味。上述要素的变化会影 响到公司的盈利能力和现款流量，可能会导致公司不成从预期的还款起原中获 得实足的资金按期支付本息，从而使投资者靠近一定的偿付风险。   （四）本期债券安排所独到的风险   本期债券为无担保债券。尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主已根据现实情况 安排了偿债保障措施来约束和缩小本期债券的还本付息风险，然则在本期债券 存续期内，可能由于不可控的商场、政策、法律法例等要素的变化导致已拟定 的偿债保障措施不充分或不成统统履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   （五）评级风险   经联结伴信详细评定，公司的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等 级为 A-1 级。但公司无法保证主体信用评级和/或本期债券信用评级在本期债券 存续期内不会发生负面变化。如果公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评 级在本期债券存续期内发生负面变化，可能引起本期债券在二级商场交易价钱 的波动，则可能对债券持有东说念主的利益产生不利影响。 二、刊行东说念主相关的风险   （一）财务风险   流动性风险是指公司无法以合理成本实时赢得充足资金，以偿付到期债务、 履行其他支付义务和得志正常业务开展的资金需求的风险。流动性风险要素及 事件包括但不限于：资产欠债结构不匹配、资产变现发愤、筹谋损失、交易对 手宽限支付或违约，以及信用风险、商场风险、声誉风险等类别风险向流动性 风险的转变等。跟着公司老本实力的增强、资产配置日益丰富，居品呈现多元 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募证明书 化、复杂化的发展趋势。公司一方面需积极扩展融资渠说念以得志里面流动性需 求，同期需要通过合理的欠债期限结构安排，以确保公司资产欠债期限结构相 匹配。此外，证券公司流动性照拂还需要得志外部流动性风险监管要求，并防 范种种风险事件引发的流动性危急，流动性风险照拂挑战日益加大。   公司所处的行业为典型的资金密集型行业，公司业务筹谋对资金的需求量 较大，公司主要依靠欠债融资得志业务的资金需要，公司存在资产欠债率较高 的风险。较高的资产欠债率将给公司的分娩筹谋带来一定的风险，如财务成本 提高、抗风险能力缩小等。若畴昔国度宏不雅经济政策、经济总体运职业况以及 国际经济环境发生较大变化，有可能导致商场融资利率攀升，则较高的欠债水 平将使公司承担较高的财务用度，进而影响公司的盈利水平，也会对公司的现 金流产生不利影响。   证监会对质券公司选拔以净老本及流动性目的为中枢的风险照拂模式。随 着公司业务限制的握住扩大、杠杆率的握住上升，证券商场的波动或者不可预 知的突发事件都有可能导致公司风险约束目的出现较大波动。如果相关风险控 制目的不成得志监管要求，公司的业务开展将会受到限定，以致被取消部分业 务资历，进而对公司业务筹谋及声誉产生不利影响。   禀报期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 311.57 亿元、312.83 亿元、387.36 亿元和 396.82 亿元，占资产总额比例分别为 38.88%、39.65%、 公司确当期损益将靠近较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东说念主的偿债能力。   为止召募证明书签署日，公司近一年内将到期偿付债券金额较大，在债券 到期时代周边时，公司若自有资金不成隐敝债券本息，且未能实时通过刊行债 券、银行贷款、同行拆借等方式融入资金，公司存在债券到期时无法偿付债券 东北证券股份有限公司                             公开刊行短期公司债券召募证明书 本息以致公司正常筹谋受到影响的风险。    为止召募证明书签署日，公司将于近一年内偿还的公司债券情况如下：                      待偿还本金总额        债券称号                           刊行期限          到期时代                       （亿元） 东北证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者非公开刊行短期公                15.00     1年       2025 年 1 月 24 日 司债券（第一期） 东北证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者非公开刊行短期公                15.00     1年        2025 年 3 月 6 日 司债券（第二期） 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公开刊行公司债券                18.40     3年       2025 年 3 月 25 日 （第一期） 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公开刊行次级债券                15.50     3年       2025 年 6 月 24 日 （第一期） 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公开刊行次级债券                20.00     3年       2025 年 10 月 21 日 （第二期）          算计                   83.90          -                  -    为止禀报期末，刊行东说念主波及 5，000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼 仲裁为日常筹谋过程而产生，为止 2024 年 6 月末，公司已对相关诉官司项说明 了减值准备、公允价值变动（损失）或预计欠债算计为 41，476.11 万元，但由于 案件审理结果、践诺执行效果存在一定的省略情味，若判决结果对刊行东说念主不利， 可能对公司筹谋功绩产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响刊行东说念主 的偿债能力。 的风险 量净额分别为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 20.18 亿元。2022 年刊行 东说念主筹谋性行径现款流量净额较旧年同期减少了 37.02%，主要原因是公司回购业 务资金净流入减少。2023 年刊行东说念主筹谋性行径现款流量净额较旧年同期减少了 东北证券股份有限公司                          公开刊行短期公司债券召募证明书 出增加。2024 年 1-6 月刊行东说念主筹谋性行径现款流量净额较旧年同期减少了    刊行东说念主筹谋行径现款流量净额的变动相宜刊行东说念主行业性质，不会对刊行东说念主 主营业务和偿债能力产生实质性影响，对本期债券的刊行不组成实质性阻滞。    禀报期内，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为-4，816.10 万元、- 额为负，呈净流出状态，主要原因为刊行债券收到的现款流入减少、偿还债务 支付的现款增加，刊行债券的限制与偿还债务、兑付短期融资券及收益凭证等 支付其他与筹资行径联系的现款的限制不存在紧要相反。禀报期公司筹资行径 的现款流入主要为刊行债券收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款流入 算计仅为 6.81 万元，融资方式较为单一，若畴昔公司未能增加股权融资、假贷 融资等其他融资渠说念，或刊行债券融资限制减少，公司存在筹资行径现款流量 净流出的风险。      （二）筹谋风险    我国证券商场尚处于发展初期，证券商场景气程度受国表里经济局势、国 民经济发展速率、宏不雅经济政策、行业发展现象及投资者豪情等诸多要素的影 响，存在较强的周期性，从而导致证券公司筹谋功绩也出现较大波动。自然公 司通过接续优化业务结构，强化里面照拂，握住提高各项业务的盈利水平，但 由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券商场周期性变化、行业监管政 策等要素密切相关，公司仍将靠近因商场周期性变化引发的盈利大幅波动的风 险。    当今，我国证券公司的盈利主要集中于传统的证券经纪、投资银行和证券 自营业务，同质化情况较为了得，形成了证券公司数目偏多，绝大多数的证券 公司限制过小、老本实力偏弱的阵势，各证券公司之间的竞争日趋强烈。自然 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 证券公司详细治理收尾后，部分证券公司通过兼并收购、增资扩股、刊行上市 等方式连忙扩大老本限制，提高竞争能力，但总体而言，证券行业的全体竞争 阵势仍处于由分散筹谋、低水平竞争走向集中化的演变阶段，证券行业的各个 业务界限均靠近强烈的竞争。此外，银行、信托、保障等金融机构也缓缓参与 证券承销、财务参谋人、资产照拂等业务，分流证券公司客户资源，与证券公司 形成了强烈竞争。其中，营业银行在网点分散、客户资源、老本实力等方面处 于彰着上风地位，对质券公司的业务筹谋形成严峻的挑战。如公司不成在强烈 的竞争环境中快速提高自身的老本实力、收拢发展机遇，将可能靠近业务限制 萎缩、盈利能力下滑等筹谋压力。   （1）经纪业务风险   交易佣金是经纪业务的收入起原。交易佣金取决于证券商场交易金额和佣 金费率两概略素。由于我国证券商场尚处于新兴加转轨期，证券行情走势的强 弱程度将径直影响交易量，证券商场的周期性波动将使得经纪业务收入大幅波 动。自 2002 年 5 月国度联系主管部门对质券交易佣金费率实行设定最高上限并 向下浮动的政策以来，证券商场经纪业务佣金费率接续下滑。与此同期，证券 公司营业网点竖立条件的放宽将进一步加重国内证券公司经纪业务的竞争，网 点数目的大幅增加以及非现场开户业务的大范围开展将可能导致公司商场占有 份额和佣金率水平的接续下降，从而导致经纪业务收入下滑的风险。   （2）证券自营业务风险   证券自营业务与证券商场行情走势具有高度的相关性，在证券行情接续走 强时，自营业务能为公司带来功绩的连忙增长，反之，在证券行情接续低迷时， 公司自营业务则可能出现耗费，自营业务存在彰着的随证券商场波动的风险。 同期，由于我国证券商场尚处于发延期，二级商场投资居品较少，公司难以通 过证券投资组合策略规避商场系统性风险，从而使得公司功绩较易受证券商场 波动的影响。此外，公司自营业务投资东说念主员在取舍投资品种和具体投资对象时 的研判伪善、投资品种配置不当等要素都会对公司酿成经济损失。   （3）投资银行业务风险 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募证明书   公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与 财务参谋人业务和股改行务。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月， 公司分别已毕投行业务收入 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿元及 0.49 亿元。股票 承销与保荐业务、债券承销业务、并购与财务参谋人业务和股改行务等投资银行 业务均存在因监管政策诊治、证券商场产生不利波动、商场预期、神情储备等 原因导致公司投行神情减少而无法已毕投资银行业务收入的风险，从而导致公 司投资银行业务收入存在周期性波动的风险。如果公司从事承销保荐业务过程 中，对企业的质地判断出现伪善、决议遐想分歧理、信息表示不完竣、不准确 等，均可能会导致神情无法通过审核，以致会受到联系监管部门的月旦与处罚， 从而产生经济损结怨信誉下降的风险，严重时乃至法律风险，以致存在被暂停 乃至取消业务资历的风险。   （4）资产照拂业务风险   证券资产照拂业务主要依靠居品的商场引诱力和照拂水平拓展限制，并以 此获取收入。公司存在因资产照拂计划不相宜商场需求，照拂水平与业务发展 不匹配或出现投资判断伪善，或者由于国内证券商场波动较大、投资品种较少、 风险对冲机制不健全等原因，导致该资产照拂计划无法达到预期收益，公司需 承担自有资金参预部分碰到损失的风险，以及因上述原因使投资者购买居品的 意愿缩小，从而影响居品限制及业务收入的风险。此外，当今国内营业银行、 保障公司、信托公司都已推出金融答理居品，资产照拂业务竞争日趋强烈，公 司靠近竞争加重可能导致资产照拂业务发展受限的风险。   （5）信用交易业务风险   证券公司靠近的信用交易业务风险主要波及在为客户提供融资融券、股票 质押式回购、商定购回式证券交易等业务过程中，因交易对方无法践约导致损 失的风险。尽管公司在开展相关业务的过程中通过客户适当性照拂、征授信管 理、标的证券照拂、风险目的照拂及相沿担保比例的盯市照拂等一系列措施进 行了严格的风险管控，但仍可能存在因质押担保物商场价钱急剧下落导致质押 证券平仓后所得资金不足偿还融资欠款的商场风险和信用风险、公司对客户信 用账户进行强行平仓引起的法律纠纷风险，进而使得本公司存在相关资产碰到 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募证明书 损失的可能。   （三）照拂风险   证券行业属于高风险行业，里面约束风险相对于传统行业更加了得，既需 要营造精粹的企业里面约束环境，还需要具备完善的里面约束评估和照拂体系。 公司在各业务界限均制定了里面约束照拂措施及严格的业务照拂轨制和管事流 程，但因里面及外部环境发生变化、当事东说念主的知道程度不够、执行东说念主不严格执 行、从业东说念主员主不雅有意等情况，现行里面约束机制可能失去效用，导致风险事 件的发生，进而使公司的业务、声誉受到不利影响。   合规风险是指因公司或业务东说念主员的筹谋照拂或执业步履违抗法律、法例或 相关监管部门的限定、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被采选监管措 施等，从而酿成公司碰到财务或声誉损失的风险。   证券业属于国度特准筹谋行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资 产照拂等业务要接管中国证监会的监管。公司如果违抗法律、法例将受到行政 处罚，或被监管机关采选监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个学问密 集型行业，职工说念德风险相对其他行业来说更了得，若公司职工的诚信、说念德 缺失，而公司未能实时发现并注重，可能会导致公司的声誉和财务现象受到损 害，以致给公司带来赔偿、诉讼或监管机构处罚的风险。   自然公司制定了较为系统的里面约束轨制和各项业务照拂轨制，建立了较 为完善的合规照拂体系，何况针对职工可能的不当步履拟定了严格的规章轨制 和管事标准进行约束和拘谨，但仍然有可能无法统统阻绝职工不当的个东说念主步履。 在开展各项业务的时候，存在因公司个东说念主职工的信用、说念德缺失酿成非法，从 而引发相关风险。 公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货禀报，渤海期货的全资孙公 司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案奉告书》（证监立案字 0062021047 号），因渤海融幸涉嫌附近期货合约，中国证监会决定对其立案。2024 年 10 东北证券股份有限公司                        公开刊行短期公司债券召募证明书 月 9 日，公司获悉渤海融幸收到中国证监会《行政处罚事前奉告书》（处罚字 2024130 号），渤海融幸涉嫌挤仓附近焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约，渤海 融幸、肖佳华涉嫌商定交易附近焦煤 2101 合约一案已由中国证监会调查完毕。 中国证监会根据相关限定拟决定对渤海融幸（上海）商贸有限公司责令改正， 算计充公行恶所得 10，197，566.6 元，并处以 10，197，566.6 元的罚金；对杨会兵给 予教会，算计处以 20 万元的罚金；对王烨给予教会，算计处以 10 万元的罚金； 对肖佳华责令改正，并处以 20 万元的罚金。本次《行政处罚事前奉告书》中涉 及的拟处罚对象系公司控股子公司之下属孙公司及相关东说念主员，不波及本公司。 为止本召募证明书签署日，刊行东说念主筹谋情况正常，本次《行政处罚事前奉告书》 拟处罚事项不会对公司及子公司的筹谋行径、财务现象及偿债能力酿成紧要不 利影响，不会酿成公司紧要内控劣势。   公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案奉告书》（证监立案字 刊行股票神情中，涉嫌保荐、接续督导等业务未勤勉尽责，所出具的文 件存在伪善纪录、误导性论述或者紧要遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。 公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前奉告书》（处罚字 202323 号）；于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行 政处罚202345 号），东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非 公开刊行股票及接续督导期间未勤勉尽责案，已由中国证监会审理完毕，中国 证监会照章对公司作念出行政处罚，公司已严格按照监管要求完成整改及问责工 作。公司当今筹谋情况精粹，资产欠债结构合理，财务现象踏实，各项业务运 行牢固，但后续公司仍不排除存在声誉和财务现象受到损伤的风险。   我国证券行业快速发展，对优秀东说念主才的需求日益紧迫，东说念主才教学是其发展 的中枢竞争要素。公司为职工制定和实施了一整套培训计划和激励机制，培养 了团队的凝华力和忠心度，在保持现有东说念主才结构的基础上，多数引诱业内优秀 东说念主才加盟。然则，面对质券行业畴昔日趋强烈的东说念主才竞争，公司如不成顺应行 业快速变化的需求，不成排除在特定环境和条件下存在优秀东说念主才流失的可能， 从而对公司的筹谋照拂和业务发展产生不利影响。 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募证明书   （四）政策风险   证券行业属于国度特准筹谋行业，我国颁布了《证券法》《证券公司照拂 办法》等法律、法例和政策进行表率。证券公司开展证券承销、自营、经纪、 资产照拂等业务要接管中国证监会的监管。公司在筹谋中如违抗前述联系法律、 法例和政策的限定，可能会受到中国证监会等监管机构罚金、暂停或取消业务 资历的行政处罚。   国度对质券行业的监管轨制正在缓缓完善，证券行业的特准筹谋、佣金管 理和税收照拂等政策将可能跟着我国证券商场的发展而诊治。尤其需要指出的 是我国证券行业特准筹谋政策的诊治将服从放宽商场准入和加强风险监控的原 则，缓缓缩小对质券行业的保护程度，并着力表率证券商场顺序，以促进证券 行业的有序竞争。因此，这些政策的变化不仅会影响我国证券商场的行情，而 且会改变我国证券行业的竞争方式，将对公司各项业务产生不同程度的影响。   （五）无控股股东和践诺约束东说念主的风险   公司股权比例较为分散，股东推选的董事会成员结构较为平衡，董事会各 董事按照各自的意愿幽静参与董事会决策，任何一方董事均无法单独附近公司 的紧要事项、筹谋和财务决策，因此公司莫得控股股东和践诺约束东说念主。本期债 券刊行完成后，公司仍无控股股东、无践诺约束东说念主，提请投资者注重相关风险。   （六）大股东股权质押的风险   为止召募证明书签署日，公司第一大股东亚泰集团持有公司 72，116.87 万股 股票，其中已办理质押 35，519.00 万股，占亚泰集团所持公司股份比例 49.25%， 占公司总股本 15.18%。公司第二大股东吉林信托持有公司 27，607.36 万股股票， 其中已办理质押 13，800.00 万股，占吉林信托所持公司股份比例 49.99%，占公 司总股本 5.90%，公司第一大股东、第二大股东所持公司股权质押的比例较高。 若亚泰集团未能按照商定践约或妥善科罚联系事项，所质押的公司股份可能被 强制执行，进而产生股权变动的风险。 东北证券股份有限公司                 公开刊行短期公司债券召募证明书   （七）第一大股东股权变动的风险 限公司（以下称“长发集团”）和长春市金融控股集团有限公司（以下简称 “长春市金控”）签署《意向条约》，公司第一大股东亚泰集团拟出售其持有 的公司 29.81%的股份，其中拟将其持有的公司 20.81%股份出售给长发集团， 拟将其持有的公司 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。上述交易 尚处于贪图阶段，具体交易决议及交易条件以交易两边签署的持重条约为准， 且须按摄影关法律法例的限定履行审议标准，并经国有资产照拂有权机构及证 券监管有权机构批准。   若本次股权转让实施，公司股权结构可能发生紧要变动，以致出现第一大 股东变化的风险。 东北证券股份有限公司                        公开刊行短期公司债券召募证明书                 第二节      刊行概况 一、本次刊行的基本情况    （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资相关事宜及授权事项作出 决议，决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。2024 年 8 月 29 日，公司 召开总裁办公会，通过公开刊行短期公司债券的决议。    公司于 2024 年 11 月 29 日赢得中国证券监督照拂委员会（证监许可〔2024〕 券的注册。      （二）本期债券的主要条件 期公司债券（第一期）。 的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券持有东说念主可按照联系主管机构 的限定进行债券的转让、质押等操作。 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募证明书 据网下询价簿记结果，由公司与簿记照拂东说念主按照联系限定，在利率询价区间内 协商一致详情。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。 记建档情况进行配售的刊行方式。 圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法例辞谢购买者除 外）。 得上一计息期间的债券利息。 或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计利息）。 息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。 登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资 者支付的本息金额为投资者为止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末 一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 东北证券股份有限公司                 公开刊行短期公司债券召募证明书   本息支付将按照债券登记机构的联系限定统计债券持有东说念主名单，本息支付 方式过甚他具体安排按照债券登记机构的相关限定办理。 的《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第 一期）信用评级禀报》（联合〔2024〕11742 号），公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 A-1，评级瞻望为踏实。联结伴信将在本期债 项信用评级有用期内接续进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期 追踪评级。 偿还短期公司债券或短期融资券。 《债券受托照拂条约》《公司债券受托照拂东说念主执业步履准则》等相关限定，指 定专项账户，用于本期债券召募资金的摄取、存储、划转。   账户称号：东北证券股份有限公司   开户银行：中国银行长春南湖大路支行营业部   银行账户：163667142394 具体折算率等事宜按证券登记机构的相关限定执行。 本期债券上市交易的苦求。本期债券相宜深圳证券交易上市条件，将采选匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上 市前，公司财务现象、筹谋功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化， 公司无法保证本期债券上市苦求概略赢得深圳证券交易所欢跃，若届时本期债 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书 券无法上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司筹谋与收益等 情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不 能在除深圳证券交易所之外的其他交易局面上市。 应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2025 年 1 月 8 日   刊行首日：2025 年 1 月 10 日   预计刊行期限：2025 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 13 日，共 2 个交易日   网下刊行期限：2025 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 13 日，共 2 个交易日   本期债券刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期债券上 市交易的苦求，办理联系上市手续，具体上市时代将另行表示。 二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运行购买东说念主和二级商场的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接管本召募证明书对本期债券项下权利义务的系数限定并受其拘谨；   （二）本期债券的刊行东说念主依联系法律、法例的限定发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息表示时，投资者欢跃并接管该等 变更；   （三）本期债券刊行收尾后，刊行东说念主将苦求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理相关手续，投资者欢跃并接管这种安排。 东北证券股份有限公司                                       公开刊行短期公司债券召募证明书                  第三节 召募资金运用 一、召募资金运用计划    （一）本期债券的召募资金限制 实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资相关事宜及授权事项作出 决议，决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。2024 年 8 月 29 日，公司 召开总裁办公会，通过公开刊行短期公司债券的决议。    经中国证监会“证监许可〔2024〕1732 号”批复，公司将在中国境内面向 专科投资者公开刊行不极端 50 亿元（含 50 亿元）的短期公司债券。    （二）本期债券召募资金使用计划    本期债券刊行总额为不极端 20 亿元（含 20 亿元），召募资金扣除刊行费 用后，拟全部用于偿还短期公司债券或短期融资券。根据本期债券刊行时代和 践诺刊行限制、召募资金到账时代、公司债务结构诊治计划过甚他资金使用需 求等情况，刊行东说念主畴昔可能诊治用于偿还短期公司债券或短期融资券的具体金 额或明细。刊行东说念主诊治偿还短期公司债券或短期融资券具体明细，不属于召募 资金用途变更，无需债券持有东说念主会议审议。    本次公开短债召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还短期公司债券或 短期融资券，置换前期偿还到期短期公司债券的自有资金，具体如下：                                                             单元：亿元                                                            拟使用召募 债券简称      债务东说念主      到期日               起息日          债券余额                                                             资金金额   D1      限公司  算计          -        -                 -          20.00    20.00    （三）召募资金的现款照拂   在不影响召募资金使用计划正常进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款照拂，投资于安全性高、 流动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回 购等。   （四）召募资金使用计划诊治的授权、决策和风险约束措施   经刊行东说念主董事会或者根据公司礼貌、照拂轨制授权的其他决策机构欢跃， 本期公司债券召募资金使用计划诊治的苦求、分级审批权限、决策标准、风险 约束措施如下：   债券存续期间，如召募资金需要变更用途，则需根据《公司法》《公司章 程》《公司债券刊行与交易照拂办法》等相关法律法例限定，完成必要的公司 里面审批、授权标准，安排信息表示，并召开债券持有东说念主会议对变更事项进行 审议，经审议通过，方可变更资金用途，但变更后的召募资金用途仅限于偿还 有息债务和补充流动资金，不得用于历久投资需求。   刊行东说念主诊治偿还有息欠债的具体明细需经公司财务负责东说念主审批通过，并在 诊治后 2 个交易日内进行信息表示。   （五）本期债券召募资金专项账户照拂安排   公司拟开设一般账户行为本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募 资金的摄取、存储、划转与本息偿付，并将严格按照召募证明表示的资金投向， 确保专款专用。本期债券的资金监管安排包括召募资金照拂轨制的竖立、债券 受托照拂东说念主根据《债券受托照拂条约》等的商定对召募资金的监管进行接续的 监督等措施。刊行东说念主与债券受托照拂东说念主、召募资金监管银行签订本期债券召募 资金监管条约，限定债券受托照拂东说念主和资金监管银行共同监督召募资金的使用、 划转等情况。   为了加强表率刊行东说念主刊行债券召募资金的照拂，提高其使用效率和效益， 根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与 交易照拂办法》等相关法律法例的限定，公司制定了召募资金照拂轨制。公司 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募证明书 将按照刊行苦求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。   根据《债券受托照拂条约》，受托照拂东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金 的摄取、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托照拂东说念主 应当每季度一次查验刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募证明书商定一致。   （六）召募资金运用对刊行东说念主财务现象的影响   以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述 召募资金运用计划给予执行后，本公司合并财务报表的资产欠债率不变。   从融资方式来看，公司有股权融资和债务融资两种方式；从融资期限来看， 公司短期融资渠说念包括银行间商场的资金拆借、银行间和交易所商场买入债券 回购、证金公司的转融资、刊行证券公司短期融资券和证券公司短期公司债券 等；中历久融资渠说念包括增资扩股、刊行公司债券、证券公司次级债券等。本 次刊行公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还短期公司债券或短 期融资券，本期债券刊行完成且根据上述召募资金运用计划给予执行后，公司 合并财务报表的资产欠债率不变。   本次面向专科投资者公开刊行短期公司债券，将有用地拓宽公司融资渠说念， 缩小公司的财务成本，得志公司对营运资金的需求，促进公司健康发展。 二、上次公司债券召募资金使用情况   上次公司债券召募资金与召募证明书表示的用途一致，具体使用情况如下： 专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 D1”。 债券代码为“117600”，刊行限制为 20.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有 息债务，为止本召募证明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募证明书 召募证明书商定使用召募资金。 专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“24 东北 D1”。 债券代码为“117601”，刊行限制为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有 息债务，为止本召募证明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券 召募证明书商定使用召募资金。 业投资者非公开刊行短期公司债券（第二期），债券简称为“24 东北 D2”。 债券代码为“117602”，刊行限制为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还有息负 债和补充流动资金，为止本召募证明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严 格按照债券召募证明书商定使用召募资金。 三、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东说念主承诺将严格按照召募证明书商定的用途使用本期债券的召募资金， 无须于弥补耗费和非分娩性支拨，无须于房地产开发业务，无须于购置地盘， 并将建立切实有用的召募资金监督机制和遏止措施。另外，本期债券不波及新 增地方政府债务；召募资金用途无须于偿还地方政府债务或用于不产生筹谋性 收入的公益性神情。刊行东说念主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行相 关标准并实时表示联系信息。 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募证明书               第四节        刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况   公司称号：东北证券股份有限公司   股票代码：000686   法定代表东说念主：李福春   注册老本：东说念主民币 2，340，452，915 元   实缴老本：东说念主民币 2，340，452，915 元   竖立日历：1992 年 7 月 17 日   统一社会信用代码：91220000664275090B   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   邮政编码：130119   量度电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   信息表示事务负责东说念主：董事会秘书：董曼   信息表示事务负责东说念主量度方式：   量度电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年更正），公司所属行 业为金融行业的老本商场服务业   筹谋范围：证券经纪；证券投资参谋；与证券交易、证券投资行径联系的 财务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募证明书 金融居品业务。（照章须经批准的神情，经相关部门批准后方可开展筹谋行径） 二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革信息   东北证券股份有限公司是经中国证监会核准由锦州经济时期开发区六陆实 业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限使命公 司而竖立。   东北有限的前身为吉林省证券有限使命公司（以下简称“吉林证券”）。 经中国东说念主民银行《对于欢跃成立吉林省证券公司的批复》（银复1988237 号） 批准，1988 年 8 月 24 日吉林省证券公司持重成立，注册地址吉林省长春市。 问题的批复》（银复1997396 号）批准，吉林省证券公司增资改制并改名为 “吉林省证券有限使命公司”，注册老本增加至 1.2 亿元。 投资公司证券部合并重组事宜的批复》（证监机构字1999102 号）批准，吉林 省证券有限使命公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资 扩股组建新的证券公司。 名及增资扩股的批复》（证监机构字2000132 号）批准，吉林证券改名为“东 北证券有限使命公司”，吸收新股东入股，注册老本增至 1，010，222，500 元。 司的客户业务及所属证券营业部；2004 年 4 月 22 日，经中国证监会批准，东 北有限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设 23 家证 券营业部和 1 家证券服务部。 东北证券股份有限公司                        公开刊行短期公司债券召募证明书    经中国证监会《对于核准锦州经济时期开发区六陆实业股份有限公司定向 回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限使命公司的通知》（证监公 司字2007117 号）核准，锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日完成吸收合 并，并实施股权分置编削决议，锦州经济时期开发区六陆实业股份有限公司更 名为东北证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司筹谋范围 变更为证券业务。2007 年 8 月 27 日，公司在深圳证券交易所复牌，股票代码 不变，股票简称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变 更登记手续，注册老本变更为 581，193，135 元。 注册老本变更为 581，193，135 元。 股派 3 元现款）；2009 年 8 月 13 日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册 老本变更为 639，312，448 元。 刊行了 339，270，568 股东说念主民币普通股（A 股）。2012 年 9 月 3 日，新增股份在 深圳证券交易所上市。2012 年 10 月 11 日，公司办理完毕工商变更登记手续， 注册老本变更为 978，583，016 元。 增股本，每 10 股转增 10 股，公司股份总额增加至 1，957，166，032 股。2014 年 5 月 15 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册老本变更为 1，957，166，032 元。 东北证券股份有限公司                                    公开刊行短期公司债券召募证明书 民币普通股（A 股），新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。     （二）紧要资产重组     禀报期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和筹谋性资产实质变更的紧要 资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构     （一）刊行东说念主的股权结构    公司股权较为分散，无控股股东、践诺约束东说念主。为止 2024 年 6 月 30 日， 持有刊行东说念主 5%以上股份的股东有亚泰集团、吉林信托，公司股权结构图如下：         吉林省财政厅              长春市国资委           吉林信托                亚泰集团         其他股东                          东北证券股份有限公司     （二）刊行东说念主控股股东和践诺约束东说念主    禀报期内，刊行东说念主无控股股东及践诺约束东说念主，主要 股东情况参见本节 “（三）本公司主要股东情况”。     （三）本公司主要股东情况    股东称号：吉林亚泰（集团）股份有限公司 东北证券股份有限公司                                               公开刊行短期公司债券召募证明书       住所：长春市吉林大路 1801 号       法定代表东说念主：宋尚龙       注册老本：324，891.36 万元       成立日历：1993 年 11 月 9 日       公司类型：其他股份有限公司（上市）       上市交易所：上海证券交易所       股票简称：亚泰集团       股票代码：600881       统一社会信用代码：91220000123961012F       筹谋范围：建材、房地产开发、煤炭批发筹谋、药品分娩及筹谋（以上各 项由取得筹谋资历的集团公司下属企业筹谋）、国度允许的相差口筹谋业务。 （照章须经批准的神情，经相关部门批准后方可开展筹谋行径。）       亚泰集团最近一年的主要财务数据如下：                                                                                单元：万元                 神情                    总资产          净资产          营业收入           净利润 注 1：2023 年度财务数据照旧中准司帐师事务所（特殊普通合伙）审计。       为止 2024 年 6 月 30 日，亚泰集团前十大股东的持股情况如下：                                                                          单元：万股、%  序号                          股东称号                               持股数目           持股比例 东北证券股份有限公司                          公开刊行短期公司债券召募证明书  序号                   股东称号             持股数目             持股比例                     算计                  1，452，628，757     44.71       为止召募证明书签署日，亚泰集团持有公司 72，116.87 万股股份，其中已办 理质押 35，519.00 万股，占亚泰集团所持公司股份比例 49.25%，占公司总股本       股东称号：吉林省信托有限使命公司       住所：长春市东说念主民大街 9889 号       法定代表东说念主：邢中成       注册老本：31.50 亿元       成立日历：2002 年 3 月 19 日       公司类型：有限使命公司       统一社会信用代码：91220000123916641Y       筹谋范围：（本外币）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托； 其他财产或财产权信托；行为投资基金或者基金照拂公司的发起东说念主从事投资基 金业务；筹谋企业资产的重组、购并及神情融资、公经答理、财务参谋人等业务； 受托筹谋国务院联系部门批准的证券承销业务；办理居间、参谋、资信调查等 业务；代守护及守护箱业务；以存放同行、拆放同行、贷款、租借、投资方式 运用固有财产；以固有财产为他东说念主提供担保；从事同行拆借；法律法例限定或 中国银行业监督照拂委员会批准的其他业务。（照章须经批准的神情，经相关 部门批准后方可开展筹谋行径）       吉林信托2023年度/年末的主要财务数据如下：                                                         单元：万元 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行短期公司债券召募证明书           神情                     总资产               净资产           营业收入             净利润 注：2023 年度财务数据照旧中喜司帐师事务所（普通合伙）审计。        为止2024年6月30日，吉林信托股权结构如下：                                                                               单元：万元、%  序号                              股东称号                               持股数目          持股比例                              算计                                      315，000.00     100.00        为止本召募证明书签署日，公司第二大股东吉林信托持有公司 27，607.36 万 股 股 票 ， 其 中 已 办 理 质 押 13，800.00 万 股 ， 占 吉 林 信 托 所 持 公 司 股 份 比 例 四、刊行东说念主权益投资情况        （一）主要子公司以过甚他有重要影响的参股公司情况        为止 2024 年 6 月 30 日，公司的主要控股子公司具体情况：                                   注册老本         持股比        法定代 序号       公司称号         成随即间                                               注册地址                                   （万元）          例          表东说念主         东证融通投资管                                                   北京市西城区锦什坊街28号          理有限公司                                                         楼7层                           日         东证融达投资有       2013 年 9                                    上海市浦东新区航头镇沪南           限公司          月 11 日                                       公路5469弄129号         东证融汇证券资                                                   中国（上海）解放贸易闇练         产照拂有限公司                                                    区新金桥路255号540室                           日                                                                   中国（上海）解放贸易闇练         渤海期货股份有       1996 年 1           限公司          月 12 日         东方基金照拂股       2004 年 6                                    北京市西城区锦什坊街28号          份有限公司         月 11 日                                             1-4层 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募证明书   （1）东证融通投资照拂有限公司   住所：北京市西城区锦什坊街 28 号楼 7 层   法定代表东说念主：刘永   注册老本：60，000.00 万元   成立日历：2010 年 11 月 26 日   公司类型：有限使命公司（法东说念主独资）   统一社会信用代码：9111010256579440XR   筹谋范围：投资照拂；神情投资；财务参谋（不得开展审计、验资、查账、 评估、司帐参谋、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计禀报、 验资禀报、查账禀报、评估禀报等笔墨材料）。（1、未经联系部门批准，不得 以公开方式召募资金；2、不得公开开展证券类居品和金融繁衍品交易行径；3、 不得披发贷款；4、不得对所投资企业之外的其他企业提供担保；5、不得向投 资者承诺投老本金不受损失或者承诺最低收益；企业照章自主取舍筹谋神情， 开展筹谋行径；照章须经批准的神情，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营行径；不得从事本市产业政策辞谢和限定类神情的筹谋行径。）   （2）东证融达投资有限公司   住所：浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号   法定代表东说念主：刘浩   注册老本：300，000.00 万元   成立日历：2013 年 9 月 11 日   公司类型：有限使命公司   统一社会信用代码：91310115078128151J   筹谋范围：投资照拂。【照章须经批准的神情，经相关部门批准后方可开 展筹谋行径】 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募证明书    （3）东证融汇证券资产照拂有限公司    住所：中国（上海）解放贸易闇练区新金桥路 255 号 540 室    法定代表东说念主：李福春    注册老本：70，000.00 万元    成立日历：2015 年 12 月 24 日    公司类型：有限使命公司（非自然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    统一社会信用代码：91310000MA1FL15YX3    筹谋范围：证券资产照拂业务。【照章须经批准的神情，经相关部门批准 后方可开展筹谋行径】    （4）渤海期货股份有限公司    住所：中国（上海）解放贸易闇练区新金桥路 28 号 1201、1202、1203、    法定代表东说念主：濮岩    注册老本：50，000.00 万元    成立日历：1996 年 1 月 12 日    公司类型：股份有限公司（非上市）    统一社会信用代码：91310000MA1FL1T12Q    筹谋范围：商品期货经纪，金融期货经纪，资产照拂，期货投资参谋。 【照章须经批准的神情，经相关部门批准后方可开展筹谋行径】    （5）东方基金照拂股份有限公司    住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层    法定代表东说念主：崔伟    注册老本：33，333.00 万元 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行短期公司债券召募证明书      成立日历：2004 年 6 月 11 日      公司类型：股份有限公司（非上市）      统一社会信用代码：911100007635106822      筹谋范围：基金召募；基金销售；资产照拂；从事境外证券投资照拂业务； 中国证监会许可的其他业务。（商场主体照章自主取舍筹谋神情，开展筹谋活 动；照章须经批准的神情，经相关部门批准后依批准的内容开展筹谋行径；不 得从事国度和本市产业政策辞谢和限定类神情的筹谋行径。）      刊行东说念主主要子公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                                 单元：万元      公司称号      总资产           总欠债                系数者权益             营业收入          净利润 东证融通投资管  理有限公司 东证融达投资有   限公司 东证融汇证券资 产照拂有限公司 渤海期货股份有   限公司 东方基金照拂股  份有限公司 注：东证融通、东证融汇 2023 年度财务数据照旧中准司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海期货 司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，东证融达 2023 年度财务数据未经审计。      （二）刊行东说念主主要合营、联营企业情况                                                         法定代                             注册老本           表决权          表东说念主/执 序号      公司称号     成随即间                                                   注册地址                             （万元）           比例           行事务                                                         合伙东说念主       银华基金照拂股    2001 年 5                                         深圳市福田区深南大路6008        份有限公司      月 28 日                                            号特区报业大厦19层      （1）银华基金照拂股份有限公司      住所：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层 东北证券股份有限公司                                       公开刊行短期公司债券召募证明书   法定代表东说念主：王珠林   注册老本：22，220.00 万元   成立日历：2001 年 5 月 28 日   公司类型：非上市股份有限公司   统一社会信用代码：914403007109283569   筹谋范围：许可筹谋神情是：基金召募、基金销售、资产照拂、中国证监 会许可的其他业务。   刊行东说念主主要合营、联营公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                   单元：万元   公司称号       总资产          总欠债          系数者权益         营业收入         净利润 银华基金照拂股  份有限公司 注：银华基金 2023 年度财务数据照旧信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）审计。 五、刊行东说念主的治理结构及幽静性   （一）刊行东说念主的治理结构及组织机构确立和运行情况   公司按照《公司法》《证券法》《证券公司里面约束指引》《证券公司治 理准则》及公司《礼貌》的限定，构建了表率、科学、有用的法东说念主治理结构和 组织构架。   为止本召募证明书签署日，公司组织结构图如下： 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募证明书   根据《公司法》《证券法》《证券公司监督照拂条例》《上市公司治理准 则》《证券公司治理准则》等法律法例和表随性文献的要求，公司形成了股东 大会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡、相互配合的闇练有用的 公司治理结构和运作机制，制定了《公司礼貌》、“三会”议事法则及《经理 层管事法则》等配套规章轨制，建立了完备的合规照拂、风险照拂和里面约束 体系。公司治理结构专科、表率、透明，公司治理的践诺现象与中国证监会发 布的联系上市公司治理的表随性文献不存在相反。   （1）股东大会运作情况   刊行东说念主依据联系法律法例和《公司礼貌》发布通知并按期召开股东大会。 会议文献完竣，会议记录中时代、地点、出席东说念主数等要件王人备，会议文献均归 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 档保存，会议记录正常签署。刊行东说念主在紧要投资、融资、筹谋决策、关联交易 等事项的决策过程中，履行了《公司礼貌》和相关议事法则限定的标准，其中， 波及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当遁入的，该等东说念主员均遁入表决。 公司严格按摄影关限定组织召开股东大会，确保系数股东充分欺诈股东权利， 有用保障中小股东正当权益，股东大会决议的践诺执行情况精粹。   （2）董事会运作情况及董事会专门委员会情况   公司董事会当今共有 13 名成员，董事概略依据《董事会议事法则》等轨制 风雅出席董事会，积极参加联系培训，学习联系法律学问，诚笃、勤勉、尽责 地履行职责。刊行东说念主严格按照《公司法》《公司礼貌》限定的董事选聘标准选 举董事，董事东说念主数和东说念主员组成相宜《公司法》《上市公司幽静董事照拂办法》 的要求。公司董事会下设策略与 ESG 照拂委员会、提名与薪酬委员会、风险控 制委员会和审计委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的管事法则， 刊行东说念主专门委员会正常阐扬作用。   （3）监事会运作情况   公司监事会当今共有 9 名成员，监事的选聘标准相宜《公司法》《公司章 程》的限定，刊行东说念主监事概略依据《公司礼貌》《监事会议事法则》等轨制对 刊行东说念主财务及董事、高档照拂东说念主员履行职务的步履进行监督，正常阐扬作用， 瞻仰刊行东说念主和股东的利益。   （二）里面照拂轨制   公司依据《公司法》《证券法》《证券公司监督照拂条例》《证券公司合 规照拂实施指引》《证券公司里面约束指引》等相关限定，详细接头里面环境、 风险评估、约束行径、信息与疏导、里面监督等要素，勾通公司践诺情况，进 行了内控表率实施建筑，握住完善各项里面约束轨制和操作经由，建立隐敝董 事会、监事会、经理层与全体职工各层级，贯彻决策、执行与监督各标准，覆 盖公司及所属单元各项业务和照拂事项的里面约束体系。   （1）司帐核算、财务照拂轨制 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书   公司根据《司帐法》《企业司帐准则》等相关法律法例制定完善了《财务 照拂轨制》，形成了较为完竣的财务照拂和司帐约束系统，并得到精粹执行， 确保了公司财务司帐照拂相宜公司里面约束的要求。   公司实行全面预算照拂轨制，对业务部门审定业务限制；对重要分支机构 财务东说念主员实行托福轨制；对各部门日常用度、白叟道支拨建立预约申报机制， 严格执行资金调拨、资金运用的授权审批轨制，加强资金筹集的限制、结构、 方式的计划照拂；制订合理的资金流动性补足机制，实时启动资金流动性救急 经由。   （2）风险约束轨制   公司按照内控、合规照拂的要求，建立了完竣的风控合规照拂轨制，包括： 《全面风险照拂轨制》《授权照拂轨制》《净老本等风险约束目的监控管事细 则》《商场风险照拂办法》《紧要事项里面禀报及救急处置照拂办法》《信息 遏止墙照拂办法》等。   根据中国证监会《证券公司风险约束目的照拂办法》及公司相关轨制，公 司还明确了联系风险约束目的的动态监控和补足机制、明锐性分析机制和压力 测试机制等。   （3）紧要事项决策轨制   公司根据《公司礼貌》《公司治理准则》及相关法律法例制定了一系列关 于紧要事项决策的照拂轨制，明确了股东大会是公司的最高权力机构，董事会 是公司的常设决策机构，向股东大会负责并禀报管事，监事会为公司筹谋行径 的监督机构，公司筹谋照拂层则负责公司日常筹谋管事。   （4）资金运营内控轨制、资金照拂运营模式、短期资金退换救急预案   为加强资金运营的里面照拂，公司制定了《自有资金照拂办法》、《流动 性风险救急处置管事决议》和《流动性风险约束目的救急处置决议》。   公司资金照拂运营模式为公司以年头资产配置委员会详情各业务资金限制 为基础，将公司运营资金分为紧闭资金和非紧闭资金进行照拂。   根据《流动性风险救急处置管事决议》，流动性风险事件发生后，公司采 取以下主要具体措施，筹集资金，化解流动性风险：1、同行借款。（1）银行 间商场拆借；（2）银行借款；（3）转融通借入资金、两融收益权转让融入资 东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募证明书 金。2、压缩业务限制。在特殊情况下，压缩自营、固定收益、信用交易、金融 更动、母公司自有资金参与资管计划等业务限制，缩小公司流动性风险。3、处 置资产，收回资金。通过处置金融资产或其他可连忙变现资产收回资金，打发 流动性风险。   公司依照上述已制定的里面照拂轨制，建筑了较完竣的风险约束、合规管 理的组织架构以保证里面照拂轨制的有用实施。公司成立的里面约束自我评价 管事小组，全面梳理、评估公司里面约束近况，涵盖了公司的里面环境、风险 评估、约束行径、信息与疏导和里面监督五项内容，研究分析里面约束劣势， 握住优化完善公司里面照拂体系，提高公司筹谋照拂水温煦风险注重能力，保 证公司里面照拂体系历久有用运行。      （三）刊行东说念主的幽静性   公司与第一大股东在业务、东说念主员、资产、机构及财务等方面统统分开，董 事会、监事会及各职能部门均能幽静运作，具有幽静完竣的业务及自主筹谋能 力。具体情况如下：   公司具有开展证券业务所必备的幽静完竣的资产，包括房产、斥地、席位、 商标等，公司对资产领有幽静的系数权和使用权，照章幽静筹谋照拂公司资产， 不存在资产、资金被第一大股东占用而损伤公司利益的情形。   公司按照《公司法》和《公司礼貌》的限定选聘公司董事、监事及高档管 理东说念主员，不存在股东超越股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高档 照拂东说念主员的情形，也不存在公司高档照拂东说念主员在股东单元任职和领取薪酬的情 形。   公司建立了幽静的东说念主事劳资轨制，领有完竣的管事、东说念主事及工资照拂体系， 不存在受股东干涉的情形。 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募证明书   公司股东大会、董事会、监事会、经理层及里面筹谋照拂部门幽静运作。 公司有幽静的办公局面和办公系统，领有幽静、完竣的证券业务筹谋照拂体系， 自强门庭地开展业务。公司现有办公机构与局面具有幽静性，与股东单元统统 分开，不存在搀杂筹谋、合署办公的情形。   公司制定了幽静的财务照拂轨制，幽静作出财务决策，建立了幽静的财务 司帐核算体系，竖立了幽静的财务部门，负责照拂公司及各分支机构财务管事。   公司领有幽静的银行账户，办理了幽静的税务登记。公司与股东单元不存 在共用银行账户和搀杂纳税的情况。公司财务具有幽静性。   公司莫得为第一大股东等股东单元过甚关联方提供担保。   公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的筹谋范围依 法自强门庭地开展证券业务，具有幽静完竣的业务体系和自主筹谋能力，业务 筹谋不受股东单元的约束与影响，能幽静面向商场参与竞争，能幽静承担风险 及使命。 六、现任董事、监事及高档照拂东说念主员的基本情况   公司现有董事 13 名、监事 9 名、高档照拂东说念主员 10 名。   （一）董事、监事、高档照拂东说念主员的基本情况   为止本召募证明书签署日，公司现任董事、监事及高档照拂东说念主员情况如下 所示：       姓名     性别     职务      任期动手日历       任期圮绝日历       李福春    男     董事长       2023/5/15   2026/5/14       何俊岩    男    副董事长、总裁    2023/5/15   2026/5/14       宋尚龙    男      董事       2023/5/15   2026/5/14       刘树森    男      董事       2023/5/15   2026/5/14       孙晓峰    男     副董事长      2023/5/15   2026/5/14 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募证明书     姓名       性别      职务      任期动手日历      任期圮绝日历     于来富      男       董事      2023/5/15   2026/5/14     邢中成      男       董事       2024/5/9   2026/5/14     刘继新      男       董事      2023/5/15   2026/5/14     史际春      男      幽静董事     2023/5/15   2026/5/14     李东方      男      幽静董事     2023/5/15   2026/5/14     崔 军      男      幽静董事     2023/5/15   2026/5/14     任 冲      男      幽静董事     2023/5/15   2026/5/14     卢相君      男      幽静董事     2023/5/15   2026/5/14     杨树财      男      监事长      2023/5/15   2026/5/14     李 斌      男      副监事长     2023/5/15   2026/5/14     王劲松      男       监事      2023/5/15   2026/5/14     秦 音      女       监事      2023/5/15   2026/5/14     张 羽      女       监事      2024/11/1   2026/5/14     崔学斌      男       监事      2023/5/15   2026/5/14     陶 丽      女      职工监事     2023/5/15   2026/5/14     苏 健      男      职工监事     2023/5/15   2026/5/14     周 博      男      职工监事     2023/5/15   2026/5/14     郭来生      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     董 晨      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王天文      男    副总裁、财务总监   2023/5/15   2026/5/14     王爱宾      男      合规总监     2023/5/15   2026/5/14     李雪飞      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王晓丹      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     薛金艳      女     首席风险官     2023/5/15   2026/5/14     孔亚洲      男     首席信息官     2023/5/15   2026/5/14     董 曼      女     董事会秘书     2023/5/15   2026/5/14   上述确立相宜《公司法》等相关法律法例及公司礼貌要求。   为止本召募证明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事、高档照拂东说念主员专科背 景、主要管事经历以及当今在公司的主要职责情况如下： 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书   （1）李福春先生，1964 年 4 月出身，中共党员，硕士研究生，高档工程 师，中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会策略发 展委员会委员，上海证券交易所第五届理事会政策参谋委员会委员，吉林省证 券业协会会长、证券筹谋机构分会会长，吉林省老本商场发展促进会会长。曾 任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改 革委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和编削委员会主任；吉林省政府 党组成员、秘书长。现任公司党委委员、董事长，东证融汇证券资产照拂有限 公司董事长，银华基金照拂股份有限公司董事。   （2）何俊岩先生，1968 年 4 月出身，中共党员，硕士，高档司帐师，中 国注册司帐师，中国注册资产评估师，吉林省东说念主民政府决策参谋委员会第五届 委员，吉林省第十四届东说念主大代表，长春市第十六届东说念主大代表，吉林省五一管事 奖章赢得者，吉林省独特管事标准。曾任东北证券有限使命公司计划财务部总 经理、客户资产照拂总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监； 东北证券有限使命公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、 常务副总裁。现任公司党委委员、副董事长、总裁，东证融达投资有限公司董 事长，东方基金照拂股份有限公司董事。   （3）宋尚龙先生，1953 年 11 月出身，中共党员，大学本科，研究员。吉 林省第九次党代会代表，长春市二说念区第九届、第十届东说念主大代表，长春市第十 届、第十一届、第十二届东说念主大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届东说念主大 代表，第十一届寰球东说念主民代表大会代表。先后被评为长春市创业时尚、长春市 有了得孝敬企业家、振兴长春老工业基地元勋、感动长春管事标准、吉林省杰 出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省独特管事标准、吉林省有了得孝敬中 后生专科时期东说念主才、吉林省了得更动创业东说念主才、吉林省（资深）高档众人、全 国优秀企业家、寰球五一管事奖章赢得者、享受国务院政府特殊津贴众人、全 国管事标准。2008 年 9 月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾 任长春市二说念区城建局副局长；长春龙达建筑实业公司总经理；吉林亚泰（集 团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事 长，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事，公司董事。 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书   （4）刘树森先生，1962 年 9 月出身，中共党员，博士研究生，正高档会 计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届东说念主大代表。 先后被评为长春市五一管事奖章赢得者、长春市管事标准、享受长春市政府特 殊津贴众人、吉林省拔尖更动东说念主才、吉林省高档众人。曾任吉林省第一建筑公 司财务处处长、总司帐师；亚泰建材集团有限公司董事长；吉林亚泰（集团） 股份有限公司副总司帐师、总司帐师、常务副总裁、党委文告。现任吉林亚泰 （集团）股份有限公司副董事长、总裁，公司董事。   （5）孙晓峰先生，1962 年 9 月出身，中共党员，硕士研究生，研究员。 曾任中共吉林省委党校经济学讲师；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、 投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长；长春市政协委员。 