色酷色 东北证券: 东北证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书摘记

东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                声 明   刊行东说念主将实时、公说念地履行信息败露义务。   刊行东说念主偏激全体董事、监事、高档管理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证募 集说明书信息败露的委果、准确、完好意思，不存在裂缝记录、误导性述说或首要 遗漏。   主承销商已对召募说明书偏激摘记进行了核查，阐发不存在裂缝记录、误 导性述说和首要遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法律办事。   刊行东说念主承诺在本期债券刊行技艺，不顺利或者蜿蜒认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、条约订价等方式细则，刊行东说念主不会驾驭 刊行订价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正派利益或向其他相干利 益主体运输利益，不顺利或通过其他利益相干办法参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费，乌有施其他违背公说念竞争、碎裂市集纪律等行动。   刊行东说念主如有董事、监事、高档管理东说念主员、持股比例跳动 5%的股东偏激他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行遣散公告中就相干认购情况进行败露。   中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当清雅阅读本召募说明书全文及相干的信 息败露文献，对信息败露的委果性、准确性和完好意思性进行沉静分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其相干的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包 括债券受托管理条约、债券持有东说念主会议法律解释及债券召募说明书中其他相干刊行 东说念主、债券持有东说念主、债券受托管理东说念主等主体权利义务的相干商定。   刊行东说念主承诺根据法律律例和本召募说明书商定履行义务，接纳投资者监督。 东北证券股份有限公司                             公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                        首要事项指示    请投资者讲理以下首要事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险身分”等 相干章节。 一、刊行东说念主基本财务情况    本期债券刊行上市前，刊行东说念主 2024 年 6 月 30 日合并报表净资产为东说念主民币 的净利润分别为东说念主民币 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 1.32 亿元，最近三 个司帐年度（2021 年、2022 年、2023 年）结束的平均可分派利润为 8.41 亿元， 量度不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东说念主刊行前的财务运筹帷幄妥当相干法律解释。 二、评级情况    根据联合股信评估股份有限公司于 2024 年 12 月 24 日出具的《东北证券股 份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）债券信用 评级评释》，本期债券主体评级为 AAA，债项评级为 A-1，评级预测为沉着。    根据相干监管律例和联合股信相干业务范例，联合股信将在本期债券的存 续期内对公司主体信用品级和本期债券信用品级持续进行追踪评级，追踪评级 包括依期追踪评级和不依期追踪评级。在本期债券存续期内，联合股信评估股 份有限公司将密切讲理东北证券的经营管理景色、外部经营环境及本次债项相 关信息，如发现存首要变化，或出现可能对东北证券或本次债项信用评级产生 较大影响的事项时，联合股信评估股份有限公司将进行必要的观看，实时进行 分析。据实阐发或调节信用评级遣散，出具追踪评级评释，并按监管政策要求 和寄托评级合同商定报送及败露追踪评级评释和遣散。    联合股信评估股份有限公司对本期债券的评级反应了本次短期债券还本付 息能力最强，安全性最高，误期概率很低。    同期，联合股信也讲理到：（1）公司经营易受环境影响。公司主要业务与 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 证券市集高度关联，经济周期变化、国内证券市集波动及相干监管政策变化等 身分可能导致公司将来收入有较大波动性。2024 年上半年，受证券市集波动和 行业举座经纪业务费率下行影响，公司营业收入及净利润同比下降。（2）讲理 行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。2023 年以来，证券公司受处罚频次 更动高，监管部门束缚压实中介机构看门东说念主办事，公司经纪业务、投资银行业 务均存在被处罚的情况，需讲理行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。（3） 债务期限偏短。2021 年－2024 年 6 月末，公司债务界限波动增长，界限较大；    东北证券股份有限公司算作世界性轮廓类上市证券公司，法东说念主治理结构较 完善，里面欺压水平及风险管理水平较高；公司已形成遮蔽中国主要经济发达 地区的营销网罗体系，区域竞争力较强；业务运营多元化程度较好，主要业务 排行均居行业中上游，业务轮廓竞争力较强；财务方面，盈利能力较强，成本 实力很强，成本饱和性很好，杠杆水平处于行业一般水平，债务期限偏短，流 动性运筹帷幄举座推崇很好。2024 年上半年，公司营业收入有所下降，净利润同比 大幅下降。相较于公司现存债务界限，本次债项刊行界限较大，主要财务运筹帷幄 对刊行后一起债务的遮蔽程度较刊行前变化较大。 三、建设保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及 相干风险    本期债券为无担保债券，请投资者真贵投资风险。尽管在本期债券刊行时， 刊行东说念主已根据本质情况安排了偿债保障措施来欺压和保证本期债券按时还本付 息，然而在存续期内，可能由于不可控的市集、法律律例变化等身分导致现在 拟定的偿债保障措施不都备或无法履行，将对本期债券持有东说念主利益产生影响。 四、刊行东说念主经营举止现款流量净额大幅变动及筹资举止现 金流量净额为负 量净额分别为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 20.18 亿元。2022 年刊行 东说念主经营性举止现款流量净额较前年同期减少了 37.02%，主要原因是公司回购业 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 务资金净流入减少。2023 年刊行东说念主经营性举止现款流量净额较前年同期减少了 出增加。2024 年 1-6 月刊行东说念主经营性举止现款流量净额较前年同期减少了 减少。    刊行东说念主经营举止现款流量净额的变动妥当刊行东说念主行业性质，不会对刊行东说念主 主营业务和偿债能力产生实质性影响，对本期债券的刊行不组成实质性阻滞。    评释期内，公司筹资举止产生的现款流量净额分别为-4，816.10 万元、- 额为负，呈净流出状态，主要原因为本期刊行债券收到的现款流入减少、偿还 债务支付的现款增加，刊行债券的界限与偿还债务、兑付短期融资券及收益凭 证等支付其他与筹资举止相干的现款的界限不存在首要各异。评释期公司筹资 举止的现款流入主要为刊行债券收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款 流入共计仅为 6.81 万元，融资方式较为单一，若将来公司未能增加股权融资、 假贷融资等其他融资渠说念，或刊行债券融资界限减少，公司存在筹资举止现款 流量净流出的风险。 五、刊行东说念主首要未决诉讼、仲裁事项的风险    遣散评释期末，刊行东说念主波及 5，000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼 仲裁为日常经营过程而产生，遣散 2024 年 6 月 30 日，公司已对相干诉官司项 阐发了减值准备、公允价值变动（损失）或量度欠债共计为 41，476.11 万元，但 由于案件审理遣散、本质实行效果存在一定的不细则性，若判决遣散对刊行东说念主 不利，可能对公司经营功绩产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响 刊行东说念主的偿债能力。 