跳蛋 露出 半导体行业抓续复苏，遥远国产化自主可控进展大势所趋，半导体ETF（512480）回调蓄势

10月30日，半导体ETF(512480)收盘跌1.03%，成交额18.62亿元。成份股涨跌互现，上升方面，寒武纪领涨，澜起科技跟涨；下落方面，中芯国际领跌。

界限方面，甘休10月29日，半导体ETF(512480)最新份额为268.67亿份，最新界限为261.39亿元。

音书面，好意思国筹划投资高达16亿好意思元发展芯片封装时刻。在与中国的竞争加重之际跳蛋 露出，好意思国政府正寻求保抓时刻开首地位。英特尔于北京通告，将扩容英特尔成王人封装测试基地。部分国度及龙头公司对封测行业深爱程度援手，封测行业竞争或将加重。

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星河证券暗意，近一个月半导体指数知道：从涨跌幅水平来看，半导体行业指数跑赢沪深300指数30.05个百分点，跑赢电子指数10.2个百分点。从具体数据来看，半导体行业指数涨跌幅为37.09%，电子行业指数涨跌幅为26.89%，沪深300指数涨跌幅为7.04%。半导体行业板块阅历贯穿调遣，多种迹象标明半导体行业周期上行。对于半导体材料、开采和封测板块，咱们合计刻下具备确立价值。

东海参议暗意，中国半导体产业参议中枢是周期性与成长性双重共振，刻下周期底部压力较大，国产化能源较为有余。半导体产业开首是一个周期行业，具备周期产业的价钱、库存、产能供给、结尾需求等基本要素，价钱与库存是响应短期周期属性的高频要道筹画，结尾需求是开动行业改进发展的要道，而产能供取舍产能诳骗率是供给中遥远筹画。半导体昔时4轮周期划分是7、3、3、4年，本轮周期顶部在202年底，2023-2024行业在底部触动。此外，历程遥远发展，一经成为一个行家化的产业，以好意思欧日韩等发达国度在所有产业链上占据主导地位我国产业发展相对从容，芯片入口依赖程度很高，2023年入口金额高达3510亿好意思元，而出口为1371亿好意思元，2023年国产化程度不及25%。分析我国的半导体产业要道即是分析行家周期性与我国企业遥远成长性这两个要素在不同阶段的主导地位互异，股票商场亦然抵制响应两者力量的知道。

此外，我国半导体企业遥远国产化速率越往后对咱们越故意，短期内受行家周期的冲击在从容缓解；短期可关心AI与周期复苏的板块，遥远关心供应链与汽车等高端芯片的商场机遇。我国半导体产业发展受国际供应链管束，高端7nm芯片、18nmDRAM及128层及以上的NAND等先进时刻芯片发展进度趋缓，而中低端商场受到行家周期的旯旮影响相对更大。但我国时刻卓绝抵制发展，遥远国产化自主可控进展大势所趋。

瞻望后市，在AI需求大增+国产替代双轮开动的布景下，半导体材料开采板块有望参加新一轮上升周期。触动调遣后，半导体材料开采板块或迎来新一轮上车契机，投资者可谈判逢低分批入局，待好意思国大选以及财政策略更为天真后，再进行后续操作。可以抓续关心半导体ETF(512480)的布局契机。半导体ETF(512480)追踪的中证全指半导体家具与开采指数(H30184.CSI)，是当今商场上主流的4只半导体主题指数中，竖立时间最长、总市值最大、身分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)当今是商场上惟逐个只追踪该指数的ETF家具，亦然投资者共享国内半导体行业增长的高效器用。

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