现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事，公司副董事长。   （6）于来富先生，1975 年 7 月出身，中共党员，硕士研究生，高档经济 师。曾任吉林食粮高等专科学校教师；吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、 法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股 份有限公司董事、副总裁、总经济师，公司董事。   （7）邢中成先生，1976 年 5 月出身，中共党员，硕士研究生，高档政工 师、正高档经济师。曾任吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）办 公室主任、党委办公室主任，吉林银行辽源分行党委文告、行长，吉林银行战 略发展部总经理、党委组织部部长、东说念主力资源部总经理、党委委员、副行长； 现任吉林省信托有限使命公司党委文告、董事长。   （8）刘继新先生，1982 年 2 月出身，中共党员，硕士研究生。曾任长春 宏成植物糖开发有限公司监事；吉林省信托有限使命公司长春信托二部神情经 理，证券信托部总经理助理，信息研发部总经理助理，合规部副总经理（主办 管事）。现任吉林省信托有限使命公司监事、风险照拂部总经理，公司董事。   （1）史际春先生，1952 年 3 月出身，中共党员，法学博士，中国法学会 经济法学研究会副会长。现任中国东说念主民大学老师、博士生导师，《法学家》主 编兼社长，公司幽静董事。 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书   （2）李东方先生，1963 年 5 月出身，中共党员，博士研究生，中国证券 法学会副会长，中国法学会经济法学研究会常务理事，中国上市公司协会第三 届幽静董事专科委员会委员，北京市金融服务法学会副会长。现任中国政法大 学老师、博士生导师，中豪（北京）讼师事务所主任讼师，北京等嫣雨科技有 限公司执行董事，北京群众交通控股（集团）有限公司外部董事，广东领益智 造股份有限公司幽静董事，北京瑞风协同科技股份有限公司幽静董事，公司独 立董事。   （3）崔军先生，1971 年 6 月出身，中共党员，博士研究生，中国注册会 计师。现任中国东说念主民大学老师、博士生导师、群众照拂学院副院长，公司幽静 董事。   （4）任冲先生，1981 年 1 月出身，中共党员，博士研究生，中国环境科 学学会征象投融资专科委员会委员。曾任中国科学时期大学环境政策与环境管 理研究中心主任、群众事务学院副研究员。现任中国科学时期大学先进时期研 究院研究员、博士生导师，公司幽静董事。   （5）卢相君先生，1968 年 11 月出身，中共党员，博士研究生，中国注册 司帐师，中国司帐学会理事，吉林省司帐学会副会长，吉林省注册司帐师协会 常务理事兼行业东说念主才管事委员会主任委员，长春市审计学会会长。曾任长春税 务学院教师、司帐系副主任、教务处副处长；吉林财经大学司帐学院院长、教 务处处长。现任吉林财经大学研究生院院长，长光卫星时期股份有限公司幽静 董事，吉林省西点药业科技发展股份有限公司幽静董事，公司幽静董事。   （1）杨树财先生，1963 年 12 月出身，中共党员，硕士研究生，正高档会 计师，中国注册司帐师，中国证券业协会财务司帐委员会参谋人，中国上市公司 协会监事会专科委员会副主任委员，吉林省高档司帐师评审委员会众人库众人， 吉林省高档专科时期资历评审委员会评委，吉林省东说念主民政府决策参谋委员会第 三届、第四届委员，长春市第十三届东说念主大代表，长春市独特管事标准，吉林省 五一管事奖章赢得者，吉林省管事标准，寰球五一管事奖章赢得者。曾任职吉 林省财政厅、吉林司帐师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴司帐师事务所 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 主任司帐师；吉林司帐师事务所副长处；东北证券有限使命公司财务总监、副 总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委副文告、董事长、党委文告。 现任公司党委委员、监事长。   （2）李斌先生，1975 年 9 月出身，中共党员，大学本科，正高档工程师。 长春市二说念区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表，长春 市管事标准，吉林省管事标准，吉林省拔尖更动东说念主才，吉林省第十二批有了得 孝敬中后生专科时期东说念主才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副 总经理；吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理；吉林亚泰恒大报复工程有 限公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息照拂部总经 理、团委文告、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚 泰（集团）股份有限公司党委副文告、纪委文告、董事、副总裁，公司副监事 长。   （3）王劲松先生，1971 年 10 月出身，中共党员，博士研究生，研究员， 丹麦哥本哈根大学造访学者。长春市二说念区第十九届东说念主大代表，长春市工营业 联合会（总商会）副主席，长春市二说念区工营业联合会（商会）主席，长春市 第七批有了得孝敬众人、吉林省第十六批享受省政府津贴众人。曾任吉林亚泰 （集团）股份有限公司证券投资部副经理；吉林大药房药业股份有限公司总经 理；吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长、发展筹画部总经理、科技研 发部总经理；亚泰医药集团有限公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司 监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师，公 司监事。   （4）秦音女士，1976 年 6 月出身，无党派东说念主士，大学本科，正高档经济 师，长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资 部业务经理、证券事务代表、监事、董事会秘书。现任吉林亚泰（集团）股份 有限公司董事、副总裁，公司监事。   （5）张羽女士，1973 年 10 月出身，中共党员，大专学历，高档司帐师， 中国注册司帐师。曾获中国注册司帐师协会资深会员称号。曾任中准司帐师事 务所吉林分所高档神情经理，立信司帐师事务所吉林分所高档神情经理，吉林 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 亚泰（集团）股份有限公司财务资产照拂部总经理、副总司帐师。现任吉林亚 泰（集团）股份有限公司总司帐师，东北证券股份有限公司监事。   （6）崔学斌先生，1969 年 9 月出身，中共党员，硕士研究生。曾任吉林 省国际经济贸易开发公司财务处副处长；吉林省兴业国际有限公司财务部经理； 东北证券有限使命公司计划财务部总经理、稽核审计部总经理；吉林省信托投 资有限使命公司计划财务部经理。现任吉林省信托有限使命公司党委委员、副 总经理，公司监事。   （7）陶丽女士，1976 年 9 月出身，中共党员，硕士，高档司帐师。吉林 省后生联合会委员，中国证券业协会托管结算委员会委员。曾任东北证券股份 有限公司计帐托管部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司运营中心总经 理、资产托管部总经理、职工监事。   （8）苏健先生，1976 年 11 月出身，中共党员，硕士研究生，高档经济师。 曾任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理助理、深圳百花四路证券营业部 副总经理、长春解放大路证券营业部总经理、福州五一中路证券营业部总经理、 零卖客户部总经理。现任公司运营照拂部总经理、职工监事，渤海期货股份有 限公司董事。   （9）周博先生，1979 年 5 月出身，中共党员，硕士，中国证券业协会融 资融券业务专科委员会委员。曾任东北证券股份有限公司营销照拂部总经理助 理、珲春证券营业部总经理、白城分公司总经理、白城中兴东大路证券营业部 总经理、通化分公司总经理、通化新华大街证券营业部总经理、金融居品条线 总经理。现任公司证券金融部总经理、职工监事。   （1）何俊岩先生，参见本节之“六、现任董事、监事和高档照拂东说念主员基本 情况”之“（一）董事、监事、高档照拂东说念主员的基本简介”之“1、非幽静董 事”。   （2）郭来生先生，1965 年 7 月出身，中共党员，博士研究生。曾任东北 证券有限使命公司金融与产业研究所长处；东北证券股份有限公司上海分公司 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 总经理、证券投资照拂总部总经理、总裁助理。现任公司党委委员、副总裁， 东证融达投资有限公司副董事长。   （3）董晨先生，1971 年 12 月出身，中共党员，硕士研究生，中国证券业 协会发展策略委员会委员。曾任中原证券研究所副长处；中信建投证券研发部 副总经理、机构业务部执行总经理（行政负责东说念主）；西南证券研发中心总经理； 宏源证券研究所（机构客户部）长处（总经理）；东北证券股份有限公司上海 证券研究参谋分公司总经理。现任公司党委委员、副总裁、策略筹画部总经理， 东证融通投资照拂有限公司董事长，东证融汇证券资产照拂有限公司监事，渤 海期货股份有限公司董事，东方基金照拂股份有限公司董事。   （4）王天文先生，1969 年 10 月出身，中共党员，大学本科，吉林省金融 学会副会长、学术委员会委员、绿色金融委员会委员。曾任东北证券有限使命 公司延吉证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股 份有限公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任公司党委委员、副总裁、财 务总监，东证融通投资照拂有限公司董事。   （5）王爱宾先生，1977 年 8 月出身，中共党员，硕士研究生，中国证券 业协会合规照拂与正直从业委员会委员，吉林省证券业协会监事会监事，上海 仲裁委员会仲裁人，北京金融服务法学会理事。曾任河南省焦作市中级东说念主民法 院助理审判员；中国证券业协会执业标准管事委员会高档主办、证券纠纷统一 中心副主任、更动支持部部门负责东说念主；华林证券股份有限公司合规总监、首席 风险官、董事会秘书。现任公司党委委员、合规总监，东证融汇证券资产照拂 有限公司合规总监。   （6）李雪飞先生，1972 年 3 月出身，中共党员，硕士，中国证券业协会 投资者服务与保护委员会委员，上海证券交易所商场交易照拂委员会副主任委 员，吉林省老本商场发展促进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第 十九届东说念主大代表。曾任东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部、长春 同道街第三证券营业部总经理，客户服务部、机构业务部、金融居品部、营销 照拂部总经理，经纪业务发展与照拂委员会主任、总裁助理，职工监事。现任 公司党委委员、副总裁、财富资管业务委员会主任、机构业务部总经理，东证 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 融汇证券资产照拂有限公司副董事长，渤海期货股份有限公司董事，东方基金 照拂股份有限公司董事。   （7）王晓丹先生，1965 年 4 月出身，中共党员，大学本科。曾任东北证 券有限使命公司长春物贸大厦证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上 海总部副总经理（主办管事）、北京总部总经理、办公室主任、北京分公司常 务副总经理、行政照拂部总经理、北京代表处（筹）总经理、行政总监、总裁 助理、工会主席、党委副文告、纪委文告。现任公司党委委员、副总裁，东证 融汇证券资产照拂有限公司董事。   （8）薛金艳女士，1976 年 4 月出身，中共党员，大学本科，高档司帐师， 中国注册司帐师，注册资产评估师，中国证券业协会风险照拂委员会委员。曾 任中准司帐师事务系数限公司部门经理；东北证券股份有限公司财务部副总经 理、合规风险照拂部总经理、职工监事。现任公司首席风险官、风险照拂总部 总经理，东证融通投资照拂有限公司董事，东证融达投资有限公司董事，东证 融汇证券资产照拂有限公司首席风险官，渤海期货股份有限公司监事会主席。   （9）孔亚洲先生，1976 年 9 月出身，中共党员，硕士研究生，中国证券 业协会证券科技委员会委员。曾任中兴通讯股份有限公司中枢网居品线居品研 发经理，华泰证券股份有限公司信息时期部数据科学研发中心负责东说念主、时期创 新总监。现任公司党委委员、首席信息官、信息时期部总经理，东证融汇证券 资产照拂有限公司首席信息官。   （10）董曼女士，1971 年 1 月出身，中共党员，硕士研究生，正高档经济 师，中国上市公司协会董事会秘书专科委员会委员，吉林省证券业协会董秘委 员会副主任委员。曾任东北证券股份有限公司东说念主力资源部总经理助理、副总经 理、总经理。现任公司党委委员、董事会秘书，东证融汇证券资产照拂有限公 司董事。   （二）现任董事、监事、高档照拂东说念主员行恶非法情况   公司现任董事、监事和高档照拂东说念主员不存在被有权机关行政处罚、波及重 大诉官司项、被移送司法机关立案调查或风雅贬责、或被中国证监会采选 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募证明书 商场禁入、被认定为不适当东说念主选、或被其他行政照拂部门处罚，以及被中国证 券业协会或证券交易所公开月旦、公开降低等情形。公司董事、监事和高档管 理东说念主员的任职相宜《公司法》和《公司礼貌》的联系限定。 七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业情况   我国证券商场作陪经济发展而产生并缓缓发展。从上世纪九十年代初动手， 我国证券商场经历了三十余年的发展，其发展历史是我国编削怒放历史的缩影， 是我国经济缓缓从计划体制转向商场体制过程中最为重要的成就之一。在短短 三十余年间，沪深两所的交易和结算麇集隐敝了寰球各地，寰球统一的证券监 督体制缓缓建立，证券商场法律法例体系缓缓完善，证券商场在推动我国经济 发展方面阐扬日益重要的作用。 交易的证券商场持重诞生。1992 年 10 月，国务院证券照拂委员会（简称国务 院证券委）和中国证监会成立，标志着中国证券商场动手缓缓纳入寰球统一监 管框架。1999 年《证券法》的实施及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司法》 的更正，使中国证券商场在法制化建筑方面迈出了重要法子。2004 年 1 月国务 院《对于鼓舞老本商场编削怒放和踏实发展的多少意见》的出台标志着中央政 府对质券商场发展的高度喜欢。而后中国证券商场进行了一系列紧要轨制变革， 主要包括实施股权分置编削、提高上市公司质地、证券公司详细治理、甘休发 展机构投资者、编削刊行轨制、建立多眉目商场体系和种种化居品结构。2014 年 1 月和 5 月，国务院接踵发布《国务院对于鼓舞老本商场编削怒放和踏实发 展的多少意见》和《对于进一步促进老本商场健康发展的多少意见》，上述改 革将进一步提高我国证券商场的商场化程度，促进行业踏实发展。 注册制管事稳步鼓舞，刊行上市轨制接续完善，新股审核更趋严格，并购重组 监管机制更加优化，中国老本商场从上至下深化编削怒放的信号越来越明确， 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募证明书 对质券公司的产业研究能力、订价能力、机构销售能力、客户开发能力、全体 协同能力等方面，提倡了更高的要求。跟着行业对外怒放加速，外资加速苦求 竖立控股证券公司；营业银行纷纷成立答理子公司，大资管界限的竞争阵势将 发生变化；行业集中度握住提高，证券公司间的竞争强度增加，证券行业竞争 进一步加重。   新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起实施，老本商场编落发展稳步鼓舞。部 分券商获批基金投顾业务试点资历，故意于券商加速从传统经纪业务向财富管 理转型，拓宽券营业务内容。2020 年 4 月，中央全面深化编削委员会第十三次 会议审议通过了《创业板编削并试点注册制总体实施决议》，是深化老本商场 编削、完善老本商场基础轨制、提高老本商场功能的重要安排，鼓舞了刊行、 上市、信息表示、交易、退市等基础轨制编削。引诱原土优质更动性企业，为 新兴中小企业提供更多融资支持，推动产业的全面转型升级、提高资源配置效 率，优化我国老本商场结构。2021 年 9 月，北交所在京持重注册成立，旨在支 持中小企业更动发展，深化新三板编削，打造服务更动型中小企业主阵脚，为 中国进一步深化打造多眉目、互联互通的老本商场体系的重要一环，故意于拉 动地域经济发展，全面鼓舞注册制。 链受到冲击，巨额商品价钱接续上升，多个经济体靠近较大通胀压力，国际政 治经济环境复杂严峻。国内永久援手稳中求进管事总基调，围绕稳住经济、安 全发展出台一系列政策，积极打发表里部阶段性、突发性要素冲击，全力稳住 宏不雅经济大盘，推动经济企稳回升。国内老本商场展现出较强韧性，股权融资 数目新增节律放缓，融资限制同比小幅下降，A 股商场先抑后扬，各主要指数 经历一季度大幅下过期缓缓转头至合理区间，债券商场延续区间颤动阵势，表 现相对稳健，商场总体保持向好发展态势。老本商场编削深入鼓舞，注册制改 革红利接续开释，高水平轨制型怒放稳步扩大，老本商场法治体系和基本轨制 更加完善，种种主体归位尽责，老本商场良性生态接续加强。 了多眉目商场体系，完善了法治保障。经过 30 多年的编落发展，我国证券交易 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书 所商场由单一板块缓缓向多眉目拓展，错位发展、功能互补的商场阵势基本形 成。基于这一践诺，编削后主板要了得大盘蓝筹特色，要点支持业务模式闇练、 筹谋功绩踏实、限制较大、具有行业代表性的优质企业。相应的，确立多元包 容的上市条件，并与科创板、创业板拉开距离。主板编削后，多眉目老本商场 体系将更加明晰，基本隐敝不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业。    根据沪深交易所相关数据，为止 2023 年末，中国沪深两市共有境内上市公 司 5，107 家，较 2007 年末上升了 3，577 家；2023 年末，股票流通市值 67.43 万 亿元，总市值达到 77.31 万亿元，较 2007 年末分别增长了 7.25 倍和 2.36 倍。 况如下：   数据起原：同花顺 iFind 东北证券股份有限公司                                   公开刊行短期公司债券召募证明书      数据起原：同花顺 iFind       根据中国证券登记结算有限使命公司数据统计，为止 2023 年 8 月末1，证 券投资者数目已增至 22，141.58 万户。中国证券商场在改善融资结构、优化资源 配置、促进经济发展等方面阐扬了极端重要的作用，照旧成为中国社会经济体 系的重要组成部分。       （二）公司所处行业地位       根据中国证券业协会发布的证券公司排行情况，公司主要财务目的排行处 于行业中上拍浮平。2               神情                    2021 年         2020 年             总资产排行                     32             30             净资产排行                     37             35             净老本排行                     38             31            营业收入排行                     28             27             净利润排行                     31             29       （三）公司靠近的主要竞争现象       根据中国证券业协会对质券公司 2023 年度的数据统计，证券公司未经审计     注：2024 年 6 月末数据未更新。     为止本召募证明书签署日，证券业协会发布的 2022 年度、2023 年度证券公司排行尚未公布。 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募证明书 财务报表露出，行业 145 家证券公司 2023 年度已毕营业收入 4，059.02 亿元，同 比增长 2.77%；已毕净利润 1，378.33 亿元，同比下降 3.14%。为止 2023 年末， 行业 145 家证券公司总资产 11.83 万亿元，同比增长 6.92%；净资产 2.95 万亿 元，同比增长 5.85%。行业全体收益同比已毕较大幅度增长，资产实力接续提 升。   连年来，跟着科创板持重落地、外资股比限定放开、北交所启动、《证券 法》的更正、全面注册制落地等一系列政策和编削措施的落地为老本商场的发 展带来活力和潜能，证券行业积极收拢商场机会，迎来新的发展机会和业务增 长点。   根据中国证券业协会公布的统计数据，为止 2023 年末，145 家证券公司总 资产为 11.83 万亿元，净资产为 2.95 万亿元，净老本为 2.18 万亿元，客户交易 结算资金余额（含信用交易资金）1.76 万亿元，受托照拂资金本金总额 8.83 万 亿元。   我国证券行业经过了详细治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的 老本实力有所提高。但与外洋经济发达国度证券公司的平均限制比拟，我国证 券公司在限制上仍有较大差距，畴昔有较大增漫空间。 一批风险约束能力强、资产质地优良的证券公司则收拢机遇扩大商场份额，在 证券经纪、投资银行等业务中取得了较为彰着的首先上风。   现阶段，在经济增速进入全新的换挡期以及金融行业从严监管的大配景下， 证券行业受到来自宏不雅经济、商场环境及监管政策等要素带来的压力接续增大。 头部券商凭借着较高的详细实力及抗风险能力，依靠老本实力进一步扩大商场 份额及限制，其上风地位更加巩固。 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募证明书   近两年来，金融部门握住更正、落实对应的法律法例，有序地鼓舞扩大金 融业对外怒放的进程，促进了国内金融商场的多元化发展。   经历了屡次诊治后，2019 年 11 月 MSCI 指数将 A 股纳入因子提高至 20%， 权重的提高加深了国际投资者对于中国老本商场的知道，带来了更多追踪指数 的外资资金，同期助力外洋价值投资者发掘 A 股优质资产，故意于我国老本市 场的健康发展。2019 年 10 月，证监会发布公告，自 2020 年 1 月 1 日起取消期 货公司外资股比限定；2020 年 3 月，证监会发布公告，自 4 月 1 日起取消证券 公司外资股比限定，相宜条件的境外投资者可照章提交竖立证券公司或变更公 司践诺约束东说念主的苦求；2020 年 5 月，及格境外机构投资者（QFII）和东说念主民币合 格境外机构投资者（RQFII）投资额度限定被取消。取消投资额度限定将进一 步扩大对外怒放力度，引诱外资注入原土商场优质资产，并带来不同的投资风 格和理念。   跟着编削怒放的进一步深化，外资的加大参预给国内证券业带来的是相反 化策略作风和投资理念。原土券商也将凭借现有商场积淀和闇练的陶冶，相互 博弈，共同发掘商场需求、探索业务模式，寻求价值创造。同期，交流进程也 将促进配套监管轨制和风险照拂体系握住优化完善，助力构建怒放、公说念、健 全的国际化老本商场。 （银发2019209 号），明确要求金融机构加强金融科技策略部署，强化金融科 技合理当用，赋能金融服务提质增效，增强金融风险技防能力。2019 年 6 月 1 日见效的《证券基金筹谋机构信息时期照拂办法》（证监会令第 152 号）允许 证券公司竖立信息时期专科子公司，允许筹谋机构子母公司分享信息时期基础 设施，这为券商竖立金融科技子公司提供了政策机会。2020 年 8 月证券业协会 发布的研究禀报饱读吹证券公司在东说念主工智能、区块链、云筹画、大数据等界限加 大参预，促进信息时期与证券业务深度会通，推动业务及照拂模式数字化应用 水平提高。   金融科技在提高居品更动和服务水平方面照旧展现了其普遍的赋能后劲， 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书 服求实体经济高质地发展的技能更增加元化和智能化。证券公司基于自身发展 策略需求，对自身能力近况进行全面评估，制定明晰合理的、特色化的金融科 技发展筹画，明确科技建筑和能力提高标的，有用打发金融科技带来的机遇和 挑战，建立相反化的竞争上风。    （四）公司筹谋方针和策略    公司牢牢围绕以客户为中心的中枢筹谋理念，充分挖掘自身比较上风，确 定了“以中小更动企业投行及财富照拂为特色的万能型券商”的策略定位，聚 焦特色化、极品化、生态化的业务体系建筑，加速布局金融科技界限，为公司 可接续发展赋能，并在筹谋过程中形成了“会通、更动、专注、至简”的企业 精神，为公司落实策略筹画提供了想想引颈。    （五）公司主营业务情况    公司以“致力于客户成长，成为有限制、有特色、有中枢竞争力的一流现 代金融服务商”为永恒发展愿景，并详情了“以中小企业投行及财富照拂为特 色的万能型券商”的公司定位，援手“以客户为中心”的服务理念，为实体企 业提供径直融资服务，为客户投资答理提供全场所、多元化、专科化的金融服 务，更好得志客户日益种种化的财富配置需求。主要从事的业务涵盖财富照拂 业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产照拂业务四个板块。其中， 财富照拂业务板块主要由经纪业务和信用交易业务组成；投资银行业务板块由 传统投行业务、股改行务等组成；投资与销售交易业务板块主要从事权益居品、 固定收益居品、繁衍品的交易以及另类投资业务；资产照拂业务板块主要为客 户提供资产照拂和公、私募基金照拂服务。    在商场环境真切变化、行业功绩接续分化的配景下，公司严守合规底线， 加大风险管控，积极鼓舞业务转型升级，公司各项业务稳步发展。2021 年度、 东北证券股份有限公司                                  公开刊行短期公司债券召募证明书 财富照拂业务、证券自营业务、信用交易业务和资产照拂业务，公司期货业务 收入占公司营业收入比重较高，但其利润率较低，对公司利润孝敬度较小。公 司主营业务收入波动导致净利润波动。 业务均已毕增长。证券投资业务收入较旧年同期减少 37.43%，主要系受商场波 动影响，公司量化交易业务收益不足预期。 减少 32.10%，已毕净利润 2.72 亿元，同比减少 84.03%。受商场波动影响，除 资产照拂业务外，各主营业务利润总额均出现下滑，由于证券投资业务收入和 利润孝敬占比较高，且 2022 年度下降幅度最大，是功绩下滑的最主要原因，并 无实质性筹谋风险。 主见，全面提高中枢能力水平，积极垄断商场发展机遇，推动各项业务加速转 型发展，打造细分界限相反化上风，已毕筹谋功绩权臣提高。2023 年公司已毕 营业收入 64.75 亿元，同比增长 27.53%；已毕包摄于上市公司股东的净利润 原因。 利润 1.67 亿元，同比减少 70.73%。受宏不雅政策变动或商场波动影响，投资银行 业务和证券投资业务收入同比下降，是功绩下滑的最主要原因，并无实质性经 营风险。      公司营业收入和营业利润主要来自财富照拂业务、证券投资业务、资产管 理业务等。禀报期内，公司主要业务的营业收入数据如下表所示：                                                        单元：万元、% 神情         金额        占比   金额         占比   金额         占比   金额         占比  东北证券股份有限公司                                                    公开刊行短期公司债券召募证明书 财富照拂  业务 投资银行  业务 证券投资  业务 资产照拂  业务 期货业务       110，932.17    42.56   282，356.54    43.61   197，297.14    38.86   238，106.42    31.84 基金照拂  业务 其他及合            -56，588.59   -21.72   -77，689.32   -12.00   -50，592.91    -9.96    23，918.06     3.20 并对消 算计         260，656.12   100.00   647，524.97   100.00   507，743.99   100.00   747，780.19   100.00  注：期货业务收入金额较大，主要由于渤海期货过甚下属公司开延期货现货买卖业务金额较大。        （1）财富照拂业务        禀报期内，受商场波动和投资者信心不足等方面影响，公司基础经纪业务  开展难度加大，AB 股基金交易量和佣金率同比小幅下降。面对挑战，公司加  快鼓舞财富照拂转型，接续提高客户服务能力，加大高净值和机构客户开发力  度；金融居品保有量接续增长，在公募权益基金和子公司资管居品等细分界限  的居品代销金额发扬了得；老本中介业务结构接续优化，两融业务商场占有率  有用提高，接续压降股票质押业务限制；期货业务牢固开展，代理交易额同比  大幅提高。        连年来，证券商场呈现总体朝上的局势。在成交量方面，根据 wind 统计数  据，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，沪深两市股票总成交额分别  为 256.70 万亿元、224.51 万亿元、212.21 万亿元及 100.70 万亿元，证券商场成  交金额保持踏实。        禀报期内，公司基础经纪业务围绕“照拂聚焦、业务聚焦、获客聚焦、服  务聚焦”着力夯实业务基础，强化公司总部与区域财富照拂中心、分公司组织  协同，提高对营业网点建筑与业务发展的支持赋能力度，积极诊治分支机构定  位与组织结构，打造区域特色化筹谋模式，提高公司在要点区域的服务上风； 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书 援手“以客户为中心”的服务理念，聚焦高净值客群改善客户结构，夯实经纪 业务发展根基，注重专科能力及客户体验提高，致力于打造平台化财富照拂服 务体系，助力公司财富照拂转型策略落地。2021 年、2022 年及 2023 年，公司 代理买卖证券业务交易量分别为 31，409.86 亿元、27，714.76 亿元及 27，889.06 亿 元，公司基础业务保持稳健。    ②财富照拂业务    公司财富照拂业务以“客户价值照拂”为中枢，聚焦客户端需求，发力股 票投顾业务，从居品端和平台端打造投顾业务上风，进一步提高财富照拂服务 品性。一方面，公司紧跟行业发展法子，加强公司投顾居品体系建筑，围绕不 同客群需求制作开发和优化升级投资参谋居品，已毕更加个性化、特色化的产 品供给；另一方面，公司接续鼓舞投顾团队专科能力培育，着力打造互联网投 顾业务，通过线上直播方式加大居品推介服务力度，提高客户投资体验，增强 客户粘性，在第四届新财富最好投资参谋人评比中荣获“新财富最具后劲投资顾 问团队”第别称和“非凡组织奖”。    A、投资参谋人业务    连年来，跟着多眉目老本商场体系接续构建，券商机构客户数目已毕快速 增长，机构客户对券商详细金融服务需求进一步提高，投资参谋人业务呈现更动 性和种种化发展趋势。    禀报期内，公司投资参谋人业务聚焦财富照拂转型策略，致力于打造优质产 品和服务品牌，着力加强投顾居品服务体系建筑。公司加大对以上市公司股东 为中枢的高净值客户的开发和服务力度，全面提高财务参谋人服务能力和种子基 金投资照拂。高净值客户服务方面，围绕上市公司股东股权激励、股票巨额交 易、股东融资等多界限需求完成了业务系统建筑、渠说念及资源搭建，推动多个 上市公司股东客户全产业链条服务神情落地，有用提高对高净值客户的财务顾 问服务能力；种子基金投资照拂方面，公司驻足自身发展诊治大类资产配置策 略，勾通公司量化私募服务策略，适度扩多数化私募基金配置限制，作念好机构 客户开发服务。    B、金融居品业务 东北证券股份有限公司                                  公开刊行短期公司债券召募证明书   禀报期内，公司金融居品业务积极打发外部环境变化，深耕渠说念拓展和产 品研究，接续巩固自身居品端上风，精选优质合作金融机构，握住丰富代销产 品类型，作念大代销居品限制；援手“以客户利益为先”原则，提高客户服务端 能力，着力筛选并班师刊行优质券结基金，以较好的专科能力和陪伴服务赢得 客户口碑，聚焦高净值客户群体上线私募基金线上化签约功能，为私募客户创 造更好投资体验。禀报期内公司代理销售金融居品具体情况如下：                             代理销售总金额（万元）  居品类别 证券投资基金        103，178.90     261，103.11     285，081.70     732，165.77 其他类型居品        184，483.74     421，287.09     309，958.98     204，938.61   算计          287，662.65     682，390.19     595，040.68     937，104.38                             代理销售总收入（万元）  居品类别 证券投资基金          1，197.16       3，547.70       3，993.83       7，016.76 其他类型居品          1，191.27       2，220.73       2，474.63       2，551.11   算计            2，388.43       5，768.43       6，468.46       9，567.87   C、PB 业务和其他详细金融服务   禀报期内，公司积极打发私募行业变化，成立私募专班全面鼓舞私募业务 体系化建筑。一是明确黑马量化私募造星工场的品牌定位，为一线职工进行平 台赋能，提高私募获客及服务能力；二是优化私募服务体系，限制化膨胀样板 间案例，在细分界限形成相反化上风；三是搭建资金服务体系，为一线网点开 发、转变外部机构资方提供平台支持和居品支持；四是强化总分客群团队的对 客服务能力和资源整合能力，建立“1+N”的快速响应机制和一站式管家服务。   禀报期内，公司聚焦为企业家客户提供详细服务，全新成立企业家专班， 通过打造“1+N”服务模式为企业家客户制定一站式详细科罚决议，围绕客户 股权激励需求，提供定制化服务决议，支持企业客户与其职工更好已毕价值共 建和财富分享；针对企业客户融资、筹谋发展和资产配置等种种化金融需求， 提供专科、安妥的详细融资服务、企业筹谋辅导服务、全球优质资产定制化配 置服务等多元化服务内容，着力打造公司详细金融服务新势力。 东北证券股份有限公司                        公开刊行短期公司债券召募证明书    ③老本中介业务    公司的老本中介业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务等。    A、融资融券业务    禀报期内，公司积极顺应商场变化，稳步鼓舞两融业务发展，以两融业务 为切入点，接续开发和扩大超高净值及专科客户群体，聚拢两融业务资源，深 化两融业务相反化服务，提高详细服务客户能力；加强与专科投资者合作，拓 宽优化券源获取渠说念，诱导分支机构获取和匹配使用优质券源，加大客户出借 和融券需求开发力度，有用提高两融业务中枢竞争力。2021 年末、2022 年末、 元、121.14 亿元及 109.22 亿元。为止 2024 年 6 月末，商场占有率约 0.74%，市 占率较旧年同比有所提高。    B、股票质押式回购交易业务    禀报期内，公司按照“约束增量、诊治结构、分散风险、加强风控、提供 详细金融服务”的管事想路，严格约束单一神情限制，审慎评估新报神情和延 期神情风险，接续优化存量神情结构，有序鼓舞风险神情化解管事，积极探索 以股票质押业务为切入点为上市公司过甚股东提供详细金融服务的新模式。 方参与股票质押式回购交易业务的待购回运行交易金额分别为 29.78 亿元、    ④期货业务    公司通过控股子公司渤海期货开延期货业务，并同期与渤海期货合作开展 IB 业务。通过渤海期货，公司为客户提供期货交易所的经纪业务服务，为产业 客户提供套保策略、场外期权避险、仓单融资等多元服务支持。2021 年，受市 场波动影响，国内巨额商品商场交易需求快速增加，期货商场呈现较好发展态 势的同期，中小期货公司同质化竞争压力握住加重。2022 年以来，受证券商场 大幅波动等要素影响，期货商场全体交易限制同比下降，期货行业同质化竞争 及筹谋压力进一步加重，接续盈利能力受到闇练。 东北证券股份有限公司                        公开刊行短期公司债券召募证明书 亿元及 28.24 亿元。2021 年，渤海期货营业收入较同期缩小主要原因系受商场 波动要素影响，公司期货现货购销限制缩小。2022 年，渤海期货已毕代理交易 额 6.67 亿元，同比增长 199.25%，业务限制大幅提高，赢得“第十六届寰球期 货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”、“郑州商品交易所 2022 年度商场 成长优秀会员”、“中国金融期货交易所 2022 年度优秀会员成长冲破奖”、 “第十七届寰球期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”等多个奖项。 末客户权益 52.46 亿元，同比下降 12.29%。    禀报期内，刊行东说念主期货业务收入主要为渤海期货开展风险照拂业务产生的 巨额商品的现货买卖收入组成。渤海期货全资子公司渤海融盛负责开展风险管 理服务业务，根据中国期货业协会《期货公司风险照拂公司业务试点指引》， 渤海融盛已在中国期货业协会完成了仓单服务、基差贸易、场外繁衍品业务、 作念市业务备案。    （2）投资银行业务板块    公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与 财务参谋人、股改行务等。    禀报期内，公司投资银行业务驻足“中小更动企业投行”定位，积极打造 北交所业务特色，加速鼓舞神情申报和立项管事，保持在北交所和新三板业务 的行业排行上风，接续构建业务品牌影响力。2021 年度、2022 年度、2023 年 度及 2024 年 1-6 月，公司分别已毕投行业务收入 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿 元及 0.49 亿元。    ①股权承销业务    禀报期内，公司加大投资银行业务与各地区分支机构的业务协同力度，着 力开拓创业板企业 IPO 和再融资业务神情；接续聚焦“专精特新”中小更动企 业，积极阐扬北交所业务陶冶，聚焦京津冀、长三角和珠三角区域经济，拓展 “TMT、化工新材料、先进制造业”三概略点行业链条，积存业务资源，并获 得“2022 中国证券业创业板融资神情君鼎奖”、“2022 中国证券业北交所投行 东北证券股份有限公司                                                                   公开刊行短期公司债券召募证明书 君鼎奖”等多个奖项。禀报期内，公司股票承销保荐业务开展情况如下：     神情     主承销金                                                 主承销金                主承销金                           承销           主承销金额          承销                      承销家                承销家            额（万                                                   额（万                 额（万                           门户            （万元）          门户                       数                  数             元）                                                   元）                  元） 股权承销业                       -            -    165，476.90          3    76，000.00      2   529，774.56     3   务 股改行务/                       -            -     20，444.70          2    22，566.60      2     4，428.30     1 北交所首发     算计                -            -    185，921.60          5    98，566.60      4   534，202.86     4     ②债券承销业务     公司债券承销业务接续落实区域深耕策略，加强企业债标的的居品布局， 加大城投企业和产业类企业神情开拓力度。深度挖掘存量客户需求，为客户提 供详细化服务和一揽子融资科罚决议；加强区域资源整合与业务团队培育，提 高公司在要点区域的神情承揽承作念质效，缓缓形成区域品牌影响力。禀报期内， 公司债券主承销业务开展情况如下：  神情      承销金额             刊行           承销金额          刊行数        承销金额          刊行数   承销金额         刊行数          （万元）             数目           （万元）           量         （万元）           量    （万元）          量     企     业             -            -                -           -            -      -            -      -     债 主     公 承     司    172，280.00        5           741，174.02          19   175，726.67      6   523，690.00     17 销     债     小     计 注：受区县级城投公司的债券承销业务政策收紧及 2022 年末二级商场变动影响，公司 2022 年度公司债券 承销神情落地数目和业务收入较 2021 年有所下降。     ③并购与财务参谋人业务     禀报期内，公司深度服务已储备标的并购需求，挖掘优质并购投资标的， 切实服求实体经济发展，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司共 计开展并购重组及财务参谋人业务分别为 20 个、7 个、13 个及 5 个。     ④股改行务 开市为新三板业务注入新的活力，进一步激勉了中小企业挂牌的积极性，在新 东北证券股份有限公司                        公开刊行短期公司债券召募证明书 三板挂牌企业数目和质地均权臣提高，北交所与新三板联动发展上风缓缓体现， 为券商投行业务带来更多发展机遇。    禀报期内，公司在股改行务方面着力构建相反化、特色化的业务上风。服 务模式方面，公司深入落实投行价值服务体系建筑，着力打造“研究-商场-服 务”的业务联动模式，提高升值服务能力；客户开拓方面，向内加强落实区域 策略，向外拓展外部合作机构，建立各区域商场渠说念隐敝麇集，扩大神情储备； 团队建筑方面，加强落实行业策略，握住完善业务团队配置，打造真切会通行 业且陶冶丰富的中小企业服务团队。为止 2024 年 6 月末，公司累计完成挂牌企 业 368 家，行业排行第 9 位；督导新三板挂牌企业 185 家，行业排行第 8 位。    （3）投资与销售交易业务    公司证券投资业务主要包括权益类投资业务、固定收益类投资业务、量化 交易业务、作念市业务、另类投资业务、研究参谋等业务。禀报期内，俄乌冲突、 好意思联储紧缩等事件对短期基本面趋势及商场情谊组成较大冲击，商场各大指数 均出现大幅下落。禀报期内，公司权益类、固定收益类证券投资业务较为准确 地判断了商场情况，取得精粹收益，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，公司证券投资业务分别已毕营业收入 102，172.07 万元、32，711.68 万 元、117，015.58 万元及 49，706.66 万元。    ①权益类投资业务    禀报期内，公司秉持多元化投资理念，围绕宏不雅局势、资金供给、政策变 化等要素依期进行投资分析，积极注重和化解风险，接续诊治资产结构配置， 赢得较好成绩，已毕多元化投资收入。    ②固定收益类投资业务    禀报期内，公司固定收益自营业务援手投资业务和老本中介业务“双轮驱 动”，聚焦投研能力提高和金融科技赋能，接续加大投研、销售、交易、照拂 方面的数字化建筑力度，将研究、交易和照拂管事依托定性与定量平台进行可 视化展示，进一步提高业务效率，已毕功绩稳健增长。投资业务方面，公司根 据商场波动实时进行策略转向，在积极乐不雅和颤动退缩的投资策略中活泼切换， 东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募证明书 根据弧线变化积极诊治持仓结构，赢得较好投资收益；老本中介业务方面，持 续提高客户详细服务能力和商场活跃度，援手多策略开发的交易模式，为公司 提供了新的利润增长点。   ③量化交易业务   公司量化交易业务从事巨额商品过甚繁衍品等量化投资业务以及拟定公司 量化投资交易发展筹画等管事。2021 年，受商场波动影响，公司量化交易业务 收益较旧年同期下行。2022 年以来，公司在量化交易方面围绕商品期货投资， 采选 CTA 趋势交易和统计套利策略，根据商品期货行情波动积极诊治持仓限制， 确保策略风险可控，保持业务牢固运行。2023 年，公司量化交易业务接续增加 在策略研发上的资源参预，高效鼓舞策略迭代升级，研建中频策略等多套子策 略，有用提高策略对商场变化的适当力；围绕策略特色建立针对有用的风险防 控措施，形成较为完善的 CTA 研发及配置体系；完善业务照拂机制，建立因子 库照拂机制和以季度为频率评价、更新因子机制，稳健作念好仓位限制诊治照拂， 保障公司量化交易业务全年牢固运行，交易限制和盈利水平同比接续增加。   ④股转作念市业务   禀报期内，公司为商场优质企业提供作念市报价服务，追踪商场波动诊治持 仓结构，聚焦具有持久竞争上风的专精特新企业，优化神情结构。2022 年起， 受宏不雅环境影响，新三板指数颤动下落，商场交易量彰着缩小，作念市业务靠近 较大挑战。北交所接续鼓舞“深改 19 条”落地，寰球股转系统握住提质扩容， 加速形成服务更动型中小企业主阵脚协力，为券商股转作念市业务历久发展带来 新机遇。为止禀报期末，公司累计作念市企业 86 家，作念市数目位列股转系统作念市 商第别称。   ⑤另类投资业务   公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。跟着科创板、创业板注 册制的扩充，企业上市审核提速，老本商场扩容加速，证券行业另类投资子公 司纷纷寻乞降探索新的业务标的。禀报期内，东证融达审慎打发商场波动风险， 诊治存量神情持仓限制，确保投资全体安全可控；同期驻足深耕主见行业，积 东北证券股份有限公司                                               公开刊行短期公司债券召募证明书 极研判热门投资神情，拓宽神情渠说念资源，加强投研团队建筑，在保持自身 Pre-IPO 业务上风的基础上，进一步探索中早期神情投资模式。   ⑥研究参谋业务   公司研究参谋业务的实檀越体为东北证券上海证券研究参谋分公司，研究 范围包括：宏不雅经济、行业公司、投资策略、金融工程等方面，服务对象包括 公司表里部客户及公司投资部门、职能部门。   禀报期内，公司研究参谋业务着力提高公募分仓佣金收入市占率和大型机 构隐敝率，加强对国内中枢资产的订价能力。对外服务方面，实时研判宏不雅环 境影响，提高线上服务能力，增加客户数目，改善客户结构，提高非公募佣金 收入；对内配合方面，通过举办会议和交流论坛等方式积极创建业务部门与机 构客户间的交流机会，为公司财富照拂转型提供智力与平台支持。   （4）资产照拂业务   ①资产照拂业务   公司通过全资子公司东证融汇筹谋证券资产照拂业务。禀报期内，东证融 汇优化居品线布局，班师完周至部存续大集会居品公募化改造，加强高净值客 户居品定制化服务；积极拓展居品销售渠说念，布局互联网，集会资产照拂业务 限制接续提高；优化投资策略，提高优质资产挖掘和配置能力，有用打发商场 波动，保持居品功绩稳健；资产照拂业务收入同比大幅增长，商场影响力权臣 增强。   刊行东说念主的资产照拂业务主要包括集会资产照拂、单一资产照拂和专项资产 照拂三类，具体资产照拂限制数据如下表所示：                                                                             单元：亿元  神情    资产管      占比           资产管       占比       资产管       占比       资产管       占比        理限制      （%）          理限制      （%）       理限制       （%）      理限制       （%） 期末受托 照拂资金 其中：集 结伴产管 东北证券股份有限公司                                              公开刊行短期公司债券召募证明书 理 单一资产 照拂 专项业务 限制     注：资产照拂限制系公司资产照拂业务受托照拂资产净值。      ②公募基金照拂业务      公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金照拂业务。      东方基金以持有东说念主利益为中心，接续提高投研能力和投资功绩。投研方面， 陆续援手基本面研究，援手价值投资、历久投资理念和多元化投资作风，加强 专科东说念主才引进，打造具有中枢竞争力的投研团队，已毕居品功绩全面提高。      银华基金在权益类投资界限发扬优异，权益基金限制增长彰着；固定收益 投资业务限制稳步增长；陆续强化投研平台建筑，投资功绩保持稳健，进一步 打造主动权益投资品牌，丰富权益投资作风；接续丰富各大类居品布局。      为止 2024 年 6 月末，东方基金存续照拂公募基金居品 65 只，照拂资产净 值 1，291.54 亿 元，银华基 金 存续管 理公募 基金居品 214 只，管 理资产净 值      ③私募基金业务      公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金照拂业务。东证融通以打 造陪伴客户成长的全链条升值服务为标的，致力于与策略客户建立历久合作， 已毕“募投管退”一体化业务闭环。禀报期内，东证融通讯守极品投资、精选 优质拟 IPO 及并购标的；妥善作念好存量神情投后照拂，有序鼓舞存量神情 IPO 进程，已毕较好资金回流。为止 2024 年 6 月末，东证融通存续照拂基金 9 只， 实缴限制 21.72 亿元，对外投资余额 5.44 亿元。      （1）明晰明确的筹谋理念与策略定位      公司以永恒发展愿景和“三一五三”策略为引颈，牢牢围绕以客户为中心 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募证明书 的筹谋理念，充分挖掘自身比较上风，详情了“以中小更动企业投行及财富管 理为特色的万能型券商”的定位，聚焦特色化、极品化、生态化的业务体系建 设，加速实施数字化全景蓝图，为公司可接续发展赋能，并在筹谋过程中形成 了“会通、更动、专注、至简”的企业精神，为公司落实策略筹画提供了想想 带领。   （2）科学完善的治理结构与轨制体系   公司握住完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法东说念主治理结构， 形成了权力机构、决策机构、监督机构和照拂层之间权责明晰、相互分离、科 学有用的公司治理运作机制，同期构建了系统全面的当代企业轨制体系，保障 公司治理、照拂与筹谋步履均有法可依、有章可循，为公司表率健康筹谋奠定 了坚实基础。   （3）踏实充足的资金支持与东说念主才储备   公司行为较早上市的证券公司，永久援手稳中求进、诚信筹谋，以精粹的 企业声誉赢得了股东和债权东说念主的充分相信与闲居支持，具有相对充足的资金补 充渠说念，通过握住优化老本结构与资金运营能力，有用得志各项业务开展的资 金需求；公司极端喜欢东说念主才引诱和储备，建立了多眉目的东说念主才培养体系，实施 商场化的选拔任用与薪酬激励机制，蚁集了一批教学高、陶冶丰富、踏实性强 的专科主干预照拂团队，为公司转型更动发展提供了较好保障。   （4）高效多元的决策机制与照拂体系   公司日常筹谋永久援手以客户需求为导向，形成了活泼的决策照拂机制和 高效的资源调配机制，支持公司充分识别商场变化，快速垄断商场机遇；同期， 公司承袭“健全、合理、制衡、幽静”的筹谋原则，接续构建和完善合规风控 照拂体系、老本照拂体系、营运照拂体系、信息照拂体系、东说念主力资源照拂体系、 财务照拂体系等多元共建的后台照拂支持和管控体系，具有较强的风险照拂和 抵御能力，为公司牢固高效运转提供了有劲相沿。   （5）闇练完竣的业务架构与网点布局   公司行为领有全派司的详细证券服务商，业务体系日益完竣，详细金融服 东北证券股份有限公司                             公开刊行短期公司债券召募证明书 务功能握住加强，照旧形成了较好的品牌价值和商场影响力；同期，公司接续 优化“三地三中心”布局，其中以北京为中心要点发展固定收益投资业务、投 资银行及私募股权基金业务；上海聚集金融、科技东说念主才高地，要点发展权益类 投资、资产照拂、财富照拂、研究参谋及金融更动业务，打造业务更动中心； 长春行为决策、治理中心，保有券商基础经纪业务和照拂支持职能。与此同期， 公司部分决策职能和合规、风控、信息时期、资金运营、东说念主力资源等照拂职能 朝上海、北京等地移动，提供更加高效、刚劲的后台服务支持，并在寰球 28 个 省、自治区、直辖市的 69 个大中城市竖立了 139 家分支机构，构建了隐敝中国 主要经济发达地区的营销麇集体系，积存了丰富的营销渠说念和充足的客户资源， 为公司业务联动协同建筑提供了较强平台基础。     禀报期内，公司永久援手以合规筹谋和有用的风险约束为根蒂，实时诊治、 优化风险照拂策略，各项业务牢固运行，确保公司在总体风险可测、可控、可 承受的范围内开展筹谋。     （1）公司领有的主要业务资历和业务许可     为止本召募证明书签署日，东北证券持有的相关主要业务禀赋文凭或批复 如下表：                                                 最新文凭有用期 序                        文凭编号          发证或批         文凭或批复称号                                    间 号                        或批复号          准机关                                                 或发证日历                       吉证监发2009281                             号     对于核准东北证券股份有限公司为                       证监许可2010294                             号            批复                       证监会机构部部函                         2010501 号     对于核准东北证券股份有限公司融   证监许可2012623        资融券业务资历的批复           号 东北证券股份有限公司                                     公开刊行短期公司债券召募证明书                                                         最新文凭有用期 序                           文凭编号               发证或批          文凭或批复称号                                           间 号                           或批复号               准机关                                                         或发证日历       销金融居品业务资历的批复            号                          中证金函2014129    中国证券金融股                               号              份有限公司                                           寰球中小企业股                            股转系统函                           20141165 号                                                使命公司      （2）控股子公司及主要下属企业领有的主要业务资历和业务许可      为止本召募证明书签署日，东北证券控股子公司及主要下属企业主要业务 资历如下：                                                         最新文凭有用                                   文凭编号          发证或批  公司称号       文凭或批复称号                                       期间                                   或批复号           准机关                                                          或发证日历  渤海期货     筹谋证券期货业务许可证     91310000MA1FL1T12Q    中国证监会     2021-12-23           对于渤海期货有限公司资产                          中国期货业  渤海期货                     中期协备字201516 号                 2015-01-14           照拂业务给予登记的通知                            协会           对于核准渤海期货经纪有限                            证监期货字2007220  渤海期货     公司金融期货经纪业务资历                          中国证监会     2007-10-22                                       号               的批复           对于核准渤海期货经纪有限                            证监期货字2007264  渤海期货     公司金融期货交易结算业务                          中国证监会     2007-11-06                                       号              资历的批复           对于核准渤海期货有限公司                                                 中国证监会  渤海期货     期货投资参谋业务资历的决     大证监发2015123 号                2015-06-26                                                 大连监管局                定           对于渤海期货股份有限公司                                                 上海证券交  渤海期货     成为上海证券交易所股票期     上证函20192296 号                2019-12-16                                                  易所            权交易参与东说念主的通知           对于欢跃渤海期货股份有限                                                 深圳证券交  渤海期货     公司成为深圳证券交易所股     深证函2020896 号                 2020-10-22                                                  易所           票期权交易参与东说念主的复函           对于欢跃渤海期货股份有限                          中国证券登                           中国结算函字202022  渤海期货     公司期权结算业务资历的复                          记结算有限     2020-01-19                                       号                函                                使命公司           对于核准东方基金照拂有限  东方基金                     证监许可20112118 号      中国证监会     2011-12-27           使命公司从事特定客户资产 东北证券股份有限公司                             公开刊行短期公司债券召募证明书                                                 最新文凭有用                             文凭编号        发证或批  公司称号    文凭或批复称号                                 期间                             或批复号         准机关                                                 或发证日历           照拂业务的批复  东方基金   筹谋证券期货业务许可证            -        中国证监会    2020-09-02                                         中国证券投  东证融通   私募投资基金照拂东说念主资历         P1004577    资基金业务    2014-09-09                                          协会  东证融汇    筹谋证券业务许可证          14070000    中国证监会    2019-09-16  东证融达    另类投资业务资历              -        吉林证监局    2013-03-15      （六）公司主营业务和筹谋性资产实质变更情况   禀报期内，刊行东说念主主营业务和筹谋性资产未发生实质变更。 八、媒体质疑事项   禀报期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。 九、刊行东说念主行恶非法及受处罚情况      （一）紧要行政处罚情况   禀报期内，刊行东说念主不存在因行恶非法受到联系主管部门紧要行政处罚的情 况。      （二）其他行政处罚及监管措施情况   （1）公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案奉告书》（证监立案 字 0392023014 号）。因公司在执行郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公 开刊行股票神情中，涉嫌保荐、接续督导等业务未勤勉尽责，所出具的文献存 在伪善纪录、误导性论述或者紧要遗漏，根据《中华东说念主民共和国证券法》《中 华东说念主民共和国行政处罚法》等法律法例，中国证监会决定对公司立案。   公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前奉告书》（处罚 字202323 号）；公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募证明书 （行政处罚202345 号），主要内容如下：    “依据 2005 年更正的《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证 券法》）联系限定，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司 （以下简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及接续督导中未勤勉尽责行 为进行了立案调查、审理，现已调查、审理完毕。经查明，东北证券存在以下 行恶事实：    东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票神情保荐东说念主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金起原及正当性、是否具备履行认购义务的能力进行核查，公司未按 要求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金照拂中心（有限合伙）（以 下简称天证远洋）的资金起原审慎核查。天证远洋践诺出资与其承诺不符。公 司出具的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购 对象合规性的禀报》存在伪善纪录。期间公司该神情保荐代表东说念主为于国庆、葛 建伟。    东北证券在接续督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充 分核查召募资金参预神情的情况，未充分关爱募投神情流动资金的用途和标准， 未对涉诉事项保持合理的职业怀疑。综上，东北证券在接续督导期间未勤勉尽 责，公司出具的 2016 年至 2018 年度相关接续督导及现场查验禀报存在伪善记 载。期间公司该神情保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。    中国证监会觉得，东北证券的上述步履违抗 2005 年《证券法》第十一条第 二款的限定，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东说念主出具有伪善 纪录、误导性论述或者紧要遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情形。 于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为径直负责的主管东说念主员。    根据当事东说念主的行恶事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的限定，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予教会，充公保荐业务收入 1，886，792.45 元， 并处以 5，660，377.35 元罚金； 东北证券股份有限公司                              公开刊行短期公司债券召募证明书    二、对于国庆、葛建伟给予教会，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予教会，并分别处以 10 万元罚金；    四、对傅坦给予教会，并处以 5 万元罚金。”    公司已严格按照监管要求完成整改及问责管事。公司当今筹谋情况精粹， 资产欠债结构合理，财务现象踏实，各项业务运行牢固，上述事项预计不会对 公司的日常筹谋及偿债能力酿成紧要不利影响。后续公司将严格按照监管要求 履行信息表示义务。    （2）公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货禀报，渤海期货 的全资孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案奉告书》（证监立案字 知书》（处罚字2024130 号），主要内容如下：    “渤海融幸涉嫌挤仓附近焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约，渤海融幸、肖 佳华涉嫌商定交易附近焦煤 2101 合约一案已由中国证监会调查完毕。经查明， 渤海融幸及相关东说念主员涉嫌行恶的事实如下： 避持仓限定，形成持仓上风，实施挤仓步履，影响焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约交易价钱，期间行恶所得共计 10，197，566.6 元；渤海融幸、肖佳华通过约 定交易方式附近焦煤 2101 合约，无行恶所得。    杨会兵时任渤海融幸总经理和渤海融盛董事、总经理，是渤海融幸案涉操 纵焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约步履径直负责的主管东说念主员；王烨时任渤海融 幸玄色系商品期货交易团队负责东说念主，是渤海融幸案涉附近焦炭 2101 合约、焦煤    详细上述行恶事实，中国证监会根据相关限定拟决定对渤海融幸（上海） 商 贸 有 限 公 司 责 令 改 正 ， 合 计 没 收 违 法 所 得 10，197，566.6 元 ， 并 处 以 给予教会，算计处以 10 万元的罚金；对肖佳华责令改正，并处以 20 万元的罚 款。” 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募证明书   本次《行政处罚事前奉告书》中波及的拟处罚对象系公司控股子公司之下 属孙公司及相关东说念主员，不波及本公司。   当今刊行东说念主筹谋情况正常，本次《行政处罚事前奉告书》拟处罚事项不会 对公司及子公司的筹谋行径、财务现象及偿债能力酿成紧要不利影响，不会造 成公司紧要内控劣势。   禀报期内，刊行东说念主被监管部门采选行政处罚、监管措施及整改情况具体如 下：   （1）2021 年 5 月 19 日，中国证券监督照拂委员会山东监管局对公司出具 《对于对东北证券股份有限公司采选出具警示函监管措施的决定》（202119 号），因公司行为山东如意科技集团有限公司“18 如意 01”债券的受托照拂东说念主， 未充分履行督导刊行东说念主履行信息表示义务的职责，对公司采选出具警示函的监 管措施并记入证券期货商场诚信档案数据库。   收到上述监管函件后，公司坐窝召开专题会议查找问题原因，明确使命主 体，制定整改决议，并责成相关部门落实整改要求。公司已向相关使命东说念主员进 行里面问责，并向中国证券监督照拂委员会山东监管局、上海证券交易所提交 整改禀报。   （2）公司于 2022 年 3 月 22 日收到中国证券监督照拂委员会天津监管局出 具的《对于对东北证券股份有限公司天津分公司采选出具警示函措施的决定》 （津证监措施202210 号），该决定指出，公司天津分公司存在以下步履：一 是新营业局面开业前，未按限定苦求换发《筹谋证券期货业务许可证》；二是 存在不具备基金从业资历东说念主员非法参与基金销售行径的情况；三是参与基金销 售的东说念主员承担与基金销售行径故意益冲突的岗亭职责，决定对公司天津分公司 采选出具警示函的行政监管措施。   公司在收到上述监管函件后，已实时启动整改和问责管事，将通过加强对 营业网点监督查验及培训等措施，提高管事主说念主员合规果断，有用落实法律法例 相关要求。   （3）公司于 2022 年 6 月 29 日收到中国证券监督照拂委员会吉林监管局出 东北证券股份有限公司                              公开刊行短期公司债券召募证明书 具的《对于对东北证券股份有限公司采选责令改正措施的决定》（吉证监决 20225 号）。该决定指出公司存在以下步履：一是在部分证券交易单元租用协 议未明确商定提供研究结果义务的情况下，将部分证券交易席位租借收入说明 为投资参谋业务收入；二是未在 2021 年年报中表示投资参谋业务收入变动特地 的原因，决定对公司采选责令改正的行政监管措施。    公司收到监管函件后，已严格按照监管要求完成整改管事，对公司《2021 年年度禀报》相关神情进行更正，并向监管机构报送了整改禀报。具体更正情 况详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的 《东北证券股份有限公司对于 2021 年年度禀报的更正公告》（2022-047）。    （4）公司于 2022 年 6 月 29 日收到中国证券监督照拂委员会福建监管局出 具《对于对东北证券股份有限公司晋江世纪大路证券营业部采选出具警示函行 政监管措施的决定》（202235 号），该决定指出公司晋江世纪大路证券营业 部个别职工存在与客户商定分享投资收益、替客户办理证券交易的步履，决定 对营业部采选出具警示函的行政监管措施。    