六、公司金融资产公允价值变动的风险    评释期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 311.57 亿元、312.83 亿元、387.36 亿元和 396.82 亿元，占资产总额比例分别为 38.88%、39.65%、 东北证券股份有限公司             公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 公司确当期损益将濒临较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东说念主的偿债能力。 七、公司主要业务受宏不雅经济及市集波动影响的风险   刊行东说念主历久以来经营稳健、财务结构沉着，各项风险欺压运筹帷幄妥当监管要 求。但若将来公司的外部经营环境发生首要不利变化，公司的经营管理出现异 常波动，公司将可能无法按期足额偿付相干债务的本金或利息。   证券市集景气程度受国表里经济状貌、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、 行业发展景色及投资者激情等诸多身分的影响，存在较强的周期性，从而导致 证券公司经营功绩也出现较大波动。诚然公司通过持续优化业务结构，强化内 部管理，以及束缚培育各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均 与宏不雅经济及证券市集周期性变化、行业监管政策等身分密切相干，公司仍将 濒临因市集周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。   信用风险指公司的交易敌手或公司持有证券的刊行东说念主无法履行合同义务的 情况下给公司酿成损失，或者公司持有第三方当事东说念主刊行的证券，在该方信用 质料发生恶化情况下给公司酿成损失的风险。刊行东说念主濒临信用风险主要来自四 个方面：一是融资融券、商定购回式证券交易、股票质押式回购交易。   等融资类业务客户误期给公司带来损失的风险；二是信用类居品投资的违 约风险，即所投资信用类居品之融资东说念主或刊行东说念主出现误期、断绝支付到期本息， 导致资产损成仇收益变化的风险；三是经纪业务代理买卖证券及进行的期货交 易，若莫得提前要求客户照章缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以 支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有办事代客 户进行结算而酿成损失；四是场外繁衍品交易（如利率互换、股票收益互换、 场外期权、远期交易等）的敌手方误期风险，即交易敌手方到期未能按照合同 商定履行相应支付义务的风险。 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   流动性风险主要指公司中枢业务弗成持续产生收入，或在行业或市集发生 首要事件的情况下，刊行东说念主理有的金融居品头寸弗成以合理的价钱飞速变现而 酿成损失的风险或因资金占用而导致流动性不足形成的风险。刊行东说念主流动性风 险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，由于资产弗成实时变现或变现 成本过高导致损失，从而对自营投资及客户资产酿成损失的风险；二是欠债的 流动性风险，刊行东说念主穷乏现款弗成复旧正常的业务支拨或弗成按时支付债务， 以及由于流动资金不足无法应付客户大界限赎回刊行东说念主管理居品的风险。此外， 投资银行业务大额包销、自营业务投资界限过大、历久资产比例过高等身分， 都会导致公司资金盘活不畅、流动性出现贫困。 八、合规风险   合规风险是指因公司或业务东说念主员的经营管理或执业行动违背法律、律例或 相干监管部门的法律解释、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被遴选监管措 施等，从而酿成公司遭遇财务或声誉损失的风险。   证券业属于国度特准经营行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资 产管理等业务要接纳中国证监会的监管。公司如果违背法律、律例将受到行政 处罚，或被监管机关遴选监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个常识密 集型行业，职工说念德风险相对其他行业来说更了得，若公司职工的诚信、说念德 缺失，而公司未能实时发现并退避，可能会导致公司的声誉和财务景色受到损 害，致使给公司带来赔偿、诉讼或监管机构处罚的风险。   诚然公司制定了较为系统的里面欺压轨制和各项业务管理轨制，建立了较 为完善的合规管理体系，而且针对职工可能的欠妥行动拟定了严格的规章轨制 和办事步骤进行欺压和经管，但仍可能无法都备根绝职工欠妥的个东说念主行动。在 开展各项业务的时候，存在因公司职工的非法举止，引发公司的相干风险。   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货评释，渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案见知书》（证监立案字 （处罚字2024130 号），渤海融幸涉嫌挤仓驾驭焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合 东北证券股份有限公司                            公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 约，渤海融幸、肖佳华涉嫌商定交易驾驭焦煤 2101 合约一案已由中国证监会调 查完毕。中国证监会根据相干法律解释拟决定对渤海融幸（上海）商贸有限公司责 令改正，共计充公罪犯所得 10，197，566.6 元，并处以 10，197，566.6 元的罚金；对 杨会兵给予教授，共计处以 20 万元的罚金；对王烨给予教授，共计处以 10 万 元的罚金；对肖佳华责令改正，并处以 20 万元的罚金。本次《行政处罚预先告 知书》中波及的拟处罚对象系公司控股子公司之下属孙公司及相干东说念主员，不涉 及本公司。遣散本召募说明书签署日，刊行东说念主经营情况正常，本次《行政处罚 预预知知书》拟处罚事项不会对公司及子公司的经营举止、财务景色及偿债能 力酿成首要不利影响，不会酿成公司首要内控劣势。    公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见知书》（证监立案字 刊行股票技俩中，涉嫌保荐、持续督导等业务未用功尽责，所出具的文献存在 裂缝记录、误导性述说或者首要遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司 于 2023 年 5 月 12 日 收 到 中 国 证 监 会 《 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 》 （ 处 罚 字 202323 号）；于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行 政处罚202345 号），东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非 公开刊行股票及持续督导期间未用功尽责案，已由中国证监会审理闭幕，中国 证监会照章对公司作念出行政处罚。公司现在经营情况邃密，资产欠债结构合理， 财务景色沉着，各项业务运行安详，但后续公司仍不扼杀存在声誉和财务景色 受到挫伤的风险。 九、刊行东说念主功绩波动的风险 别为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元及 26.07 亿元（公司 2024 年 1-6 月财 务数据未经审计），2022 年度，公司营业收入较前年同期下滑 32.10%。2022 年度，公司结束利润总额 2.00 亿元，较前年同期下降 90.43%，结束包摄于母公 司系数者净利润为 2.31 亿元，较前年同期下降 85.78%。刊行东说念主 2022 年度营业 收入、包摄于母公司系数者净利润较上年同期下降，公司举座功绩出现下滑的 主要原因系受市集波动影响，公司投资业务、投行业务盈利推崇不足预期，业 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 绩变化妥当行业总体趋势。刊行东说念主流动比率较高，资产流动性较强，上述功绩 运筹帷幄下滑情形对本期债券偿债能力不存在较大影响，刊行东说念主仍然妥当相干法律 律例法律解释的债券刊行条件。公司 2023 年度结束营业收入 64.75 亿元，较上年增 加 27.53%，结束包摄于上市公司股东净利润 6.68 亿元，较上年增加 189.44%。 公司投资业务和投资银行业务收益下降的身分影响，公司当期结束包摄于上市 公司股东净利润 1.32 亿元，较上年同期减少 75.83%。   将来期间，如若宏不雅经济状貌发生首要不利变化、金融市集发生较大波动 等身分导致证券市集景气度下滑、指数大幅波动、市集交易量萎缩，都会对公 司的经营功绩产生首要不利影响，则本公司的经营功绩及盈利情况存鄙人滑的 风险。 十、本期债券得志通用质押式回购条件   刊行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 A-1，本期债券妥当进 行通用质押式回购交易的基本条件。 十一、迫切投资者保护条件   遵循《中华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易管理办法》等法律、 律例的法律解释以及本召募说明书的商定，为赞佩债券持有东说念主享有的法定权利和债 券召募说明书商定的权利，刊行东说念主已制定《债券持有东说念主会议法律解释》，投资者通 过认购、交易或其他正当方式取得本期债券，即视作同意公司制定的《债券持 有东说念主会议法律解释》。债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议法律解释》审议通过的决 议对全体本期债券持有东说念主（包括未出席会议、出席会议但明确抒发不同意见或 弃权以及无表决权的债券持有东说念主）具有同等的效力和经管力。在本期债券存续 期间，债券持有东说念主会议在其权益范围内通过的任何灵验决议的效力优先于包含 债券受托管理东说念主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作出的决议和想法。为 明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托管理东说念主之间的权利、义务及误期办事， 刊行东说念主遴聘了长城证券担任本期债券的债券受托管理东说念主，并签订了《债券受托 管理条约》，投资者认购、交易或者其他正当方式取得本期债券视作同意公司 东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 制定的《债券受托管理条约》。 十二、投资者适当性   根据《证券法》等相干法律解释，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与交易， 普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易行动无效。 十三、上市后的交易流通   本次刊行终端后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交 易的请求。本期债券妥当深圳证券交易所上市条件，将遴选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财 务景色、经营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保 证本期债券上市请求大致取得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致 的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证 券交易所除外的其他交易阵势上市。 十四、合规刊行   刊行东说念主不得顺利或者蜿蜒认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得驾驭刊行订价、 暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正派利益或者向其他相干利益主体 运输利益；不得顺利或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券； 不得有其他违背公说念竞争、碎裂市集纪律等行动；刊行东说念主的主要股东不得组织、 指使刊行东说念主实施前款行动。刊行东说念主承诺不从事《对于进一步范例债券刊行业务 相劳动项的陈述》第三条第二款法律解释的行动。   刊行东说念主如有董事、监事、高档管理东说念主员、持股比例跳动 5%的股东偏激他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行遣散公告中就相干认购情况进行败露。   本期债券的主承销商偏激关联方不错通过自主决策、在妥当法律律例前提 下认购本期债券。 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   投资者参与本期债券投资，应当遵照审慎原则，按照法律律例，制定科学 合理的投资策略和风险管理轨制，灵验退避和欺压风险。投资者不得协助刊行 东说念主从事违背公说念竞争、碎裂市集纪律等行动。投资者不得通过同谋齐集股金等 方式协助刊行东说念主顺利或者蜿蜒认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方发 行的债券提供通说念服务，不得顺利或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资顾 问、磋议服务等体式的用度。资管居品管理东说念主偏激股东、合伙东说念主、本质欺压东说念主、 职工不得顺利或蜿蜒参与上述行动。投资者不从事《对于进一步范例债券刊行 业务相劳动项的陈述》第八条第二款、第三款法律解释的行动。 十五、财务数据   本召募说明书援用的评释期为 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 半年度。公司已于 2024 年 10 月 28 日败露《东北证券股份有限公司 2024 年第 三季度评释》，遣散 2024 年 9 月末，刊行东说念主总资产为 848.59 亿元，净资产为 代理承销证券款诡计）。2024 年 1-9 月，刊行东说念主营业总收入为 45.43 亿元，同 比变动-6.43%；净利润为 5.22 亿元，同比变动-12.81%；包摄于上市公司股东的 净利润为 4.74 亿元，同比变动-17.78%。2024 年 1-9 月，刊行东说念主的主要财务数 据未发生首要不利变化。具体情况见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）。遣散召募说明书签署日，刊行东说念主的财务 运筹帷幄仍然妥当公开刊行公司债券需要得志的法定刊行条件，不存在相干法律法 规潦倒刊行公司债券的情形。 十六、期后事项说明   （一）刊行东说念主收到行政处罚、监管措施事项 有限公司遴选责令改正措施的决定》，指出公司存在质控、内核意见追踪落实 不到位、部分技俩质控底稿验收把关不严、未建立完善对外报送文献核查把关 机制、个别技俩持续督导未用功尽责等问题，中国证监会决定对公司遴选责令 改正的行政监督管理措施。同日，中国证券监督管理委员会发布《对于对梁化 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 军、王铁铭、王爱宾遴选出具警示函措施的决定》，中国证监会决定对公司分 管投行业务的高管梁化军，质控部门负责东说念主王铁铭，内核负责东说念主王爱宾遴选出 具警示函的行政监督管理措施。上述行政监管措施不波及公司投行业务履历及 其他业务，公司投行业务偏激他业务仍全面正常开展中。现在公司正在开展整 改及问责步骤，对于“未建立完善对外报送文献核查把关机制”一项，公司正持 续进一步研究论证遴选时刻技能整改，因时刻开发难度较大，在时刻技能研究 开发完成之前，公司遴选过渡期整改措施。除此之外，其余问题项已一起落实 完成整改。   （二）刊行东说念主波及诉讼、仲裁事项 化农商行”）以公司算作“东北证券长盈 4 号定向资产管理运筹帷幄”管理东说念主，在 该居品设立、召募和存续过程中未履行管理东说念主的法界说务和约界说务，导致敦 化农商行遭遇首要损失为由，向吉林省长春市中级东说念主民法院对公司拿告状讼， 要求公司给以赔偿。2023 年 11 月 17 日，公司收到吉林省长春市中级东说念主民法院 作出的（2021）吉 01 民初 958 号《民事判决书》，判决公司于本《民事判决书》 胜利之日起旬日内赔偿原告吉林敦化农村买卖银行股份有限公司 293，586，032.90 元及利息。 诉，并于 2024 年 4 月 16 日收到吉林省高档东说念主民法院作出的（2024）吉民终 1 号民事裁定书。吉林省高档东说念主民法院经审理以为敦化农商行告状本案组成重叠 告状，公司的上诉请求成立，裁定如下：   一审案件受理费 2，402，550 元，退还吉林敦化农村买卖银行股份有限公司； 东北证券股份有限公司预交的二审案件受理费 2，402，550 元给以退还。 “最高院”）作出的（2024）最高法民申 6499 号应诉陈述书，敦化农商行因与 公司侵权办事纠纷一案，造反吉林省高档东说念主民法院于 2024 年 4 月 16 日作出的 （2024）吉民终 1 号民事裁定，向最高院请求再审，再审请求如下： 东北证券股份有限公司                 公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 省长春市中级东说念主民法院（2021）吉 01 民初 958 号民事判决。   现在，最高院已立案审查。   遣散本召募说明书签署日，公司经营情况邃密，资产欠债结构合理，财务 景色沉着，各项业务运行安详，上述事项量度不会对公司的日常经营及偿债能 力酿成首要不利影响，公司仍妥当本期债券的刊行条件。后续公司将严格按照 监管要求履行信息败露义务。 东北证券股份有限公司                                                                        公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                           目 录 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                         释 义       在本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定预见： 刊行东说念主、本公司、公司、东                指   东北证券股份有限公司 北证券 主承销商、债券受托管理                指   长城证券股份有限公司 东说念主、受托管理东说念主、长城证券 刊行东说念主讼师          指   北京德恒讼师事务所 资信评级机构、评级机构、                指   联合股信评估股份有限公司 联合股信                    刊行东说念主本次面向专科投资者公开刊行的面值余额不跳动 50 亿元（含 本次债券           指                    刊行东说念主本期面向专科投资者公开刊行的总界限不跳动 20 亿元（含 20 本期债券           指                    亿元）的短期公司债券 本期刊行           指   本期债券的刊行                    刊行东说念主根据相干法律、律例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书          指   有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）                    召募说明书》                    刊行东说念主根据相干法律、律例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书摘记        指   有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）                    召募说明书摘记》                    为保护公司债券持有东说念主的正当权益，根据相干法律律例制定的《东北 债券持有东说念主会议法律解释、本规                指   证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券之 则                    债券持有东说念主会议法律解释》                    刊行东说念主与债券受托管理东说念主签署的《东北证券股份有限公司 2024 年面 债券受托管理条约、本条约   指                    向专科投资者公开刊行短期公司债券之债券受托管理条约》 东北有限           指   东北证券有限办事公司 亚泰集团           指   吉林亚泰（集团）股份有限公司，为公司的第一大股东                    吉林省信托有限办事公司，系由“吉林省信托投资有限办事公司”于 吉林信托           指                    回购股份暨吸收合并东北证券有限办事公司前的“锦州经济时刻开发 锦州六陆           指                    区六陆实业股份有限公司”                    中国石油锦州石油化工公司，中国石油自然气集团公司的全资企业，                    锦州六陆的控股股东。公司原名为“中国石化锦州石油化工公司”， 中油锦州           指   1999 年 1 月，中国石化锦州石油化工公司以国有资产无偿划转方式由                    中国石油化工总公司划入中国石油自然气集团公司，并改名为“中国                    石油锦州石油化工公司”                    锦州六陆定向回购中油锦州所持公司一起股份暨以新增股份吸收合并 回购股份暨吸收合并      指                    东北有限的行动 东证融通           指   东证融通投资管理有限公司 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 东证融达          指   东证融达投资有限公司 东证融成          指   东证融成成本管理有限公司 东证融汇          指   东证融汇证券资产管理有限公司 渤海期货          指   渤海期货股份有限公司 渤海融盛          指   渤海融盛成本管理有限公司 渤海融幸          指   渤海融幸（上海）商贸有限公司 东方基金          指   东方基金管理股份有限公司 银华基金          指   银华基金管理股份有限公司 东方汇智          指   东方汇智资产管理有限公司 上海证券自营分公司     指   东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 上海证券研究磋议分公司   指   东北证券股份有限公司上海证券研究磋议分公司 中国证监会         指   中国证券监督管理委员会 吉林证监局         指   中国证券监督管理委员会吉林监管局 深交所           指   深圳证券交易所 股转公司          指   世界中小企业股份转让系统有限办事公司 国务院国资委        指   国务院国有资产监督管理委员会 吉林省国资委        指   吉林省东说念主民政府国有资产监督管理委员会                   中国证券登记结算有限办事公司深圳分公司，或适用法律律例法律解释的 登记机构、债券登记机构   指                   任何其他本期债券的登记机构                   证券公司根据自己业务范围和资产的流动性特质，在净资产的基础上                   对资产等技俩进行风险调节后得出的轮廓性风险欺压运筹帷幄，其主要反 净成本           指                   映净资产中的高流动性部分，标明证券公司可变现以得志支付需要和                   嘱咐风险的资金数                   证券公司将客户交易结算资金交由沉静的第三方（即具备第三方存管                   履历的买卖银行）管理。在第三方存管模式下，存管银行负责客户交                   易结算资金的存管，为客户提供银证转账、资金存取和查询服务；证 第三方存管         指                   券公司负责投资者的证券交易、证券管理以及根据交易所和登记结算                   公司的交易结算数据清理投资者的资金和证券，证券公司不再向客户                   提供交易结算资金存取服务                   为期货公司提供中间先容业务，是由证券公司担任期货公司的先容经                   纪东说念主或期货交易赞成东说念主，为其提供包括吸收客户、代理期货商接纳客 IB 业务         指                   户开户、接纳客户的寄托单并托付期货商实行等期货交易赞成业务的                   服务，期货公司向证券公司支付一定佣金的业务                   证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的经营活 融资融券          指                   动                   证金公司借入证券、筹得资金后，再转借给证券公司，为证券公司开 转融通           