公司在收到监管函后，已严格按照监管要求完成整改及问责管事，并向监 管机构报送了整改禀报。    （5）公司于 2022 年 8 月 5 日收到中国证券监督照拂委员会上海监管局出 具《对于对东北证券股份有限公司上海证券研究参谋分公司采选责令改正措施 的决定》（沪证监决202282 号），该决定指出因公司上海证券研究参谋分公 司在尚未取得换发筹谋证券业务许可证的情况下，已在新营业局面开业，决定 对分公司采选责令改正的行政监管措施。    公司收到上述监管函件后，已严格按照监管要求实时完成整改及问责管事， 并向监管机构报送了整改禀报。    （6）2022 年 11 月 18 日，国度外汇照拂局吉林市中心支局出具《国度外 汇照拂局吉林市中心支局行政处罚决定书》（吉市汇检罚20221 号、吉市汇检 罚20222 号），认定公司吉林遵义东路证券营业部存在开立 B 股客户保证金账 户未备案的步履，吉林光华路证券营业部存在未按限定开立 B 股资金账户的行 为，责令两家证券营业部进行改正、给予教会，分别处以 10 万元罚金。2022 年 11 月 23 日，国度外汇照拂局吉林省分局出具《国度外汇照拂局吉林省分局 行 政 处 罚 决 定 书 》 （ 吉 汇 检 罚 20221 号 、吉 汇 检罚 20222 号 、吉 汇 检罚 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募证明书 20223 号、吉汇检罚20224 号），认定公司长春西安大路证券营业部、长春 同道街第三证券营业部、长春前进大街证券营业部存在未按限定开立 B 股资金 账户的步履，公司存在违抗外汇账户照拂限定的步履，责令公司及三家证券营 业部进行改正、给予教会，分别处以 10 万元罚金。2022 年 12 月 8 日，国度外 汇照拂局延边州中心支局出具《国度外汇照拂局延边州中心支局行政处罚决定 书》（延汇检罚20222 号），认定公司延吉光明街证券营业部存在违抗外汇账 户照拂限定的步履，责令该营业部进行改正、给予教会，处以 10 万元罚金。收 到上述监管函件后，公司已严格按照监管要求完成整改管事。   （7）2023 年 4 月 28 日，中国东说念主民银行长春中心支行作出《行政处罚决定 书》（长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违抗反洗钱照拂限定，存在未对 高风险客户采选与风险相应的称职调查及风险约束措施的步履，存在未按限定 对客户进行风险等级分歧步履，对公司处 51.86 万元罚金。刊行东说念主已按照监管 要求完成整改管事，并向监管机构进行了禀报。   （8）2023 年 9 月 14 日，公司收到北京证券交易所《对于对东北证券股份 有限公司及曹君锋、张兴云采选理论警示的投递通知》，指出公司行为无锡亿 能电力斥地股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张 兴云行为亿能电力的保荐代表东说念主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在 的“未将司帐揣度变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息表示义务”的 非法事项，也未能督促亿能电力实时补充履行里面审议标准及信息表示义务， 未能作念到勤勉尽责，决定对公司及两位保荐代表东说念主采选理论警示的自律监管措 施，公司已严格按照监管要求完成整改及问责管事。   （9）2023 年 9 月 26 日，深圳证券交易所向公司出具《监管函》（深证函 2023661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》（202345 号） （详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的 《东北证券股份有限公司对于收到中国证券监督照拂委员会 的公告》）查明的事实，即公司行为郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公 开刊行股票神情保荐机构，存在未对刊行对象认购资金起原审慎核查和接续督 导期间未勤勉尽责等非法步履，决定对公司采选书面警示的自律监管措施。目 前公司已严格按照监管要求完成整改及问责管事。 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书   禀报期内，刊行东说念主受到行业主管机构作念出的限期整改、监管关爱、出具警 示函等的行政监管措施不属于行政处罚，上述行政监管措施不组成本次刊行债 券的实质性阻滞，刊行东说念主不存在紧要行恶非法情形。 东北证券股份有限公司                             公开刊行短期公司债券召募证明书                 第五节       财务司帐信息    中准司帐师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册司帐师审计准则》的 限定对本公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产欠债表，2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母公司 的利润表、股东权益变动表和现款流量表进行了审计，并出具了标准无保寄望 见的审计禀报，审计禀报文号分别为中准审字20222022 号审计禀报、中准审 字20232030 号和中准审字20242044 号。2024 年 1-6 月财务数据源于公司未 经审计的 2024 年 1-6 月财务报表。 一、司帐政策/司帐揣度诊治对财务报表的影响    （一）财务报表的编制基础    禀报期内，刊行东说念主财务报表均以接续筹谋为基础列报。编制财务报表时， 除某些金融器具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按摄影 关限定计提相应的减值准备。公司以接续筹谋为基础，根据践诺发生的交易和 事项，按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准则、 企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释过甚他相关限定（以下合称“企业 司帐准则”），以及中国证券监督照拂委员会《公开刊行证券的公司信息表示 编报法则第 15 号——财务禀报的一般限定》的表示限定编制财务报表。    禀报期内财务报表系在接续筹谋假定的基础上编制，自禀报期末起至少 12 个月内具备接续筹谋能力，无影响接续筹谋能力的紧要事项。    （二）司帐政策变更    根据财政部《对于更正印发的通知》和《企业司帐准则解释第 14 号》的有 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募证明书 关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则，并对租借相关司帐政策进 行变更。   新租借准则更正的主要内容：一是完善了租借的界说，增加了租借识别、 分拆、合并等内容；二是取消承租东说念主筹谋租借和融资租借的分类，要求对系数 租借（短期租借和廉价值资产租借除外）说明使用权资产和租借欠债；三是改 进承租东说念主后续计量，增加取舍权重估和租借变更情形下的司帐处理；四是丰富 出租东说念主表示内容，为报表使用者提供更多有用信息。公司根据新租借准则和应 用指南，勾通公司业务特色和践诺情况，制定公司租借相关司帐政策。   根据新租借准则的连接限定，公司取舍“简化的记忆诊治法”，即根据首 次执行新租借准则的累积影响数，诊治初次执行新租借准则昔时年头留存收益 及财务报表其他相关神情金额，不诊治可比期间信息。   这次司帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生紧要影响。   根据财政部《企业司帐准则解释第 16 号》的要求，公司对“对于单项交易 产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用运行说明豁免的司帐处理”发生变 化，内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。   根据《企业司帐准则解释第 16 号》的限定，公司针对“对于单项交易产生 的资产和欠债相关的递延所得税不适用运行说明豁免的司帐处理”变化如下： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不影响应纳税所得额（或 可抵扣耗费）、且运行说明的资产和欠债导致产生等额应纳税暂时性相反和可 抵扣暂时性相反的单项交易，不适用《企业司帐准则第 18 号—所得税》第十一 条（二）、第十三条对于豁免运行说明递延所得税欠债和递延所得税资产的规 定。企业对该交易因资产和欠债的运行说明所产生的应纳税暂时性相反和可抵 扣暂时性相反，应当根据《企业司帐准则第 18 号—所得税》等联系限定，在交 易发生时代别说明相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募证明书    这次司帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生紧要影响。    无。    （三）司帐揣度变更    禀报期内，刊行东说念主未发生司帐揣度变更。 二、合并报表范围的变化    （一）2021 年度合并报表范围变化情况    公司 2021 年新增纳入合并范围的主体 2 家，分别为东证融汇融泰 88 号单 一资产照拂计划和东证融汇融誉更动 FOF 单一资产照拂计划。    （二）2022 年度合并报表范围变化情况    公司 2022 年度新增纳入合并范围的主体 64 家。    （三）2023 年度合并报表范围变化情况 体 20 只。    （四）2024 年 1-6 月合并报表范围变化情况    公司 2024 年 1-6 月新增纳入合并范围的主体 12 家，不再纳入合并范围的 主体 31 家。 东北证券股份有限公司                                             公开刊行短期公司债券召募证明书 三、公司禀报期内合并及母公司财务报表      （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                              单元：元      神情      2024/6/30         2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 资产： 货币资金      19，438，747，154.18   18，941，934，418.91   22，454，172，502.41   22，205，138，158.83 其中：客户存 款 结算备付金      2，027，219，263.63    3，469，502，138.60    2，407，890，454.27    1，805，929，728.47 其中：客户备 付金 融出资金      10，858，155，973.71   12，139，617，136.26   11，839，073，397.05   13，499，326，541.11 繁衍金融资产       419，444，102.59      61，034，215.12         5，967，771.97      12，636，140.00 存出保证金      5，589，620，251.64    4，769，878，304.21    3，671，077，977.95    2，720，626，965.80 应收款项         247，967，904.98     262，823，477.12      476，330，222.48      297，154，058.45 买入返售金融 资产 金融投资      39，693，355，053.44   38，746，527，728.12   31，293，273，067.24   31，169，311，797.25 其中：交易性 金融资产  债权投资                     -                   -                   -        1，644，320.25  其他权益工 具投资 历久股权投资       947，424，426.20     908，743，450.61      906，839，856.37      839，165，694.91 投资性房地产       143，910，036.69     146，572，754.52       84，005，973.93       78，721，909.53 固定资产         657，440，174.13     666，742，468.26      703，028，319.12      681，542，287.25 使用权资产        259，635，628.68     264，795，490.10      281，234，229.20      315，055，479.71 无形资产         371，590，057.69     331，824，268.22      307，693，710.61      291，626，596.70 商誉            75，920，803.93      75，920，803.93       75，920，803.93       75，920，803.93 递延所得税资 产 其他资产         895，247，366.51     692，609，616.33      762，787，466.99      672，833，688.64 资产所有      84，053，018，367.21   83，334，356，541.55   78，898，974，864.14   80，131，868，330.60 东北证券股份有限公司                                             公开刊行短期公司债券召募证明书                                                                              单元：元     神情     2024/6/30           2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债： 应付短期融资 款 拆入资金      3，160，778，027.78     2，570，604，183.34    1，922，496，500.01     921，128，388.89 交易性金融负 债 繁衍金融欠债       72，153，305.26       13，634，236.30       11，371，506.47         1，361，574.75 卖出回购金融 资产款 代理买卖证券 款 代理承销证券                           -                   -                   -    1，000，000，000.00 款 应付职工薪酬    1，099，360，153.53     1，154，325，028.67    1，076，170，347.16    1，389，494，942.21 应交税费         62，843，162.91      111，024，364.80      206，288，187.84      260，452，581.54 应付款项      1，431，673，394.85      936，180，100.03     1，338，157，513.96     763，160，610.31 合同欠债         29，223，560.67       31，906，781.59       36，576，135.88       40，157，202.60 预计欠债          1，675，254.51         1，675，254.51      23，219，822.17         1，048，076.76 应付债券      7，530，790，355.84    11，115，519，786.94    8，710，255，582.59    6，304，615，114.27 租借欠债       254，300，482.13       262，108，959.28      274，509，478.16      301，557，840.35 递延收益         41，920，510.09       43，841，358.69       40，436，233.10       31，901，492.57 递延所得税负                           -                   -     240，333，542.47      357，160，702.68 债 其他欠债      9，196，516，295.43     6，506，425，611.95    9，059，885，091.60    9，358，574，501.72 欠债算计     65，225，427，266.37    64，435，192，980.93   60，241，576，067.18   61，443，858，762.29 系数者权益 （或股东权 益）： 实收老本（或 股本） 老本公积      5，746，906，471.63     5，746，906，471.63    5，746，127，442.25    5，746，127，442.25 其他详细收益       -83，020，444.89      -83，408，632.27      -83，933，151.09      -85，542，748.66 盈余公积      1，263，210，449.15     1，263，210，449.15    1，214，663，961.68    1，190，202，662.76 一般风险准备    3，032，349，985.77     3，008，153，277.64    2，846，060，864.24    2，723，167，227.10 未分拨利润     6，077，990，802.48     6，204，099，567.16    5，980，333，388.92    6，130，790，516.10 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行短期公司债券召募证明书 包摄于母公司 系数者权益合       18，377，890，179.14     18，479，414，048.31        18，043，705，421.00       18，045，198，014.55 计 少数股东权益         449，700，921.70          419，749，512.31         613，693，375.96          642，811，553.76 系数者权益合 计 欠债及股东权 益所有                                                                                            单元：元       神情            2024 年 1-6 月           2023 年度               2022 年度               2021 年度     一、营业收入          2，606，561，194.66     6，475，249，683.62      5，077，439，948.01      7，477，801，881.89 利息净收入                 -11，193，089.97         2，175，317.09       258，939，697.73        199，919，327.90 其中：利息收入              634，034，676.93      1，459，666，512.44      1，559，703，075.52      1，653，974，934.92      利息支拨            645，227，766.90      1，457，491，195.35      1，300，763，377.79      1，454，055，607.02 手续费及佣金净收入           1，011，175，953.57     2，143，166，318.18      2，380，251，132.48      2，703，058，289.36 其中：经纪业务手续 费净收入      投资银行业务 手续费净收入      资产照拂业务 手续费净收入 投资收益                 682，798，374.93      1，511，802，668.41      1，257，066，385.76      1，706，490，089.96 其中：对子营企业和 合营企业的投资收益     以摊余成本计量 的金融资产圮绝说明               -212，086.94           373，972.60                        -                   - 产生的收益 其他收益                  14，806，617.41         38，266，715.66        38，939，009.75         31，945，956.66 公允价值变动收益             -124，570，112.26        52，415，412.63       -728，044，789.14       608，013，916.32 汇兑收益                    1，184，629.44         1，343，677.36          2，043，637.65           -568，557.90 资产处置收益                    20，271.84           224，689.21             -89，892.08           -153，180.24 其他业务收入              1，032，338，549.70     2，725，854，885.08      1，868，334，765.86      2，229，096，039.83 二、营业支拨              2，494，498，140.85     5，760，562，692.87      4，845，491，586.58      5，401，043，564.88 税金及附加                 12，323，306.07         27，776，302.88        26，134，177.05         35，909，246.26 业务及照拂费              1，427，227，102.30     3，126，650，208.56      2，931，189，174.02      3，164，648，829.26 东北证券股份有限公司                                            公开刊行短期公司债券召募证明书       神情     2024 年 1-6 月         2023 年度             2022 年度            2021 年度 信用减值损失           -823，710.63      -78，217，834.61      40，540，573.63      32，078，353.13 其他资产减值损失       36，892，692.54       4，925，072.40          222，281.77         796，428.32 其他业务成本       1，018，878，750.57   2，679，428，943.64    1，847，405，380.11   2，167，610，707.91 三、营业利润        112，063，053.81     714，686，990.75      231，948，361.43    2，076，758，317.01 加：营业外收入        11，265，585.28       1，121，142.98        6，177，970.39      18，087，081.27 减：营业外支拨         2，667，910.18       -7，008，562.14      37，750，329.56       1，166，872.98 四、利润总额        120，660，728.91     722，816，695.87      200，376，002.26    2，093，678，525.30 减：所得税用度        -46，093，877.96     27，171，081.71       -72，100，996.19    387，813，103.40 五、净利润         166，754，606.87     695，645，614.16      272，476，998.45    1，705，865，421.90 （一）按系数权包摄 分类 包摄于母公司系数者 的净利润 少数股东损益         34，621，371.92      27，195，243.55       41，533，898.07      81，871，168.28 （二）按筹谋接续性 分类 六、其他详细收益的 税后净额 包摄于母公司系数者 的其他详细收益的税         388，187.38         524，518.82        1，609，597.57      -14，115，653.68 后净额 （一）以后不成重分 类进损益的其他详细         195，954.75         438，651.00           -25，168.50     -14，216，642.19 收益                             -                   -                  -                  - 计划变动额                             -                   -                  -                  - 益的其他详细收益 公允价值变动 （二）以后将重分类 进损益的其他详细收         192，232.63            85，867.82      1，634，766.07         100，988.51 益 进损益的其他详细收         191，333.49         223，522.62        1，270，711.84         102，965.17 益 东北证券股份有限公司                                              公开刊行短期公司债券召募证明书        神情    2024 年 1-6 月          2023 年度              2022 年度              2021 年度                             -                     -                  -                    - 价值变动 入其他详细收益的金                   -                     -                  -                    - 额                             -                     -                  -                    - 损失准备 差额 包摄于少数股东的其 他详细收益的税后净              37.47              -5，735.62          15，168.93           13，397.08 额 七、详细收益总额      167，142，831.72      696，164，397.36        274，101，764.95     1，691，763，165.30 包摄于母公司股东的 详细收益总额 包摄于少数股东的综 合收益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益 （元） （二）稀释每股收益 （元）                                                                                  单元：元        神情     2024 年 1-6 月          2023 年度              2022 年度             2021 年度 一、筹谋行径产生的现 金流量： 收取利息、手续费及佣 金的现款 拆入资金净增加额       590，000，000.00      650，000，000.00     1，000，000，000.00      720，000，000.00 回购业务资金净增加额    2，850，270，326.70    3，325，290，632.29    -3，073，882，853.18    3，102，185，971.43 代理买卖证券收到的现 金净额 收到其他与筹谋行径有 关的现款 筹谋行径现款流入小计    7，541，036，827.92   12，121，319，471.28    7，498，753，308.26    16，281，707，748.77 东北证券股份有限公司                                               公开刊行短期公司债券召募证明书        神情    2024 年 1-6 月           2023 年度               2022 年度             2021 年度 为交易目的而持有的金 融资产净增加额 返售业务资金净增加额     482，778，968.48      -945，164，505.54     -2，089，249，602.94    1，472，555，370.11 融出资金净增加额     -1，267，788，674.84     312，525，461.62      -1，644，923，756.48     549，189，318.57 支付利息、手续费及佣 金的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费        279，047，444.09      531，750，977.95        696，561，986.27      704，451，479.77 支付其他与筹谋行径有 关的现款 筹谋行径现款流出小计   5，522，719，972.24    14，003，376，684.96      4，784，670，452.06   11，972，127，332.84 筹谋行径产生的现款流 量净额 二、投资行径产生的现 金流量： 收回投资收到的现款      961，361，879.46    10，855，401，693.36     33，821，108，792.43   19，568，820，743.47 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他历久资产收回          13，247.97             372，532.44          32，753.52          800，856.17 的现款净额 投资行径现款流入小计   1，186，411，534.07    11，231，089，120.10     34，087，057，532.63   19，933，034，550.38 投资支付的现款      1，384，848，515.58    10，953，717，226.96     33，939，203，363.52   19，849，531，944.93 购建固定资产、无形资 产和其他历久资产支付      68，307，473.23      294，368，416.32        270，731，600.88      214，263，203.40 的现款 支付其他与投资行径有 关的现款 投资行径现款流出小计   1，453，205，988.81    11，248，085，643.28     34，209，934，964.40   20，063，795，148.33 投资行径产生的现款流               -266，794，454.74       -16，996，523.18       -122，877，431.77     -130，760，597.95 量净额 三、筹资行径产生的现 金流量： 吸收投资收到的现款                    -      10，500，000.00                      -                   - 其中：子公司吸收少数                              -      10，500，000.00                      -                   - 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款    6，110，000，000.00    17，133，700，000.00     17，084，240，000.00   25，521，250，000.00 收到其他与筹资行径有          68，086.19         6，658，991.72        10，310，000.00                    - 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行短期公司债券召募证明书        神情        2024 年 1-6 月             2023 年度                 2022 年度             2021 年度 关的现款 筹资行径现款流入小计       6，110，068，086.19      17，150，858，991.72      17，094，550，000.00    25，521，250，000.00 偿还债务支付的现款        8，045，510，000.00      16，295，000，000.00       5，100，000，000.00     8，500，000，000.00 分拨股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                                   -                       -       31，168，000.00       94，488，153.13 数股东的股利、利润 支付其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流出小计       8，858，608，817.84      17，703，868，839.19      18，940，299，154.25    25，569，411，040.82 筹资行径产生的现款流                 -2，748，540，731.65        -553，009，847.47       -1，845，749，154.25      -48，161，040.82 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                   -995，862，387.19      -2，450，359，728.15         750，333，985.11     4，130，514，776.52 净增加额 加:期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额   （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                           单元：元       神情         2024/6/30              2023/12/31              2022/12/31           2021/12/31 资产： 货币资金          15，952，278，013.38       14，902，114，957.44       17，131，315，617.55    19，118，348，801.41 其中：客户进款       12，656，593，334.14       11，557，939，355.98       13，714，343，254.73    14，661，889，506.73 结算备付金          1，886，576，096.70        3，273，192，247.17        2，342，888，549.55     1，698，873，018.20 其中：客户备付金       1，291，760，425.54        2，641，798，333.22        1，721，186，794.68     1，264，069，106.32 融出资金          10，858，155，973.71       12，139，617，136.26       11，839，073，397.05    13，499，326，541.11 存出保证金          2，189，380，114.34        1，767，863，690.03        1，688，858，638.03     1，471，214，067.14 应收款项            110，947，479.30           98，967，479.56          287，262，065.16       147，745，306.52 买入返售金融资产       1，657，113，454.82        1，236，361，344.64        2，707，009，019.64     4，679，243，653.11 金融投资          36，153，570，497.93       34，983，917，100.06       27，714，811，834.34    27，347，820，606.21 东北证券股份有限公司                                              公开刊行短期公司债券召募证明书 交易性金融资产      36，153，570，497.93   34，983，917，100.06   27，714，811，834.34   27，347，820，606.21 繁衍金融资产          377，808，239.50       59，532，195.12        5，769，551.97      12，384，340.00 历久股权投资        4，170，332，358.46    4，116，726，200.33    4，087，598，922.27    4，043，474，370.55 投资性房地产          143，910，036.69      146，572，754.52       84，005，973.93      86，522，330.42 固定资产            635，720，907.19      642，522，999.61      676，232，551.38     651，974，803.81 使用权资产           204，130，534.51      208，309，961.49      231，755，745.94     268，391，831.00 无形资产            325，911，748.48      285，244，059.38      264，050，954.25     253，192，591.43 递延所得税资产         471，401，994.58      394，916，854.02      593，034，318.38     451，693，910.28 其他资产            414，939，288.83      656，387，321.66    1，010，879，417.52    1，100，982，811.49 资产所有         75，552，176，738.42   74，912，246，301.29   70，664，546，556.96   74，831，188，982.68                                                                                 单元：元       神情        2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债： 应付短期融资款       5，065，623，287.76    5，981，399，012.87    4，474，942，752.39    6，994，124，654.24 拆入资金          3，160，778，027.78    2，570，604，183.34    1，922，496，500.01     921，128，388.89 交易性金融欠债       1，064，218，405.00    1，747，340，749.20     962，544，701.32                    - 繁衍金融欠债          15，943，440.52                    -      11，166，731.47                    - 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款      14，625，713，381.65   14，662，558，563.06   15，781，109，332.24   16，420，917，268.52 代理承销证券款                      -                   -                   -    1，000，000，000.00 应付职工薪酬         868，623，453.09      853，132，919.71      768，623，253.38     1，151，813，221.42 应交税费            12，591，869.87       47，220，982.26       85，106，285.42      126，092，750.36 应付款项          1，187，993，616.05     739，864，057.27      661，632，474.22      182，536，096.52 合同欠债            23，168，683.18       20，993，368.87       29，165，676.50       23，211，793.06 预计欠债               455，432.34          455，432.34       22，000，000.00                    - 应付债券          7，530，790，355.84   11，115，519，786.94    8，710，255，582.59    6，304，615，114.27 租借欠债           197，284，006.48      203，559，068.08      224，187，762.06      253，931，985.73 递延收益               381，770.89          302，619.49          273，233.10          216，992.57 递延所得税欠债                      -                   -     235，461，978.58      310，439，343.75 其他欠债          8，999，643，603.33    6，492，507，418.61    9，438，092，841.14    9，774，583，179.06 欠债算计         58，813，281，356.93   57，996，312，927.93   54，000，256，289.43   58，178，737，124.71 系数者权益（或股 东权益）： 东北证券股份有限公司                                              公开刊行短期公司债券召募证明书      神情         2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 实收老本（或股 本） 老本公积          5，731，707，549.24    5，731，707，549.24    5，731，707，549.24    5，731，707，549.24 其他详细收益            2，236，562.96        2，045，229.47        1，821，706.85         550，995.01 盈余公积          1，268，653，074.72    1，268，653，074.72    1，220，106，587.25    1，195，645，288.33 一般风险准备        2，537，311，117.26    2，537，306，149.44    2，440，213，174.50    2，391，290，576.66 未分拨利润         4，858，534，162.31    5，035，768，455.49    4，929，988，334.69    4，992，804，533.73 系数者权益算计      16，738，895，381.49   16，915，933，373.36   16，664，290，267.53   16，652，451，857.97 欠债和系数者权益 所有                                                                                 单元：元      神情       2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度            2021 年度 一、营业收入          925，499，274.71    2，551，038，514.78    2，154，826，631.04    3，757，340，165.89 利息净收入           -31，831，060.81       24，275，505.71     231，739，423.17      170，385，288.09 其中：利息收入         583，364，281.35    1，333，775，771.14    1，459，219，323.79    1，604，981，255.59 利息支拨            615，195，342.16    1，309，500，265.43    1，227，479，900.62    1，434，595，967.50 手续费及佣金净收 入 其中：经纪业务手 续费净收入 投资银行业务手续 费净收入 投资收益            447，643，616.02    1，298，188，685.61     875，097，936.24     1，437，029，687.96 其中：对子营企业 和合营企业的投资         53，414，824.64      120，275，899.48     154，506，479.80      174，331，354.43 收益 其他收益             10，088，224.20       14，298，658.94       20，153，546.13      11，707，588.44 公允价值变动收益          1，092，527.68       14，293，822.40     -271，221，285.32     406，330，493.63 汇兑收益                151，468.49          389，945.76        1，958，850.84         -503，446.51 其他业务收入            7，182，032.96        9，929，507.30        9，097，528.92      21，882，072.48 资产处置收益                                  231，193.97           13，222.25          -20，932.35 二、营业支拨          952，433，552.63    2，114，590，042.95    2，009，976，274.82    2，370，537，891.30 税金及附加             8，549，741.90       19，642，048.37       18，689，069.07      28，696，800.82 东北证券股份有限公司                                           公开刊行短期公司债券召募证明书        神情    2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 业务及照拂费        944，972，734.88    2，162，485，425.34   1，961，849，739.71   2，314，476，742.00 信用减值损失          -3，751，641.98     -72，046，463.53     26，916，085.39      22，923，701.08 其他业务成本          2，662，717.83       4，509，032.77       2，521，380.65       4，440，647.40 三、营业利润         -26，934，277.92    436，448，471.83     144，850，356.22    1，386，802，274.59 加：营业外收入         8，583，990.20         482，738.83         483，288.30      13，839，180.13 减：营业外支拨         1，318，886.70      -11，191，483.33     32，119，520.30         425，496.01 四、利润总额         -19，669，174.42    448，122，693.99     113，214，124.22    1，400，215，958.71 减：所得税用度        -76，485，140.56     -37，342，180.72   -131，398，865.00     224，059，397.00 五、净利润          56，815，966.14     485，464，874.71     244，612，989.22    1，176，156，561.71 六、其他详细收益 的税后净额 （一）以后不成重 分类进损益的其他                    -                  -                  -                  -      详细收益                             -                  -                  -                  - 计划变动额                             -                  -                  -                  - 益的其他详细收益                             -                  -                  -                  - 公允价值变动                             -                  -                  -                  - 公允价值变动 （二）以后将重分 类进损益的其他综          191，333.49         223，522.62       1，270，711.84         102，965.17 合收益 进损益的其他详细          191，333.49         223，522.62       1，270，711.84         102，965.17 收益                             -                  -                  -                  - 价值变动 入其他详细收益的                    -                  -                  -                  - 金额                             -                  -                  -                  - 损失准备                             -                  -                  -                  - 差额 东北证券股份有限公司                                              公开刊行短期公司债券召募证明书      神情      2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 七、详细收益总额        57，007，299.63      485，688，397.33      245，883，701.06     1，176，259，526.88                                                                                 单元：元      神情      2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度              2021 年度 一、筹谋行径产生 的现款流量： 收取利息、手续费及 佣金的现款 拆入资金净增加额       590，000，000.00      650，000，000.00    1，000，000，000.00      720，000，000.00 回购业务资金净增加 额 代理买卖证券收到的                -36，764，915.31    -1，118，131，496.75    -639，116，230.00     2，635，950，132.75 现款净额 收到其他与筹谋行径 联系的现款 筹谋行径现款流入 小计 为交易目的而持有的 金融资产净增加值 返售业务资金净增加 额 融出资金净增加额     -1，267，788，674.84     312，525，461.62    -1，644，923，756.48     549，189，318.57 支付利息、手续费及 佣金的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费         71，426，532.16      163，972，149.31      274，974，128.30      389，320，161.47 支付其他与筹谋行径 联系的现款 筹谋行径现款流出 小计 筹谋行径产生的现 金流量净额 二、投资行径产生 的现款流量： 取得投资收益收到的                              -      91，372，144.04      211，652，639.92       92，925，956.44 现款 处置固定资产、无形 资产和其他历久资产 东北证券股份有限公司                                              公开刊行短期公司债券召募证明书      神情      2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度             2021 年度 收回的现款净额 收到其他与投资行径 联系的现款 投资行径现款流入 小计 投资支付的现款                      -                                       -     100，000，000.00 购建固定资产、无形 资产和其他历久资产       59，119，153.26      265，154，016.90      244，414，002.53      170，619，408.24 支付的现款 支付其他与投资行径                              -      26，313，339.39      100，000，000.00       30，000，000.00 联系的现款 投资行径现款流出 小计 投资行径产生的现 金流量净额 三、筹资行径产生 的现款流量： 刊行债券收到的现款     6，110，000，000.00   17，133，700，000.00   17，084，240，000.00   25，521，250，000.00 筹资行径现款流入 小计 偿还债务支付的现款     8，045，510，000.00   16，295，000，000.00    5，100，000，000.00    8，500，000，000.00 分拨股利、利润或偿 付利息支付的现款 支付其他与筹资行径 联系的现款 筹资行径现款流出 小计 筹资行径产生的现              -2，727，868，321.91     -288，045，507.63   -1，758，701，038.86     125，100，614.95 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的           121，848.12          811，990.03         4，932，999.42         -845，682.97 影响 五、现款及现款等                -336，553，583.43   -1，297，696，962.49   -1，344，217，653.51    3，309，506，381.93 价物净增加额 加:期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额 东北证券股份有限公司                                              公开刊行短期公司债券召募证明书 四、最近三年及一期的主要财务目的   （一）主要财务目的       神情                 （末）             （末）            （末）          （末）          （末） 总资产（亿元）             848.59          840.53        833.34       788.99       801.32 总欠债（亿元）             656.79          652.25        644.35       602.42       614.44 全部债务（亿元）            379.47          421.09        419.34       363.92       381.60 系数者权益（亿 元） 营业总收入（亿 元） 利润总额（亿元）              6.29            1.21          7.23         2.00        20.94 净利润（亿元）               5.22            1.67          6.96         2.72        17.06 包摄于上市公司股 东的扣除非时常性 损益的净利润（亿 元） 包摄于母公司系数 者的净利润（亿               4.74            1.32          6.68         2.31        16.24 元） 筹谋行径产生现款 流量净额（亿元） 投资行径产生现款                      -6.54           -2.67         -0.17        -1.23        -1.31 流量净额（亿元） 筹资行径产生现款                     -41.16          -27.49         -5.53       -18.46        -0.48 流量净额（亿元） 流动比率                  1.93            1.90          2.04         2.36         2.14 速动比率                  1.93            1.90          2.04         2.36         2.14 资产欠债率（%）             68.96           71.02         70.57        68.20        68.94 债务老本比率 （%） 营业利润率（%）             13.76            4.30         11.04         4.57        27.77 营业毛利率（%）                 -                 -            -            -            - 平均总资产答复率 （%） 加权平均净资产收 益率（%） 东北证券股份有限公司                                                          公开刊行短期公司债券召募证明书       神情                     （末）                  （末）                （末）                （末）               （末）  扣除非时常性损益  后加权平均净资产                     2.40              0.62              3.46              1.29              9.16  收益率（%）  EBITDA（亿元）                 17.22               8.91             23.35             16.34             36.85  EBITDA 全部债务  比（%）  EBITDA 利息倍数                  1.96              1.42              1.74              1.37              2.67  应收账款盘活率                    12.38              10.21             17.52             13.13             28.12 注1：上述财务目的的筹画方法如下： （1）全部债务=期末短期借款+期末繁衍金融欠债+交易性金融欠债+期末拆入资金+卖出回购金融资产款+ 期末应付债券+期末历久借款+期末应付短期融资款+次级债 （2）流动比率＝流动资产/流动欠债； （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债； （4）资产欠债率（%）＝（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代 理承销证券款）×100%； （5）债务老本比率（%）＝全部债务/（全部债务+系数者权益）×100%； （6）平均总资产答复率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息支拨）/（年头资产总额+年末资产总额） ÷2×100%； （7）加权平均净资产收益率及扣除非时常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行 证券的公司信息表示编报法则第9号——净资产收益率和每股收益的筹画及表示》（2010年更正）筹画； （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息支拨＋固定资产折旧＋摊销（无形资产摊销＋历久待摊费 用摊销）； （9）EBITDA全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%； （10）EBITDA利息保障倍数＝EBITDA/利息支拨＝EBITDA/（计入财务用度的利息支拨＋老本化利息）； （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收款项； 注2：由于统计口径相反，部分财务目的与评级禀报筹画结果略有不同。     （二）证券公司风险约束目的 母公司风险约束目的       2024/9/30        2024/6/30     2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31        监管要求  净老本（万元）       1，418，907.42     1，393，700.36   1，369，625.42     1，264，449.36     1，312，071.25      ≥20，000.00  净资产（万元）       1，712，929.02     1，673，889.54   1，691，593.34     1，666，429.03     1，665，245.19                -   风险隐敝率           238.99%            187.65%         185.54%        186.98%         205.55%           ≥100%   老本杠杆率            17.92%            16.81%            17.40%       18.38%              18.52%            ≥8%  流动性隐敝率           246.86%            286.05%         378.24%        258.45%         272.75%           ≥100%  净踏实资金率           149.55%            142.85%         143.53%        146.05%         155.08%           ≥100%  净老本/净资产           82.84%            83.26%            80.97%       75.88%              78.79%            ≥20%  净老本/欠债            35.01%            31.54%            31.61%       33.08%              32.30%            ≥8%     东北证券股份有限公司                                                              公开刊行短期公司债券召募证明书 母公司风险约束目的                2024/9/30    2024/6/30        2023/12/31       2022/12/31        2021/12/31     监管要求      净资产/欠债                 42.27%        37.88%            39.04%          43.60%            40.99%          ≥10% 自营权益类证券过甚      繁衍品/净老本 自营非权益类证券及     其繁衍品/净老本     五、照拂层酌量与分析          本公司照拂层勾通公司禀报期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈     利能力、现款流量、偿债能力、畴昔业务主见以及盈利能力的可接续性进行了     如下酌量与分析。          （一）资产结构分析          禀报期各期末，公司的资产组成情况如下：                                                                                                   单元：万元、%     神情             金额              占比          金额             占比             金额             占比           金额             占比 货币资金      1，943，874.72       23.13   1，894，193.44      22.73     2，245，417.25        28.46     2，220，513.82      27.71 其中：客 户进款 结算备付 金 其中：客 户备付金 融出资金      1，085，815.60       12.92   1，213，961.71      14.57     1，183，907.34        15.01     1，349，932.65      16.85 交易性金 融资产 债权投资                 -           -                -          -                -           -         164.43            0 其他权益 器具投资 繁衍金融 资产 买入返售 金融资产 应收款项        24，796.79         0.30     26，282.35        0.32          47，633.02       0.60       29，715.41        0.37 存出保证 金     东北证券股份有限公司                                                    公开刊行短期公司债券召募证明书 历久股权 投资 投资性房 地产 固定资产       65，744.02      0.78     66，674.25      0.80     70，302.83      0.89     68，154.23    0.85 使用权资 产 无形资产       37，159.01      0.44     33，182.43      0.40     30，769.37      0.39     29，162.66    0.36 商誉          7，592.08      0.09      7，592.08      0.09      7，592.08      0.10      7，592.08    0.09 递延所得 税资产 其他资产       89，524.74      1.07     69，260.96      0.83     76，278.75      0.97     67，283.37    0.84 资产所有     8，405，301.84   100.00   8，333，435.65   100.00   7，889，897.49   100.00   8，013，186.83   100        禀报期各期末，公司总资产分别为 8，013，186.83 万元、7，889，897.49 万元、     付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、存出保证金等流动性     较强的资产，历久股权投资等非流动性资产占比较低，资产的安全性高。公司     资产结构合理，资产现象精粹，流动性风险较小，相宜证券行业的特色。     产减少所致。2023 年末总资产较上年末增加 5.62%，主要系存出保证金、交易     性金融资产增加所致。2024 年 6 月末总资产较上年末增加 0.86%，主要系货币     资金增加所致。        货币资金主要由客户资金进款和自有资金进款组成。2021 年末、2022 年末、     万元、1，894，193.44 万元及 1，943，874.72 万元，占刊行东说念主总资产的比例分别为     小幅增加。2023 年末货币资金较 2022 年末减少 15.64%，系客户进款减少所致。        