指                   展融资融券业务提供资金和证券起原，包括转融券业务和转融资业务 债券质押式报价回购     指   证券公司提供债券算作质物，并以根据范例券折算率诡计出的范例券 东北证券股份有限公司                              公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                   总额为融资额度，向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价、                   客户接纳报价的方式融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获                   得相应收益的债券通用质押式回购                   妥当条件的投资者以约订价钱向指定交易的证券公司卖出特定证券， 商定购回式证券交易     指                   并商定在将来某一日历，按照另一约订价钱购回的交易行动                   是指妥当条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向妥当 股票质押式回购       指   条件的资金融出方融入资金，并商定在将来返还资金、吊销质押的交                   易                   股票价钱指数期货，所以某种股票指数为基础资产的范例化的期货合 股指期货          指   约，买卖两边交易的是一定时期后的股票指数价钱水平，在合约到期                   后，股指期货通过现款结算差价的方式来进行交割                   投资公司利用自己的专科寻找并发现优质投资技俩或企业，以自有或 顺利投资、顺利股权投资   指                   召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务                   齐集交易阵势之外进行非上市股票或股权偏激他金融居品交易的市                   场，现在包括世界中小企业股份转让系统、区域性股份交易市集等， 场外市集          指   其中世界中小企业股份转让系统又称为新三板。场外市集业务主要指                   证券公司为中小微企业提供保举挂牌、定向增资、转板上市、债券融                   资、兼并收购、作念市交易等服务 IPO           指   初次公开刊行，即“InitialPublicOffering”首个英笔墨母的缩写 公司端正          指   东北证券股份有限公司公司端正 公司法           指   中华东说念主民共和国公司法 证券法           指   中华东说念主民共和国证券法 管理办法          指   公司债券刊行与交易管理办法 上市法律解释          指   深圳证券交易所股票上市法律解释 A股            指   东说念主民币普通股股票 最近三年及一期、评释期   指   2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月 交易日           指   本期债券或东北证券其他有价证券上市的证券交易阵势交易日                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港极端 法定节沐日或休息日     指                   行政区、澳门极端行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 元             指   东说念主民币元 专科机构投资者       指   专科投资者中的机构投资者       本召募说明书中部分共计数与各加总温顺利相加之和在余数上可能略有差 异，这些各异是由于四舍五入酿成的。 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                 第一节      刊行概况 一、本次刊行的基本情况    （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资相劳动宜及授权事项作出 决议，决议灵验期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。2024 年 8 月 29 日，公司 召开总裁办公会，通过公开刊行短期公司债券的决议。    公司于 2024 年 11 月 29 日取得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2024〕 券的注册。      （二）本期债券的主要条件 期公司债券（第一期）。 的托管账户托管记录。本期债券刊行终端后，债券持有东说念主可按摄影干主管机构 的法律解释进行债券的转让、质押等操作。 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 据网下询价簿记遣散，由公司与簿记管理东说念主按摄影干法律解释，在利率询价区间内 协商一致细则。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。 记建档情况进行配售的刊行方式。 圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、律例潦倒购买者除 外）。 得上一计息期间的债券利息。 或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计利息）。 息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。 登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资 者支付的本息金额为投资者遣散兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末 一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 东北证券股份有限公司                 公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   本息支付将按照债券登记机构的相干法律解释统计债券持有东说念主名单，本息支付 方式偏激他具体安排按照债券登记机构的相干法律解释办理。 的《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第 一期）信用评级评释》（联合〔2024〕11742 号），公司的主体信用品级为 AAA，本期公司债券信用品级为 A-1，评级预测为沉着。联合股信将在本期债 项信用评级灵验期内持续进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期 追踪评级。 偿还短期公司债券或短期融资券。 《债券受托管理条约》《公司债券受托管理东说念主执业行动准则》等相干法律解释，指 定专项账户，用于本期债券召募资金的接纳、存储、划转。   账户称呼：东北证券股份有限公司   开户银行：中国银行长春南湖大路支行营业部   银行账户：163667142394 具体折算率等事宜按证券登记机构的相干法律解释实行。 本期债券上市交易的请求。本期债券妥当深圳证券交易上市条件，将遴选匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上 市前，公司财务景色、经营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化， 公司无法保证本期债券上市请求大致取得深圳证券交易所同意，若届时本期债 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 券无法上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等 情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不 能在除深圳证券交易所除外的其他交易阵势上市。 