禀报期内，公司货币资金组成如下：                                                                                         单元：万元 东北证券股份有限公司                                                公开刊行短期公司债券召募证明书     神情            2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 库存现款                          0.07                0.07                0.10                0.19 银行进款                1，941，587.38       1，893，360.14        2，213，935.63        2，219，148.67 其中：客户进款             1，489，433.82       1，438，796.03        1，741，120.91        1，699，465.41 公司进款                 398，687.50          404，770.04          430，657.45          485，914.97 风险准备金进款               53，466.06           49，794.08           42，157.27           33，768.30 其他货币资金                   156.67                59.70          28，264.30            1，012.35 加：应计利息                  2，130.60              773.53           3，217.22               352.6     算计              1，943，874.72       1，894，193.44        2，245，417.25        2，220，513.82    结算备付金主如果存放于中国证券登记结算公司的客户备付金以及自有备 付金，用于得志开展经纪、自营业务等的证券交易结算及非交易结算的需要。 末结算备付金余额较 2021 年年末增加 33.33%，主要系客户结算备付金及自有 结算备付金增加所致，2023 年末结算备付金余额 2022 年末增加 44.09%，系客 户备付金增加所致。2024 年 6 月末结算备付金余额较上年末减少 41.57%，系客 户普通备付金减少。    融出资金主要为融资融券业务融出资金，2021 年末、2022 年末、2023 年 末及 2024 年 6 月末融出资金余额分别为 1，349，932.65 万元、1，183，907.34 万元、 为 1，263.61 万元、596.78 万元、6，103.42 万元和 41，944.41 万元，占总资产的比 例分别为 0.02%、0.01%、0.07%和 0.50%，占比较小。2022 年末，繁衍金融资 产较 2021 年末减少 52.77%，主要原因系公司期权业务浮盈减少；2023 年末， 东北证券股份有限公司                                           公开刊行短期公司债券召募证明书 繁衍金融资产较上年末增加 922.73%，主要原因系公司期权繁衍器具投资和收 益互换业务期末持仓浮盈增加。2024 年 6 月末较上年末增加 587.23%，系新增 信用风险缓释器具所致。      应收款项主要包括应收计帐款、应收资产照拂费、应收手续费及佣金等。 例分别为 0.37%、0.60%、0.32%和 0.30%，总体变动不大。2022 年末，应收款 项较 2021 年末增长了 60.30%，系在途计帐款增加；2023 年末，应收款项较上 年末减少了 44.82%，主要系期末在途计帐款减少所致；2024 年 6 月末，应收款 项较上年末减少了 5.65%，系在途计帐款减少所致。      公司买入返售金融资产由股票质押式回购、债券买断式回购和债券质押式 回购组成。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，买入返售金融 资 产 余 额 分 别 为 487，074.3 万 元 、 285，512.37 万 元 、 128，917.45 万 元 及 押式回购融出资金限制下降所致。2023 年末买入返售金融资产较 2022 年末减 少 54.85%，主要系股票质押式回购融出资金限制下降所致。2024 年 6 月末买入 返售金融资产较上年末增加 37.54%，系债券质押式回购业务限制增加所致。      禀报期内，公司买入返售金融资产组成如下：                                                                        单元：万元       神情          2024/6/30       2023/12/31         2022/12/31      2021/12/31                               按金融资产种类 股票                    28，400.08          50，332.28      141，545.49      297，758.39 债券                  150，341.49           80，131.39      163，197.14      222，175.09       算计            178，741.57          130，463.67      304，742.63      519，933.48 加：应计利息                   55.21             101.71           169.34          303.67 减：减值准备                 1，479.50           1，647.92       19，399.59       33，162.79 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行短期公司债券召募证明书    账面价值                  177，317.29             128，917.45          285，512.37       487，074.37                                       按业务类别 股票质押式回购                   28，400.08              50，332.28          141，545.49       297，758.39 债券买断式回购                           -                       -           9，533.00       186，937.09 债券质押式回购                  150，341.49              80，131.39          153，664.14        35，238.00     算计                   178，741.57             130，463.67          304，742.63       519，933.48 加：应计利息                        55.21                 101.71             169.34            303.67 减：减值准备                     1，479.50                1，647.92          19，399.59        33，162.79    账面价值                  177，317.29             128，917.45          285，512.37       487，074.37   禀报期内，公司交易性金融资产分别为 3，115，745.15 万元、3，128，309.06 万 元、3，873，576.04 万元和 3，968，232.65 万元。公司援手稳健且活泼适度的投资策 略，主要以风险相对较低的债券投资为主，同期视股票商场行情兼顾公募基金、 股票、期权等其他投资品种，2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月 末，债券投资占交易性金融资产的比例分别为 52.53%、61.65%、68.13%及 易性金融资产较上年末基本持平。   禀报期内，刊行东说念主交易性金融资产组成如下：                                                                                     单元：万元    神情        2024/6/30                2023/12/31              2022/12/31         2021/12/31    债券          3，025，931.93             2，639，188.22            1，928，688.29       1，636，624.52   公募基金          330，564.84                389，421.25              395，324.75         246，685.12  股票/股权          282，506.17                478，955.97              394，555.86         312，811.55 银行答理居品              697.42                 44，941.94                  501.94           4，102.40 券商资管居品           82，986.19                 85，356.55              176，594.30          68，771.43   信托计划           60，719.76                 50，133.90               50，853.75         101，835.63    其他           184，826.33                185，578.21              181，790.17         744，914.50    算计          3，968，232.65             3，873，576.04            3，128，309.06       3，115，745.15     东北证券股份有限公司                                                          公开刊行短期公司债券召募证明书          报 告 期 内 ， 使 用 权 资 产 余 额 分 别 为 31，505.55 万 元 、 28，123.42 万 元 、          禀报期内，其他资产账面价值分别为 67，283.37 万元、76，278.75 万元、     存货、待抵扣税金等科目组成。2022 年末其他资产较上年末增加 13.37%，系存     货增加所致，2023 年末其他资产较上年末减少 9.20%，系存货减少所致。2024     年 6 月末其他资产较上年末增加 29.26%，系其他应收款及期货子公司存货增加     所致。          （二）欠债结构分析          禀报期各期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                                             单元：万元、%     神情               金额             占比         金额             占比         金额             占比          金额            占比 应付短期 融资款 拆入资金         316，077.80       4.85     257，060.42       3.99     192，249.65       3.19      92，112.84       1.50 交易性金 融欠债 繁衍金融 欠债 卖出回购 金融资产        1，707，444.96     26.18    1，422，878.96     22.08    1，100，074.20     18.26    1，475，933.08     24.02 款 代理买卖 证券款 代理承销                        -          -              -          -              -          -    100，000.00       1.63 证券款 应付职工 薪酬 应交税费            6，284.32      0.10      11，102.44       0.17      20，628.82       0.34      26，045.26       0.42 应付款项         143，167.34       2.19      93，618.01       1.45     133，815.75       2.22      76，316.06       1.24  东北证券股份有限公司                                                          公开刊行短期公司债券召募证明书  神情            金额             占比         金额             占比         金额             占比         金额            占比 合同欠债         2，922.36       0.04      3，190.68       0.05       3，657.61       0.06      4，015.72       0.07 预计欠债          167.53        0.00        167.53       0.00       2，321.98       0.04        104.81       0.00 应付债券      753，079.04       11.55   1，111，551.98     17.25     871，025.56      14.46    630，461.51      10.26 租借欠债       25，430.05        0.39     26，210.90       0.41      27，450.95       0.46     30，155.78       0.49 递延收益         4，192.05       0.06      4，384.14       0.07       4，043.62       0.07      3，190.15       0.05 递延所得                     -       0.00              -          -     24，033.35       0.40     35，716.07       0.58 税欠债 其他欠债      919，651.63       14.10    650，642.56      10.10     905，988.51      15.04    935，857.45      15.23 欠债算计     6，522，542.75     100.00   6，443，519.30   100.00     6，024，157.61   100.00    6，144，385.88   100.00        禀报期内，公司欠债总额与资产限制增长趋势基本保持一致。公司欠债以  流动欠债为主，主要包括应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证  券款和应付债券过甚他欠债等，公司欠债扣除代理买卖证券款、代理承销证券  款后，禀报期各期末公司的自有欠债分别为 4，148，406.85 万元、4，000，981.86 万  元、4，532，824.54 万元和 4，613，850.03 万元。        诊治剔除代理买卖证券款、代理承销证券款后，2022 年末公司欠债较 2021  年末险些持平。2023 年末公司欠债较 2022 年末增加了 419，361.69 万元，增长  了 6.96%，主要系应付短期融资款、卖出回购金融资产及应付债券增加所致，  增加所致。  款分别为 699，412.47 万元、447，494.28 万元、598，139.90 万元及 506，562.33 万元，  占刊行东说念主欠债总额的比例分别为 11.38%、7.43%、9.28%和 7.77%。2022 年末较  明细情况如下： 东北证券股份有限公司                                           公开刊行短期公司债券召募证明书                                                                        单元：万元        神情         2024/6/30       2023/12/31         2022/12/31      2021/12/31 应计利息                   6，562.33         348，367.17      302，223.64      202，309.27 收益凭证                          -          49，199.31       52，904.12      385，833.10 短期公司债               500，000.00          200，573.42       92，366.52      111，270.10        算计           506，562.33          598，139.90      447，494.28      699，412.47    各 报 告 期 末 ， 公 司 拆 入 资 金 分 别为 92，112.84 万 元 、 192，249.65 万 元 、 加 33.71%，系同行拆借限制增加所致。2024 年 6 月末公司拆入资金较上年末上 升 22.96%。 况如下：                                                                        单元：万元        神情         2024/3/31       2023/12/31         2022/12/31      2021/12/31 转融通融入资金             314，000.00                   -       32，000.00       32，000.00 银行拆入资金                 2，000.00         257，000.00      160，000.00       60，000.00 加：应计利息                   77.80               60.42          249.65          112.84        算计           316，077.80          257，060.42      192，249.65       92，112.84 债余额为 159，443.39 万元，主要系收益凭证和股票/股权增加所致。2023 年末， 交易性金融欠债余额为 237，081.11 万元，较上年末增长 48.69%，系浮动收益凭 证限制增加所致。2024 年 6 月末，公司交易性金融欠债余额为 111，719.27 万元， 较上年末减少 52.88%，主要系浮动收益凭证限制减少所致。 明细情况如下： 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行短期公司债券召募证明书                                                                              单元：万元         神情           2024/6/30             2023/12/31       2022/12/31     2021/12/31 债券假贷                    28，062.18                       -      10，079.10                - 公募基金                             -            10，367.34         1，637.22                - 收益凭证                    78，359.66            174，734.07        86，175.37                - 股票/股权                            -            46，275.24        56，857.57                - 结构化主体其他份额持有东说念主在 结构化主体中享有的权益         算计             111，719.27            237，081.11       159，443.39                - 别为 136.16 万元、1，137.15 万元、1，363.42 万元和 7，215.33 万元，占公司欠债 总额的比例分别为 0.00%、0.02%、0.02%及 0.11%，占比较小。    各 报 告 期 末 ， 公 司 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 分 别 为 1，475，933.08 万 元 、 比例分别为 24.02%、18.26%、22.08%和 26.18%。2022 年末，公司卖出回购金 融资产款较上年末减少 25.47%，系质押式回购业务限制减少所致。2023 年末， 公司卖出回购金融资产款较上年末增加 29.34%，系卖出回购业务限制增加所致。 限制增加所致。    各禀报期末，公司代理买卖证券款分别为 1，895，979.02 万元、2，023，175.74 万元、1，910，694.76 万元及 1，908，692.72 万元。    代理买卖证券款属于接管客户托福，代理客户买卖股票、债券和基金等有 价证券而收到的款项，资金单独存管，实质上不会对公司酿成债务偿还压力。 公司代理买卖证券款波动主要与股市交易的活跃程度相关。2022 年末至 2024 年 6 月末，公司代理买卖证券款基本持平。      东北证券股份有限公司                                                         公开刊行短期公司债券召募证明书      明细情况如下：                                                                                            单元：万元、%  神情              金额             占比          金额              占比         金额             占比          金额             占比 普通经纪业 务客户资金 融资融券信 用客户资金 应付利息             65.25        0.00         73.28          0.00        115.21        0.01        184.38         0.01 应付期货保 证金  算计        1，908，692.72     100.00   1，910，694.76       100.00   2，023，175.74     100.00   1，895，979.02      100.00         代理承销证券款是指公司接管托福，选拔承购包销方式或代销方式承销证      券所形成的、应付证券刊行东说念主的承销资金。2021 年末、2022 年末、2023 年末      及 2024 年 6 月末，公司代理承销证券款分别为 100，000.00 万元、0 万元、0 万      元及 0 万元，占公司欠债总额的比例分别为 1.63%、0.00%、0.00%和 0.00%，      占比较小。      别为 138，949.49 万元、107，617.03 万元、115，432.50 万元和 109，936.02 万元，公      司应付职工薪酬占总欠债的比重分别为 2.26%、1.79%、1.79%和 1.69%，占比      相对较为踏实，其变动主要为公司按照绩效阅览办法索要的绩效阅览薪酬变动      所致。         应交税费主要包括企业所得税、升值税、代扣代缴个东说念主所得税等神情。 东北证券股份有限公司                             公开刊行短期公司债券召募证明书 年末较 2022 年末减少 46.18%，主如果应交企业所得税、个东说念主所得税减少所致。 的比重分别为 1.24%、2.22%、1.45%和 2.19%，禀报期内，应付款项的余额受 应付在途计帐款余额和应付期货质押保证金的影响较大。2022 年末应付款项较 增加，2023 年末应付款项较 2022 年末减少 30.04%，主要系应付期货质押保证 金减少所致。2024 年 6 月末较 2023 年末增加 52.92%，主要系应付在途计帐款 增加所致。    禀报期内，公司合同欠债分别为 4，015.72 万元、3，657.61 万元、3，190.68 万 元及 2，922.36 万元，占总欠债的比重分别为 0.07%、0.06%、0.05%和 0.04%， 占比较小。根据财政部《对于更正印发的通知》 以及《企业司帐准则第 14 号—收入》的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行 新收入准则，增加合同欠债科目。    禀报期内，公司预计欠债金额分别为 104.81 万元、2，321.98 万元、167.53 万元和 167.53 万元，占欠债总额的比例分别为 0.00%、0.04%、0.00%和 0.00%， 占比较小。2022 年末公司预计欠债增加的主要原因为公司于 2023 年 2 月 6 日 收到中国证监会《立案奉告书》（证监立案字 0392023014 号）。因公司在执行 豫金刚石 2016 年非公开刊行股票神情中，涉嫌保荐、接续督导等业务未勤勉尽 责，所出具的文献存在伪善纪录、误导性论述或者紧要遗漏，根据《中华东说念主民 共和国证券法》《中华东说念主民共和国行政处罚法》等法律法例，中国证监会决定 对公司立案。2023 年末公司预计欠债减少的主要原因为公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚202345 号），充公保荐业 东北证券股份有限公司                                   公开刊行短期公司债券召募证明书 务收入 1，886，792.45 元，并处以 5，660，377.35 元罚金，公司将上年度根据该事项 计提的预计欠债转回。    禀报期内公司应付债券金额分别为 630，461.51 万元、871，025.56 万元、 历久公开债及历久收益凭证限制增加所致。2023 年末应付债券较上年末增长 债及历久收益凭证减少所致。    禀报期内，公司租借欠债金额分别为 30，155.78 万元、27，450.95 万元、    报 告 期 内 ， 公 司 递 延 收 益 金 额 分 别 为 3，190.15 万 元 、 4，043.62 万 元 、    禀报期内，公司递延所得税欠债分别为 35，716.07 万元、24，033.35 万元、0 万元和 0 万元，占欠债总额的比例分别为 0.58%、0.40%和 0.00%和 0.00%，占 比较小。2022 年末递延所得税欠债较 2021 年末减少 32.71%，主如果交易性金 融资产公允价值减少导致的。2023 年末递延所得税欠债金额为 0 万元，主要系 递延所得税资产及递延所得税欠债互抵所致。 别为 935，857.45 万元、905，988.51 万元、650，642.56 万元和 919，651.63 万元，占     东北证券股份有限公司                                                                    公开刊行短期公司债券召募证明书     欠债总额的比例分别为 15.23%、15.04%、10.10%和 14.10%，禀报期内，其他     欠债的余额受次级债的影响较大。2022 年末其他欠债较 2021 年末变动不大。     长 41.35%，主要系次级债限制增加所致。     况如下：                                                                                                        单元：万元、%     神情                  金额             占比           金额                  占比            金额             占比         金额         占比 其他应付款          101，374.43        11.02       75，978.12            11.68       29，617.57         3.27     7，480.27        0.80 代理兑付证券 款 期货风险准备 金 预收款               449.85          0.05            471.64           0.07         500.49          0.06      476.77         0.05 次级债            808，784.88        87.94     565，279.33             86.88      867，750.33        95.78   917，911.21      98.08 债券假贷利息            387.52          0.04            206.56           0.03           19.94         0.00            -           - 待结转销项税           2，261.58         0.25        2，420.67             0.37        2，088.57         0.23     4，419.28        0.47     算计         919，651.63       100.00     650，642.56            100.00      905，988.51       100.00   935，857.45   100.00          （三）盈利能力分析          禀报期内，公司主要盈利目的如下表所示：                                                                                                         单元：万元           神情                2024 年 1-6 月               2023 年度                    2022 年度               2021 年度     一、营业总收入                        260，656.12                647，524.97               507，743.99           747，780.19     二、营业总支拨                        249，449.81                576，056.27               484，549.16           540，104.36     税金及附加                             1，232.33                    2，777.63                 2，613.42           3，590.92     业务及照拂费                         142，722.71                312，665.02               293，118.92           316，464.88     信用减值损失                               -82.37                  -7，821.78                 4，054.06           3，207.84     其他资产减值损失                          3，689.27                     492.51                    22.23              79.64     其他业务成本                         101，887.88                267，942.89               184，740.54           216，761.07     三、营业利润                           11，206.31                   71，468.70                23，194.84        207，675.83 东北证券股份有限公司                                                           公开刊行短期公司债券召募证明书        神情            2024 年 1-6 月            2023 年度                 2022 年度               2021 年度 加：营业外收入                      1，126.56                112.11                   617.80             1，808.71 减：营业外支拨                       266.79                 -700.86                 3，775.03                116.69 四、利润总额                      12，066.07              72，281.67                20，037.60          209，367.85 减：所得税用度                     -4，609.39               2，717.11                -7，210.10           38，781.31 五、净利润                       16，675.46              69，564.56                27，247.70          170，586.54 包摄于母公司系数者的 净利润 少数股东损益                       3，462.14               2，719.52                 4，153.39            8，187.12 包摄于母公司股东的净利润 162，399.43 万元，收获于证券商场行情的接续向好， 公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期上升 21.80%。 包摄于母公司股东的净利润 23，094.31 万元，公司包摄于母公司股东的净利润较 上年同期下降 85.78%，系公司投资业务收益下降所致。 包摄于母公司股东的净利润 66，845.04 万元，公司垄断商场机遇，积极推动各项 业务加速转型发展，公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期上升 189.44%。 系公司投资业务收益上升所致。 万元，包摄于母公司股东的净利润 13，213.32 万元，公司包摄于母公司股东的净 利润较上年同期下降 75.83%，主要系公司投资业务和投资银行业务收益下降所 致。    禀报期内，公司营业收入按照司帐口径分歧情况如下：                                                                                          单元：万元、%   神情              金额          占比             金额         占比            金额           占比          金额           占比 手续费及佣金      101，117.60   38.79    214，316.63       33.10       238，025.11      46.88    270，305.83     36.15 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行短期公司债券召募证明书      神情             金额          占比          金额           占比         金额         占比         金额         占比 净收入 利息净收入       -1，119.31    -0.43       217.53        0.03    25，893.97     5.10    19，991.93     2.67 投资收益        68，279.84    26.20    151，180.27      23.35   125，706.64    24.76   170，649.01    22.82 公允价值变动            -12，457.01    -4.78      5，241.54       0.81   -72，804.48   -14.34    60，801.39     8.13 收益 汇兑收益          118.46       0.05      134.37        0.02      204.36      0.04       -56.86    -0.01 其他业务收入     103，233.85    39.61    272，585.49      42.10   186，833.48    36.80   222，909.60    29.81 资产处置收益           2.03      0.00        22.47       0.00        -8.99     0.00       -15.32     0.00 其他收益         1，480.66      0.57     3，826.67       0.59     3，893.90     0.77     3，194.60     0.43 营业收入总额     260，656.12   100.00    647，524.97     100.00   507，743.99   100.00   747，780.19   100.00       禀报期内，公司分别已毕营业收入 747，780.19 万元、507，743.99 万元、 资收益和其他业务收入是公司营业收入的主要组成部分，禀报期内，前述收入 算计占公司营业收入的比例分别为 88.78%、108.44%、98.55%和 104.60%，占 比较为紧要。       禀报期内，公司其他业务收入占比较高主如果由于子公司渤海期货过甚下 属公司开延期现套利、仓单服务等期货现货买卖业务金额较大，该业务与传统 证券业务模式有所不同，故归为其他业务收入。期货公司的现货买卖业务与一 般工业企业相似，按照总额法说明业务收入和业务成本，由于期货现货买卖业 务的标的物频频为巨额商品，单笔交易金额大且交易频率高，致使期货业务收 入限制较大。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，渤海期货现 货买卖营业收入分别为 22.14 亿元、18.55 亿元、27.13 亿元和 10.23 亿元，营业 支拨分别为 21.64 亿元、18.44 亿元、26.71 亿元和 10.16 亿元，对公司全体利润 影响较小。       （1）手续费及佣金净收入组成       手续费及佣金净收入是公司营业收入的主要组成部分，2021 年、2022 年、 东北证券股份有限公司                                          公开刊行短期公司债券召募证明书      经纪业务及基金照拂业务方面，禀报期内，证券经纪业务及基金照拂业务 是公司手续费及佣金净收入的主要起原，证券经纪业务及基金照拂业务净收入 跟着证券商场行情走势、交易活跃度以及公司其他业务的发展情况而有所波动， 禀报期内，公司证券经纪业务、基金照拂业务净收入与证券商场的波动保持一 致。      投资银行业务方面，投资银行业务亦然公司手续费及佣金净收入的重要来 源，禀报期内，公司投资银行业务受完成神情数目及限制变化影响有所波动。      公司其他业务方面，期货经纪业务、资产照拂业务及投资参谋业务占公司 手续费及佣金净收入的比例相对较低，且相对踏实，相对前述业务对公司筹谋 情况影响较小。 收入的组成情况如下：                                                                     单元：万元       神情      2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度        2021 年度 手续费及佣金收入          111，429.67       238，177.22        265，467.32     304，188.60 其中：经纪业务收 入 期货经纪业务收入            2，140.40            5，445.90       8，722.55      10，334.67 投资银行业务收入            4，695.10        19，900.95         17，029.13      37，741.76 资产照拂业务收入           19，766.99        29，233.66         34，036.03      20，578.14 投资参谋业务收入            2，077.18            8，014.35       8，531.92       8，812.60 基金照拂业务收入           30，676.99        60，745.40         66，457.16      69，369.27 其他                  1，160.85            3，329.42       2，159.68       1，054.19 手续费及佣金支拨           10，312.07        23，860.59         27，442.21      33，882.77 其中：经纪业务支 出 投资银行业务支拨                     -            13.84           77.28          60.18 其他                           -             1.85               -              - 手续费及佣金净收 入      （2）利息净收入组成 东北证券股份有限公司                                            公开刊行短期公司债券召募证明书 分别为 2.67%、5.10%、0.03%及-0.43%。    公司利息净收入主要来自于货币资金及结算备付金利息收入、存放金融同 业利息收入、融资融券利息收入和买入返售金融资产利息收入等。其中，货币 资金及结算备付金利息收入、存放金融同行利息收入为公司闲置资金产生的利 息收益及客户交易结算资金所产生的利息收入。    禀报期内，公司按照制定的业务标的和策略，稳步鼓舞融资融券业务发展， 充分挖掘客户业务需求，完善客户相反化服务，提高客户服务质地，接续优化 两融业务风险管控细节，提高风险照拂水平。    禀报期内，公司利息支拨主要为客户资金进款利息支拨、应付短期融资款 利息支拨、卖出回购金融资产利息支拨、应付债券利息支拨和公司债券利息支 出等。 少所致。2023 年，公司利息净收入较旧年同期减少 99.16%，主要系利息收入减 少、利息支拨增加所致。2024 年 1-6 月，公司利息净收入较旧年同期下降    （3）投资收益组成    报 告 期 内 ， 公 司 投 资 收 益 分 别 为 170，649.01 万 元 、 125，706.64 万 元 、                                                                       单元：万元        神情         2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度       2021 年度 成本法核算的历久股权投                                  -                -             -             - 资收益 权益法核算的历久股权投 资收益 处置历久股权投资产生的 投资收益 东北证券股份有限公司                                         公开刊行短期公司债券召募证明书 金融器具投资收益            64，165.93         142，073.10    107，901.03   153，453.58 其中：持有期间取得的收 益 ——债权投资                      -                  -         37.39       69.25 ——繁衍金融器具              -127.04                  -             -            - ——交易性金融器具           40，173.27          55，779.25     61，480.02    80，338.50 处置金融器具取得的收益         24，119.71          86，701.31     46，383.62    73，045.82 ——交易性金融器具           10，066.25          73，660.84     31，668.36    69，714.20 ——繁衍金融器具            14，053.45          13，040.46     14，543.78     3，331.61 ——债权投资                      -                  -       171.48             - 其他                     -21.21              37.40             -            -        算计           68，279.84         151，180.27    125，706.64   170，649.01      公司投资收益主要来自于证券投资业务，证券投资业务是公司的主要业务 之一，主要受证券商场波动和刊行东说念主证券投资业务照拂能力的影响。证券商场 行情波动对投资业务影响较大，公司投资业务秉持稳健的投资作风，严格把控 投资风险，在合规的前提下开展各项投资业务。      权益类投资方面，公司永久秉持多元化的投资理念，着力构建优秀投资团 队，提高更动能力和新环境适当力，打造自身较强的现款照拂能力。公司全体 采选较稳健的投资策略，合理约束仓位，垄断结构性投资机会，取得了较好的 投资收益。      固定收益类投资方面，公司专注并深耕种种固定收益类证券品种，探索自 营投资业务和老本中介业务“双轮驱动”模式，缓缓形成具有自身特色的投资 研究体系、销售订价服务体系和风险约束体系，在说合创造精粹功绩的同期也 积存了较好的客户服务口碑。禀报期内，公司紧跟商场波动，积极诊治固定收 益业务策略，接续完善运营照拂、组织效率和业务模式，谐和公司资源有用保 障业务的踏实运行，全体已毕了较好的收益。      （4）公允价值变动收益组成 收益分别为 60，801.39 万元、-72，804.48 万元、5，241.54 万元和-12，457.01 万元。 东北证券股份有限公司                                                              公开刊行短期公司债券召募证明书 公允价值变动收益记录证券投资业务的浮动盈亏，受证券商场行情影响较大， 随证券商场行情的波动而呈现变动。       （5）其他业务收入组成 公司现货买卖业务限制上升，导致其他业务收入增加。2022 年公司其他业务收 入较旧年同期减少 16.18%，系公司现货买卖限制减少导致。2023 年，公司较去 年同期增加 45.90%，系期货子公司现货买卖业务收入增加所致。2024 年 1-6 月 公司其他业务收入较旧年同期下降 30.43%，系期货子公司现货业务收入减少所 致。 细情况如下：                                                                                                单元：万元       神情        2024 年 1-6 月               2023 年度                    2022 年度              2021 年度      房钱收入                   606.92                       802.02                661.88                 754.63      其他收入                   331.73                       530.32                695.97                 769.87      现货买卖                102，295.20            271，253.15                 185，475.63           221，385.11       算计                 103，233.85            272，585.49                 186，833.48           222，909.60       禀报期内，公司营业支拨按照司帐口径分歧情况如下：                                                                                            单元：万元、%      神情              金额             占比          金额               占比         金额          占比         金额            占比 税金及附加         1，232.33       0.49       2，777.63          0.48      2，613.42      0.54     3，590.92       0.66 业务及照拂费      142，722.71      57.22     312，665.02         54.28    293，118.92     60.49   316，464.88      58.59 信用减值损失          -82.37       -0.03     -7，821.78         -1.36      4，054.06      0.84     3，207.84       0.59 其他资产减值 损失 其他业务成本      101，887.88      40.85     267，942.89         46.51    184，740.54     38.13   216，761.07      40.13 东北证券股份有限公司                                                        公开刊行短期公司债券召募证明书 营业支拨算计     249，449.81   100.00   576，056.27     100.00     484，549.16   100.00   540，104.36   100.00       禀报期内，业务及照拂费和其他业务成本组成公司营业支拨的主要部分， 占全部营业支拨的比例分别为 98.72%、98.26%、100.79 和 98.07%。公司营业 支拨与营业收入呈正相关关系。       （1）业务及照拂费组成 支拨的比例分别为 58.59%、60.49%、54.28%及 57.22%，为公司营业支拨的重 要组成部分。 成情况如下：                                                                                    单元：万元、%      神情             金额          占比         金额           占比           金额          占比        金额         占比 职工工资       67，397.98    47.22    151，721.07     48.53      145，918.95    49.78   177，631.51    56.13 管事保障费        248.42      0.17     20，551.26         6.57    18，273.98     6.23    16，194.77     5.12 租借费         4，845.02     3.39       511.77          0.16     1，508.22     0.51     2，328.74     0.74 固定资产折旧      5，320.37     3.73      8，533.26         2.73     7，067.89     2.41     6，748.11     2.13 使用权资产折 旧 无形资产摊销       701.85      0.49      5，671.62         1.81     5，101.04     1.74     4，716.92     1.49 租借欠债利息 用度 参谋费         1，542.00     1.08      6，148.45         1.97     8，258.78     2.82    15，609.74     4.93 业务理财费       3，062.28     2.15      7，549.06         2.41     6，705.85     2.29     7，152.07     2.26 差旅费         1，100.96     0.77      4，276.23         1.37     1，554.41     0.53     2，682.33     0.85 投资者保护基 金 住房公积金       2，818.01     1.97      7，340.29         2.35     6，449.27     2.20     5，233.86     1.65 业务宣传费       2，976.73     2.09      6，660.31         2.13     6，796.55     2.32     8，908.58     2.82 历久待摊用度      3，848.38     2.70      1，192.11         0.38     1，215.57     0.41     1，280.10     0.40 东北证券股份有限公司                                                     公开刊行短期公司债券召募证明书      神情             金额         占比         金额           占比        金额          占比         金额         占比 尾随佣金支拨     14，910.26    10.45            -          -   23，737.50      8.10    16，810.41     5.31 其他         20，613.40    14.44    77，575.90     24.81    47，082.31     16.06    36，433.96    11.51      算计   142，722.71   100.00   312，665.02    100.00    293，118.92   100.00   316，464.88   100.00       证券公司的东说念主力成本是最主要的业务照拂费支拨。2021 年度、2022 年度、 情高度相关，职工工资与公司营业收入呈正向波动关系。除职工工资外，公司 业务及照拂费中的其他各项用度金额的占比均较低，且占比均较为踏实。       （2）税金及附加组成       公司按销售额的 6%计缴升值税，并按应缴流转税额的一定比例交纳城市维 护建筑税、种植费附加及地方种植费附加等。2021 年、2022 年、2023 年及       （3）信用减值损失、其他资产减值损失分析       ①信用减值损失组成 信用减值损失为负的原因系本期转回买入返售金融资产信用减值损失所致。 入返售金融资产信用减值损失减少。       ②其他资产减值损失       禀报期内，公司其他资产减值损失分别为 79.64 万元、22.23 万元、492.51 东北证券股份有限公司                                               公开刊行短期公司债券召募证明书 万元及 3，689.27 万元。 公司存货跌价损失为 16.22 万元，无形资产减值损失为 6.01 万元，对公司利润 影响较小。2023 年，公司其他资产减值损失为 492.51 万元，主要为期货子公司 计提存货跌价损失增加所致。2024 年 1-6 月，其他资产减值损失为 3，689.27 万 元，主要为期货子公司计提存货跌价损失增加。    （4）其他业务成本    禀报期内，公司其他业务成分内别为 216，761.07 万元、184，740.54 万元、 上年同期减少。2022 年公司其他业务成本较上年同期减少 14.77%，系现货交易 限制缩小所致。2023 年公司其他业务成本较上年同期增加 45.04%，系期货子公 司现货业务成本增加所致。2024 年 1-6 月，其他业务成本较上年同期下降 额分别为 3，632.59 万元、2，351.91 万元、2，764.13 万元及 550.05 万元。公司收 到政府补助具有偶发性、不可接续性等特色，公司畴昔发展和盈利主要依赖于 自身业务的发展和盈利能力的提高，对政府补助不具有强烈依赖性，政府补助 对公司的盈利不具有紧要影响。    禀报期内，公司政府补助情况如下：                                                                         单元：万元         神情         2024 年 1-6 月          2023 年            2022 年       2021 年 计入当期损益的政府补助               550.05           2，764.13          2，351.91      3，632.59 利润总额                   12，066.07          72，281.67         20，037.60    209，367.85 占利润总额的比例（%）                 4.56                  3.82          11.74            1.74 东北证券股份有限公司                                             公开刊行短期公司债券召募证明书     （四）现款流量分析     禀报期内，公司主现款流量情况如下表所示：                                                                           单元：万元         神情           2024 年 1-6 月           2023 年         2022 年        2021 年 筹谋行径现款流入小计               754，103.68       1，212，131.95     749，875.33    1，628，170.77 筹谋行径现款流出小计               552，272.00       1，400，337.67     478，467.05    1，197，212.73 筹谋行径产生的现款流量净额            201，831.69        -188，205.72     271，408.29     430，958.04 投资行径现款流入小计               118，641.15       1，123，108.91    3，408，705.75   1，993，303.46 投资行径现款流出小计               145，320.60       1，124，808.56    3，420，993.50   2，006，379.51 投资行径产生的现款流量净额            -26，679.45          -1，699.65      -12，287.74     -13，076.06 筹资行径现款流入小计               611，006.81       1，715，085.90    1，709，455.00   2，552，125.00 筹资行径现款流出小计               885，860.88       1，770，386.88    1，894，029.92   2，556，941.10 筹资行径产生的现款流量净额           -274，854.07         -55，300.98    -184，574.92       -4，816.10 汇率变动对现款及现款等价物的影响               115.59            170.39        487.77          -14.40 现款及现款等价物净增加额             -99，586.24        -245，035.97      75，033.40     413，051.48     禀报期内，公司筹谋行径产生现款流量情况如下：                                                                           单元：万元        神情       2024 年 1-6 月            2023 年            2022 年          2021 年 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额             59，000.00            65，000.00        100，000.00       72，000.00 回购业务资金净增加额          285，027.03           332，529.06       -307，388.29      310，218.60 代理买卖证券收到的现款净额        15，393.75          -114，166.50        122，949.12      312，387.06 收到其他与筹谋行径联系的现 金 筹谋行径现款流入小计          754，103.68          1，212，131.95       749，875.33    1，628，170.77 为交易目的而持有的金融资产 净增加额 返售业务资金净增加额           48，277.90            -94，516.45      -208，924.96      147，255.54 融出资金净增加额           -126，778.87            31，252.55       -164，492.38       54，918.93 支付利息、手续费及佣金的现 金 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行短期公司债券召募证明书         神情           2024 年 1-6 月            2023 年          2022 年       2021 年 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费                   27，904.74            53，175.10      69，656.20     70，445.15 支付其他与筹谋行径联系的现 金 筹谋行径现款流出小计               552，272.00         1，400，337.67     478，467.05   1，197，212.73 筹谋行径产生的现款流量净额            201，831.69          -188，205.72     271，408.29    430，958.04      由于筹谋行径现款流受代理买卖证券款的影响较大，为了概略更好的反应 公司自身筹谋行径的现款流量，故对筹谋行径现款流量进行诊治，扣除代理买 卖证券款对自身筹谋行径现款流量的影响，简表如下：                                                                           单元：万元         神情          2024 年 1-6 月            2023 年          2022 年        2021 年 筹谋行径产生的现款流量净额           201，831.69          -188，205.72      271，408.29    430，958.04 代理买卖证券款净增加额（减      少以“-”号填列） 诊治后筹谋行径现款净流量            186，437.94           -74，039.22      148，459.17    118，570.98      禀报期内，公司经诊治后筹谋行径现款净流量净额分别为 118，570.98 万元、 因系公司收取利息、手续费及佣金的现款和拆入资金净增加额增加。2022 年， 公司诊治后筹谋行径产生的现款净流入 148，459.17 万元，主要原因代理买卖证 券款净增加额较上年同期减少所致。2023 年，公司诊治后的筹谋行径产生的现 金净流出 74，039.22 万元，主要原因是持有交易性金融资产、返售业务及融出资 金的筹谋行径现款净流出同比增加所致。2024 年 1-6 月，公司诊治后的筹谋活 动产生的现款净流入 186，437.94 万元，主要原因是融出资金净增加额减少导致 筹谋行径现款净流出同比减少所致。      禀报期内，公司投资行径产生现款流量情况如下：                                                                           单元：万元 东北证券股份有限公司                                          公开刊行短期公司债券召募证明书        神情        2024 年 1-6 月      2023 年           2022 年          2021 年 收回投资所收到的现款            96，136.19    1，085，540.17     3，382，110.88    1，956，882.07 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他历久资产收回                 1.32             37.25            3.28         80.09 的现款净额 投资行径现款流入小计           118，641.15    1，123，108.91     3，408，705.75    1，993，303.46 投资支付的现款              138，484.85    1，095，371.72     3，393，920.34    1，984，953.19 购建固定资产、无形资 产和其他历久资产所支             6，830.75         29，436.84      27，073.16      21，426.32 付的现款 支付其他与投资行径有 关的现款 投资行径现款流出小计           145，320.60    1，124，808.56     3，420，993.50    2，006，379.51 投资行径产生的现款流                      -26，679.45         -1，699.65     -12，287.74      -13，076.06 量净额     公司投资行径现款流入主要包括收回投资收到的现款、取得投资收益收到 的现款等，投资行径现款流出主要包括投资支付的现款以及购建固定资产、无 形资产和其他历久资产支付的现款。     禀报期内，公司投资行径产生的现款流量净额分别为-13，076.06 万元、- 付的现款较上年同期增加所致。2022 年，公司投资行径产生的现款流净流出 的现款流净流出 1，699.65 万元，主要系收回投资收到的现款流入减少所致。 所收到的现款流入减少所致。     禀报期内，公司筹资行径产生现款流量情况如下：                                                                      单元：万元       神情        2024 年 1-6 月      2023 年            2022 年          2021 年 东北证券股份有限公司                                             公开刊行短期公司债券召募证明书 吸收投资收到的现款                       -           1，050.00                -                - 其中：子公司吸收少数                                 -           1，050.00                -                - 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款           611，000.00        1，713，370.00       1，708，424.00    2，552，125.00 收到其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流入小 计 偿还债务支付的现款           804，551.00        1，629，500.00        510，000.00       850，000.00 分拨股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                                 -                  -         3，116.80        9，448.82 数股东的股利、利润 支付其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流出小 计 筹资行径产生的现款                    -274，854.07          -55，300.98        -184，574.92       -4，816.10 流量净额     禀报期内，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为-4，816.10 万元、- 负且净流出较大的原因为刊行债券收到的现款未达到偿还债务及利息的金额。 减少，主要原因系偿还债务支付的现款流出减少。2024 年 1-6 月，筹资行径产 生的现款流净额为-274，854.07 万元，较上年同期减少，系刊行债券收到的现款 流入减少、偿还债务支付的现款增加所致。     （五）偿债能力分析     禀报期内，公司的偿债能力目的如下：     主要偿债目的       2024-6-30          2023-12-31         2022-12-31       2021-12-31  资产欠债率（%）                71.02                70.57            68.20            68.94      流动比率                    1.90              2.04              2.36            2.14      速动比率                    1.90              2.04              2.36            2.14 东北证券股份有限公司                               公开刊行短期公司债券召募证明书 利息保障倍数（倍）            1.42         1.54       1.17        2.52 注：上表中的财务目的筹画公式为： 资产欠债率=（欠债总额—代理买卖证券款—代理承销证券款）/（资产总额—代理买卖证券款—代理承销 证券款） 流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+繁衍金融资产+买入返售金融资产—代理 买卖证券款—代理承销证券款+应收款项+融出资金+使用权资产）/（短期借款+拆入资金+交易性金融欠债 +繁衍金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项+合 同欠债+租借欠债） 速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+繁衍金融资产+买入返售金融资产—代理 买卖证券款—代理承销证券款+应收款项+融出资金+使用权资产）/（短期借款+拆入资金+交易性金融欠债 +繁衍金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项+合 同欠债+租借欠债） 利息保障倍数=（利润总额+利息支拨—客户资金利息支拨）/（利息支拨—客户资金利息支拨）    公司负借主要由应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、 应付债券等组成。扣除代理买卖证券款、代理承销证券款影响后，禀报期内公 司欠债总额分别为 4，148，406.85 万元、4，000，981.86 万元、4，532，824.54 万元和    禀报期内，公司流动比率分别为 2.14、2.36、2.04 和 1.90，短期偿债能力 较强。    公司资产以货币资金、交易性金融资产等流动性较强的资产为主，流动比 率在禀报期内一直相沿适中水平。此外公司具有多渠说念的融资方式，因此公司 全体偿债能力较高，偿债风险较低。    （六）盈利能力的可接续性分析    参见本召募证明书“第四节刊行东说念主基本情况”之“七、刊行东说念主主要业务情 况”之“（二）公司所处行业地位”和“（三）公司靠近的主要竞争现象”。 六、公司有息欠债情况    （一）有息债务类型结构                                                     单元：万元、% 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行短期公司债券召募证明书           神情                                   金额                  占比              金额                占比 应付短期融资款                        506，562.33               12.38      598，139.90             15.12 拆入资金                           316，077.80                 7.72     257，060.42              6.50 卖出回购金融资产款                     1，707，444.96              41.73     1，422，878.96            35.98 应付债券                           753，079.04               18.40     1，111，551.98            28.11 其他欠债-次级债                       808，784.88               19.77      565，279.33             14.29           算计                  4，091，949.01             100.00     3，954，910.59           100.00     （二）有息欠债期限结构                                                                                      单元：万元      神情        1 年以内              1-2 年             2-3 年         3 年以上              算计 应付短期融资款         506，562.33                   -              -              -         506，562.33 拆入资金            316，077.80                   -              -              -         316，077.80 卖出回购金融资产 款 应付债券            448，079.04                   -    305，000.00               -         753，079.04 其他欠债-次级债        164，784.88       400，000.00       244，000.00               -         808，784.88      算计        3，142，949.01      400，000.00       549，000.00               -        4，091，949.01     （三）信用融资与担保融资情况     为止 2024 年 6 月末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                  单元：万元、%        借款类别                     2024 年 6 月末金额                                  占比 信用融资                                             2，384，504.06                           58.27% 典质融资                                             1，707，444.96                           41.73%           算计                                     4，091，949.02                            100.00 东北证券股份有限公司                                           公开刊行短期公司债券召募证明书 七、关联方及关联交易   （一）刊行东说念主的控股股东   为止 2024 年 6 月末，刊行东说念主无控股股东。   （二）刊行东说念主的践诺约束东说念主   为止 2024 年 6 月末，刊行东说念主无践诺约束东说念主。   （三）刊行东说念主的子公司   根据《企业司帐准则第 36 号——关联方表示》，公司控股及全资子公司为 公司的关联方，具体情况如下：   称号      注册地         成随即间                注册老本（万元）            法定代表东说念主        持股比例 东证融通     北京市     2010 年 11 月 26 日               60，000.00        刘永            100% 东证融达     上海市     2013 年 9 月 11 日               300，000.00        刘浩            100% 东证融汇     上海市     2015 年 12 月 24 日               70，000.00       李福春            100% 渤海期货     上海市     1996 年 1 月 12 日                50，000.00        濮岩             96% 东方基金     北京市     2004 年 6 月 11 日                33，333.00        崔伟            57.6%   （四）刊行东说念主的合营和联营企业   根据《企业司帐准则第 36 号——关联方表示》，公司的合营企业及联营企 业为公司的关联方，具体情况如下：                                                                       本企业在                                                注册资          本企业 被投资单元名    企业           法定代表东说念主/执            业务                          被投资单     关联                 注册地                            本（万          持股比   称       类型           行事务合伙东说念主             性质                          位表决权     关系                                                 元）           例                                                                        比例 一、合营企业           股份                              金融  银华基金           深圳        王珠林                  22，220       18.90%    18.90%   参股           公司                              业 襄阳东证和同 探路者体育产    有限                        东证融通投资             投资   13，331. 业基金合伙企    合伙    襄阳                                          69.70%    33.33%   参股                        照拂有限公司             业      08 业（有限合     企业   伙） 东北证券股份有限公司                                公开刊行短期公司债券召募证明书      （五）刊行东说念主的其他关联方      根据《公司法》《上市法则》，径直或者波折持有公司 5%以上股份的股东 为公司的关联方。      为止 2024 年 6 月末，持有刊行东说念主 5%以上股份的股东为亚泰集团、吉林信 托，具体情况如下：                                                  股东对     股东对                                                                  本公                        法定                        本公司     本公司 股东    关联   企业类                      注册老本                         司最                  注册地   代表   业务性质                 的持股     的表决 称号    关系    型                       （万元）                         终控                        东说念主                          比例     权比例                                                                  制方                                                  （%）     （%）                             建材、房地                             产开发、煤                             炭批发经                                                                  长春 亚泰         股份公         宋尚   营、药品生       股东         长春市                324，891.36   30.81   30.81   市国 集团         司           龙    产及筹谋、                                                                  资委                             国度允许的                             相差口筹谋                             业务等            有限责                                                                  吉林 吉林         任公司         邢中       股东         长春市        信托业务    315，000.00   11.80   11.80   省财 信托         （国有         成                                                                  政厅            控股）      根据《公司法》《上市法则》和《企业司帐准则》，公司的董事、监事、 高档照拂东说念主员（参见本召募证明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、现任董 事、监事及高档照拂东说念主员的基本情况”）是公司的关联方。 东说念主（公司过甚控股子公司除外）      根据《公司法》《上市法则》和《企业司帐准则》，上市公司的关联自然 东说念主径直或波折约束的，或者担任董事（不含同为两边的幽静董事）、高档照拂 东说念主员的，除上市公司过甚控股子公司之外的法东说念主（或其他组织）为公司的关联 法东说念主。公司董事、监事及高档照拂东说念主员担任董事、高档照拂东说念主员的主要法东说念主具 体情况如下： 东北证券股份有限公司                                    公开刊行短期公司债券召募证明书 任职东说念主员姓名          其他单元称号                        在其他单元担任的职务 李福春       银华基金照拂股份有限公司                董事           吉林亚泰（集团）股份有限公司              董事长 宋尚龙           吉林银行股份有限公司董事                董事 刘树森       吉林亚泰（集团）股份有限公司              副董事长、总裁 孙晓峰       吉林亚泰（集团）股份有限公司              董事 于来富       吉林亚泰（集团）股份有限公司              董事、副总裁、总经济师 邢中成       吉林省信托有限使命公司                 党委文告 史际春       贵州航天电器股份有限公司                幽静董事           北京群众交通控股（集团）有限公司            外部董事 李东方       北京等嫣雨科技有限公司                 执行董事           广东领益智造股份有限公司                幽静董事           长光卫星时期股份有限公司                幽静董事 卢相君           吉林省西点药业科技发展股份有限公司           幽静董事 李斌        吉林亚泰（集团）股份有限公司              党委副文告、纪委文告、董事、副总裁 王劲松       吉林亚泰（集团）股份有限公司              副总裁、总工程师 秦音        吉林亚泰（集团）股份有限公司              董事、副总裁           吉林亚泰投资控股集团有限公司              董事 张羽           吉林亚泰（集团）股份有限公司              总司帐师 崔学斌       吉林信托有限使命公司                  党委委员、副总经理 的企业（刊行东说念主过甚控股子公司除外）   为止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的董事、监事、高档照拂东说念主员以及与其关 系密切的家庭成员约束的企业（刊行东说念主过甚控股子公司除外）不存在与刊行东说念主 或其控股子公司发生关联交易的情形。           称号              统一社会信用代码                  关联关系      安徽海螺水泥股份有限公司        9134020014949036XY    第一大股东持股 5%以上股东      无锡海螺水泥销售有限公司        91320211076310603N     第一大股东之股东的子公司   吉林亚泰集团物质贸易有限公司         91220000682632311L      第一大股东约束的企业   亚泰电子商务（集团）有限公司         912201015894779784      第一大股东约束的企业 东北证券股份有限公司                                公开刊行短期公司债券召募证明书         称号            统一社会信用代码                  关联关系     亚泰建材集团有限公司       91220000668781556N      第一大股东约束的企业    吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司      91220000244857326L      第一大股东约束的企业   吉林亚泰集团水泥销售有限公司     91220000724886759C      第一大股东约束的企业    亚泰集团长春建材有限公司      91220101726741502G      第一大股东约束的企业    吉林亚泰龙潭水泥有限公司      91220201124501245D      第一大股东约束的企业    吉林亚泰明城水泥有限公司      91220284732559053E      第一大股东约束的企业     吉林亚泰水泥有限公司       912201122438443980      第一大股东约束的企业   亚泰集团通化水泥股份有限公司     912205017493185043      第一大股东约束的企业  通化市威龙新式建筑材料有限公司     9122050173702711X5      第一大股东约束的企业    亚泰集团伊通水泥有限公司      9122032376899476X2      第一大股东约束的企业   亚泰集团哈尔滨水泥有限公司      91230104127043796F      第一大股东约束的企业    亚泰集团安达水泥有限公司      912312816848573702      第一大股东约束的企业 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司    91230112686039785G      第一大股东约束的企业   亚泰集团哈尔滨建材有限公司      91230100696802510Y      第一大股东约束的企业 亚泰集团哈尔滨当代建筑工业有限公司    91230112571935168K      第一大股东约束的企业   亚泰集团调兵山水泥有限公司      912112815709343310      第一大股东约束的企业    亚泰集团铁岭水泥有限公司      91211200747116773W      第一大股东约束的企业    亚泰集团沈阳建材有限公司      912101136919949126      第一大股东约束的企业  亚泰（大连）预制建筑成品有限公司    912102825549690249      第一大股东约束的企业  亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司     912101135694095727      第一大股东约束的企业    铁岭县新东山碎石有限公司      91211221564605507W      第一大股东约束的企业   抚顺市顺城区马前石材有限公司     912104115613929997      第一大股东约束的企业    亚泰集团铁岭石料有限公司      91211221577239577J      第一大股东约束的企业  亚泰集团沈阳当代建筑工业有限公司    91210100788739897J      第一大股东约束的企业    亚泰集团图们水泥有限公司      912224006826449107      第一大股东约束的企业  吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司    91210113683305718R      第一大股东约束的企业   吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司     91211022692665010K      第一大股东约束的企业     辽宁富山水泥有限公司       91211022797683282P      第一大股东约束的企业    辽宁交通水泥有限使命公司      9121050079155085X7      第一大股东约束的企业     丹东交通水泥有限公司       91210600676867704M      第一大股东约束的企业    亚泰集团沈阳矿业有限公司      9121011366253145X3      第一大股东约束的企业 吉林亚泰集团沈阳建材时期研发有限公司   91210113079102228J      第一大股东约束的企业 东北证券股份有限公司                                公开刊行短期公司债券召募证明书         称号            统一社会信用代码                  关联关系   吉林亚泰建材电子商务有限公司     912200003400122785      第一大股东约束的企业   吉林亚泰房地产开发有限公司      912200001239628919      第一大股东约束的企业  吉林亚泰莲花山投资照拂有限公司     91220101550470226G      第一大股东约束的企业 长春市政建筑（集团）房地产开发有限公         司  长春亚泰金安房地产开发有限公司     91220101050542481K      第一大股东约束的企业   南京南汽同泰房地产有限公司      9132011479372127X8      第一大股东约束的企业   南京金安房地产开发有限公司      913201165850835923      第一大股东约束的企业   南京金泰房地产开发有限公司      91320191302410865J      第一大股东约束的企业  沈阳亚泰金安房地产开发有限公司     9121011369653371XD      第一大股东约束的企业  沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司     912101136965337368      第一大股东约束的企业   松原亚泰房地产开发有限公司      91220700682633605C      第一大股东约束的企业    天津亚泰吉盛投资有限公司      911201166940890375      第一大股东约束的企业    吉林亚泰建筑工程有限公司      912201011239628832      第一大股东约束的企业    沈阳吉泰建筑工程有限公司      912101045734640721      第一大股东约束的企业    松原亚泰建筑工程有限公司      912207005894740729      第一大股东约束的企业  吉林市亚泰金安建筑工程有限公司     91220201072299742T      第一大股东约束的企业    吉林亚泰物业照拂有限公司      912201051239722215      第一大股东约束的企业    吉林亚泰环境工程有限公司      91220105729568100W      第一大股东约束的企业   吉林亚泰恒大报复工程有限公司     912201016051198726      第一大股东约束的企业   吉林市中圣房地产开发有限公司     91220201578923725G      第一大股东约束的企业   海南亚泰兰海投资集团有限公司     91460200665132737R      第一大股东约束的企业   海南五指山旅业控股有限公司      91469001780738443C      第一大股东约束的企业   五指山亚泰雨林旅馆有限公司      91469001552771057Y      第一大股东约束的企业   蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司     91370684558902441H      第一大股东约束的企业   蓬莱亚泰兰海城市建筑有限公司     913706845652372839      第一大股东约束的企业    天津亚泰兰海投资有限公司      91120222556533451R      第一大股东约束的企业 天津亚泰兰海当代科技农业开发有限公司   911202225661234569      第一大股东约束的企业   长春兰海投资置业有限使命公司     91220103697759841A      第一大股东约束的企业  三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司    914602006811623036      第一大股东约束的企业  兰海泉洲水城（天津）发展有限公司    911202225503948330      第一大股东约束的企业     亚泰能源集团有限公司       91220000594469673R      第一大股东约束的企业     鸡西亚泰选煤有限公司       912303005561067249      第一大股东约束的企业 东北证券股份有限公司                                 公开刊行短期公司债券召募证明书         称号             统一社会信用代码                  关联关系    双鸭山亚泰煤业有限公司        912305007660186426      第一大股东约束的企业     亚泰医药集团有限公司        912200000597822974      第一大股东约束的企业 亚泰长白山医药保健科技开发有限公司     91222400307891290A      第一大股东约束的企业  吉林亚泰康派健康食物科技有限公司     91220106068646190U      第一大股东约束的企业   吉林亚泰永安堂药业有限公司       91220101702404245Y      第一大股东约束的企业    吉林亚泰制药股份有限公司       91220000715393231E      第一大股东约束的企业   吉林大药房药业股份有限公司       91220000702571318A      第一大股东约束的企业  吉林大药房吉林市药业有限使命公司     912202016601367479      第一大股东约束的企业  通化市吉林大药房药业有限使命公司     91220502691024289Q      第一大股东约束的企业  吉林大药房白城市药业有限使命公司     9122080005408094XL      第一大股东约束的企业  吉林省亚泰大健康电子商务有限公司     91220101339888416K      第一大股东约束的企业  吉林省亚泰永安堂健康保重有限公司     912201013166954193      第一大股东约束的企业   吉林亚泰健康医药有限使命公司      91220101316676082M      第一大股东约束的企业   吉林亚泰生物药业股份有限公司      912200007307650053      第一大股东约束的企业     吉林龙鑫药业有限公司        91222406732580610D      第一大股东约束的企业   吉林省东北亚药业股份有限公司      912224037022515174      第一大股东约束的企业     亚泰营业集团有限公司        91220000059783337T      第一大股东约束的企业     北京亚泰饭馆有限公司        91110108741575792K      第一大股东约束的企业     长春龙达宾馆有限公司        912201017868161668      第一大股东约束的企业     吉林亚泰超市有限公司        9122010112397223X3      第一大股东约束的企业   吉林亚泰富苑购物中心有限公司      91220101749321412Q      第一大股东约束的企业     吉林亚泰饭馆有限公司        91220101702340800W      第一大股东约束的企业    海南亚泰温泉旅馆有限公司       91469027754388574W      第一大股东约束的企业   吉林亚泰国际旅行社有限公司      91220105MA0Y3C6J0R       第一大股东约束的企业    吉林亚泰润德建筑有限公司      91220101MA14WQN8XM       第一大股东约束的企业 吉林大药房（延边）药业有限使命公司    91222406MA14D3YR9B       第一大股东约束的企业  北京亚泰永安堂医药股份有限公司      911101011012705954      第一大股东约束的企业  北京永安堂医药连锁有限使命公司      91110101700156794K      第一大股东约束的企业 吉林亚泰中科医疗器械工程时期研究院股       份有限公司     大连水产药业有限公司        91210231118429240M      第一大股东约束的企业    长春奇朔红酒坊有限公司        91220105081828757X      第一大股东约束的企业      奇朔酒业有限公司         91220101059796592X      第一大股东约束的企业 东北证券股份有限公司                                              公开刊行短期公司债券召募证明书              称号                     统一社会信用代码                  关联关系 JintaVineyards&Winery，LLC（金塔葡萄酒                                             -              第一大股东约束的企业         庄有限使命公司）     QuixoteInc（好意思国奇朔公司）                      -              第一大股东约束的企业 QuixoteWinery，LLC（奇朔酒庄有限使命                                             -              第一大股东约束的企业             公司）   吉林亚泰大健康交易中心有限公司                 91220101MA155CTX8T       第一大股东约束的企业  吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司                 91220101MA150AJ60P       第一大股东约束的企业        津亚纳仪器有限公司                  91120222MA06FR139Q       第一大股东约束的企业      吉林亚泰隆华贸易有限公司                 91220105MA170G4E9N       第一大股东约束的企业      吉林亚泰智能科技有限公司                 91220105MA170HEK4C       第一大股东约束的企业   吉林省亚泰医药物流有限使命公司                 91220107MA170KPK2L       第一大股东约束的企业     亚泰房地产（集团）有限公司                 91220000MA180H520G       第一大股东约束的企业    吉林亚泰职业培训学校有限公司                 91220105MA150BMT0E       第一大股东约束的企业    深圳科谷金泰投资发展有限公司                 91440300MA5FW2CQ97       第一大股东约束的企业     南京吉盛房地产开发有限公司                 91320116MA202CC94T       第一大股东约束的企业 吉林亚泰中医药更动研究（院）有限公司                91220107MA177WF142       第一大股东约束的企业      吉林亚泰跨境电商有限公司                 91220107MA179MUQ87       第一大股东约束的企业  吉林亚泰矿产资源详细利用有限公司                 91220112MA17EM1M8E       第一大股东约束的企业 中韩（长春）国际合作示范区北药交易中            心有限公司    吉林亚泰投资控股集团有限公司                 91220000MA17NWLU7C       第一大股东约束的企业   吉林亚泰新能源购物中心有限公司                 91220105MA17YY4P3T       第一大股东约束的企业  北京永安堂金宝街医药有限使命公司                  91110101093081099H      第一大股东约束的企业      福建资飞建筑材料有限公司                 91350104MA8RJ2NB1M       第一大股东约束的企业      浙江红鼎建筑材料有限公司                 91330383MA2L237B3F       第一大股东约束的企业      山东橦康建筑材料有限公司                 91370703MA3WEJ253A       第一大股东约束的企业      广东菲麟建筑材料有限公司                 91440300MA5GM84K1K       第一大股东约束的企业     上海康隆宇建筑材料有限公司                 91310112MA1GEAQ53B       第一大股东约束的企业 亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司                 91210113MA112Y8N2K       第一大股东约束的企业      吉林亚泰市政工程有限公司                 91220100MA84JP250F       第一大股东约束的企业     哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司                 91230103MA1CPF4M27       第一大股东约束的企业     辽宁泰联鞍环保科技有限公司                 91211021MA7CQNPQ76       第一大股东约束的企业    吉林亚泰更动建筑工程有限公司                 91220100MA17Y8CF1J       第一大股东约束的企业     吉林省津安建筑集团有限公司                 91220122MA146TUM5N       第一大股东约束的企业 东北证券股份有限公司                                 公开刊行短期公司债券召募证明书         称号             统一社会信用代码                  关联关系   吉林长发建筑产业化有限公司       91220122316720936X      第一大股东约束的企业 亚泰集团长春新式建筑产业化有限公司    91220105MACK1JK87Q       第一大股东约束的企业  吉林亚泰医药大健康服务有限公司     91220105MAD3J1U27M       第一大股东约束的企业   铁岭县新岗采石有限使命公司       91211221768301759E     公司第一大股东之联营企业  北京预制建筑工程研究院有限公司      9111010658257779XG     公司第一大股东之联营企业     吉林银行股份有限公司        9122010170255776XN     公司第一大股东之联营企业    辽宁矿渣微粉有限使命公司       91210500683749474J     公司第一大股东之联营企业 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司    91230229592723973B     公司第一大股东之联营企业    靖宇亚泰泉润建材有限公司      91220622MA0Y34FC96      公司第一大股东之联营企业   海林亚泰三艺新式建材有限公司      91231083352161211H     公司第一大股东之联营企业    王人王人哈尔鸿谊建材有限公司      91230200MA18WGHD9U      公司第一大股东之联营企业     大庆聚谊建材有限公司       91230603MA18WL2HXM      公司第一大股东之联营企业   辽宁云鼎水泥集团股份有限公司     91210100MA0UEACB4K      公司第一大股东之联营企业  吉林亚泰体育文化发展股份有限公司    91220105MA0Y3NU16A      公司第一大股东之联营企业   吉林省互联网传媒股份有限公司     91220101MA0Y3NXH6C      公司第一大股东之联营企业   江苏威凯尔医药科技有限公司       91320111558880182E     公司第一大股东之联营企业  南京威凯尔生物医药科技有限公司     91320191MA27A9LL18      公司第一大股东之联营企业 长春市轨说念交通预制构件有限使命公司     91220101310073475A     公司第一大股东之联营企业   吉林亚泰净月物业照拂有限公司     91220100MA84QJ471A      公司第一大股东之联营企业 长春净月高新时期产业开发区科创投资有         限公司   北京东百安物业照拂有限公司       911101015858039839     公司第一大股东之联营企业                                             第一大股东重要子公司亚泰建材   CRH 中国东北水泥投资有限公司             -                                              集团有限公司的少数股东  兰海泉洲水城（天津）发展有限公司     911202225503948330    第一大股东重要的非全资子公司                                             第一大股东要害照拂东说念主员约束的    吉林金塔投资股份有限公司       91220000759345557W                                                   公司                                             第一大股东要害照拂东说念主员约束的    吉林宝鼎投资股份有限公司       9122000055979020X1                                                   公司                                             第一大股东要害照拂东说念主员约束的     龙创控股集团有限公司       91460200MA5T87KN0R                                                   公司                                             第一大股东要害照拂东说念主员约束的    北京金塔股权投资有限公司      91110111MA00F56K4Y                                                   公司                                             第一大股东要害照拂东说念主员约束的    深圳市金朔投资有限公司       91440300MA5GYRFF84                                                   公司 东北证券股份有限公司                                               公开刊行短期公司债券召募证明书             称号                       统一社会信用代码                      关联关系                                                           第一大股东要害照拂东说念主员约束的 北京金塔龙腾投资照拂中心（有限合伙）                 91110111MA018XBR25                                                                      公司 北京金塔龙腾二号更动能源股权投资照拂                                        第一大股东要害照拂东说念主员约束的        中心（有限合伙）                                                      公司 嘉兴龙朔一号股权投资合伙企业（有限合                                        第一大股东要害照拂东说念主员约束的             伙）                                                       公司 嘉兴龙朔二号股权投资合伙企业（有限合                                        第一大股东要害照拂东说念主员约束的             伙）                                                       公司 嘉兴龙朔策扬股权投资合伙企业（有限合                                        第一大股东要害照拂东说念主员约束的             伙）                                                       公司       天治基金照拂有限公司                    913101157465202565         第二大股东约束的公司    天治北部资产照拂有限公司                     911101020766484796         第二大股东约束的公司        天富期货有限公司                     91220000100023170N         第二大股东约束的公司   吉林省汇通典当有限使命公司                     912201026826175254         第二大股东约束的公司       吉林省汇富投资有限公司                  9122010157894880XW          第二大股东约束的公司    中融东说念主寿保障股份有限公司                     91110102552917941U        公司第二大股东之联营企业  吉林九台农村营业银行股份有限公司                   912200001243547911        公司第二大股东之联营企业  吉林舒兰农村营业银行股份有限公司                  91220201578916955W         公司第二大股东之联营企业   长春农村营业银行股份有限公司                    91220101691456671J        公司第二大股东之联营企业       吉林电力股份有限公司                    91220000123962584G        公司第二大股东之联营企业  吉林德惠农村营业银行股份有限公司                   91220183081827316P        公司第二大股东之联营企业  吉林春城农村营业银行股份有限公司                  91220000MA0Y31314N         公司第二大股东之联营企业 吉林公主岭农村营业银行股份有限公司                  91220000MA0Y31330C         公司第二大股东之联营企业   此外，根据中国证监会《证券公司股权照拂限定》（证监会令第 156 号） （2019 年发布）《对于进一步加强证券公司关联交易监管联系事项的通知》 （吉证监发2018121 号）等相关限定，公司按照穿透原则将亚泰集团、吉林信 托关联方行为自身关联方进行照拂。   （六）关联交易情况             关联交易    2024 年 1-6 月         2023 年           2022 年          2021 年       关联交易 订价方式           占同类交               占同类交             占同类交            占同类 关联方                金额（万             金额（万             金额（万            金额（万        内容   及决策程           易比例                易比例              易比例            交易比                     元）                元）                 元）           元）              序             （%）                （%）              （%）             例 东北证券股份有限公司                                                           公开刊行短期公司债券召募证明书                                                                                                 （%）       代理销售 银华基金 金融居品     市价       52.15       0.02    112.60         1.95   205.07        3.17    161.01        1.68        收入 神情名           账面余      坏账准         账面余           坏账准        账面余          坏账准          账面余       坏账准        关联方  称            额（万      备（万         额（万           备（万        额（万          备（万          额（万       备（万               元）        元）          元）           元）          元）           元）          元）         元）        吉林金 应收账    塔投资                    -           -           -          -              -         -       0.05         0.00  款     股份有        限公司          神情                    2024 年 1-6 月         2023 年               2022 年             2021 年   要害照拂东说念主员薪酬（万元）                        676.61              2，798.11         3，846.10             6，446.84   注：上述发生额为当期践诺支付要害照拂东说念主员的薪酬（税前）      经中国证监会机构部《对于东北证券为东证融汇提供净老本担保承诺事项 的复函》（机构部函20162283 号）批准，公司向其全资子公司东证融汇证券 资产照拂有限公司共提供 8 亿元净老本担保承诺，在东证融汇开展业务需要现 金支持时，公司无条件在担保额度内为其提供现款。      经公司 2018 年 12 月 25 日第九届董事会 2018 年第六次临时会议决议，并 于 2019 年 1 月 14 日取得中国证监会上海监管局《对于东北证券股份有限公司 向东证融汇资产照拂有限公司出具净老本担保承诺书的无异议函》（沪证监机 构字201914 号），公司向全资子公司东证融汇证券资产照拂有限公司净老本 担保承诺金额由 8 亿元诊治为 3 亿元。      中国证监会《证券公司股权照拂限定》（证监会令第 156 号）（2019 年发 东北证券股份有限公司                        公开刊行短期公司债券召募证明书 布）等相关限定发布后，公司按照穿透原则将亚泰集团、吉林信托关联方行为 自身关联方进行照拂，2021 年、2022 年及 2023 年，公司与其发生的关联交易 如下：                          关联交易订价          2023 年   关联方        关联交易内容      方式及决策程                  占同类交易比                                   金额（万元）                               序                   例（%）          现券交易现款流入总额      市价         301，503.97       0.20          现券交易现款流出总额      市价         112，527.92       0.07          进款利息收入          市价           4，403.90       7.70          资产照拂服务收入        市价            789.30        2.70 吉林银行股份   投资参谋业务收入        市价             37.74        0.47 有限公司     回购业务利息支拨        市价            207.22        0.72          网银手续费支拨         市价               0.54       0.04          同行拆借利息支拨        市价               8.93       0.29          代理销售金融居品支拨      市价               0.53       0.00          债券假贷利息支拨        市价               3.99       0.19 吉林省财政厅   认购金融居品现款流出总额    市价          34，000.00       0.02 吉林省财政厅   债券承销服务手续费收入     市价             27.20        0.23          现券交易现款流入总额      市价         251，918.67       0.17          现券交易现款流出总额      市价         179，774.30       0.12 吉林九台农村 营业银行股份   回购业务利息支拨        市价               5.58       0.02 有限公司          进款利息收入          市价           1，063.37       1.86          基金照拂费收入         市价             10.87        0.02 吉林电力股份   现券交易现款流出金额      市价          10，700.00       0.06 有限公司     现券交易现款流入总额      市价          10，000.00       0.01          代理销售金融居品收入      市价             21.12        0.37 吉林金塔投资   证券经纪服务收入        市价             32.57        0.04 股份有限公司   期货经纪服务收入        市价               0.06       0.00          私募基金详细服务费收入     市价               1.05       5.01 吉林宝鼎投资          证券经纪服务收入        市价               0.03       0.00 股份有限公司 深圳市金朔投   证券经纪服务收入        市价               0.07       0.00 东北证券股份有限公司                              公开刊行短期公司债券召募证明书 资有限公司 天治基金照拂          代理销售金融居品收入          市价                 0.03     0.00 有限公司 龙创控股有限          证券经纪服务收入            市价                 0.01     0.00 公司          证券经纪服务收入            市价                 0.83     0.00 吉林省信托有          现券交易现款流入总额          市价           130，077.97     0.09 限使命公司          现券交易现款流出总额          市价           228，767.19     0.15 长春净月高新 时期产业开发          证券经纪服务收入            市价                 0.02     0.00 区科创投资有 限公司 海南亚泰温泉   会议费支拨               市价                 1.10     0.03 旅馆有限公司   房屋房钱支拨              市价               73.43      0.60 吉林亚泰物业          物业服务费支拨             市价                 7.64     0.38 照拂有限公司 公司董事、监 事、高管东说念主员          兑付收益凭证支拨            市价                 2.65     0.08 及关系密切家 庭成员 公司董事、监 事、高管东说念主员          基金照拂费收入             市价                 1.27     0.00 及关系密切家 庭成员 公司董事、监 事、高管东说念主员          证券经纪服务收入            市价                 5.92     0.01 及关系密切家 庭成员 吉林亚泰的董 事、监事、高          期货经纪业务收入            市价                 0.13     0.00 管东说念主员及关系 密切家庭成员 吉林亚泰的董 事、监事、高          证券经纪服务收入            市价                 0.42     0.00 管东说念主员及关系 密切家庭成员        关联方          关联交易内容        关联交           2022 年                                   易订价 东北证券股份有限公司                           公开刊行短期公司债券召募证明书                                                      占同类交                                       金额（万元）         易比例                                                      （%）                进款利息收入           市价        7，487.47     12.40                资产照拂服务收入         市价         813.37       2.39                网银收费             市价            0.49      0.04                代理销售金融居品支拨       市价            0.35      0.00 吉林银行股份有限公司     收取回购交易利息         市价          10.30       0.07                现券交易现款流入总额       市价      584，137.62      0.71                现券交易现款流出总额       市价      416，956.31      0.58                投资参谋业务收入         市价         198.11       2.32                同行拆借利息支拨         市价          18.33       0.39                进款利息收入           市价        4，050.02      6.71 吉林九台农村营业银行股份   现券交易现款流入总额       市价      198，553.14      0.24 有限公司           现券交易现款流出总额       市价      292，756.97      0.41                投资参谋业务收入         市价         283.02       3.32                现券交易现款流入总额       市价       12，000.00      0.01 长春农村营业银行股份有限   现券交易现款流出总额       市价        4，052.49      0.01 公司             进款利息收入           市价        2，238.14      3.71                同行拆借利息支拨         市价           11.39      0.24 吉林德惠农村营业银行股份                现券交易现款流出总额       市价        5，058.56      0.01 有限公司                代理销售金融居品收入       市价          41.29       0.64 吉林金塔投资股份有限公司   私募基金详细服务费收入      市价            4.40     19.37                证券经纪服务收入         市价          41.52       0.05 吉林宝鼎投资股份有限公司   证券经纪服务收入         市价            0.04      0.00 龙创控股有限公司       证券经纪服务收入         市价            0.17      0.00                认购关联方刊行的金融产                                 市价       37，000.00      0.33 吉林省财政厅         品产生的现款流出总额                债券承销服务手续费收入      市价          12.80       0.14 吉林省信托有限使命公司    证券经纪服务收入         市价            0.24      0.00                认购刊行证券现款流出金 吉林电力股份有限公司                      市价        1，000.00      0.01                额 东北证券股份有限公司                          公开刊行短期公司债券召募证明书                                关联交易定            2021 年      关联方            关联交易内容     价方式及决    金额（万         占同类交易                                 策标准       元）         比例（%）                 进款利息收入         市价        11，275.29       20.02                 资产照拂服务收入       市价          286.69         1.39   吉林银行股份有限公司    手续费支拨          市价             0.62        0.00                 代理销售金融居品支拨     市价             0.09        0.00                 投资参谋业务收入       市价          283.02         1.20                 进款利息收入         市价         1，844.50        3.26  吉林九台农村营业银行股份   现券交易现款流入总额     市价       121，924.60        0.13      有限公司       现券交易现款流出总额     市价       138，970.22        0.14                 投资参谋业务收入       市价          198.11         0.84  长春农村营业银行股份有限   进款利息收入         市价         2，735.66        4.83       公司        现券交易现款流入总额     市价         3，367.09        0.00                 代理销售金融居品收入     市价          152.31         1.59                 认购金融居品现款流出总                                市价         1，296.00        0.00                 额                 回购业务利息支拨       市价            40.45        0.14   鹏华基金照拂有限公司                 回购业务利息收入       市价            17.26        0.54                 现券交易现款流入总额     市价       116，291.14        0.12                 现券交易现款流出总额     市价        51，988.23        0.05  天治基金照拂股份有限公司   代理销售金融居品收入     市价             0.10        0.00                 代理销售金融居品收入     市价            83.47        0.87  吉林金塔投资股份有限公司   私募基金详细服务费收入    市价             4.90        7.19                 证券经纪服务收入       市价            35.79        0.03  吉林宝鼎投资股份有限公司   证券经纪服务收入       市价             0.73        0.00    龙创控股有限公司     证券经纪服务收入       市价             1.73        0.00  长春净月高新时期产业开发                 证券经纪服务收入       市价             0.07        0.00   区科创投资有限公司                 现券交易现款流入总额     市价         2，022.06        0.00  吉林省信托有限使命公司                 证券经纪服务收入       市价             0.18        0.00 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募证明书 八、紧要或有事项或承诺事项   （一）刊行东说念主对外担保情况   为止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主不存在对合并报表范围外的公司提供担保 的情形。 东北证券股份有限公司             公开刊行短期公司债券召募证明书   （二）紧要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况   为止本召募证明书签署日，公司无紧要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况， 禀报期内刊行东说念主受到行政处罚及监管措施情况参见本召募证明书“第四节刊行 东说念主基本情况”之“九、刊行东说念主行恶非法及受处罚情况”。 东北证券股份有限公司                           公开刊行短期公司债券召募证明书      为止 2024 年 6 月 30 日，公司金额极端 5，000 万元的未决诉讼、仲裁事项具体情况如下：                                                                                          计提减值、公      计提减值、公允                                                     涉案金                 原告/苦求                                                                     允价值变动      价值变动（损 序号     案件称号               被告/被苦求东说念主        案由         额（亿     案件进展、已获补偿及担保物情况                   东说念主                                                                      （损失）及预      失）及预计欠债                                                     元）                                                                                           计欠债情况       分析证明                                                            院裁定受理安徽蓝博旺机械集团工程车                                                            辆有限公司（液压流体、精密液压、合                                                            诚机械母公司）破产计帐一案；东证融                                                            通照章申报债权。                                      安徽蓝博旺机械集              蓝博旺合诚机械公司破产债权分拨款                         安徽蓝博旺机械集团合   团合诚机械有限公              86.76 万元。2022 年 1 月 4 日，东证融                         诚机械有限公司、安徽   司、安徽蓝博旺机              通向安徽省六安市中级东说念主民法院苦求恢                         蓝博旺机械集团液压流   械集团液压流体机              复执行，要求霍邱农村营业银行股份有                         体机械有限使命公司、   械有限使命公司、              限公司户胡支行依据仲裁裁决承担液压                         选拔折现估值方                         安徽蓝博旺机械集团精   安徽蓝博旺机械集              流体公司 3，255 万元的补充赔偿使命。7        计提公允价值      法进行估值，投       东证融通与安徽       蓝博旺系列案件                         司、中海信达担保有限   使命公司，未按协              融通的执行苦求。7 月 15 日，东证融通         522.26 万元   额计提公允价值                         公司、安徽蓝博旺机械   议送还款项；陈               向安徽省高档东说念主民法院苦求复议。9 月                         变动（损失）                         集团工程车辆有限公    栋、吕青堂提供担              23 日，安徽省高档东说念主民法院裁定驳回东                         司、陈栋、吕青堂、光   保，光大银行、霍              证融通的复议苦求。