应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2025 年 1 月 8 日   刊行首日：2025 年 1 月 10 日   量度刊行期限：2025 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 13 日，共 2 个交易日   网下刊行期限：2025 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 13 日，共 2 个交易日   本期债券刊行终端后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上 市交易的请求，办理相干上市手续，具体上市期间将另行败露。 二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运转购买东说念主和二级市集的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接纳本召募说明书对本期债券项下权利义务的系数法律解释并受其经管；   （二）本期债券的刊行东说念主依相干法律、律例的法律解释发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息败露时，投资者同意并接纳该等 变更；   （三）本期债券刊行终端后，刊行东说念主将请求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理相干手续，投资者同意并接纳这种安排。 东北证券股份有限公司                                  公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                  第二节 召募资金运用 一、召募资金运用运筹帷幄    （一）本期债券的召募资金界限 实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资相劳动宜及授权事项作出 决议，决议灵验期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。2024 年 8 月 29 日，公司 召开总裁办公会，通过公开刊行短期公司债券的决议。    经中国证监会“证监许可〔2024〕1732 号”批复，公司将在中国境内面向 专科投资者公开刊行不跳动 50 亿元（含 50 亿元）的短期公司债券。    （二）本期债券召募资金使用运筹帷幄    本期债券刊行总额为不跳动 20 亿元（含 20 亿元），召募资金扣除刊行费 用后，拟一升引于偿还短期公司债券或短期融资券。根据本期债券刊行期间和 本质刊行界限、召募资金到账期间、公司债务结构调节运筹帷幄偏激他资金使用需 求等情况，刊行东说念主将来可能调节用于偿还短期公司债券或短期融资券的具体金 额或明细。刊行东说念主调节偿还短期公司债券或短期融资券具体明细，不属于召募 资金用途变更，无需债券持有东说念主会议审议。    本次公开短债召募资金扣除刊行用度后，拟一升引于偿还短期公司债券或 短期融资券，置换前期偿还到期短期公司债券的自有资金，具体如下：                                                           单元：亿元                                                          拟使用召募 债券简称      债务东说念主      到期日               起息日         债券余额                                                           资金金额   D1      限公司  共计          -        -                 -        20.00    20.00    （三）召募资金的现款管理   在不影响召募资金使用运筹帷幄正常进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管理，投资于安全性高、 流动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回 购等。   （四）召募资金使用运筹帷幄调节的授权、决策和风险欺压措施   经刊行东说念主董事会或者根据公司端正、管理轨制授权的其他决策机构同意， 本期公司债券召募资金使用运筹帷幄调节的请求、分级审批权限、决策步骤、风险 欺压措施如下：   债券存续期间，如召募资金需要变更用途，则需根据《公司法》《公司章 程》《公司债券刊行与交易管理办法》等相干法律律例法律解释，完成必要的公司 里面审批、授权步骤，安排信息败露，并召开债券持有东说念主会议对变更事项进行 审议，经审议通过，方可变更资金用途，但变更后的召募资金用途仅限于偿还 有息债务和补充流动资金，不得用于历久投资需求。   刊行东说念主调节偿还有息欠债的具体明细需经公司财务负责东说念主审批通过，并在 调节后 2 个交易日内进行信息败露。   （五）本期债券召募资金专项账户管理安排   公司拟开设一般账户算作本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募 资金的接纳、存储、划转与本息偿付，并将严格按照召募说明败露的资金投向， 确保专款专用。本期债券的资金监管安排包括召募资金管理轨制的设立、债券 受托管理东说念主根据《债券受托管理条约》等的商定对召募资金的监管进行持续的 监督等措施。刊行东说念主与债券受托管理东说念主、召募资金监管银行签订本期债券召募 资金监管条约，法律解释债券受托管理东说念主和资金监管银行共同监督召募资金的使用、 划转等情况。   为了加强范例刊行东说念主刊行债券召募资金的管理，提高其使用效率和效益， 根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与 交易管理办法》等相干法律律例的法律解释，公司制定了召募资金管理轨制。公司 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 将按照刊行请求文献中承诺的召募资金用途运筹帷幄使用召募资金。   根据《债券受托管理条约》，受托管理东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金 的接纳、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管理东说念主 应当每季度一次检讨刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。   （六）召募资金运用对刊行东说念主财务景色的影响   以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述 召募资金运用运筹帷幄给以实行后，本公司合并财务报表的资产欠债率不变。   从融资方式来看，公司有股权融资和债务融资两种方式；从融资期限来看， 公司短期融资渠说念包括银行间市集的资金拆借、银行间和交易所市集买入债券 回购、证金公司的转融资、刊行证券公司短期融资券和证券公司短期公司债券 等；中历久融资渠说念包括增资扩股、刊行公司债券、证券公司次级债券等。本 次刊行公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟一升引于偿还短期公司债券或短 期融资券，本期债券刊行完成且根据上述召募资金运用运筹帷幄给以实行后，公司 合并财务报表的资产欠债率不变。   本次面向专科投资者公开刊行短期公司债券，将灵验地拓宽公司融资渠说念， 缩小公司的财务成本，得志公司对营运资金的需求，促进公司健康发展。 二、上次公司债券召募资金使用情况   上次公司债券召募资金与召募说明书败露的用途一致，具体使用情况如下： 专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 D1”。 债券代码为“117600”，刊行界限为 20.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有 息债务，遣散本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“24 东北 D1”。 债券代码为“117601”，刊行界限为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有 息债务，遣散本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券 召募说明书商定使用召募资金。 业投资者非公开刊行短期公司债券（第二期），债券简称为“24 东北 D2”。 债券代码为“117602”，刊行界限为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还有息负 债和补充流动资金，遣散本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严 格按照债券召募说明书商定使用召募资金。 