10 月 20 日，东证                         大银行、霍邱农商行    邱农商行、建筑银              融通向最能手民法院苦求执行监督。                                      行提供资金监管。              2023 年 2 月 24 日，东证融通收到最高                                                            东说念主民法院案件受理通知书。                                                            股份有限公司户胡支行针对北京市第二                                                            中级东说念主民法院（2019）京 02 执恢 145                                                            号之一执行裁定书苦求执行异议。10 月 东北证券股份有限公司                           公开刊行短期公司债券召募证明书                                                              回户胡支行的异议请求。11 月 3 日，户                                                              胡支行向北京市高档东说念主民法院苦求复                                                              议。2023 年 3 月 16 日，东证融通收到                                                              北京市高档东说念主民法院作出的执行裁定                                                              书，驳回户胡支行的复议苦求，相沿原                                                              裁定。2023 年 7 月 31 日，东证融通收                                                              到最高院出具的裁定书，裁定驳回东证                                                              融通对霍邱农商行提倡的执行呈报请                                                              求。                                                              光大银行已对安徽蓝博旺机械集团合诚                                                              机械有限公司欠付东证融通的本金                                                              通苦求执行光大银行案件已完毕，本系                                                              列案件涉案金额减少为 5，545 万元。                                                              信达担保有限公司破产照拂东说念主通知，北                                                              京市第一中级东说念主民法院裁定受理中海信                                                              达担保有限公司破产计帐一案；东证融                                                              通照章申报债权。                                                              典质东说念主圣杰旅馆以房屋补偿主债务东说念主                                                              日，因无可执行财产，重庆市第五中级                         重庆市福星门业（集    福星门业（集团）                                                              东说念主民法院作出完毕执行裁定书。完毕本                  说明减值准备         刊行东说念主使用计帐                         团）有限公司、重庆市   有限公司刊行“13                                                              次执行后，若发现被执行东说念主有可供执行                  9，927.46  万    价值行为估值定                         圣杰旅馆照拂有限公    福星门”私募债，      “13 福星门”债                                               财产或者萍踪时，公司可随时向重庆市                  元，计提公允         价金额，剔除了      务违约纠纷                                                   第五中级东说念主民法院苦求还原执行。                    价值变动（损         典质资产权属存                         发有限公司、重庆欧枫   星门业明确默示无                                                              福星门业及担保东说念主欧枫公司、星圳公司                  失 ） 5，984.50   在污点的部分资                         投资有限公司、曾果、   法按时偿还本息，                                                              破产，公司剩余债权将按主债务东说念主和担                  万元             产。累计计提金                         洪谊           其他被告/被苦求                                                              保东说念主 破产标准 清偿。2022 年 8 月至 9                          额=应收账款账                                      东说念主提供担保。                                                              月，照拂东说念主对星圳公司名下典质车位进                                 面余额-典质资                                                              行四轮拍卖，均流拍。                                         产估值*受偿                         重庆市福星门业（集    2012 年，重庆市              福星门业及担保东说念主欧枫公司破产，公司                                    率。      “12 福星门”私                         团）有限公司、重庆欧   福星门业（集团）                剩余债权将按主债务东说念主和担保东说念主破产程                  说明减值准备                         枫投资有限公司、曾    有限公司刊行“12               序清偿。为止禀报期末，公司已完成                   7，573.15 万元      裁案                         果、洪谊         福星门”私募债，                “12 福星门”债权申报管事并参加欧枫 东北证券股份有限公司                          公开刊行短期公司债券召募证明书                                     星门业明确默示无                   照拂东说念主正在对欧枫公司的资产和账务情                                     法按时偿还本息，                   况进行评估、审计。                                     其他被告/被苦求                                     东说念主提供担保。                                     辽宁东顺农牧科技                   2018 年 11 月，沈阳市中级东说念主民法院作      东证融通与辽宁                        集团有限公司无法                   出对于辽宁东顺案执行转破产决定书。                        辽宁东顺农牧科技集团      东顺农牧科技集                        按期偿付可转债融                   2024 年 4 月 2 日，公司收到沈阳市中级      团有限公司可转                        资款本息，其他被                   东说念主民法院作出的民事裁定书，裁定完毕                        学生、于更、杨志武      债投资纠纷案                         告/被苦求东说念主提供                   辽宁东顺农牧科技集团有限公司破产程                                     担保。                        序。                                                                证券在吉林敦化农商行不成已毕债权的                                                                范围内，以质押吉恩镍业 800 万股股票                                                                为限承担连带使命。2020 年 12 月，吉                                                                林省高档东说念主民法院裁定驳回敦化农商行                                                                的执行苦求。2021 年 6 月 11 日，吉林                                                                                                          日，公司收到吉                                                                省高档东说念主民法院裁定驳回敦化农商行提                                                                                                          林省高档东说念主民法      吉林敦化农村商                                                   出的执行异议，2021 年 12 月 17 日，敦                                                                                                          院作出的执行裁      业银行股份有限                                                   化农商行向最能手民法院提倡复议申                                                                                                 公司及法律顾   定书，裁定驳回      公司与吉林昊融                        吉林昊融集团股份                   请。                                                        处置吉                                      问均预期该事   敦化农商行的异      集团股份有限公   吉林敦化农                有限公司到期未偿                   2023 年 10 月，公司收到最能手民法院                                                        恩镍业                                      项不会给公司   议苦求。吉林敦      司、东北证券股   村营业银行   吉林昊融集团股份有限   还借款，东北证券                   （2021）最高法执复 100 号执行裁定：      份有限公司、恒   股份有限公   公司、东北证券      行为资产照拂计划                   取销吉林省高档东说念主民法院（2021）吉执                                                        股票金                                      司据此将前期   股份有限公司不      丰银行股份有限   司                    的照拂东说念主存在过                    异 6 号执行裁定，本案发还吉林省高档                                                          额                                      说明的预计负   服吉林省高档东说念主      公司南通分行                         错。                         东说念主 民 法院 重 新 审 查 。2023 年 11 月 20                                                                                                 债全额冲回。   民法院（2023）      （第三东说念主）合同                                                   日，吉林省高档东说念主民法院组织听证会，                                                                                                           吉执异 19 号执      纠纷案                                                       重新审查本案。                                                                                                          行裁定，向最高                                                                                                          东说念主民法院苦求执                                                                级东说念主民法院作出的执行裁定书，裁定驳                                                                                                             行复议。                                                                回敦化农商行的异议苦求。                                                                法院邮寄投递的案件受理通知书及吉林                                                                敦化农村营业银行股份有限公司执行复                                                                议苦求书。吉林敦化农村营业银行股份 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书                                                        有限公司扞拒吉林省高档东说念主民法院                                                        （2023）吉执异 19 号执行裁定，向最                                                        能手民法院苦求执行复议。                                    阙文彬未按股票质            出一审判决，判令阙文彬、何晓兰、恒      公司诉阙文彬、                                    押式回购交易业务            康发展给付原告东北证券本息；阙文      何晓兰、四川恒                       阙文彬、何晓兰、四川   条约商定购回股             彬、何晓兰、恒康发展互负连带使命.案                       恒康发展有限使命公司   票、偿还本金，其            件。2021 年 9 月，长春市中级东说念主民法院      公司股票质押式                                    他被告/被苦求东说念主            裁定以阙文彬持有的恒康医疗 9，887 万      回购合同纠纷案                                    提供担保。               股股票补偿公司债务 32，429.36 万元，                                                        并已将上述股票过户至公司名下。                                                        院裁定受理利源精制破产重整一案并指                                                        定照拂东说念主。2020 年 12 月 11 日，辽源市                                                        中级东说念主民法院裁定批准利源精制重整计                                                        划；同日，第一次债权东说念主会议对公司申                                                        报债权给予说明。公司分别于 2021 年 1                                                        月 18 日、21 日收到受偿现款 10 万元和                                                        利源精制股票 70，369，489 股。质押物为                                                        张 永 侠 持 有 的 利 源 精 制 9450 万 股 股                                                        票。王民持有的利源精制 2500 万股股      公司诉张永侠、                                    张永侠、王民未按            票。2022 年 2 月 10 日，吉林省高档东说念主      王民、吉林利源                       张永侠、王民、吉林利   商定支付利息，其            民法院裁定将张永侠持有的 9，450 万股                       源精制股份有限公司    他被告/被苦求东说念主            吉林利源精制股份有限公司股票作价      司股票质押式回                                    提供担保。               176，053，500.00 元，托福公司用以补偿      购合同纠纷案                                                        吉林省高档东说念主民法院（2018）吉民初 69                                                        号民事判决书详情的钞票给付义务，包                                                        括 截 至 2022 年 1 月 13 日 的 利 息                                                        林省高档东说念主民法院裁定将王民持有的                                                        股票作价 46，575，000.00 元，托福公司用                                                        以补偿长春市中级东说念主民法院（2018）吉 东北证券股份有限公司                              公开刊行短期公司债券召募证明书                                                             付义务，为止 2022 年 1 月 13 日的利息                                                             元、剩余财产价值 41，001，595.76 元冲抵                                                             本金。                                                             户。2022 年 11 月 15 日，执行法院裁定                                                             完毕本次执行。                                                             最能手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出                                                             裁定书，裁定一审判决发生法律效力，                                                             RAAS CHINA LIMITED （ 莱 士 中 国 有                                                             限公司）、深圳莱士凯吉投资参谋有限                                                             公司应向公司支付融老本金 4.89 亿元及                                                             对应利息，并支付违约金；上海凯吉进                                                             出口有限公司和科瑞集团有限公司承担      公司与                                                    连带清偿使命。      RAASCHINALIM                                           2022 年 5 月 25 日，深圳市中级东说念主民法      ITED（莱士中国                                              院作出裁定书，裁定受理深圳莱士凯吉                                         莱士中国未按照投      有限公司）、深               莱士中国有限公司、深                       投资参谋有限公司破产计帐一案。2022                                         资条约商定及而后      圳莱士凯吉投资               圳莱士凯吉投资参谋有                       年 11 月 14 日，收到照拂东说念主邮寄的债权                                         达成的妥协条约履                                              说明减值准备   此业务践约担保                                         行还款义务，其他                                              0 万元      比极端 100%      上海凯吉相差口               口有限公司、科瑞集团                       深圳莱士凯吉投资参谋有限公司享有普                                         被告承应担保证责      有限公司、科瑞               有限公司                             通债权 912，183，937 元。                                         任。      集团有限公司股                                                2023 年 2 月 9 日，深圳市中级东说念主民法院      票质押式回购合                                                作出两份《民事裁定书》，说明公司对      同纠纷案                                                   深圳莱士凯吉投资参谋有限公司享有普                                                             通债权 912，183，937 元，裁定深圳莱士                                                             凯吉投资参谋有限公司破产。                                                             东说念主民法院苦求强制执行。2023 年 8 月 8                                                             日，公司收到执行法院划拨的上海莱士                                                             股票红利 614.61 万元。被执行东说念主 RAAS                                                             CHINA LIMITED 持有的 7343 万股上海 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书                                                       莱士股票经一拍流拍后，公司向执行法                                                       院苦求以物抵债，执行法院于 8 月 28                                                       日作出民事裁定书，裁定将被执行东说念主                                                       RAAS CHINA LIMITED 持 有 的                                                       省高档东说念主民法院（2019）吉民初 4 号民                                                       事判决书详情的钞票给付义务。9 月 1                                                       日，上述 7，343.00 万股上海莱士股票过                                                       户至公司账户。                                                       作出的完毕本次执行裁定书。2023 年                                                       出《民事裁定书》，裁定受理国民信托                                                       有限公司对上海凯吉相差口有限公司的                                                       破产计帐苦求。                                                       民法院已裁定完毕深圳莱士凯吉投资咨                                                       询有限公司破产标准。                                                       产 管 理 东说念主 申 报 债 权 。 2020 年 7 月 15                                                       日，第一次债权东说念主会议对公司申报债权                                                       给予说明。质押物为金龙控股集团有限                                                       公司所持有的 1162.7999 万股金龙机电                                    金龙控股集团有限                                                       股 份 有 限 公 司 股 票 。 2023 年 4 月 23      公司诉金龙机电                       公司未按股票质押                                                         该笔债权未追回                                                       日，公司收到部分破产分拨款共计                   说明减值准备      合同纠纷案                         议商定购回股票、                                                           减值准备                                                       司收到部分破产分拨款 181.97 万元。                                    偿还本金。                                                       裁定书，宣告金龙控股集团有限公司破                                                       产。11 月 8 日，破产法院作出民事裁定                                                       书，裁定对债权东说念主会议通过的《金龙控                                                       股集团有限公司破产财产分拨决议》，                                                       本院给予招供。 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书                                                       付的普通债权分拨款 624，220.20 元。                                                       作出决定书，决定对江苏宏图高技术股                                                       份有限公司启动预重整标准，期限 6 个                                                       月；东证融汇照章申报债权。2023 年 6                                                       月 2 日，宏图高科收到南京中院《民事                                                       裁定书》（2022）苏 01 破申 4 号：南                                                       京溪石于 2023 年 5 月 29 日向南京中院                                                       苦求畏惧对宏图高科提倡破产重整的申                                                       请，南京中院准许南京溪石畏惧对宏图                                                       高科的破产重整苦求。2023 年 11 月 8                                                       日收到南京市中级东说念主民法院电子投递的                                                       传票及合议庭组成东说念主员通知书；本案于                                                       院开庭审理。      东证融汇与江苏                                    江苏宏图未按期支           中级东说念主民法院作出的民事判决书，判            金参与资管计      宏图高技术股份          江苏宏图高技术股份有                                                           该笔债权已全额      有限公司债券违          限公司                                                                   计提减值准备                                    金。                 一、江苏宏图高技术股份有限公司于本           估值诊治，已      约纠纷案                                                       判决发生法律效力之日起旬日内向东证           全额计提                                                       融汇证券资产照拂有限公司支付债券本                                                       金 5000 万元;                                                       二、江苏宏图高技术股份有限公司于本                                                       判决发生法律效力之日起旬日内向东证                                                       融汇证券资产照拂有限公司支付债券利                                                       息 300 万元;                                                       三、江苏宏图高技术股份有限公司于本                                                       判决发生法律效力之日起旬日内向东证                                                       融汇证券资产照拂有限公司支付违约金                                                       （以 5300 万元为基数，自 2018 年 11                                                       月 26 日起至践诺清偿之日止按日利率                                                       四、江苏宏图高技术股份有限公司前述                                                       第一、二、三项给付义务履行完毕之日 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书                                                        起旬日内，东证融汇证券资产照拂有限                                                        公司应向江苏宏图高技术股份有限公司                                                        交回其持有的江苏宏图高技术股份有限                                                        公司 2015 年度第一期中期单据（债券                                                        简称:15 宏图 MTN001，债券代                                                        码:101559055，券面总额:5000 万元），                                                        江苏宏图高技术股份有限公司享有向债                                                        券登记结算机构苦求刊出相应数目前述                                                        债券的权利;                                                        五、驳回东证融汇证券资产照拂有限公                                                        司的其他诉讼请求。如果未按本判决指                                                        定的期间履行给付钞票义务，应当依照                                                        《中华东说念主民共和国民事诉讼法》第二百                                                        六十条限定，加倍支付犹豫履行期间的                                                        债务利息。                                                        案件受理费 340633 元，由江苏宏图高科                                                        技股份有限公司包袱。                                                        京市中级东说念主民法院苦求强制执行。                                                        中国华力系数并提供质押的北京文化股                                    中国华力未按照投            票流拍，2021 年 7 月 5 日，长春市中级      公司与中国华                        资条约商定及而后            东说念主民法院裁定将中国华力控股集团有限      力、丁明山、罗          中国华力、丁明山、罗   达成的统一书履行            公司持有的北京京西文化旅游股份有限      琼英股票质押合          琼英           还款义务，丁其他            公司 9，666，960 股股票及对应的 160.78      同纠纷案                          被告/被苦求东说念主提            万元股息划转至公司银行账户。                                    供担保。                2024 年 6 月 24 日，案外东说念主代丁明山向                                                        公司还款 800 万元。                                                        老本金及违约金。质押物为 26，486，560                                    何巧女未按照条约                                                        股东方园林股票。2022 年 1 月，公司根      公司与何巧女、                       商定支付利息，未                                                        该笔债权未追回                                                        据见效判决向长春市中级东说念主民法院苦求             说明减值准备                                                        强制执行。2022 年 8 月 2 日，长春市中      8，849.90 万元      同纠纷案                          物，且到期未进行                                                          减值准备                                                        级东说念主民法院作出《执行裁定书》以及                                    购回还款。                                                        《协助执行通知书》，公司接管法院委                                                        托通过二级商场处置被质押东方园林股 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募证明书                                                 票。2022 年 8 月起，公司接管法院托福                                                 通过二级商场处置被质押东方园林股                                                 票。为止 2023 年 7 月 14 日，执行法院                                                 累计处置被质押东方园林股票 1，045.01                                                 万 股 ， 累 计 回 款 金 额 2，201.63 万 元 。                                                 级东说念主民法院通过司法拍卖网对剩余被质                                                 押股票 16，036，458.00 股进行司法拍卖，                                                 股票一拍流拍后，2023 年 11 月 9 日，                                                 长春市中级东说念主民法院作出《执行裁定                                                 书》，裁定将被质押股票过户登记至东                                                 北证券公司补偿债务 40，624，470.00 元。                                                 《协助执行通知书》，托福东北证券股                                                 份有限公司广东分公司协助办理股票登                                                 记过户事宜。11 月 29 日，上述以物抵                                                 债股票过户至公司账户。2024 年 1 月                                                 定书，裁定完毕本次执行标准。2024 年                                                 院划转的案件执行款 9，762，636.97 元。                                                 民法院向东证融通投递一审判决书，判                                                 决：一、丁志明于本判决见效后旬日内                                                 向东证融通给付股权转让款；二、上述                                                                                                  本神情因丁志明                                                 判决第一项所详情的债务履行完毕后十                                                                                                  回购执行存在不                                                 日内，丁志明与东证融通共同配合将东      东证融通诉丁志                                                                       说明公允价值        详情味，选拔回                             丁志明未按商定履            证融通持有的湖北远东非凡科技股份有                             行回购义务               限公司 8，248，300 股股权变更登记至丁      案                                                                             2，474.78 万元   选拔估值时期估                                                 志明名下；三、驳回东证融通其他诉讼                                                                                                  值孰低行为公允                                                 请求。2021 年 11 月，东证融通向北京                                                                                                    价值。                                                 市第二中级东说念主民法院苦求强制执行。                                                 东说念主民法院出具决定书，决定对湖北远东                                                 公司启动预重整标准，期限 6 个月。 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书                                                        因丁志明暂无可供执行财产，2021 年                                                        结本次执行裁定书。                                                        湖北远东公司预重整期间至 2022 年 11                                                        月 30 日截止。2023 年 8 月，东证融通                                                        向北京市第二中级东说念主民法院提倡强制执                                                        行苦求，苦求将所持湖北远东公司股份                                                        过户至丁志明名下。                                                                                                    华晨集团及 12                                                                                                    家企业破产重整                                                        召开华晨集团第一次债权东说念主会议，对公                           东说念主提倡的重整方                                                        司申报的债权给予说明。2023 年 8 月 2                     案照旧过债权东说念主                                                        日，沈阳市中级东说念主民法院裁定批准《华                            会会议表决通                                                        晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业                         过，当今已进入      华晨汽车集团控                       华晨汽车集团控股            实质合并重整计划》，并圮绝华晨汽车                           处置阶段，且已                       华晨汽车集团控股有限                                                     说明减值准备                       公司                                                             5，387.97 万元      重整案                           司申报债权               序。2024 年 4 月 2 日，公司收到华晨汽                    项。当今重整方                                                        车集团控股有限公司支付的第一笔破产                           案正在鼓舞中，                                                        分拨款 130.89 万元。2024 年 4 月 16                  且并无不利变                                                        日，公司收到华晨汽车集团控股有限公                           化。本神情已计                                                        司支付的第二笔破产分拨款 424.66 万                       提减值准备为本                                                        元。                                          神情应收账款账                                                                                                    面价值减去两次                                                                                                     偿还金额。 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募证明书   东证融通于 2013 年 5 月 21 日与安徽蓝博旺机械集团下属三家企业，即安 徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司（以下称“合诚机械”）、安徽蓝博旺机 械集团液压流体机械有限使命公司（以下称“液压流体”）、安徽蓝博旺机械 集团精密液压件有限使命公司（以下称“精密液压”）签署投资条约，为上述 三家公司分别提供算计 1 亿元的基于股权的债权投资。中海信达担保有限公司 （以下简称“中海信达”）、安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公司（以下简 称“工程车辆公司”）、陈栋、吕青堂等为上述合诚机械、液压流体、精密液 压的合同义务提供担保。中国光大银行股份有限公司合肥长江路支行（以下简 称“光大银行”）、安徽霍邱农村营业银行股份有限公司户胡支行（以下简称 “霍邱农商行”）、中国建筑银行股份有限公司霍邱支行分别为上述资金使用 提供资金监管。   上述三笔投资于 2014 年 6 月 3 日到期，上述三家公司未按条约送还款项。 东证融通为此就上述债权事项向北京市第二中级东说念主民法院、北京市西城区东说念主民 法院拿告状讼，就上述资金监管事项向北京仲裁委员会拿起仲裁。法院判决及 仲裁裁决结果如下：2017 年 11 月 28 日北京市第二中级东说念主民法院（2016）京 02 民初 542 号民事判决书判决：液压流体向东证融通支付款项 3，500 万元、利息 通对其与陈栋、吕青堂签订的《股权质押合同》中商定的股权在质押担保范围 内享有优先受偿权。同日，北京市第二中级东说念主民法院（2016）京 02 民初 543 号 民事判决书判决：合诚机械偿还东证融通 4，500 万元，并支付利息 165 万元及 违约金，中海信达、工程车辆公司、吕青堂对上述给付款项承担连带清偿使命； 东证融通对其与陈栋、吕青堂签订的《股权质押合同》中商定的股权在质押担 保范围内享有优先受偿权。2018 年 10 月 15 日北京市西城区东说念主民法院（2016） 京 0102 民初 28039 号民事判决书判决：精密液压件公司偿还东证融通款项 同》中商定的股权在质押担保范围内享有优先受偿权，中海信达、工程车辆公 司、吕青堂承担连带清偿使命。2018 年 8 月 3 日北京仲裁委员会（2018）京仲 裁字第 1338 号仲裁裁决书裁决：根据北京市第二中级东说念主民法院（2016）京 02 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募证明书 民初 542 号民事判决书，在强制执行主债务东说念主液压流体公司以及担保东说念主的财产 后，仍不成已毕东证融通 3，255 万元本金返还的部分，霍邱农商行向东证融通 承担补充赔偿使命。2018 年 11 月 28 日北京仲裁委员会（2018）京仲裁字第 号民事判决书，在强制执行主债务东说念主合诚机械公司以及担保东说念主的财产后，仍不 能已毕东证融通 4，455 万元本金返还的部分，光大银行向东证融通承担补充赔 偿使命。    东证融通根据上述见效判决、仲裁裁决苦求强制执行。北京市第二中级东说念主 民法院、北京市西城区东说念主民法院因被执行东说念主合诚机械、液压流体、精密液压件 无财产可供执行，裁定完毕本次执行。光大银行于 2020 年 5 月 11 日向东证融 通支付执行款项 45，899，990 元。2020 年 1 月至 5 月，安徽霍邱县东说念主民法院先后 受理合诚机械、液压流体、精密液压件破产计帐案件，东证融通照旧申报债权。 通苦求，本案待液压流体破产计帐收尾后再次苦求执行霍邱农商行。2021 年 6 月 22 日，东证融通收到六安市中级东说念主民法院向霍邱农商行执行的案件仲裁费 通收到液压流体破产债权分拨款 41.12 万元、收到精密液压破产债权分拨款 债权分拨款 86.76 万元。 要求霍邱农村营业银行股份有限公司户胡支行依据仲裁裁决承担液压流体 3，255 万元的补充赔偿使命。2022 年 4 月 29 日，安徽省寿县东说念主民法院裁定受理安徽 蓝博旺机械集团工程车辆有限公司（液压流体、精密液压、合诚机械母公司） 破产计帐一案；东证融通照章申报债权。7 月 8 日，六安市中级东说念主民法院驳回 东证融通的执行苦求。7 月 15 日，东证融通向安徽省高档东说念主民法院苦求复议。 东证融通向最能手民法院苦求执行监督。2023 年 2 月 24 日，东证融通收到最 能手民法院案件受理通知书。 东北证券股份有限公司                              公开刊行短期公司债券召募证明书 第二中级东说念主民法院（2019）京 02 执恢 145 号之一执行裁定书苦求执行异议。10 月 21 日，北京市第二中级东说念主民法院裁定驳回户胡支行的异议请求。11 月 3 日， 户胡支行向北京市高档东说念主民法院苦求复议。2023 年 3 月 16 日，东证融通收到 北京市高档东说念主民法院作出的执行裁定书，驳回户胡支行的复议苦求，相沿原裁 定。 程车辆有限公司破产计帐一案；东证融通照章申报债权。 北京市第一中级东说念主民法院裁定受理中海信达担保有限公司破产计帐一案；东证 融通照章申报债权。    光大银行已对安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司欠付东证融通的本金 案件涉案金额减少为 5，545 万元。 回东证融通对霍邱农商行提倡的执行呈报请求。东证融通拟待担保东说念主中海信达 与工程车辆公司破产完毕后再次苦求执行霍邱农商行。    为止 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项计提公允价值变动（损失）    重庆市福星门业（集团）有限公司（以下简称“福星门业”）于 2013 年 8 月 8 日刊行“13 福星门”私募债，期限为 3 年，票面利率为年 9.5%，每年付息 一次、到期一次还本结息，债券持有东说念主在债券存续期第 2 年付息日享有回售选 择权。重庆市圣杰旅馆照拂有限公司（以下简称“圣杰旅馆”）、重庆星圳房 地产开发有限公司（以下简称“星圳公司”）、重庆欧枫投资有限公司（以下 简称“欧枫公司”）以其系数的资产提供典质、福星门业法定代表东说念主曾果过甚 爱妻洪谊提供连带使命保证担保。公司行为“13 福星门”私募债的承销商，同 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募证明书 时担任受托照拂东说念主，并代“东北证券-兴业银行-东北证券融汇一期集会资产管 理计划”持有 1 亿元债券份额。2015 年 8 月 8 日，福星门业明确默示无法按时 偿还本息。2015 年 11 月 24 日，公司以自身理论代全体债券持有东说念主向华南国际 经济贸易仲裁委员会苦求仲裁并向法院提倡财产保全苦求。 根据司法评估机构于 2017 年 5 月 2 日出具的评估禀报，公司对典质东说念主圣杰旅馆 系数、公司享有典质权的位于重庆市渝北区龙塔街说念五童街 138 号银海大厦的 多少房屋，向重庆市第五中级东说念主民法院苦求以评估价钱 5，359.99 万元进行拍卖。 各自流拍价全部全体带租借作价 5，359.99 万元归东北证券股份有限公司系数， 补偿其 5，359.99 万元的债权，该等房屋系数权自尽定投递东北证券股份有限公 司时起移动。2020 年 6 月 29 日，因无可执行财产，重庆市第五中级东说念主民法院 作出完毕执行裁定书。完毕本次执行后，若发现被执行东说念主有可供执行财产或者 萍踪时，公司可随时向重庆市第五中级东说念主民法院苦求还原执行。   案件尚未完结的原因主要为主债务东说念主福星门业及典质东说念主星圳公司、欧枫公 司三家企业法院宣告破产。公司剩余债权将按主债务东说念主和担保东说念主破产标准清偿。   为止 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项说明减值准备 9，927.46 万元， 计提公允价值变动（损失）5，984.50 万元。   公司于 2012 年 11 月认购重庆市福星门业（集团）有限公司刊行的“2012 年中小企业私募债券”（以下简称“12 福星门债”），投老本金 11，500 万元， 期限为 3 年。2015 年 11 月“12 福星门”私募债存在违约事项，未能按商定还 本付息。2016 年 3 月，公司向华南国际贸易仲裁委会员拿起仲裁苦求，并对发 行东说念主、担保东说念主的财产苦求诉中财产保全。2016 年 6 月 21 日，重庆市九龙坡区 东说念主民法院受答理产保全苦求并对福星门业、担保东说念主财产以及典质物办答理产保 全。 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募证明书 业偿还公司本金 11，500 万元及利息，自 2014 年 11 月 30 日起按 10%年利率计 算至践诺偿还时止；2.支付讼师费及差旅费东说念主民币 30 万元；3.对典质物中的房 地产及丛林资源折价或拍卖、变卖，并对处置所得中的 46%份额在裁定重庆市 福星门业（集团）有限公司的债务范围内照章对公司给予清偿；4.担保东说念主承担 连带赔偿使命；5.仲裁用度 936，164 元，仲裁人开支 20，779.40 元，由福星门业 支付至公司。担保东说念主就本项用度与福星门业承担连带使命。而后，重庆市福星 门业（集团）有限公司已进入重整阶段。2017 年 9 月 26 日，重庆市綦江区东说念主 民法院指定重庆丽达讼师事务所为破产照拂东说念主进行破产重整管事。2017 年 10 月 23 日，公司收到重庆市綦江区东说念主民法院向破产照拂东说念主申报债权和召开第一次 债权东说念主会议的公告。公司已按上述公告申报债权。根据法律相关限定，典质东说念主 名下系数的“12 福星门”债权典质物须暂停执行标准，直到破产重整标准收尾。   为止禀报期末，公司已完成“12 福星门”债权申报管事并参加欧枫公司破 产重整第一次债权东说念主会议，破产照拂东说念主正在对欧枫公司的资产和账务情况进行 评估、审计。   案件尚未完结的原因主要为主债务东说念主福星门业及典质东说念主欧枫公司两家企业 被法院宣告破产。公司剩余债权将按主债务东说念主和担保东说念主破产标准清偿。   为止 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项说明减值准备 7，573.15 万元。 限公司（以下简称“东顺农牧”）签订《可转债投资条约》，商定向东顺农牧 提供可转债融资 5，000 万元，期限为 12 个月，年利率为 12%，按月结息。同日， 东顺农牧法定代表东说念主王学生、杨金玲配偶签署《担保合同》，就前述债务承担 不可取销的连带保证使命；此外，王学生、于更、杨志武三位股东就东顺农牧   上述条约签订后，东证融通履行了合同义务，东顺农牧仅支付利息 100 万 元，其余利息与本金未偿付。2017 年 1 月 19 日，东证融通向沈阳市中级东说念主民 法院苦求强制执行。2017 年 4 月 20 日，沈阳市中级东说念主民法院已根据东证融通 提供的财产萍踪对东顺农牧名下九套房产进行轮候查封。 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募证明书 并提交苦求书。2018 年 11 月 22 日，沈阳市中级东说念主民法院作出对于辽宁东顺案 执行转破产决定书。2019 年 4 月 12 日，沈阳市中级东说念主民法院召开第一次债权 东说念主会议，任命东证融通担任辽宁东顺破产债权东说念主委员会主席，7 月底出具了破 产评估结果。2024 年 4 月 2 日，公司收到沈阳市中级东说念主民法院作出的民事裁定 书，裁定完毕辽宁东顺农牧科技集团有限公司破产标准。 北证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司南通分行（第三东说念主）合同纠纷案 化农商行”）以吉林昊融集团股份有限公司（以下简称“昊融集团”）、东北 证券为被告、恒丰银行股份有限公司南通分步履第三东说念主拿告状讼，要求昊融集 团支付特定股权收益权回购款本金及溢价款共 3.25175 亿元，逾期罚息 2，190 万 元，东北证券对解质押 800 万股吉恩镍业股票、1，500 万股东海证券股权未办理 质押登记、未办理西乌珠穆沁旗昊融有色金属有限使命公司 99%的股权质押的 步履在 3.4215 亿元范围内承担优先偿付使命。   吉林省高档东说念主民法院判令：昊融集团于判决发生法律效力之后，立即给付 原告敦化农商行回购本金 3 亿元、回购溢价款 2，317.5 万元、违约金 2，190 万元 以及 2017 年 3 月 21 日以后的回购溢价款和违约金；如昊融集团未履行判决的 给付义务，敦化农商行可对被告昊融集团提供的质押吉恩镍业 4，300 万股股票 欺诈质权；如昊融集团未履行判决的给付义务，东北证券应在原告敦化农商行 不成已毕债权的范围内，以 4，800 万元为限，对原告敦化农商行承担赔偿使命。 有限公司破产重整债权申报的通知。2018 年 11 月 2 日，公司收到最能手民法 院二审即终审判决：如吉林昊融集团股份有限公司未履行吉林省高院（2017） 吉民初 22 号民事判决主文第一项详情的给付义务，东北证券在吉林敦化农商行 不成已毕债权的范围内，以昊融集团提供的质押吉恩镍业 800 万股股票为限， 对吉林敦化农商行承担赔偿使命，赔偿金额以该股票被处置时的价值为准。 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书 农商行已就本案苦求强制执行。鉴于《执行通知书》未载明公司应当执行金额， 公司已按法律限定申报财产，并致函吉林省高档东说念主民法院，要求明确执行金额。 行苦求。敦化农商行提倡执行异议苦求，2021 年 6 月 11 日，吉林省高档东说念主民 法院裁定驳回敦化农商行提倡的执行异议，2021 年 12 月 17 日，敦化农商行向 最能手民法院提倡复议苦求。2023 年 10 月，公司收到最能手民法院（2021） 最高法执复 100 号执行裁定：取销吉林省高档东说念主民法院（2021）吉执异 6 号执 行裁定，本案发还吉林省高档东说念主民法院重新审查。2023 年 11 月 20 日，吉林省 高档东说念主民法院组织听证会，重新审查本案。2023 年 12 月 29 日，公司收到吉林 省高档东说念主民法院作出的执行裁定书，裁定驳回敦化农商行的异议苦求。2024 年 营业银行股份有限公司执行复议苦求书。吉林敦化农村营业银行股份有限公司 扞拒吉林省高档东说念主民法院（2023）吉执异 19 号执行裁定，向最能手民法院苦求 执行复议。 同纠纷案 彬以其所持有的恒康医疗集团股份有限公司 9，887 万股股票提供质押，向公司 融入资金 5 亿元，购回交易日历分别为 2018 年 1 月 30 日和 2018 年 2 月 13 日， 购回利率为年利率 6.3%。四川恒康发展有限使命公司（以下简称“恒康发展”） 与公司签订了《担保合同》和参与还款的《条约书》。合同到期后阙文彬未按 商定购回股票、偿还本金，公司因此向吉林省高档东说念主民法院拿告状讼并提倡财 产保全苦求，法院于 2018 年 2 月 13 日立案受理。 晓兰、恒康发展给付原告东北证券购回交易本金 5 亿元、融出资金利息 420 万 元过甚后利息；阙文彬、何晓兰、恒康发展互负连带使命；东北证券对被告阙 文彬持有的 9，887 万股恒康医疗集团股份有限公司股票享有质权，并有权在债 权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。判决见效后，因被 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募证明书 告未主动履行生鉴戒律文书详情的义务，公司于 2019 年 1 月 18 日向吉林省高 级东说念主民法院苦求强制执行，吉林省高档东说念主民法院指定长春中级东说念主民法院执行。 下 6 处房产及所持有的股权。经长春市中级东说念主民法院商请，北京一中院已将公 司享有优先受偿权的 9，887 万股恒康医疗股票移送长春市中级东说念主民法院执行。 票补偿公司债务 32，429.36 万元，并已将上述股票过户至公司名下。   为止 2024 年 6 月 30 日，公司已核销应计提的应收账款。 纠纷案 永侠以其所持有的吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”）9，450 万股股票提供质押，向公司融入资金 38，867 万元，购回交易日宽限至 2019 年 2 月 1 日，购回利率为年利率 6.5%。王民行为张永侠的爱妻向公司出具了《爱妻 声明书》和公文凭等文献。2018 年 4 月 24 日，公司与王民、张永侠签订股票 质押式回购交易业务条约，王民以其所持有的利源精制 2，500 万股股票提供质 押，向公司融入资金 8，000 万元，购回交易日历为 2018 年 10 月 22 日，购回利 率为年利率 7.2%。   张永侠、王民自 2018 年 6 月 27 日起未按商定支付利息。2018 年 7 月 2 日， 公司就上述王民 2，500 万股股票质押违约事项向长春市中级东说念主民法院拿告状讼； 级东说念主民法院拿告状讼。 张永侠于判决书见效后立即给付公司购回交易本金 8，000 万元并支付利息、违 约金；利源精制对债权承担共同偿还使命；公司对王民持有的 2，500 万股利源 精制股票享有质权，有权在债权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款 优先受偿。 东北证券股份有限公司                            公开刊行短期公司债券召募证明书 侠、王民、利源精制共同偿付公司回购股票款本金、相应利息以及违约金；如 张永侠、王民、利源精制未履行的给付义务，公司不错对中国证券登记结算有 限使命公司登记项下张永侠提供的上市公司利源精制 9，450 万股股票对应的股 权欺诈质权。上述判决见效后，被告未履行义务，公司已就上述两案苦求强制 执行。    长春市中级东说念主民法院轮候查封利源精制名下地盘 2 处及房产 44 处、轮候查 封张永侠及王民名下房产 2 处、轮候查封利源精制名下车辆 16 辆、轮候查封利 源精制持有的沈阳利源轨说念交通装备有限公司 100%股权。2019 年 11 月 14 日， 沈阳利源轨说念交通装备有限公司已被法院裁定进入重整标准。2020 年 1 月，吉 林省高档东说念主民法院指定由辽源市中级东说念主民法院执行该案件；2020 年 3 月 9 日， 辽源市中级东说念主民法院扣划利源精制名下银行进款 9，512.47 元。2020 年 5 月 6 日， 辽源市中级东说念主民法院作出完毕本次执行裁定书。 并指定照拂东说念主。2020 年 12 月 11 日，辽源市中级东说念主民法院裁定批准利源精制重 整计划；同日，第一次债权东说念主会议对公司申报债权给予说明，公司照旧收到现 金 10 万元和利源精制股票 70，369，489 股。 林利源精制股份有限公司股票作价 176，053，500.00 元，托福公司用以补偿吉林 省高档东说念主民法院（2018）吉民初 69 号民事判决书详情的钞票给付义务，包括截 至 2022 年 1 月 13 日的利息 24，197，521.64 元、本次执行费 243，453.50 元，剩余 财产价值 151，612，524.86 元冲抵本金。同日，吉林省高档东说念主民法院裁定将王民 持有的 2，500 万股吉林利源精制股份有限公司股票作价 46，575，000.00 元，托福 公司用以补偿长春市中级东说念主民法院（2018）吉 01 民初 517 号民事判决书详情的 钞票给付义务，包括为止 2022 年 1 月 13 日的利息 5，459，429.24 元、本次执行 费 113，975.00 元、剩余财产价值 41，001，595.76 元冲抵本金。2022 年 11 月 10 日， 张永侠持有的 9，450 万股利源精制股票与王民持有的 2，500 万股利源精制股票过 户至公司账户。2022 年 11 月 15 日，执行法院裁定完毕本次执行。    为止 2024 年 6 月 30 日，公司已核销应计提的应收账款。 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书 吉投资参谋有限公司、上海凯吉相差口有限公司、科瑞集团有限公司股票质押 式回购合同纠纷案 《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务条约》及相关交易条约书， 莱士中国以其所持有的上海莱士 3，183.10 万股（后因上市公司进行送股，质押 股票变更为 5，729.58 万股，于 2017 年 6 月 27 日部理会质押 736.58 万股后变更 为 4，993 万股）股票提供质押，向公司融入资金 5 亿元。后该笔业务经宽限购 回交易日历为 2018 年 7 月 3 日，购回利率为年利率 6.4%。HOANGKIEU（黄 凯）（以下简称“黄凯”）、上海凯吉相差口有限公司（以下简称“上海凯 吉”）与公司签订《担保合同》，二者为上述股票质押式回购交易项下的全部 债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、已毕债权的用度提供连带使命保证。 付本金，组成违约，公司因此向吉林省高档东说念主民法院拿告状讼，要求莱士中国 支付本金、利息和违约金；要求对莱士中国提供质押的上海莱士 4，993 万股股 票折价或拍卖、变卖后所得价款优先受偿；要求黄凯、上海凯吉行为担保东说念主承 担连带清偿使命。 上海凯吉、科瑞集团有限公司与公司达成妥协，并与公司签订了妥协条约书， 将购回交易日延至 2019 年 1 月 3 日，购回利率变更为 12.8%，商定深圳莱士凯 吉投资参谋有限公司加入对莱士中国脉金、利息和违约金的支付；同日，科瑞 集团有限公司与公司签订了《保证合同》，对涉诉债务提供连带使命保证。和 解条约书签订后，莱士中国仅向公司偿付部分借款本金，未支付任何利息，因 此组成根蒂违约。2019 年 1 月 28 日，公司对莱士中国、深圳莱士凯吉投资咨 询有限公司、黄凯、上海凯吉、科瑞集团有限公司拿告状讼，请求法院判令上 述五被告偿还公司本金 4.89 亿元、利息及违约金。2020 年 6 月 30 日，吉林省 高档东说念主民法院对本案进行开庭审理。2020 年 9 月 15 日，公司收到吉林省高档 东说念主民法院判决，支持公司的全部诉讼请求。上海凯吉拿起上诉，公司于 2020 年 东北证券股份有限公司                          公开刊行短期公司债券召募证明书 公司向最能手民法院苦求畏惧上诉，最能手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出裁 定书，准许上海凯吉相差口有限公司畏惧上诉。本案自上述裁定书投递之日起， 一审判决发生法律效力，RAAS CHINA LIMITED（莱士中国有限公司）、深圳 莱士凯吉投资参谋有限公司应向公司支付融老本金 4.89 亿元及对应利息，并支 付违约金；上海凯吉相差口有限公司和科瑞集团有限公司承担连带清偿使命。 凯吉投资参谋有限公司破产计帐一案。2022 年 11 月 14 日，公司收到照拂东说念主邮 寄的债权申报审查论断通知书，审核说明公司对深圳莱士凯吉投资参谋有限公 司享有普通债权 912，183，937 元。 司对深圳莱士凯吉投资参谋有限公司享有普通债权 912，183，937 元，裁定深圳莱 士凯吉投资参谋有限公司破产。 月 8 日，公司收到执行法院划拨的上海莱士股票红利 614.61 万元。被执行东说念主 RAAS CHINA LIMITED 持有的 7，343.00 万股上海莱士股票经一拍流拍后，公 司向执行法院苦求以物抵债，执行法院于 8 月 28 日作出民事裁定书，裁定将被 执 行 东说念主 RAAS CHINA LIMITED 持 有 的 7343 万 股 上 海 莱 士 股 票 作 价 事判决书详情的钞票给付义务。9 月 1 日，上述 7，343.00 万股上海莱士股票过 户至公司账户。 年 11 月 9 日，上海市浦东新区东说念主民法院作出《民事裁定书》，裁定受理国民信 托有限公司对上海凯吉相差口有限公司的破产计帐苦求。 资参谋有限公司破产标准。 股”）签署了股票质押式回购交易业务条约，金龙控股以其持有金龙机电股份 东北证券股份有限公司                        公开刊行短期公司债券召募证明书 有限公司 11，628，000 股股票提供质押，向公司融入资金 6，690 万元，购回交易 日历为 2018 年 6 月 13 日，购回利率为年利率 6.2%。2018 年 4 月 24 日，金龙 控股向公司部分购回并偿还本金 690 万元。合同到期后，金龙控股未能按商定 履行其他回购义务。2018 年 8 月 3 日，公司向吉林省高档东说念主民法院拿告状讼并 提倡财产保全苦求。 级东说念主民法院托福浙江省乐清市东说念主民法院查询其不动产信息并办理查封手续。 第一次债权东说念主会议对公司申报债权给予说明。 司破产。11 月 8 日，破产法院作出民事裁定书，裁定对债权东说念主会议通过的《金 龙控股集团有限公司破产财产分拨决议》，法院给予招供。    为止 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项说明减值准备 756.09 万元。    东证融汇代表名下资产照拂计划购买江苏宏图高技术股份有限公司（以下 简称“江苏宏图”）刊行的 2015 年度第一期中期单据（债券简称“15 宏图 MTN001”）5，000 万元。自 2017 年 11 月 25 日之后，江苏宏图再未支付利息 及到期本金，组成违约。东证融汇于 2019 年 11 月 4 日向南京中级东说念主民法院提 告状讼，要求江苏宏图支付本金 5，000 万元、按 6%筹画的利息及按照宽限支付 金额以日利率万分之二点一筹画的违约金。 技股份有限公司启动预重整标准，期限 6 个月；东证融汇照章申报债权。2023 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募证明书 年 6 月 2 日，宏图高科收到南京中院《民事裁定书》（2022）苏 01 破申 4 号： 南京溪石于 2023 年 5 月 29 日向南京中院苦求畏惧对宏图高科提倡破产重整的 苦求，南京中院准许南京溪石畏惧对宏图高科的破产重整苦求。 东说念主员通知书；本案于 2023 年 11 月 15 日在南京市中级东说念主民法院开庭审理。 判决：   一、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产照拂有限公司支付债券本金 5，000 万元；   二、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产照拂有限公司支付债券利息 300 万元；   三、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产照拂有限公司支付违约金（以 5，300 万元为基数，自 2018 年   四、江苏宏图高技术股份有限公司前述第一、二、三项给付义务履行完毕 之日起旬日内，东证融汇证券资产照拂有限公司应向江苏宏图高技术股份有限 公司交回其持有的江苏宏图高技术股份有限公司 2015 年度第一期中期单据（债 券简称：15 宏图 MTN001，债券代码：101559055，券面总额：5，000 万元）， 江苏宏图高技术股份有限公司享有向债券登记结算机构苦求刊出相应数目前述 债券的权利;   五、驳回东证融汇证券资产照拂有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判 决指定的期间履行给付钞票义务，应当依照《中华东说念主民共和国民事诉讼法》第 二百六十条限定，加倍支付犹豫履行期间的债务利息。   案件受理费 340，633 元，由江苏宏图高技术股份有限公司包袱。   该案件为公司行为资产照拂计划照拂东说念主代资产照拂计划及投资者观念权利， 资产照拂计划已按限定对涉诉证券进行估值诊治。 东北证券股份有限公司                              公开刊行短期公司债券召募证明书 华力”）签订股票质押式回购交易业务条约，中国华力以其持有的北京京西文 化旅游股份有限公司股票提供质押，向公司融入资金，屡次补充质押及赎回后， 质押股数尚余 966.696 万股，欠款本金尚余 5，937.60 万元。 中国华力履行上述条约提供保证担保。2020 年 1 月 17 日，公司向中国华力、 丁明山、罗琼英拿告状讼，观念上述欠款本金、利息及违约金。2020 年 6 月 1 日，各方在长春市中级东说念主民法院主办下达成统一，长春市中级东说念主民法院出具调 解书。2020 年 7 月 3 日，因中国华力未按照统一书商定偿还欠款，公司苦求强 制执行。2021 年 7 月 5 日，长春市中级东说念主民法院裁定将中国华力控股集团有限 公司持有的北京京西文化旅游股份有限公司 9，666，960 股股票过户至公司名下。    为止 2024 年 6 月 30 日，公司已核销应计提的应收账款。 购交易业务条约》，何巧女以其持有的 26，486，560 股北京东方园林环境股份有 限公司（股票代码：002310）股票提供质押，向公司融入资金 2 亿元。何巧女 已还款 5，000 万元，欠款本金尚余 1.5 亿元。由于何巧女未按照条约商定支付自 组成违约。2020 年 8 月，公司以何巧女过甚爱妻唐凯为被告向长春市中级东说念主民 法院拿告状讼，长春市中级东说念主民法院已受理本案。2021 年 7 月 16 日，长春市 中级东说念主民法院判决被告偿还公司融老本金 1.5 亿元，并自违约之日起按日万分 之五标准支付违约金。2022 年 1 月，公司根据见效判决向长春市中级东说念主民法院 苦求强制执行。2022 年 8 月 2 日，长春市中级东说念主民法院作出《执行裁定书》以 及《协助执行通知书》，公司接管法院托福通过二级商场处置被质押东方园林 股 票 。 截 至 2023 年 7 月 14 日 ， 执 行 法 院 累 计 处 置 被 质 押 东 方 园 林 股 票 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募证明书 被质押股票 16，036，458.00 股进行司法拍卖，股票一拍流拍后，2023 年 11 月 9 日，长春市中级东说念主民法院作出《执行裁定书》，裁定将被质押股票过户登记至 东北证券公司补偿债务 40，624，470.00 元。11 月 20 日，长春市中级东说念主民法院作 出《协助执行通知书》，托福东北证券股份有限公司广东分公司协助办理股票 登记过户事宜。11 月 29 日，上述以物抵债股票过户至公司账户。2024 年 1 月   为止 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项说明减值准备 8，849.90 万元。 称“湖北远东”）签订增资条约，商定以 4，399.20 万元可转债权向湖北远东进 行增资；2016 年，两边签订《增资条约之补充条约》，湖北远东向东证融通作 出功绩承诺。2018 年 6 月 18 日，因未已毕功绩承诺，东证融通与湖北远东实 际约束东说念主、法定代表东说念主丁志明签订《丁志明先生回购东证融通持有远东股份股 权之商定书》，商定丁志明应于 2018 年 7 月 15 日前回购东证融通所持全部湖 北远东股份共计 290 万股。回购期限届满后，丁志明未按商定履行回购义务， 东证融通于 2020 年 8 月向北京市第二中级东说念主民法院拿告状讼，要求丁志明履行 回购义务，向东证融通支付股权回购款及违约金共计 7，988 万元。 判决：一、丁志明于本判决见效后旬日内向东证融通给付股权转让款，为止 债务履行完毕后旬日内，丁志明与东证融通共同配合将东证融通持有的湖北远 东非凡科技股份有限公司 8，248，300 股股权变更登记至丁志明名下；三、驳回东 证融通其他诉讼请求。2021 年 11 月，东证融通向北京市第二中级东说念主民法院申 请强制执行。 远东公司启动预重整标准，期限 6 个月。2022 年 9 月 25 日，黄冈中院决定延 东北证券股份有限公司                              公开刊行短期公司债券召募证明书 长湖北远东公司预重整期间至 2022 年 11 月 30 日截止。    因丁志明暂无可供执行财产，2021 年 12 月，北京市第二中级东说念主民法院作 出完毕本次执行裁定书。 请将所持湖北远东公司股份过户至丁志明名下。    截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 针 对 上 述 事 项 确 认 公 允 价 值 变 动 损 失 公开刊行“华晨汽车集团控股有限公司 2017 年公司债券（第一期）”（以下简 称“17 华汽 01”）。2020 年 2 月 11 日至 2 月 17 日，华晨集团对“17 华汽 01” 进行了回售，并对回售债券进行转售，公司购入债券面值 1 亿元的“17 华汽 01” 债券。2020 年 11 月 20 日，沈阳市中级东说念主民法院裁定受理华晨集团的重整苦求。 照拂东说念主申报退回权。2021 年 4 月 20 日，沈阳市中级东说念主民法院组织召开华晨集 团第一次债权东说念主会议，对公司申报的债权给予说明。2023 年 8 月 2 日，沈阳市 中级东说念主民法院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整 计划》，并圮绝华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业重整标准。2024 年 4 月 2 日，公司收到华晨汽车集团控股有限公司支付的第一笔破产分拨款 130.89 万元。2024 年 4 月 16 日，公司收到华晨汽车集团控股有限公司支付的第二笔 破产分拨款 424.66 万元。    为止 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项说明减值准备 5，387.97 万元。    为止 2024 年 6 月 30 日，公司波及金额极端 5，000 万元的诉讼仲裁事项共 计 14 项，公司已为上述诉讼及仲裁事项说明的减值准备、公允价值变动（损失） 或预计欠债算计 41，476.11 万元。刊行东说念主金额极端 5，000 万元的未决诉讼、仲裁 事项中，除“吉林敦化农村营业银行股份有限公司与吉林昊融集团股份有限公司、 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募证明书 东北证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司南通分行（第三东说念主）合同纠纷 案”外，刊行东说念主均居于原告/苦求东说念主的诉讼地位。为止 2024 年 6 月末，公司说明 上述减值准备、公允价值变动（损失）、预计欠债金额及诊治上述资产照拂计 划估值金额的司帐处理具有合感性和充分性，相宜《企业司帐准则》及相关会 计轨制的联系要求。上述紧要未决诉讼、仲裁事项畴昔对刊行东说念主利润产生紧要 影响的可能性较小，不会对公司筹谋情况和偿债能力产生紧要不利影响。   （三）其他未决诉讼、仲裁或行政处罚情况   为止召募证明书签署日，刊行东说念主波及的其他未决诉讼、仲裁或行政处罚情 况如下：   （1）刊行东说念主收到行政处罚、监管措施事项 有限公司采选责令改正措施的决定》，指出公司存在质控、内核意见追踪落实 不到位、部分心情质控底稿验收把关不严、未建立完善对外报送文献核查把关 机制、个别神情接续督导未勤勉尽责等问题，中国证监会决定对公司采选责令 改正的行政监督照拂措施。同日，中国证券监督照拂委员会发布《对于对梁化 军、王铁铭、王爱宾采选出具警示函措施的决定》，中国证监会决定对公司分 管投行业务的高管梁化军，质控部门负责东说念主王铁铭，内核负责东说念主王爱宾采选出 具警示函的行政监督照拂措施。上述行政监管措施不波及公司投行业务资历及 其他业务，公司投行业务过甚他业务仍全面正常开展中。当今公司正在开展整 改及问责标准，对于“未建立完善对外报送文献核查把关机制”一项，公司正持 续进一步研究论证选拔时期技能整改，因时期开发难度较大，在时期技能研究 开发完成之前，公司选拔过渡期整改措施。除此之外，其余问题项已全部落实 完成整改。   （2）刊行东说念主波及诉讼、仲裁事项 化农商行”）以公司行为“东北证券长盈 4 号定向资产照拂计划”照拂东说念主，在 该居品竖立、召募和存续过程中未履行照拂东说念主的法界说务和约界说务，导致敦 化农商行碰到紧要损失为由，向吉林省长春市中级东说念主民法院对公司拿告状讼， 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募证明书 要求公司给予赔偿。2023 年 11 月 17 日，公司收到吉林省长春市中级东说念主民法院 作出的（2021）吉 01 民初 958 号《民事判决书》，判决公司于本《民事判决书》 见效之日起旬日内赔偿原告吉林敦化农村营业银行股份有限公司 293，586，032.90 元及利息。 诉，并于 2024 年 4 月 16 日收到吉林省高档东说念主民法院作出的（2024）吉民终 1 号民事裁定书。吉林省高档东说念主民法院经审理觉得敦化农商行告状本案组成类似 告状，公司的上诉请求成立，裁定如下：   一审案件受理费 2，402，550 元，退还吉林敦化农村营业银行股份有限公司； 东北证券股份有限公司预交的二审案件受理费 2，402，550 元给予退还。 “最高院”）作出的（2024）最高法民申 6499 号应诉通知书，敦化农商行因与 公司侵权使命纠纷一案，扞拒吉林省高档东说念主民法院于 2024 年 4 月 16 日作出的 （2024）吉民终 1 号民事裁定，向最高院苦求再审，再审请求如下： 省长春市中级东说念主民法院（2021）吉 01 民初 958 号民事判决。   当今，最高院已立案审查。   为止召募证明书签署日，公司筹谋情况精粹，资产欠债结构合理，财务状 况踏实，各项业务运行牢固，上述事项预计不会对公司的日常筹谋及偿债能力 酿成紧要不利影响，公司仍相宜本期债券的刊行条件。后续公司将严格按照监 管要求履行信息表示义务。 九、资产典质、质押和其他限定用途安排   为止 2024 年 6 月末，刊行东说念主资产典质、质押等权利受限安排如下表所示：        神情/资产       金额（万元）          占全部受限资产比例（%） 货币资金                   55，607.11                  2.87 东北证券股份有限公司                               公开刊行短期公司债券召募证明书         神情/资产        金额（万元）              占全部受限资产比例（%） 企业债券                    1，857，820.00                    95.75 融出证券                      14，047.80                      0.72 集会答理居品                    10，646.64                      0.55 股票/股权                         2，261.58                   0.12          所有             1，940，383.13                100.00   除上述资产受限外，刊行东说念主不存在其他资产典质、质押和其他权利限定安 排的情况。 十、资产欠债表日后事项   （一）公司刊行公司债券刊行情况   根据公司 2020 年第二次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会授权， 以及中国证监会《对于欢跃东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司 债券注册的批复》（证监许可2023844 号），2024 年 7 月 12 日，公司完成 亿元，期限 3 年，刊行利率 2.23%；2024 年 8 月 9 日，公司完成 2024 年面向专 业投资者公开刊行公司债券（第三期）刊行管事，刊行限制 8.00 亿元，期限 3 年，刊行利率 2.05%；2024 年 10 月 24 日，公司完成 2024 年面向专科投资者公 开刊行公司债券（第四期）刊行管事，刊行限制 4.80 亿元，期限 3 年，刊行利 率 2.44%；2024 年 11 月 14 日，公司完成“24 东北 05”刊行管事，刊行限制 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募证明书       第六节    刊行东说念主及本期债券的资信情况 一、禀报期历次主体评级、变动情况及原因   经联结伴信详细评定，禀报期内刊行东说念主主体信用等级均为 AAA，未发生变 化，评级瞻望为“踏实”，本期债券信用等级为 A-1。联结伴信出具了《东北 证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）信 用评级禀报》（联合〔2024〕11742 号）。   刊行东说念主禀报期内在境内刊行其他债券、债务融资器具进行的主体评级均为 AAA，历次主体评级与本次评级结果无相反。 二、信用评级禀报主要事项   （一）信用评级论断及艳丽所代表的涵义   根据联结伴信评估股份有限公司对信用评级艳丽的解释，公司主体历久信 用等级分歧红 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表 示，其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以下第级外，每一个信用等级可用“+”、 “-”标记进行微调，默示略高或略低于本等级。   联结伴信短期债券信用等级分歧为三等九级，标记默示为：A-1、A-2、A-   联结伴信评估股份有限公司对东北证券本期拟刊行不极端 20 亿元短期公司 债券的评级结果为 A-1，该等级反应退回券还本付息能力最强，安全性最高， 违约概率很低。   （二）评级禀报的主要风险   （1）详细实力较强，业务多元化程度较高   公司行为寰球性详细类上市证券公司，融资渠说念种种、流畅，主要业务排 名均处于行业中上拍浮平，详细实力较强。 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募证明书   （2）区域竞争上风彰着   为止 2024 年 6 月末，公司在寰球 28 个省、自治区、直辖市的 69 个大中城 市竖立了 139 家分支机构（其平分公司 49 家、证券营业部 90 家），构建了覆 盖中国主要经济发达地区的营销麇集体系，为业务联动提供了较好平台基础； 其中吉林省内分公司 7 家、证券营业部 27 家，在吉林省内的营业网点隐敝率较 高，具有彰着区域竞争上风。   （3）资产流动性及老本充足性很好   为止 2024 年 6 月末，公司流动性隐敝率为 286.05%，资产流动性很好；净 老本 139.37 亿元，处于行业较高水平，老本充足性很好。   （1）公司筹谋易受环境影响   公司主要业务与证券商场高度关联，经济周期变化、国内证券商场波动及 相关监管政策变化等要素可能导致公司畴昔收入有较大波动性。2024 年上半年， 受证券商场波动导致证券投资业务收入下降的影响，公司营业收入有所下降， 带动净利润同比大幅下降。   （2）关爱行业监管趋严对公司业务开展产生的影响 门东说念主使命，公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况，需关爱行业监 管趋严对公司业务开展产生的影响。   （3）债务期限偏短 债务结构以短期为主，流动性照拂情况需关爱。   （三）追踪评级的联系安排   根据相关监管法例和联结伴信评估股份有限公司联系业务表率，联结伴信 将在本期债项信用评级有用期内接续进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评 级和不依期追踪评级。 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募证明书   东北证券股份有限公司应按联结伴信追踪评级尊府清单的要求实时提供相 关尊府。联结伴信将按照联系监管政策要乞降托福评级合同商定在本期债项评 级有用期内完成追踪评级管事。   刊行东说念主或本期债项如发生紧要变化，或发生可能对刊行东说念主或本期债项信用 评级产生较大影响的紧要事项，刊行东说念主应实时通知联结伴信并提供联系尊府。   联结伴信将密切关爱刊行东说念主的筹谋照拂现象、外部筹谋环境及本期债项相 关信息，如发现有紧要变化，或出现可能对刊行东说念主或本期债项信用评级产生较 大影响的事项时，联结伴信将进行必要的调查，实时进行分析，据实说明或调 整信用评级结果，出具追踪评级禀报，并按监管政策要乞降托福评级合同商定 报送及表示追踪评级禀报和结果。   如刊行东说念主不成实时提供追踪评级尊府，或者出现监管限定、托福评级合同 商定的其他情形，联结伴信不错圮绝或取销评级。 三、其他重要事项   无其他重要事项。 四、刊行东说念主最近三年的资信情况   （一）刊行东说念主赢得主要贷款银行的授信、使用情况   公司资信现象精粹，与国内数十家银行保持着历久合作伙伴关系，为止   （二）企业及主要子公司禀报期内债券违约记录及相关情况   禀报期内，公司过甚主要子公司不存在债务违约记录。   （三）禀报期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况   为止禀报期末，公司禀报期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情 况如下：                                          单元：亿元 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行短期公司债券召募证明书                                                                                         存                                                                                         续                  发                回                债                                                                                    召募   及 序                行                售                券     刊行       刊行      债券      债券简称            刊行日历             到期日历                                         资金   偿 号                方                日                期     限制       利率      余额                                                                                    用途   还                  式                期                限                                                                                         情                                                                                         况      D1          开                                  天                                   还                                                                                    补流                                                                                     债      D1          开                                  天                                   还                                                                                    补流                                                                                     债      C1          开                                 年                                    续      C2          开                                 年                                    续      C1          开                                 年                                    续                  非      D1                                            年                                    续                  开      C1          开                                 年                                    续                  非      D1                                            年                                    续                  开                  非                                                                  偿      D2                                            年                                    续                  开                                                                 补流      C2          开                                 年                                    续 公司债券小计                                                   260.40           203.80                  公                                 91                                   偿                  开                                 天                                    还      CP001                  公                                 91                                   偿                  开                                 天                                    还      CP002                  公                                 87                                   偿                  开                                 天                                    还      CP003                  公                                 91                                   偿                  开                                 天                                    还      CP004                  公                                 89                                   偿                  开                                 天                                    还      CP005 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行短期公司债券召募证明书                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP006                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP007                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP008                  公                                 88                             偿                  开                                 天                              还      CP001                                                                    债                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP002                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP003                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP004                  公                                 85                             偿                  开                                 天                              还      CP005                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP006                  公                                 102                            偿                  开                                  天                             还      CP007                  公                                 103                            偿                  开                                  天                             还      CP008                  公                                 96                             偿                  开                                 天                              还      CP001                  公                                 177                            偿                  开                                  天                             还      CP002                  公                                 128                            偿                  开                                  天                             还      CP003                  公                                 106                            偿                  开                                  天                             还      CP004                  公                                 210                            偿                  开                                  天                             还      CP005                  公                                 215                            偿                  开                                  天                             还      CP006                  公                                 90                             偿                  开                                 天                              还      CP007                  公                                 129                            偿                  开                                  天                             还      CP008                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP001                                                                    流 东北证券股份有限公司                                              公开刊行短期公司债券召募证明书              公                                123                                    偿              开                                 天                                     还    CP002              公                                365                                    偿              开                                 天                                     还    CP003              公                                361                                    偿              开                                 天                                     还    CP004              公                                315                                    偿              开                                 天                                     还    CP005              公                                260                                    偿              开                                 天                                     还    CP006 债务融资器具 小计 算计                                                  623.40           203.80      （备注：为止召募证明书签署日，“21 东北 03”已于 2024 年 8 月 20 日到 期兑付；2024 年 7 月 12 日，公司完成“24 东北 02”刊行管事，刊行限制 4.30 亿元，期限 3 年，刊行利率 2.23%；2024 年 8 月 9 日，公司完成“24 东北 03” 刊行管事，刊行限制 8.00 亿元，期限 3 年，刊行利率 2.05%；2024 年 10 月 24 日，公司完成“24 东北 04”刊行管事，刊行限制 4.80 亿元，期限 3 年，刊行 利率 2.44%；2024 年 11 月 14 日，公司完成“24 东北 05”刊行管事，刊行限制 日到期兑付。）      禀报期内，公司刊行的债券及债务融资器具均到期按时兑付兑息，不存在 违约情况。      （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况      为止本召募证明书签署日，刊行东说念主已获批文尚未刊行债券具体情况如下：                                           批复规        尚余额        最新状      批文称号        交易局面        批复机构                                             批文时代                                            模          度          态 对于欢跃东北证券 股份有限公司向专 业投资者公开刊行         深圳证券                     70.00 亿 10.4 亿        批文尚                              中国证监会                                            2023/4/18 公司债券注册的批          交易所                        元      元           在存续 复 （ 证 监 许 可 2023844 号） 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行短期公司债券召募证明书 对于东北证券股份 有限公司非公开发 行短期公司债券符                     深圳证券        深圳证券交 60.00 亿 60.00 亿 批文尚 合深交所挂牌条件                                                                    2024/8/20                      交易所         易所      元       元    在存续 的无异议函（深证 函 〔 2024 〕 532 号） 对于欢跃东北证券 股份有限公司向专 业投资者公开刊行            深圳证券                                           批文尚                                 中国证监会 80 亿元 80 亿元                           2024/11/29 次级公司债券注册             交易所                                           在存续 的批复（证监许可 20241731 号） 对于欢跃东北证券 股份有限公司向专 业投资者公开刊行            深圳证券                                           批文尚                                 中国证监会 50 亿元 50 亿元                           2024/11/29 短期公司债券注册             交易所                                           在存续 的批复（证监许可 20241732 号）     公募短期公司债券品种比私募短期债券品种更具成本上风，为了进一步降 低公司融资成本，刊行东说念主决定销毁私募短期公司债批文并发起本次公募短期公 司债的苦求，刊行东说念主承诺销毁《对于东北证券股份有限公司非公开刊行短期公 司债券相宜深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕532 号）批文项下 的非公开刊行短期公司债券的刊行。     （五）刊行东说念主及子公司禀报期末存续的境表里债券情况                                                                             单元：亿元            发                回                                                    存续                                                                            召募 序   债券     行                售                 债券   刊行      刊行      债券            及偿                起息日历             到期日历                                       资金 号   简称     方                日                 期限   限制      利率      余额            还情                                                                            用途            式                期                                                     况     北 03   开                                                                     付息                                                                            补 流     北 01   开                                                                     付息                                                                            债     北 C1   开                                                                     付息     北 C2   开                                                                     付息     北 C1   开                                                                     付息     北 01   开                                                                     付息 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行短期公司债券召募证明书      北 D1   公             开      北 C1   开                                                                       付息             非      北 D1             开             非                                                                 偿      北 D2             开                                                                 补流      北 C2   开                                                                       付息      北 01   开 算计                                                  203.80           203.80      （六）最近三年及一期与主要客户发生业务往还时，是否有严 重违约征象      公司在与主要客户发生业务往还时，严格按照合同执行，最近三年及一期 莫得发生过紧要违约征象。      （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东说念主最 近一期净资产的比例      为止本召募证明书签署日，刊行东说念主过甚子公司已公开刊行的未兑付公司债 券余额为 157.90 亿元，刊行东说念主及子公司债券期限在 1 年期以上的未兑付公司债 券余额为 157.90 亿元。本期债券刊行限制为不极端 20 亿元，召募资金扣除发 行用度后，拟用于偿还短期公司债券或短期融资券。假定本期债券刊行后，发 行东说念主过甚子公司公开刊行的未兑付公司债券余额为 177.90 亿元，占 2024 年 6 月末净资产 188.28 亿元的比例为 94.49%。 东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募证明书              第七节 增信机制   本期债券为信用刊行，不波及增信机制。 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募证明书                 第八节 税项   本期债券的投资者应服从我国联系税务方面的法律、法例。本税务分析是 依据我国现行的税务法律、法例及国度税务总局联系表随性文献的限定作念出的。 如果相关的法律、法例发生变更，本税务分析中所说起的税务事项将按变更后 的法律、法例执行。下列税项证明不组成对投资者的纳税建议和投资者纳税依 据，也不波及投老本期债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期债 券，何况投资者又属于按照法律限定需要服从特别税务限定的投资者，公司建 议投资者向其专科参谋人参谋联系的税务使命，刊行东说念主不承担由此产生的任何责 任。投资者所应交纳税项与本期债券的各项支付不组成抵销。监管机构及自律 组织另有限定的按限定执行。 一、升值税 改征升值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）。经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在寰球范围内全面推开营业税改征升值税（以下称营改增）试点。 根据 36 号文要求，建筑业、房地产业、金融业、生存服务业等全部营业税纳税 东说念主，纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。根据 36 号文附件《营业税 改征升值税试点实施办法》的限定，升值税纳税范围包括金融商品持有期间 （含到期）利息收入及金融商品转让收入，投资者应按相关限定交纳升值税。 二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日起实践的《中华东说念主民共和国企业所得税法》过甚他相 关的法律、法例，一般企业投资者起原于债券的利息所得应交纳企业所得税。 企业应按照《中华东说念主民共和国企业所得税法》限定，将当期应收取的债券利息 计入当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。 三、印花税   根据 2022 年 7 月 1 日实践的《中华东说念主民共和国印花税法》，在中国境内书 东北证券股份有限公司             公开刊行短期公司债券召募证明书 立应税凭证、进行证券交易的单元和个东说念主，为印花税的纳税东说念主，应当照章交纳 印花税。但对债券交易，中国当今还莫得联系的具体限定。因此，为止本召募 证明书签署之日，投资者买卖、继承或赠予公司债券时所立的产权移动书据， 应不需要交纳印花税。刊行东说念主当今无法预测国度是否或将会于何时决定对子系 公司债券交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。 四、税项抵销   本期债券投资者所应交纳的税项与本期债券的各项支付不组成抵销。 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募证明书              第九节   信息表示安排   刊行东说念主承诺，在债券存续期内，将按照法律法例限定和召募证明书的商定， 实时、公说念地履行信息表示义务，保证信息表示内容的真确、准确、完竣，简 明明晰，浅赫然了。 一、信息表示照拂轨制   （一）未公开信息的传递、审核、表示经由   为表率刊行东说念主及相关信息表示义务东说念主信息表示步履，确保公司信息表示的 实时、准确、充分、完竣，保护投资者正当权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息表示照拂办法》《深圳证券交易所股票上市法则》等相关法律 法例和《东北证券股份有限公司礼貌》，勾通公司践诺，刊行东说念主制定了《东北 证券股份有限公司信息表示照拂轨制》（以下简称“信息表示照拂轨制”） 《公司董事会秘书照拂轨制》《公司内幕信息知情东说念主登记照拂轨制》等相关制 度表率公司未公开信息的传递、审核和表示经由，加强对内幕信息的照拂和保 密管事。   根据《信息表示照拂轨制》，公司对以下机构和东说念主员的相关信息表示义务 东说念主的信息表示步履进行了拘谨：   （一）公司；   （二）公司董事、监事和高档照拂东说念主员；   （三）公司各部门、各分支机构、各全资和控股子公司（以下简称“各单 位”）负责东说念主；   （四）公司控股股东、践诺约束东说念主和持股 5%以上的股东；   （五）公司紧要资产重组、再融资、紧要交易联系各方等自然东说念主、单元及 其相关东说念主员；   （六）法律、行政法例和中国证监会限定的其他承担信息表示义务的主体。 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募证明书   （二）信息表示事务负责东说念主在信息表示中的具体职责过甚履职 保障   公司建立债券信息表示管事配合机制，信息表示事务负责东说念主由公司董事会 秘书担任。   （1）公司董事会秘书负责组织和谐和公司信息表示事务，汇集公司应予披 露的信息并禀报董事会，接续关爱媒体对公司的报说念并主动求证报说念的真确情 况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高档照拂东说念主员 的相关会议，有权了解公司的筹谋和财务情况，查阅波及信息表示事宜的系数 文献。   （2）董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜，将中国证监会和 深圳证券交易所等监管部门对公司信息表示的管事要求实时通知公司董事、监 事、高档照拂东说念主员过甚他信息表示义务东说念主和相关管事主说念主员。   （1）公司董事和董事会、监事和监事会、高档照拂东说念主员应当配合董事会秘 书信息表示相关管事，并为董事会秘书履行职责提供管事便利，财务总监应当 配合董事会秘书在财务信息表示方面的相关管事。   （2）公司董事会、监事会和经理层应当建立有用机制，确保董事会秘书能 够第一时代获悉公司紧要信息，保证信息表示的实时性、准确性、公说念性和完 整性。   （3）公司除董事会秘书外的其他董事、监事、高档照拂东说念主员和其他东说念主员， 非经董事会书面授权不得对外发布任何公司未公开的紧要信息。   （4）公司证券部是公司信息表示事务的日常照拂部门，负责协助董事会秘 书管事，具体办理公司信息表示相关事宜。   （5）公司各单元负责东说念主为本单元信息禀报第一使命东说念主，对本单元所提供信 息、尊府的真确性、准确性、完竣性负责。在各单元出现、发生或者行将发生 本轨制限定的应予表示的情形或事件时，各单元负责东说念主应当实时将相关信息向 东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募证明书 公司董事会秘书进行禀报，并指定本单元信息表示说合东说念主配合证券部完成信息 表示说合、谐和与尊府报送管事。   （6）当公司董事会秘书需了解紧要事件的情况和进展时，各单元负责东说念主应 当给予积极配合和协助，实时、准确、完竣地进行修起，并根据要求提供相关 尊府。   （三）董事和董事会、监事和监事会、高档照拂东说念主员等的禀报、 审议和表示的职责   公司董事会负责建立并保证实施公司信息表示照拂轨制。董事会应当依期 对公司信息表示照拂轨制的实施情况进行自查，发现问题的，应当实时改正， 并在年度董事会禀报中表示公司信息表示照拂轨制执行情况。   （1）公司董事应当勤勉尽责，关爱信息表示文献的编制情况，保证依期报 告、临时禀报在规依期限内表示。   （2）公司董事应当了解并接续关爱公司筹谋情况、财务现象和公司照旧发 生的或者可能发生的紧要事件过甚影响，主动调查、获取决策所需要的尊府。   （3）公司董事应当忠实、勤勉地履行职责，保证表示信息的真确、准确、 完竣，信息表示实时、公说念。   （4）公司幽静董事负责信息表示照拂轨制的监督。幽静董事应当对公司信 息表示照拂轨制的实施情况进行依期查验，发现紧要劣势应当实时提倡处理建 议并督促公司董事会进行改正，公司董事会不予改正的，应当立即向深圳证券 交易所禀报。幽静董事应当在幽静董事年度述职禀报中表示对公司信息表示事 务照拂轨制进行查验的情况。   公司监事会负责信息表示照拂轨制的监督。监事会应当对公司信息表示管 理轨制的实施情况进行依期查验，发现紧要劣势应当实时提倡处理建议并督促 公司董事会进行改正，公司董事会不予改正的，应当立即向深圳证券交易所报 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募证明书 告。监事会应当在年度监事会禀报中表示对公司信息表示事务照拂轨制进行检 查的情况。   （1）公司监事应当勤勉尽责，关爱信息表示文献的编制情况，保证依期报 告、临时禀报在规依期限内表示。   （2）公司监事应当忠实、勤勉地履行职责，保证表示信息的真确、准确、 完竣，信息表示实时、公说念。   （3）公司监事应当对公司董事、高档照拂东说念主员履行信息表示职责的步履进 行监督；关爱公司信息表示情况，发现信息表示存在行恶非法问题的，应当进 行调查并提倡处理建议。   （1）公司高档照拂东说念主员应当勤勉尽责，关爱信息表示文献的编制情况，保 证依期禀报、临时禀报在规依期限内表示。   （2）公司高档照拂东说念主员应当忠实、勤勉地履行职责，保证表示信息的真确、 准确、完竣，信息表示实时、公说念。   （3）公司高档照拂东说念主员应当实时向董事会禀报联系公司筹谋或者财务方面 出现的紧要事件、已表示的事件的进展或者变化情况过甚他相关信息，同期通 知董事会秘书。   （四）对外发布信息的苦求、审核、发布经由   公司依期禀报的编制、审议和表示标准：   （1）公司董事会秘书负责组织依期禀报的编制和审议管事。证券部是依期 禀报编制的组织谐和部门，财务部是依期禀报中财务禀报的编制部门；   （2）公司证券部提倡依期禀报编制计划，报董事会秘书审核批准后通知各 相关单元布置、落实依期禀报编制管事；   （3）公司各相关单元应按通知要求，在限定时代内、按限定标准实时、准 东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募证明书 确、完竣地提供依期禀报相关尊府，并对提供材料及所涉数据的真确性、准确 性和完竣性负责；   （4）公司证券部根据各单元提供的尊府和依期禀报编制法则编制依期禀报 草案，提交董事会秘书、财务总监初审；   （5）公司总裁办公会审议依期禀报；   （6）提交董事长审核；   （7）公司董事会会议审议依期禀报；公司董事无法保证依期禀报内容的真 实性、准确性、完竣性或者有异议的，应当在董事会审议依期禀报时投反对票 或者弃权票；   （8）公司董事和高档照拂东说念主员对依期禀报签署书面说明意见；董事、高档 照拂东说念主员对依期禀报内容的真确性、准确性、完竣性无法保证或者存在异议的， 应当在书面说明意见中发表意见并论述意义，公司应当表示；   （9）公司监事会审核董事会编制的依期禀报，提倡书面审核意见，监事签 署书面说明意见；监事无法保证依期禀报内容的真确性、准确性、完竣性或者 有异议的，应当在监事会审核依期禀报时投反对票或者弃权票，并在书面说明 意见中发表意见并论述意义，公司应当表示；   （10）公司依期禀报经董事会、监事会审议后，由董事会秘书安排报送深 圳证券交易所并对外表示；   （11）公司依期禀报表示后，证券部负责实时向公司注册地证监局过甚他 监管机构报备，并实时关爱深圳证券交易所的过后审核意见或问询函，按要求 组织落实或修起。   公司临时禀报事项的禀报、编制、审议及表示标准：   （1）公司董事、监事、高档照拂东说念主员、控股股东、践诺约束东说念主、持股 5% 以上股东瞻念察紧要事件发生时，应当立即禀报公司董事长，同期奉告董事会秘 书，董事长接到禀报后，应当立即向董事会禀报，并敦促董事会秘书组织临时 禀报的表示管事； 东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募证明书   （2）公司各单元负责东说念主瞻念察紧要事件发生时，应实时向董事会秘书禀报；   （3）董事会秘书负责组织谐和公司相关各方编制临时禀报表示文献，报经 公司董事长审核签发（监事会公告报经监事长审核签发）后，在限定时代内对 外报送并表示；   （4）对于需要经公司里面审批的紧要事项，董事会秘书应谐和公司相关各 方准备相关议案，在规依期限内提交股东大会、董事会或监事会审议并作念出版 面决议；   （5）临时禀报表示服从接续表示原则，董事会秘书和证券部应接续关爱已 表示临时禀报事项的进展情况，并根据相关限定实时履行表示义务。   自上市以来，公司高度喜欢瞻仰和提高精粹的商场形象，严格按照《深圳 证券交易所股票上市法则》等联系法则、表随性文献的要求，本着公开、公说念、 平正的原则，援手主动表示、自愿表示，风雅、实时履行信息表示义务，握住 提高公司透明度，各项公告表示准确实时、照章合规，内容简明明晰、闲居易 懂，确保投资者概略充分全面地了解公司情况。   公司收到证券监管机构、联系政府部门或者其他监管机构（以下简称“监 管部门”）向公司发出的监管文献时，应当按照公司公文照拂相关轨制限定的 方式和经由在公司里面禀报、通报，并在收到以下监管文献时实时奉告公司董 事会秘书：   （1）监管部门新颁布的法律、法例、表随性文献以及法则、指引、通知等 相关文献；   （2）监管部门向公司发出的监管函、关爱函、问询函等任何函件；   （3）监管部门向公司发出的系数处分决定文献；   （4）需向公司董事长、监事长禀报的监管文献；   （5）其他可能对公司证券过甚繁衍品种交易价钱产生较大影响的监管文献。   公司董事会秘书在接到上述监管文献时应实时向公司董事长、监事长禀报， 除波及国度巧妙、营业机要等特殊情形外，董事会秘书应根据董事长、监事长 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 带领实时将收到的文献向公司系数董事、监事和高档照拂东说念主员通报，波及需要 表示的应当立即给予表示。   公司各单元以非持重公告方式向外界传递公司信息的，相关信息应由董事 会秘书或由董事会秘书授权证券部审核后方可对传闻递，退缩泄露公司尚未披 露的紧要信息。   前款限定的非持重公告方式包括但不限于以下方式：   （1）股东大会、新闻发布会、居品或业务推介会；   （2）公司或者相关个东说念主接管媒体采访；   （3）径直或者波折向媒体发布新闻稿；   （4）公司（含全资、控股子公司）网站与里面刊物；   （5）公司董事、监事或高档照拂东说念主员博客、微博、微信等媒体；   （6）以书面或者理论方式与特定投资者疏导；   （7）以书面或者理论方式与证券分析师疏导；   （8）公司其他种种样子的对外宣传、禀报等；   （9）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他样子。   （五）波及子公司的信息表示事务照拂和禀报轨制   公司全资、控股子公司发生可能对公司证券过甚繁衍品种交易价钱产生较 大影响的紧要事件或可能对上市交易公司债券的交易价钱产生较大影响的紧要 事件时，公司应当履行信息表示义务。   公司参股公司发生可能对公司证券过甚繁衍品种交易价钱产生较大影响的 事件的，公司应当履行信息表示义务。 二、投资者关系照拂的相关轨制安排   为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息疏导，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是中小投资者的正当权益，促进公司与投资者之间建立良 性的互动关系，根据《证券法》《公司法》《上市公司投资者关系照拂管事指 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 引》等联系限定，公司制定了《投资者关系照拂轨制》。   公司开展投资者关系照拂的基本原则包括：（1）合规性原则；（2）对等 性原则；（3）主动性原则；（4）诚笃守信原则。   公司通过多渠说念、多平台、多方式开展投资者关系照拂管事。通过公司官 网、深圳证券交易所网站和投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、传真、 电子邮箱、投资者种植基地等渠说念，采选股东大会、投资者证明会、路演、投 资者调研、证券分析师调研、闲谈交流等方式，建立与投资者的紧要事件疏导 机制。   公司董事会是投资者关系照拂的决策机构，负责制定投资者关系照拂管事 轨制，并指定董事会秘书负责组织和谐和投资者关系照拂管事。公司监事会应 当对投资者关系照拂管事轨制实施情况进行监督。      三、依期禀报表示   刊行东说念主承诺，将于每一司帐年度收尾之日起四个月内表示年度禀报，每一 司帐年度的上半年收尾之日起二个月内表示半年度禀报，且年度禀报和半年度 禀报的内容与格式相宜法律法例的限定和深圳证券交易所相关依期禀报编制要 求。      四、紧要事项表示   刊行东说念主承诺，当发生影响刊行东说念主偿债能力、债券价钱、投资者权益的紧要 事项或召募证明书商定刊行东说念主应当履行信息表示义务的其他事项时，或者存在 对于刊行东说念主过甚债券的紧要商场传闻时，刊行东说念主将按照法律法例的限定和召募 证明书的商定实时履行信息表示义务，证明事件的起因、当今的状态和可能产 生的后果，并接续表示事件的进展情况。      