三、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金， 无用于弥补赔本和非坐褥性支拨，无用于房地产开发业务，无用于购置地皮， 并将建立切实灵验的召募资金监督机制和隔断措施。另外，本期债券不波及新 增地方政府债务；召募资金用途无用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性 收入的公益性技俩。刊行东说念主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行相 关步骤并实时败露相干信息。 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记               第三节        刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况   公司称呼：东北证券股份有限公司   股票代码：000686   法定代表东说念主：李福春   注册成本：东说念主民币 2，340，452，915 元   实缴成本：东说念主民币 2，340，452，915 元   设立日历：1992 年 7 月 17 日   归并社会信用代码：91220000664275090B   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   邮政编码：130119   连络电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   信息败露事务负责东说念主：董事会秘书：董曼   信息败露事务负责东说念主连络方式：   连络电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年矫正），公司所属行 业为金融行业的成本市集服务业   经营范围：证券经纪；证券投资磋议；与证券交易、证券投资举止相干的 财务照管人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销 东北证券股份有限公司                 公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 金融居品业务。（照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展经营举止） 二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革信息   东北证券股份有限公司是经中国证监会核准由锦州经济时刻开发区六陆实 业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限办事公 司而设立。   东北有限的前身为吉林省证券有限办事公司（以下简称“吉林证券”）。 经中国东说念主民银行《对于同意成立吉林省证券公司的批复》（银复1988237 号） 批准，1988 年 8 月 24 日吉林省证券公司稳重成立，注册地址吉林省长春市。 问题的批复》（银复1997396 号）批准，吉林省证券公司增资改制并改名为 “吉林省证券有限办事公司”，注册成本增加至 1.2 亿元。 投资公司证券部合并重组事宜的批复》（证监机构字1999102 号）批准，吉林 省证券有限办事公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资 扩股组建新的证券公司。 名及增资扩股的批复》（证监机构字2000132 号）批准，吉林证券改名为“东 北证券有限办事公司”，吸收新股东入股，注册成本增至 1，010，222，500 元。 司的客户业务及所属证券营业部；2004 年 4 月 22 日，经中国证监会批准，东 北有限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设 23 家证 券营业部和 1 家证券服务部。 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记    经中国证监会《对于核准锦州经济时刻开发区六陆实业股份有限公司定向 回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限办事公司的陈述》（证监公 司字2007117 号）核准，锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日完成吸收合 并，并实施股权分置转换决议，锦州经济时刻开发区六陆实业股份有限公司更 名为东北证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司经营范围 变更为证券业务。2007 年 8 月 27 日，公司在深圳证券交易所复牌，股票代码 不变，股票简称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变 更登记手续，注册成本变更为 581，193，135 元。 注册成本变更为 581，193，135 元。 股派 3 元现款）；2009 年 8 月 13 日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册 成本变更为 639，312，448 元。 刊行了 339，270，568 股东说念主民币普通股（A 股）。2012 年 9 月 3 日，新增股份在 深圳证券交易所上市。2012 年 10 月 11 日，公司办理完毕工商变更登记手续， 注册成本变更为 978，583，016 元。 增股本，每 10 股转增 10 股，公司股份总和增加至 1，957，166，032 股。2014 年 5 月 15 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册成本变更为 1，957，166，032 元。 东北证券股份有限公司                                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 民币普通股（A 股），新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。     （二）首要资产重组     评释期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的首要 资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构     （一）刊行东说念主的股权结构    公司股权较为散布，无控股股东、本质欺压东说念主。遣散 2024 年 6 月 30 日， 持有刊行东说念主 5%以上股份的股东有亚泰集团、吉林信托，公司股权结构图如下：         吉林省财政厅              长春市国资委           吉林信托                亚泰集团         其他股东                          东北证券股份有限公司     （二）刊行东说念主控股股东和本质欺压东说念主    评释期内，刊行东说念主无控股股东及本质欺压东说念主，主要 股东情况参见本节 “（三）本公司主要股东情况”。     （三）本公司主要股东情况    股东称呼：吉林亚泰（集团）股份有限公司 东北证券股份有限公司                                          公开刊行短期公司债券召募说明书摘记       住所：长春市吉林大路 1801 号       法定代表东说念主：宋尚龙       注册成本：324，891.36 万元       成立日历：1993 年 11 月 9 日       公司类型：其他股份有限公司（上市）       上市交易所：上海证券交易所       股票简称：亚泰集团       股票代码：600881       归并社会信用代码：91220000123961012F       经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品坐褥及经营（以上各 项由取得经营履历的集团公司下属企业经营）、国度允许的收支口经营业务。 （照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展经营举止。）       亚泰集团最近一年的主要财务数据如下：                                                                                单元：万元                 技俩                    总资产          净资产          营业收入           净利润 注 1：2023 年度财务数据还是中准司帐师事务所（特殊普通合伙）审计。       