五、本息兑付表示   刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市法则》和深圳证券交 易所其他业务要求实时表示本息兑付安排。              第十节 投资者保护机制 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募证明书   本期债券刊行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产欠债照拂、流动 性照拂和召募资金运用照拂，保证资金按计划使用，实时、足额准备资金用于 每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 一、刊行东说念主偿债保障措施承诺 （一）偿债计划   本期债券的起息日为 2025 年 1 月 13 日，债券利息将随本金的兑付沿途支 付。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间付息 款项不另计利息。本期债券付息兑付日为 2025 年 7 月 17 日。   本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和联系机构办理。支付的 具体事项将按照联系限定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以 证明。 （二）偿债资金起原   刊行东说念主承诺，本期债券的偿债资金将主要起原于刊行东说念主合并报表范围主体 的货币资金、日常筹谋所产生的收入、高流动性资产及刊行债券融入的资金等。   刊行东说念主秉持稳健的筹谋作风，以风险约束为前提，援手合规、遵法筹谋， 构建稳健的业务组合，促使公司历久健康、踏实接续地发展。刊行东说念主最近三年 及一期主营业务稳步发展，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月 的营业收入分别为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元和 26.07 亿元，包摄于母 公司股东的净利润分别为 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 1.32 亿元。踏实 的收入限制和接续盈利能力，是公司按期偿本付息的有劲保障。   公司的流动资产主要包括：货币资金、交易性金融资产、结算备付金、买 入返售金融资产、存出保证金等。在公司的流动资产中，占比较高的主要为货 币资金、结算备付金等现款及现款等价物以及交易性金融资产等。其中，现款 等价物持有期限短、流动性强、易于周折为已知金额现款且价值变动风险小； 除现款及现款等价物外，公司持有的交易性金融资产大部分具有较活跃的商场 和较高的流动性，不错通过公开商场进行交易已毕变现补充偿债资金。为止 动性资产分别为 45.44 亿元、396.82 亿元，货币资金（扣除客户进款）及以交 东北证券股份有限公司                 公开刊行短期公司债券召募证明书 易性金融资产之和占总资产的比重达 52.62%。 （三）偿债救急保障决议   公司筹谋情况精粹，领有较高的商场声誉，公司不错利用国度允许的多种 融资渠说念融入资金。公司与各主要营业银行保持着精粹的业务合作关系，为公 司通过同行拆借商场实时融入资金提供了有劲保障。此外，公司还可通过刊行 公司债券和短期融资券等监管机构允许的融资渠说念融入资金。   刊行东说念主具有较强的流动性照拂能力，流动性风险照拂体系健全，流动性覆 盖率、净踏实资金率均得志监管要求。刊行东说念主于本息偿付日前依期追踪、监测 偿债资金起原踏实性格况。如出现偿债资金起原低于承诺要求的，刊行东说念主将及 时采选资产变现、催收账款和提高筹谋功绩等措施，并确保下一个监测期间偿 债资金起原相关目的得志承诺相关要求。   当刊行东说念主偿债资金起原踏实性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满 足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，刊行东说念主应实时采选和落实相应措施， 实时奉告受托照拂东说念主并履行信息表示义务。   如刊行东说念主违抗资金起原踏实性承诺，持有东说念主有权要求刊行东说念主按照商定采选 负面事项救助措施。 二、负面事项救助措施   如刊行东说念主违抗本章节中“一、刊行东说念主偿债保障措施承诺”要求且未能采选 相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东说念主要求，刊行东说念主将于收到要求后 的次日立即采选如下救助措施，争取通过债券持有东说念主会议等样子与债券持有东说念主 就违抗承诺事项达成妥协：   （1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。   （2）持有东说念主要求刊行东说念主实施救助措施的，刊行东说念主应当实时奉告受托照拂东说念主 并履行信息表示义务，并实时表示救助措施的落实进展。 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 三、偿债保障措施      （一）制定《债券持有东说念主会议法则》   本公司按照《照拂办法》制定了本期债券的《债券持有东说念主会议法则》，约 定债券持有东说念主通过债券持有东说念主会议欺诈权利的范围、标准和其他重要事项，为 保障本期债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。      （二）遴聘债券受托照拂东说念主   本公司按照《照拂办法》遴聘了长城证券担任本期债券的债券受托照拂东说念主， 签订了《债券受托照拂条约》。在本期债券的存续期内，债券受托照拂东说念主依照 条约的商定瞻仰债券持有东说念主的利益。      （三）竖立专门的偿付管事小组   本公司将严格按照公司财务照拂轨制的要求使用本期债券召募资金。公司 指定北京固定收益分公司牵头负责本期债券偿付管事，在每年的资金安排中落 实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有东说念主的利益。 在本期债券每年的利息偿付日之前和/或本金兑付日之前的十五个交易日内，公 司将专门成立偿付管事小组，偿付管事小组组成东说念主员由公司财务部和北京固定 收益分公司等相关部门的东说念主员组成，负责本金和利息的偿付及与之相关的管事。      （四）提高盈利能力，优化资产欠债结构   公司财务政策稳健，资产欠债结构较为合理，流动资产变现能力较强，净 老本对债务隐敝率高。公司将积极鼓舞转型发展和更动发展，接续增强传统业 务和更动业务的发展，握住提高主营业务的盈利能力，并接续优化资产欠债结 构。      （五）严格的信息表示   本公司将服从真确、准确、完竣的信息表示原则，使本公司偿债能力、募 集资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托照拂东说念主和股东的监督，注重偿债 风险。 东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募证明书   （六）其他保障措施   在出现预计不成按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将 至少采选如下措施： 四、刊行东说念主违约情形及违约使命   （一）刊行东说念主组成债券违约的情形 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券回购、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已 代为履行偿付义务的除外。   当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主欢跃给予刊行东说念主自原商定 各给付日起 90 个自然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或谐和其他主 体全额履行钞票给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的使命。 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的。 要求落实负面救助措施的。   （二）违约使命过甚罢免 东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募证明书   （1）陆续履行。本期债券组成以上第 5 项外的其他违约情形的，刊行东说念主应 当按照召募证明书和相关商定，陆续履行相关承诺或给付义务，法律法例另有 限定的除外。   （2）协商变更履行方式。本期债券组成以上第 5 项外的其他违约情形的， 刊行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行方式，以新达成的方式履行。   （1）法定罢免。违约步履系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的相关限定。   （2）商定罢免。刊行东说念主违约的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其 他方式罢免刊行东说念主违约使命，罢免违约使命的情形及范围由债券持有东说念主会议决 定。      （三）争议科罚方式 议或其他相关条约的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就相关 事项的科罚进行友好协商，积极采选措施还原、摈斥或减少因违抗商定导致的 不良影响。如协商不成的，两边商定向深圳证券交易所住所地有统帅权的东说念主民 法院通过诉讼科罚。 生争议，不同文本争议科罚方式商定存在冲突的，各方应协商详情争议科罚方 式。 五、债券持有东说念主会议   为表率本期债券债券持有东说念主会议的组织和步履，界定债券持有东说念主会议的职 权，保障债券持有东说念主的正当权益，根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民 共和国证券法》《公司债券刊行与交易照拂办法》等联系法律、法例、部门规 章和表随性文献的限定，制定了《债券持有东说念主会议法则》。本节仅列示了本期 债券《债券持有东说念主会议法则》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅 《债券持有东说念主会议法则》全文。《债券持有东说念主会议法则》的全文置备于本公司 东北证券股份有限公司                 公开刊行短期公司债券召募证明书 办公局面。投资者认购或购买或以其他正当方式取得本期债券之步履视为欢跃 接管《债券持有东说念主会议法则》并受之拘谨。   （一）债券持有东说念主欺诈权利的样子   《债券持有东说念主会议法则》中限定退回券持有东说念主会议权限范围内的事项，债 券持有东说念主应通过债券持有东说念主会议瞻仰自身的利益；其他事项，债券持有东说念主应依 据法律、行政法例和本召募证明书的限定欺诈权利，瞻仰自身的利益。   债券持有东说念主会议由全体债券持有东说念主依据《债券持有东说念主会议法则》组成，债 券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议法则》限定的标准召集和召开，并对《债 券持有东说念主会议法则》限定的权限范围内的事项照章进行审议和表决。   （二）债券持有东说念主会议决议的适用性   债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议法则》审议通过的决议，对于系数 债券持有东说念主（包括系数出席会议、未出席会议、反对决议或销毁投票权的债券 持有东说念主，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有东说念主）均有同等拘谨力。   （三）《债券持有东说念主会议法则》的主要内容   “2.1 本期债券存续期间，债券持有东说念主会议按照本法则第 2.2 条商定的权限 范围，审议并决定与本期债券持有东说念主利益有紧要关系的事项。   除本法则第 2.2 条商定的事项外，受托照拂东说念主为了瞻仰本期债券持有东说念主利 益，按照债券受托照拂条约之商定履行受托照拂职责的步履无需债券持有东说念主会 议另行授权。 议方式进行决策：   a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率诊治机制等）；   b.变更增信或其他偿债保障措施过甚执行安排；   c.变更债券投资者保护措施过甚执行安排； 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书   d.变更召募证明书商定的召募资金用途；   e.其他受托照拂东说念主觉得有需要的情形；   f.其他波及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的紧要事项变更。 （包括但不限于受托照拂事项授权范围、利益冲突风险注重科罚机制、与债券 持有东说念主权益密切相关的违约使命等商定）； 刊行东说念主等相关方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼标准，处置担保物或者 其他故意于投资者权益保护的措施等）的：   a.刊行东说念主照旧或预计不成按期支付本期债券的本金或者利息；   b.刊行东说念主照旧或预计不成按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿 金额极端 5000 万元或达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产 10 %以上，且 可能导致本期债券发生违约的；   c.刊行东说念主合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净 资产或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）照旧或预计不 能按期支付有息欠债，未偿金额极端 5000 万元或达到刊行东说念主合并报表最近一期 经审计净资产 10 %以上，且可能导致本期债券发生违约的；   d.刊行东说念主过甚合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、 净资产或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、 合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者拔除许可证、被托管、驱散、苦求 破产或者照章进入破产标准的；   e.刊行东说念主照拂层不成正常履行职责，导致刊行东说念主偿债能力靠近严重省略情 性的；   f.刊行东说念主或其控股股东、践诺约束东说念主因无偿或以彰着分歧理对价转让资产或 销毁债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东说念主偿债能力靠近严重省略情味的；   g.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生紧要不利变化的； 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募证明书   h.发生其他对债券持有东说念主权益有紧要不利影响的事项。 书、受托照拂条约、本法则商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情 形。”   （1）会议的召集   “3.1.1 债券持有东说念主会议主要由受托照拂东说念主负责召集。   本期债券存续期间，出现本法则第 2.2 条商定情形之一且具有相宜本法则 商定要求的拟审议议案的，受托照拂东说念主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有 东说念主会议，经单独或算计持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东说念主欢跃宽限 召开的除外。宽限时代原则上不极端 15 个交易日。 东说念主（以下统称提议东说念主）有权提议受托照拂东说念主召集债券持有东说念主会议。   提议东说念主拟提议召集债券持有东说念主会议的，应当以书面样子奉告受托照拂东说念主， 提倡相宜本法则商定权限范围过甚他要求的拟审议议案。受托照拂东说念主应当自收 到书面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面修起是否召集债券持有东说念主会议， 并证明召集会议的具体安排或不召集会议的意义。欢跃召集会议的，应当于书 面修起日起 15 个交易日内召开债券持有东说念主会议，提议东说念主欢跃宽限召开的除外。   算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主 会议时，不错共同推举 1 名代表行为说合东说念主，协助受托照拂东说念主完成会议召集相 关管事。 单独或者算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主有权自行召集债 券持有东说念主会议，受托照拂东说念主应当为召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括： 协助表示债券持有东说念主会议通知及会议结果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名 册并提供量度方式、协助召集东说念主量度应当列席会议的相关机构或东说念主员等。 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募证明书   单独或者算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主自行召集债 券持有东说念主会议的，自愿出债券持有东说念主会议通知至表示债券持有东说念主会议决议或取 消该次会议前，其持有本期债券未偿还份额的比例不得低于 10%。”   （2） 议案的提倡与修改   “3.2.1 提交债券持有东说念主会议审议的议案应当相宜法律、行政法例、部门规 章、表随性文献、证券交易局面业务法则及本法则的相关限定或者商定，具有 明确并切实可行的决议事项。   债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决议或 措施、实檀越体、实施时代过甚他相关重要事项。 算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主（以下统称提案东说念主）均可 以书面样子提倡议案，召集东说念主应当将相关议案提交债券持有东说念主会议审议。   提案东说念主应当提供概略解说本东说念主身份过甚持有本期债券未偿还份额 10%以上 的持仓文献，临时提案应由提案东说念主署名（适用于自然东说念主办有东说念主）或加盖有用公 章（适用于机构持有东说念主）。会议召集东说念主有权对临时议案进行审核，并作出必要 或合理的更正。对于不相宜会议审议范围的议案，会议召集东说念主有权拒却提交债 券持有东说念主会议审议。   召集东说念主应当在会议通知中明确提案东说念主提倡议案的方式实时限要求。 和践诺约束东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东说念主等履行义务或者鼓舞、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与相 关机构或个东说念主充分疏导协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托照拂东说念主、刊行东说念主提倡的拟审议议案需要债券持有东说念主欢跃或者鼓舞、落 实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与主要投资者充分疏导协商，尽可能形成切实 可行的议案。 行东说念主或其控股股东和践诺约束东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署条约，代表债券持有 东说念主拿起或参加仲裁、诉讼标准的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授 权范围供债券持有东说念主取舍：   a.特别授权受托照拂东说念主或推选的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理相关事务 的具体授权范围，包括但不限于：达成协商条约或统一条约、在破产标准中就 刊行东说念主重整计划草案和妥协条约进行表决等实质影响以致可能减损、让渡债券 持有东说念主利益的步履。   b.授权受托照拂东说念主或推选的代表东说念主代表债券持有东说念主处理相关事务的具体授 权范围，并明确在达成协商条约或统一条约、在破产标准中就刊行东说念主重整计划 草案和妥协条约进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行 为时，应当事前征求债券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券持 有东说念主意见行事。 相关方进行充分疏导，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善， 尽可能确保提交审议的议案相宜本法则第 3.2.1 条的商定，且同次债券持有东说念主会 议拟审议议案间不存在实质矛盾。   召集东说念主经与提案东说念主充分疏导，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案 的待决议事项间存在实质矛盾的，则相关议案应当按照本法则第 4.2.6 条的商定 进行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议通知中明确该项表决波及的议案、表 决标准及见效条件。 交易日公告。议案未按限定及商定表示的，不得提交该次债券持有东说念主会议审 议。”   （3）会议的通知、变更及取消   “3.3.1 召集东说念主应当于债券持有东说念主会议召开日前第 10 个交易日表示召开债 券持有东说念主会议的通知公告。受托照拂东说念主觉得需要病笃召集债券持有东说念主会议以有 利于债券持有东说念主权益保护的，应于现场会议（包括现场、非现场相勾通样子召 开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日表示 东北证券股份有限公司                 公开刊行短期公司债券召募证明书 召开债券持有东说念主会议的通知公告。   前款商定的通知公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时代、会议召 开样子、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及 表决时代等议事标准、托福事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和量度方式等。 方式进行现场酌量的样子，下同）、非现场或者两者相勾通的样子召开。召集 东说念主应当在债券持有东说念主会议的通知公告中明确会议召开样子和相关具体安排。会 议以麇集投票方式进行的，召集东说念主还应当表示麇集投票办法、投票方式、计票 原则、计票方式等信息。 反馈标准，征询债券持有东说念主参会意愿，并在会议通知公告中明确相关安排。   拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持 有东说念主未反馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议欺诈参会及表决权。 不错与召集东说念主疏导协商，由召集东说念主决定是否诊治通知相关事项。 及的召开样子、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登 记日前一交易日，在会议通知发布的湮灭信息表示平台表示会议通知变更公告。 照拂东说念主觉得如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但 应当确保会议通知时代相宜本法则第 3.3.1 条的商定。 生不可抗力的情形或本法则另有商定的，债券持有东说念主会议不得玩忽取消。   召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前 一交易日在会议通知发布的湮灭信息表示平台表示取消公告并证明取消意义。   如债券持有东说念主会议确立参会反馈标准，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的 本期债券未偿还份额不足本法则第 4.1.1 条商定有用会议成立的最低要求，且召 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募证明书 集东说念主已在会议通知中教导该次会议可能取消风险的，召集东说念主有权决定径直取消 该次会议。 低要求，召集东说念主决定再次召集会议的，不错根据上次会议召集期间债券持有东说念主 的相关意见适当诊治拟审议议案的部分细节，以寻求赢得债券持有东说念主会议审议 通过的最大可能。   召集东说念主拟就实质不异或相近的议案再次召集会议的，应于现场会议召开日 前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日表示召开债券持有东说念主会议的 通知公告，并在公告中防备证明以下事项：   a.上次会议召集期间债券持有东说念主对于拟审议议案的相关意见；   b.本次拟审议议案较上次议案的诊治情况过甚诊治原因；   c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   d.本期债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取消或 者再次召集会议的相关安排，以及可能对投资者权益产生的影响。 按本法则商定时代表示召开债券持有东说念主会议的通知、变更、取消之义务。”   （1）债券持有东说念主会议的召开   “4.1.1 债券持有东说念主会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二 分之一以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到步履或 者在非现场会议中的投票步履即视为出席该次持有东说念主会议。 席债券持有东说念主会议并欺诈表决权，本法则另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有 东说念主会议因故变更召开时代的，债权登记日相应诊治。 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 法则第 3.1.3 条商定为相关机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主会议提供必要的协助， 在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股 股东和践诺约束东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保 障措施的机构或个东说念主等进行疏导协商，形成有用的、切实可行的决议等。 继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者 鼓舞、落实的，上述机构或个东说念主应按照受托照拂东说念主或召集东说念主的要求，安排具有 相应权限的东说念主员按时出席债券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主证明相关情况， 接管债券持有东说念主等的商议，与债券持有东说念主进行疏导协商，并明确拟审议议案决 议事项的相关安排。 刊行东说念主或其控股股东和践诺约束东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提 供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时表示追踪评级禀报。 受托照拂东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持 有东说念主会议并按授权范围欺诈表决权。   债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议通知要求出示 概略解说本东说念主身份及享有参会资历的解说文献。债券持有东说念主托福代理东说念主出席债 券持有东说念主现场会议的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份解说文献、被代理东说念主出具的 载明托福代理权限的托福书（债券持有东说念主法定代表东说念主躬行出席并表决的除外）。   债券持有东说念主会议以非现场样子召开的，召集东说念主应当在会议通知中明确债券 持有东说念主或其代理东说念主参会资历说明方式、投票方式、计票方式等事项。 有东说念主会议，并按授权范围欺诈表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅证明债券 持有东说念主会议的议题和表决事项，不得避讳、误导或者以有偿方式搜集。搜集东说念主 代理出席债券持有东说念主会议并欺诈表决权的，应当取得债券持有东说念主的托福书。 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募证明书   a.召集东说念主先容召集会议的起因、配景及会议出席东说念主员；   b.召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；   c.享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案商议提案东说念主或出席会议的其他 利益相关方，债券持有东说念主之间进行疏导协商，债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股 东和践诺约束东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障 措施的机构或个东说念主等就属于本法则第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行疏导协 商；   d.享有表决权的持有东说念主依据本法则商定标准进行表决。”   （2）债券持有东说念主会议的表决   “4.2.1 债券持有东说念主会议采选记名方式投票表决。 列机构或东说念主员径直持有或波折约束的债券份额除外：   a.刊行东说念主过甚关联方，包括刊行东说念主的控股股东、践诺约束东说念主、合并范围内 子公司、湮灭践诺约束东说念主约束下的关联公司（仅同受国度约束的除外）等；   b.本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；   c.债券清偿义务承继方；   d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东说念主。   债券持有东说念主会议表决动手前，上述机构、个东说念主或者其托福投资的资产照拂 居品的照拂东说念主应当主动向召集东说念主申报关联关系或利益冲突联系情况并遁入表决。   上述 4.2.2 条中遁入表决的限定不适用于对第 3.3.9 条限定的豁免召集东说念主关 于按本法则商定时代表示召开债券持有东说念主会议的通知、变更、取消的议案进行 表决。 三种类型进行表决，表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条件 的表决、就湮灭议案的多项表决意见、笔迹无法辩认的表决或者出席现场会议 但未提交表决票的，原则上均视为取舍“弃权”。 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募证明书 因不可抗力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、不成作出决议或者出席会议 的持有东说念主一致欢跃暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议通知载明的拟审议 事项进行放置或不予表决。   因麇集表决系统、电子通讯系统故障等时期原因导致会议中止或无法形成 决议的，召集东说念主应采选必要措施尽快还原召开会议或者变更表决方式，并实时 公告。 提交审议的议案进行表决。 在矛盾的议案内容进行特别证明，并将相关议案同次提交债券持有东说念主会议表决。 债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“欢跃”票，不然视为对系数相关议案投 “弃权”票。”   （3）债券持有东说念主会议决议的见效   “4.3.1 债券持有东说念主会议对下列具备见效条件的紧要事项作出决议，经全体 有表决权的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以上欢跃方可见效：   a.拟欢跃第三方承担本期债券清偿义务；   b.刊行东说念主拟下调票面利率的，但债券召募证明书已明确商定刊行东说念主片面 享有相应决定权的除外；   c.刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、降速偿付本期债券应付 本息的，但债券召募证明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；   d.拟减免、降速增信主体或其他负有代偿义务第三方的钞票给付义务；   e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值 不足以隐敝本期债券全部未偿本息；   f.拟修改债券召募证明书、本法则相关商定以径直或波折已毕本款第 a 至 e 神情的；   g.拟修改本法则对于债券持有东说念主会议权限范围的相关商定； 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募证明书   h.本法则第 2.2.4 商定的相关事项。 法则商定时代发出召开会议通知之义务作出决议，经极端出席债券持有东说念主会议 且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一欢跃方可见效。本法则另有商定的， 从其商定。 偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行 义务或者鼓舞、落实，因未与上述相关机构或个东说念主协商达成一致而不具备见效 条件的，债券持有东说念主会议不错授权受托照拂东说念主、上述相关机构或个东说念主、相宜条 件的债券持有东说念主按照本法则提倡采选相应措施的议案，提交债券持有东说念主会议审 议。 债券持有东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、 苦求或参与刊行东说念主破产重整或破产计帐、参与刊行东说念主破产妥协等事项的仲裁或 诉讼，如全部债券持有东说念主授权的，受托照拂东说念主或推选的代表东说念主代表全部债券持 有东说念主拿起或参加相关仲裁或诉讼标准；如仅部分债券持有东说念主授权的，受托照拂 东说念主或推选的代表东说念主仅代表欢跃授权的债券持有东说念主拿起或参加相关仲裁或诉讼程 序。 盘点、筹画，并由受托照拂东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议通知中披 露计票、监票法则，并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。   债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告表示日 前公开。如召集东说念主现场文书表决结果的，应当将联系情况载入会议记录。 票、表决筹画结果、会议记录等相关会议材料，召集东说念主等应当配合。”      （1）对于表决机制的特别商定 东北证券股份有限公司                 公开刊行短期公司债券召募证明书   “6.1.1 因债券持有东说念主欺诈回售取舍权或者其他法律限定或召募证明书商定 的权利，导致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有 东说念主不同的，具有不异请求权的债券持有东说念主不错就不涉过甚他债券持有东说念主权益的 事项进行单独表决。   前款所涉事项由受托照拂东说念主、所持债券份额占全部具有不异请求权的未偿 还债券余额 10%以上的债券持有东说念主或其他相宜条件的提案东说念主行为特别议案提倡， 仅限受托照拂东说念主行为召集东说念主，并由利益相关的债券持有东说念主进行表决。   受托照拂东说念主拟召集持有东说念主会议审议特别议案的，应当在会议通知中表示议 案内容、参与表决的债券持有东说念主范围、见效条件，并明确证明相关议案不提交 全体债券持有东说念主进行表决的意义以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者 产生不利影响。   特别议案的见效条件以受托照拂东说念主在会议通知中明确的条件为准。见证律 师应当在法律意见书中就特别议案的效力发标明确意见。”   （2）简化标准   “6.2.1 发生本法则第 2.2 条商定的联系事项且存在以下情形之一的，受托 照拂东说念主不错按照本爽朗定的简化标准召集债券持有东说念主会议，本法则另有商定的 从其商定：   a.刊行东说念主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东说念主偿债能力的；   b.刊行东说念主因实施股权激励计划等回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10 %的；   c.债券受托照拂东说念主拟代表债券持有东说念主落实的联系事项预计不会对债券持有 东说念主权益保护产生紧要不利影响的；   d.债券召募证明书、本法则、债券受托照拂条约等文献已明确商定相关不 利事项发生时，刊行东说念主、受托照拂东说念主等主体的义务，但未明确商定具体执行安 排或者相关主体未在商定时代内统统履行相应义务，需要进一步给予明确的；   e. 受托照拂东说念主、提案东说念主照旧就具备见效条件的拟审议议案与有表决权的债 券持有东说念主疏导协商，且极端出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募证明书 权的二分之一（如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券 持有东说念主所持表决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的紧要事项）的债券持 有东说念主照旧默示欢跃议案内容的；   f. 全部未偿还债券份额的持有东说念主数目不极端 4 名且均书面欢跃按照简化程 序召集、召开会议的。 对于刊行东说念主或受托照拂东说念主拟采选措施的内容、预计对刊行东说念主偿债能力及投资者 权益保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日 内以书面样子修起受托照拂东说念主。逾期不修起的，视为欢跃受托照拂东说念主公告所涉 意见或者建议。   针对债券持有东说念主所提异议事项，受托照拂东说念主应当与异议东说念主积极疏导，并视 情况决定是否诊治相关内容后重新征求债券持有东说念主的意见，或者圮绝适用简化 标准。单独或算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内 提议圮绝适用简化标准的，受托照拂东说念主应当立即圮绝。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托照拂东说念主应当按照本 法则第 4.3.2 条第一款的商定详情会议结果，并于次日内表示持有东说念主会议决议公 告及见证讼师出具的法律意见书。 议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日表示召开持有东说念主会 议的通知公告，防备证明拟审议议案的决议事项过甚执行安排、预计对刊行东说念主 偿债能力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券 持有东说念主不错按照会议通知所明确的方式进行表决。   持有东说念主会议的召开、表决、决议见效及落实等事项仍按照本法则第四章、 第五章的商定执行。” 六、债券受托照拂东说念主   投资者认购本期债券视为欢跃刊行东说念主和债券受托照拂东说念主签署的《东北证券 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券之债券受托照拂协 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募证明书 议》。   （一）债券受托照拂东说念主聘任及《债券受托照拂条约》签订情况   住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层   法定代表东说念主：王军   量度地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层   量度东说念主：黄华天、郭建林、丁锦印、张维   量度电话：0755-33680000   传真：0755-83516244   邮编：518033 “本条约”）。   （二）债券受托照拂东说念主与刊行东说念主的横蛮关系情况   除与刊行东说念主签订债券受托照拂条约、行为本期刊行公司债券的主承销商以 及本召募证明书已表示的情况之外，债券受托照拂东说念主与刊行东说念主不存在可能影响 其平正履行本期债券受托照拂职责的横蛮关系。   （三）债券受托照拂条约的主要内容   以下仅列明《债券受托照拂条约》的主要条件，条件中甲方为东北证券股 份有限公司，乙方为长城证券股份有限公司，投资者在作出相关决策时，请查 阅《债券受托照拂条约》的全文。   “2.1 为瞻仰本期债券全体债券持有东说念主的权益，甲方聘任乙方行为本期债券 的受托照拂东说念主，并欢跃接管乙方的监督。乙方接管全体债券持有东说念主的托福，行 使受托照拂职责。 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募证明书 债券的债权债务关系圮绝的其他情形期间，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律 法例、部门规章、行政表随性文献与自律法则（以下合称法律、法例和法则） 的限定以及召募证明书、本条约及债券持有东说念主会议法则的商定，欺诈权利和履 行义务，瞻仰债券持有东说念主正当权益。   乙方依据本条约的商定与债券持有东说念主会议的有用决议，履行受托照拂职责 的法律后果由全体债券持有东说念主承担。个别债券持有东说念主在受托照拂东说念主履行相关职 责前向受托照拂东说念主书面昭示自行欺诈相关权利的，受托照拂东说念主的相关履职步履 不对其产生拘谨力。乙方若接管个别债券持有东说念主单独观念权利的，在代为履行 其权利观念时，不得与本条约、召募证明书和债券持有东说念主会议有用决议内容发 生冲突。法律、法例和法则另有限定，召募证明书、本条约或者债券持有东说念主会 议决议另有商定的除外。 依照本条约的商定以及债券持有东说念主会议的授权，处理本期债券的相关事务，维 护债券持有东说念主的利益。 有本期债券，即视为欢跃乙方行为本期债券的受托照拂东说念主，且视为欢跃并接管 本条约项下的相关商定，并受本条约之拘谨。”   “3.1 甲方过甚董事、监事、高档照拂东说念主员应自觉强化法治果断、诚信果断， 全面会通和执行公司债券存续照拂的联系法律法例、债券商场表率运作和信息 表示的要求。甲方董事、监事、高档照拂东说念主员应当按照法律法例的限定对甲方 依期禀报签署书面说明意见，并实时将相关书面说明意见提供至乙方。 相关要求过甚在召募证明书投资者保护条件项下所作出的承诺（如有），按期 足额支付本期债券的利息和本金。 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募证明书 划转。甲方应当在召募资金到达专项账户前与乙方以及存放召募资金的银行订 立监管条约。   甲方不得在专项账户中将本期债券项下召募资金与其他债券召募资金过甚 他资金混同存放，并确保召募资金的流转旅途明晰可辨，根据召募资金监管协 议商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期债券项下召募 资金使用完毕前，专项账户不得用于摄取、存储、划转其他资金。 资金的使用应当相宜现行法律法例的联系限定及召募证明书的商定，如甲方拟 变更召募资金的用途，应当按照法律法例的限定或召募证明书、召募资金三方 监管条约的商定及召募资金使用照拂轨制的限定履行相应标准。   本期债券召募资金商定用于固定资产投资神情或者股权投资、债权投资等 其他特定神情的，甲方应当确保债券召募资金践诺参预与神情进程相匹配，保 证神情班师实施。   甲方应当根据乙方的核查要求，按季度实时向乙方提供召募资金专项账户 过甚他相关账户（若波及）的活水、召募资金使用凭证、召募资金使用的里面 决策经由等尊府。   若召募资金用于补充流动资金、固定资产投资神情或者股权投资、债权投 资等其他特定神情的，召募资金使用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭证。   若召募资金用于偿还有息债务的，召募资金使用凭证包括但不限于借款合 同、转账凭证、有息债务还款凭证。 深谷履行信息表示义务，确保所表示或者报送的信息真确、准确、完竣，简明 明晰，浅赫然了，不得有伪善纪录、误导性论述或者紧要遗漏。 通知乙方，并根据乙方要求接续书面通知县件进展和结果： 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书   （一）甲方称号变更、股权结构或分娩筹谋现象发生紧要变化；   （二）甲方变更财务禀报审计机构、资信评级机构；   （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具 有同等职责的东说念主员发生变动；   （四）甲方法定代表东说念主、董事长、总经理或具有同等职责的东说念主员无法履行 职责；   （五）甲方控股股东或者践诺约束东说念主变更；   （六）甲方发生紧要资产典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及 紧要投资步履或紧要资产重组；   （七）甲方发生极端上年末净资产百分之十的紧要损失；   （八）甲方销毁债权或者财产极端上年末净资产的百分之十；   （九）甲方股权、筹谋权波及被托福照拂；   （十）甲方丧失对重要子公司的践诺约束权；   （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变 更；   （十二）甲方移动债券清偿义务；   （十三）甲方一次承担他东说念主债务极端上年末净资产百分之十，或者新增借 款、对外提供担保极端上年末净资产的百分之二十；   （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；   （十五）甲方涉嫌行恶非法被有权机关调查，受到刑事处罚、紧要行政处 罚或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重 失信步履；   （十六）甲方法定代表东说念主、控股股东、践诺约束东说念主、董事、监事、高档管 理东说念主员涉嫌行恶非法被有权机关调查、采选强制措施，或者存在严重失信步履；   （十七）甲方波及紧要诉讼、仲裁事项； 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书   （十八）甲方出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；   （十九）甲方分拨股利，作出减资、合并、分立、驱散及苦求破产的决定， 或者被托管、照章进入破产标准、被责令关闭；   （二十）甲方波及需要证明的商场传闻；   （二十一）甲方未按摄影关限定与召募证明书的商定使用召募资金；   （二十二）甲方违抗召募证明书承诺且对债券持有东说念主权益有紧要影响；   （二十三）召募证明书商定或甲方承诺的其他应当表示事项；   （二十四）募投神情情况发生紧要变化，可能影响召募资金参预和使用计 划，或者导致神情预期运营收益已毕有在较大省略情味；   （二十五）甲方拟变更债券召募证明书的商定；   （二十六）甲方拟修改债券持有东说念主会议法则；   （二十七）甲方拟变更债券受托照拂东说念主或受托照拂条约的主要内容；   （二十八）法律、行政法例、监管部门规章与表随性文献、交易所监管规 则与业务指引等要求刊行东说念主进行信息表示的其他事项；   （二十九）其他可能影响甲方偿债能力或债券持有东说念主权益的事项。   就上述事件通知乙方同期，甲方应当就该等事项是否影响本期债券本息安 全向乙方作出版面证明，配合乙方要求提供相关凭据、文献和尊府，并对有影 响的事件提倡有用且切实可行的打发措施。触发信息表示义务的，甲方应当按 摄影关限定实时表示上述事项及后续进展。   甲方的控股股东或者践诺约束东说念主对紧要事项的发生、进展产生较大影响的， 甲方清醒后应当实时书面奉告乙方，并配合乙方履行相应职责。 持有东说念主名册，并承担相应用度。 东说念主会议，接管债券持有东说念主等相关方的问询，并就会议决议的落实安排发标明确 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 意见。甲方片面拒却出席债券持有东说念主会议的，不影响债券持有东说念主会议的召开 和表决。甲方意见不影响债券持有东说念主会议决议的效力。   甲方过甚董事、监事、高档照拂东说念主员、控股股东、践诺约束东说念主应当履行债 券持有东说念主会议法则及债券持有东说念主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并 向债券投资者表示相关安排。   （一）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回过甚他权利行权等， 下同）照拂轨制，安排专东说念主负责债券还本付息事项；   （二）提前落实偿债资金，按期还本付息，并应不晚于每个还本付息日前 不得以任何意义和方式逃废债务，包括但不限于：1、提供伪善财务报表和/或 资产债务解说；2、坏心销毁债权或财产；3、以分歧理对价处置公司主要财产 （包括但不限于固定资产、无形资产、股权、学问产权等）、重要债权或债权 担保物；4、杜撰任何样子的债务；5、与控股股东、践诺约束东说念主过甚关联方发 生资产、业务混同等。   （三）表里部增信机制、偿债保障措施等发生紧要变化的，甲方应当实时 书面奉告乙方；   （四）采选有用措施，注重并化解可能影响偿债能力及还本付息的风险事 项，实时处置债券违约风险事件；   （五）配合受托照拂东说念主过甚他相关机构开展风险照拂管事。 加偿债保障措施，履行召募证明书和本条约商定的投资者权益保护机制与偿债 保障措施。   商定的偿债保障措施为：   （1）不向股东分拨利润；   （2）暂缓紧要对外投资、收购兼并等白叟道支拨神情的实施；   （3）调处或者停发董事和高档照拂东说念主员的工资和奖金； 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募证明书   （4）主要使命东说念主不得调离。   乙方照章苦求法定机关采选财产保全措施的，甲方应当配合乙方办理。财 产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：苦求东说念主提供物的担保或 现款担保；第三东说念主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司提供信 用担保；苦求东说念主自身信用担保。财产保全措施产生的相关用度由甲方承担。 并实时通知乙方和债券持有东说念主。   后续偿债措施可包括但不限于：部分偿付过甚安排、全部偿付措施过甚实 现期限、由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排、重组或者破产的 安排。   甲方出现召募证明书商定的其他违约事件的，应当实时整改并按照召募说 明书商定承担相应使命。 持有东说念主会议决议的授权苦求处置抵质押物的，甲方应当积极配合并提供必要的 协助。 违约风险处置，或遴聘的专科机构发生变更的，应实时奉告乙方，并证明遴聘 或变更的合感性。该等专科机构与受托照拂东说念主的管事职责应当明确区分，不得 侵犯受托照拂东说念主正常履职，不得损伤债券持有东说念主的正当权益。相关遴聘步履应 相宜法律法例对于正直从业风险防控的相关要求，不应存在以种种样子进行利 益运输、营业行贿等步履。 加入其中，并实时向乙方奉告联系信息。 配合和支持，并提供便利和必要的信息、尊府和数据。甲方应当指定专东说念主【东说念主 员姓名 ：刘馨 然、职 务： 融资经理、量度方式 ： 010-63210850 、邮箱地址 ： lxr@nesc.cn】负责与本期债券相关的事务，并确保与乙方概略有用疏导，配合乙 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募证明书 方所需进行的现场查验。前述东说念主员发生变更的，甲方应当在 3 个管事日内通知 乙方。 作及档案打发的联系事项，并向新任受托照拂东说念主履行本条约项下应当向乙方履 行的各项义务。   甲方过甚关联方交易甲方刊行公司债券的，应当实时书面奉告乙方。 受托照拂报答和乙方履行受托照拂东说念主职责产生的额外用度。   乙方因参加债券持有东说念主会议、苦求财产保全、已毕担保物权、拿告状讼或 仲裁、参与债务重组、参与破产计帐等受托照拂履职步履所产生的相关用度由 甲方承担。甲方暂时无法承担的，相关用度可按本条约第 4.23 条的商定由债券 持有东说念主进行垫付，垫付方有权向甲方进行追偿。 监管限定履行信息表示义务。 务。如存在违抗或可能违抗商定的投资者权益保护条件的，甲方应当实时采选 救助措施并书面奉告乙方。”   “4.1 乙方应当根据法律、法例和法则的限定及本条约的商定制定受托照拂 业务里面操作法则，明确履行受托照拂事务的方式和标准，配备充足的具备履 职能力的专科东说念主员，对甲方履行召募证明书及本条约约界说务的情况进行接续 追踪和监督。乙方为履行受托照拂职责，有权按照按具体需求情形代表债券持 有东说念主查询债券持有东说念主名册及相关登记信息，并有权按照每季度或具体需求情形 查询专项账户中召募资金的存储与划转情况，甲方不得拒却乙方相关查询。 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 诚信果断，全面会通和执行公司债券存续期照拂的联系法律法例、债券商场规 范运作和信息表示的要求。乙方应核查甲方董事、监事、高档照拂东说念主员对甲方 依期禀报的书面说明意见签署情况。 信用风险现象、担保物现象、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保 障措施的有用性与实施情况，可采选包括但不限于如下方式进行核查：   （一）就本条约第 3.7 条商定的情形，列席甲方和增信机构的里面有权机 构的决策会议，或获取相关会议纪要；   （二）可每年查阅一次前项所述的会议尊府、财务司帐禀报和司帐账簿；   （三）可每年调取甲方、增信机构银行征信记录；   （四）可每年对甲方和增信机构进行现场查验；   （五）可每年约见甲方或者增信机构进行话语；   （六）可每年对担保物（如有）进行现场查验，关爱担保物现象；   （七）可每年查询相关网站系统或进行实地走访，了解甲方及增信机构的 诉讼仲裁、处罚处分、诚信信息、媒体报说念等内容；   （八）可每年勾通召募证明书商定的投资者权益保护机制（如有），查验 投资者保护条件的执职业况。   波及具体事由的，乙方不错不限于固定频率对甲方与增信机构进行核查。 波及增信机构的，甲方应当给予乙方必要的支持。 当在召募资金到达专项账户前与甲方以及存放召募资金的银行签订监管条约。   乙方应当监督本期债券项下召募资金在专项账户中是否存在与其他债券募 集资金过甚他资金混同存放的情形，并监督召募资金的流转旅途是否明晰可辨， 根据召募资金监管条约商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。 在本期债券项下召募资金使用完毕前，若发现召募资金专项账户存在资金混同 存放的，乙方应当督促甲方进行整改和纠正。 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 资金的使用情况是否相宜相关限定并与召募证明书商定一致，召募资金按商定 使用完毕的除外。   乙方应当按季度查验召募资金专项账户活水、召募资金使用凭证、召募资 金使用的里面决策经由，核查债券召募资金的使用是否相宜法律法例的要求、 召募证明书的商定和召募资金使用照拂轨制的相关限定。   召募资金用于补充流动资金、固定资产投资神情或者股权投资、债权投资 等其他特定神情的，乙方应依期核查的召募资金的使用凭证包括但不限于合同、 发票、转账凭证。   召募资金用于偿还有息债务的，乙方应依期核查的召募资金的使用凭证包 括但不限于借款合同、转账凭证、有息债务还款凭证。   召募资金使用存在变更的，乙方应当核查召募资金变更是否履行了法律法 规要求、召募证明书商定和甲方召募资金使用照拂轨制限定的相关经由，并核 查甲方是否按照法律法例要求履行信息表示义务。   乙方发现债券召募资金使用存在行恶非法的，应督促甲方进行整改，并披 露临时受托照拂事务禀报。 会议法则全文，并应当通过证券交易所指定的信息表示网站和相宜监管机构要 求的其他引子，向债券投资者表示受托照拂事务禀报、本期债券到期不成偿还 的法律标准以过甚他需要向债券投资者表示的紧要事项。 问询、视频访谈或电话疏导等方式），监督甲方对召募证明书约界说务的执行 情况，并作念好回拜记录，按限定出具受托照拂事务禀报。 易日内，乙方应当问询甲方或者增信机构，要求甲方或者增信机构解释证明， 提供相关凭据、文献和尊府，并根据《债券受托照拂东说念主执业步履准则》的要求 向商场公告临时受托照拂事务禀报。发生触发债券持有东说念主会议情形的，乙方应 当召集债券持有东说念主会议。 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募证明书 召集债券持有东说念主会议，并监督相关各方严格执行债券持有东说念主会议决议，监督债 券持有东说念主会议决议的实施。 债能力和投资者权益的紧要事项，乙方应当督促甲方实时、公说念地履行信息披 露义务，督导甲方提高信息表示质地，有用瞻仰债券持有东说念主利益。乙方应当关 注甲方的信息表示情况，采集、保存与本期债券偿付相关的系数信息尊府，根 据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本条约的商定禀报债券持 有东说念主。 督促甲方履行召募证明书和本条约商定投资者权益保护机制与偿债保障措施， 或按照本条约商定的财产保全担保提供方式照章苦求法定机关采选财产保全措 施。   若乙方代表债券持有东说念主采选上述行动的，所产生的用度由甲方承担并按照 本条约第 3.19 条的商定执行。 或者诉官司务。 书商定的时代内取得担保的权利解说或者其他联系文献，并在担保期间妥善保 管。若担保的抵质押财产登记于受托照拂东说念主名下，当发生需要承担担保使命的 情形时，受托照拂东说念主不错按照有用的债券持有东说念主会议决议代表债券持有东说念主以自 己的理论处置抵质押财产，欺诈典质权，所赢利益包摄于全体债券持有东说念主。 偿债资金准备情况与资金到位情况。乙方应按照证监会过甚派出机构要求滚动 摸排兑付风险。 有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。甲方不成按期兑付债券本息 或出现召募证明书商定的其他违约事件影响刊行东说念主按时兑付债券本息的，乙方 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募证明书 不错接管全部或部分债券持有东说念主的托福，以我方理论代表债券持有东说念主拿起、参 加民事诉讼、仲裁或者破产等法律标准，或者代表债券持有东说念主苦求处置抵质押 物。   乙方要求甲方追加担保的，担保物因局势变化发生价值减损或灭失导致无 法隐敝违约债券本息的，乙方不错要求再次追加担保。   若乙方代表债券持有东说念主采选上述行动的，所产生的用度由甲方承担并按照 本条约第 3.19 条的商定执行。 有东说念主的托福参加金融机构债权东说念主委员会会议，瞻仰本期债券持有东说念主权益。 营业机要等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有东说念主权益有重 大影响的事项为我方或他东说念主谋取利益。 包括但不限于本条约、债券持有东说念主会议法则、受托照拂管事底稿、与增信措施 联系的权利解说（如有），守护时代不得少于债权债务关系圮绝后二十年。   （一）债券持有东说念主会议授权受托照拂东说念主履行的其他职责；   （二）召募证明书商定由受托照拂东说念主履行的其他职责。   乙方应当督促甲方履行召募证明书的承诺与投资者权益保护商定。投资者 权益保护商定以召募证明书商定为准。 他第三方代为履行。   乙方在履行本条约项下的职责或义务时，不错遴聘讼师事务所、司帐师事 务所品级三方专科机构提供专科服务。 欢跃、文凭、书面论述、声明或者其他文书或文献而采选的任何行为、不行为 或碰到的任何损失，乙方应得到保护且不打发此承担使命；乙方依赖甲方根据 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募证明书 本条约的限定而通过邮件、传真或其他数据电文系统传输发出的合理指令并据 此采选的任何行为或不行为步履应受保护且不打发此承担使命，对于乙方因此 碰到的损失，甲方应给予赔偿。”   “5.1 受托照拂事务禀报包括年度受托照拂事务禀报和临时受托照拂事务报 告。 务的执行情况，对债券存续期极端一年的，在每年六月三旬日前向商场公告上 一年度的受托照拂事务禀报。   前款限定的受托照拂事务禀报，应当至少包括以下内容：   （一）乙方履行职责情况；   （二）甲方的筹谋与财务现象；   （三）甲方召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况；   （四）表里部增信机制、偿债保障措施的有用性分析，发生紧要变化的， 证明基本情况及处理结果；   （五）甲方偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况；   （六）甲方在召募证明书中商定的其他义务的执行情况（如有）；   （七）债券持有东说念主会议召开的情况；   （八）偿债能力和意愿分析；   （九）与甲方偿债能力和增信措施联系的其他情况及乙方采选的打发措施。 之日起五个交易日内向商场公告临时受托照拂事务禀报：   （一）乙方在履行受托照拂职责时发生利益冲突的；   （二）表里部增信机制、偿债保障措施发生紧要变化的； 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募证明书   （三）发现甲方过甚关联方交易其刊行的公司债券；   （四）出现第 3.7 条第（一）项至第（二十四）项等情形的；   （五）法律、行政法例、监管部门规章与表随性文献、交易所监管法则与 业务指引等要求受托照拂东说念主出具临时受托照拂事务禀报的其他事项；   （六）出现其他可能影响甲方偿债能力或债券持有东说念主权益的事项。   乙方发现甲方提供材料不真确、不准确、不完竣的，或者拒却配合受托管 理管事的，且经提醒后仍拒却补充、纠正，导致乙方无法履行受托照拂职责， 乙方不错表示临时受托照拂事务禀报。   临时受托照拂事务禀报应当证明上述情形的具体情况、可能产生的影响、 乙方已采选或者拟采选的打发措施（如有）等。”   “6.1 乙方行为一家证券公司，在按摄影关法律参与其筹谋范围内的种种业 务行径时，可能存在不同行务之间的利益或职责冲突，进而可能导致与受托管 理东说念主在本条约项下的职责产生潜在的利益冲突。乙方已根据监管要求建立完善 的里面信息遏止和防火墙轨制。乙方不错通过业务遏止、东说念主员遏止等遏止技能， 在受托照拂业务与其他可能产生利益冲突的业务之间建立遏止机制，注重发生 与债券受托照拂东说念主履职相冲突的情形。   乙方保证：1、不会将甲方在本条约项下的守秘条约表示给与本条约无关的 任何其他东说念主；2、不会将甲方在本条约项下的守秘信息用于本条约之外的目的； 包括但不限于：1、乙方或其关联方在证券交易所买卖本期债券和甲方刊行的其 他证券；2、乙方或其关联方为甲方的其他神情担任甲方的财务参谋人；3、乙方 或其关联方为甲方刊行其他证券担任保荐机构和/或承销商；4、乙方或其关联 方在法律、法例和法则允许的范围开展其他的与甲方相关的业务。   乙方其他业务部门或关联方不错在职何时候：1、照章向任何其他客户提供 服务；2、代表自身或任何客户开展与甲方或债券持有东说念主联系的任何交易；或 3、 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募证明书 即便存在或可能产生利益冲突，为与其利益可能与刊行东说念主或与刊行东说念主属湮灭集 团的其他成员的利益相对立的东说念主（“第三方”）的相关事宜行事，并可为自身 利益保留任何相关的报答或利润，但须得志乙方不成行恶使用甲方的守秘信息 来为该第三方行事。   甲方发现与乙方发生利益冲突的，应当实时书面奉告乙方。 或者其对甲方采选的任何步履均不会损伤债券持有东说念主的权益。 失的，债券持有东说念主不错照章提倡赔偿苦求。”   “7.1 在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东说念主会 议，履行变更受托照拂东说念主的标准：   （一）乙方未能接续履行本条约商定的受托照拂东说念主职责；   （二）乙方歇业、驱散、破产或照章被取销；   （三）乙方提倡书面离职；   （四）乙方不再相宜受托照拂东说念主资历的其他情形。   在受托照拂东说念主应当召集而未召集债券持有东说念主会议时，单独或算计持有本期 债券总额百分之十以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议。 持有东说念主会议作出变更债券受托照拂东说念主的决议且甲方与新任受托照拂东说念主签订受托 条约之日或甲乙两边签署本条约圮绝条约之日，新任受托照拂东说念主贯串乙方在法 律、法例和法则及本条约项下的权利和义务，本条约圮绝。新任受托照拂东说念主应 当实时将变更情况向协会禀报。 交手续。 东北证券股份有限公司                 公开刊行短期公司债券召募证明书 之日或两边商定之日起圮绝，但并不罢免乙方在本条约见效期间所应当享有的 权利以及应当承担的使命。”   “8.1 甲方保证以下论述在本条约签订之日均属真确和准确：   （一）甲方是一家按照中国法律正当注册并有用存续的股份有限公司；   （二）甲方签署和履行本条约照旧得到甲方里面必要的授权，何况莫得违 反适用于甲方的任何法律、法例和法则的限定，也莫得违抗甲方的公司礼貌的 限定以及甲方与第三方签订的任何合同或者条约的商定。   （一）乙方是一家按照中国法律正当注册并有用存续的证券公司；   （二）乙方具备担任本期债券受托照拂东说念主的资历，且就乙方所知，并不存 在职何情形导致或者可能导致乙方丧失该资历；   （三）乙方签署和履行本条约照旧得到乙方里面必要的授权，何况莫得违 反适用于乙方的任何法律、法例和法则的限定，也莫得违抗乙方的公司礼貌以 及乙方与第三方签订的任何合同或者条约的限定。”   “9.1 不可抗力事件是指两边在签署本条约时不成料到、不成幸免且不成克 服的自然事件和社会事件。观念发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式 通知其他方，并提供发生该不可抗力事件的解说。观念发生不可抗力事件的一 方还必须尽一切合理的力图邋遢该不可抗力事件所酿成的不利影响。 案，并应当尽一切合理的力图尽量邋遢该不可抗力事件所酿成的损失。如果该 不可抗力事件导致本条约的主见无法已毕，则本条约提前圮绝。”   “11.1 本条约适用于中国法律并依其解释。 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募证明书 之间协商科罚。如果协商科罚不成，应向甲方住所地有统帅权的东说念主民法院告状。 各方有权陆续欺诈本条约项下的其他权利，并应履行本条约项下的其他义务。” 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募证明书   第十一节 本期债券刊行的联系机构及横蛮关系 一、本期债券刊行的联系机构   （一）刊行东说念主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   量度电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   联系承办东说念主员：董曼、刘洋   （二）主承销商：长城证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层   法定代表东说念主：王军   量度电话：0755-33680000   传真：0755-83516244   联系承办东说念主员：黄华天、郭建林、张维、丁锦印   （三）讼师事务所：北京德恒讼师事务所   住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   法定代表东说念主：王丽   量度电话：010-52682833   传真：010-52682999   联系承办东说念主员：杨继红、王华堃   （四）司帐师事务所：中准司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募证明书   法定代表东说念主：田雍   量度电话：010-88356126   传真：010-88354837   联系承办东说念主员：支力、赵幻彤、韩波、邹楠   （五）信用评级机构：联结伴信评估股份有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   法定代表东说念主：王少波   量度电话：010-85679696   传真：010-85679228   联系承办东说念主员：姜羽佳、张珅   （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限使命公 司深圳分公司   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   负责东说念主：汪有为   量度电话：0755-25938000   传真：0755-25988122   （七）债券受托照拂东说念主：长城证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层   法定代表东说念主：王军   量度电话：0755-33680000   传真：0755-83516244   联系承办东说念主员：黄华天、郭建林、丁锦印、张维 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募证明书   （八）本期债券苦求上市的证券交易所：深圳证券交易所   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号   理事长：沙雁   量度电话：0755-88668888   传真：0755-82083104   （九）召募资金专项账户开户银行：   账户称号：东北证券股份有限公司   开户行称号：中国银行长春南湖大路支行营业部   账号：163667142394   大额支付系统行号：104241016000   住所：长春市西安大路 699 号   负责东说念主：王海权 二、刊行东说念主与本次刊行的联系机构、东说念主员的横蛮关系   刊行东说念主与本次刊行联系的中介机构过甚负责东说念主、高档照拂东说念主员及承办东说念主员 之间不存在股权关系或其他利关系。 东北证券股份有限公司             公开刊行短期公司债券召募证明书    第十二节      刊行东说念主、中介机构及相关东说念主员声明   根据中国证券监督照拂委员会、深圳证券交易所对公开刊行短期公司债券 的联系限定，本公司及全体董事、监事、高档照拂东说念主员、本期刊行相关的主要 中介机组成员发表如下声明。 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募证明书                 第十三节         备查文献 一、备查文献内容 二、备查文献查阅地点   投资者可在本期债券刊行期限内到下列地点查阅召募证明书全文及上述备 查文献：   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   量度地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层   量度东说念主：刘馨然   量度电话：010-63210850   传真：010-63210816   邮编：100033   住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募证明书   法定代表东说念主：王军   量度地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层   量度东说念主：黄华天、郭建林、张维、丁锦印   量度电话：0755-33680000   传真：0755-83516244   邮编：518033 三、备查文献查询网站   自召募证明书公告之日起，投资者可至刊行东说念主、主承销商处查阅召募证明 书全文及备查文献，亦可造访深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅募 集证明书全文、刊行公告和网起程演公告（如有）。

日韩av