遣散 2024 年 6 月 30 日，亚泰集团前十大股东的持股情况如下：                                                                          单元：万股、%  序号                          股东称呼                               持股数目           持股比例 东北证券股份有限公司                          公开刊行短期公司债券召募说明书摘记  序号                   股东称呼               持股数目             持股比例                     共计                    1，452，628，757     44.71       遣散召募说明书签署日，亚泰集团持有公司 72，116.87 万股股份，其中已办 理质押 35，519.00 万股，占亚泰集团所持公司股份比例 49.25%，占公司总股本       股东称呼：吉林省信托有限办事公司       住所：长春市东说念主民大街 9889 号       法定代表东说念主：邢中成       注册成本：31.50 亿元       成立日历：2002 年 3 月 19 日       公司类型：有限办事公司       归并社会信用代码：91220000123916641Y       经营范围：（本外币）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托； 其他财产或财产权信托；算作投资基金或者基金管理公司的发起东说念主从事投资基 金业务；经营企业资产的重组、购并及技俩融资、公经愉快、财务照管人等业务； 受托经营国务院相干部门批准的证券承销业务；办理居间、磋议、资信观看等 业务；代复旧及复旧箱业务；以存放同行、拆放同行、贷款、租出、投资方式 运用固有财产；以固有财产为他东说念主提供担保；从事同行拆借；法律律例法律解释或 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（照章须经批准的技俩，经相干 部门批准后方可开展经营举止）       吉林信托2023年度/年末的主要财务数据如下：                                                           单元：万元 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行短期公司债券召募说明书摘记           技俩                     总资产               净资产           营业收入             净利润 注：2023 年度财务数据还是中喜司帐师事务所（普通合伙）审计。        遣散2024年6月30日，吉林信托股权结构如下：                                                                               单元：万元、%  序号                              股东称呼                               持股数目          持股比例                              共计                                      315，000.00     100.00        遣散本召募说明书签署日，公司第二大股东吉林信托持有公司 27，607.36 万 股 股 票 ， 其 中 已 办 理 质 押 13，800.00 万 股 ， 占 吉 林 信 托 所 持 公 司 股 份 比 例 四、刊行东说念主权益投资情况        （一）主要子公司以偏激他有迫切影响的参股公司情况        遣散 2024 年 6 月 30 日，公司的主要控股子公司具体情况：                                   注册成本         持股比        法定代 序号       公司称呼         成速即间                                               注册地址                                   （万元）          例          表东说念主         东证融通投资管                                                   北京市西城区锦什坊街28号          理有限公司                                                         楼7层                           日         东证融达投资有       2013 年 9                                    上海市浦东新区航头镇沪南           限公司          月 11 日                                       公路5469弄129号         东证融汇证券资                                                   中国（上海）摆脱贸易锻练         产管理有限公司                                                    区新金桥路255号540室                           日                                                                   中国（上海）摆脱贸易锻练         渤海期货股份有       1996 年 1           限公司          月 12 日         东方基金管理股       2004 年 6                                    北京市西城区锦什坊街28号          份有限公司         月 11 日                                             1-4层 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   （1）东证融通投资管理有限公司   住所：北京市西城区锦什坊街 28 号楼 7 层   法定代表东说念主：刘永   注册成本：60，000.00 万元   成立日历：2010 年 11 月 26 日   公司类型：有限办事公司（法东说念主独资）   归并社会信用代码：9111010256579440XR   经营范围：投资管理；技俩投资；财务磋议（不得开展审计、验资、查账、 评估、司帐磋议、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计评释、 验资评释、查账评释、评估评释等笔墨材料）。（1、未经相干部门批准，不得 以公开方式召募资金；2、不得公开开展证券类居品和金融繁衍品交易举止；3、 不得披发贷款；4、不得对所投资企业除外的其他企业提供担保；5、不得向投 资者承诺投成本金不受损失或者承诺最低收益；企业照章自主取舍经营技俩， 开展经营举止；照章须经批准的技俩，经相干部门批准后依批准的内容开展经 营举止；不得从事本市产业政策潦倒和限定类技俩的经营举止。）   （2）东证融达投资有限公司   住所：浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号   法定代表东说念主：刘浩   注册成本：300，000.00 万元   成立日历：2013 年 9 月 11 日   公司类型：有限办事公司   归并社会信用代码：91310115078128151J   经营范围：投资管理。【照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开 展经营举止】 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募说明书摘记    （3）东证融汇证券资产管理有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易锻练区新金桥路 255 号 540 室    法定代表东说念主：李福春    注册成本：70，000.00 万元    成立日历：2015 年 12 月 24 日    公司类型：有限办事公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    归并社会信用代码：91310000MA1FL15YX3    经营范围：证券资产管理业务。【照章须经批准的技俩，经相干部门批准 后方可开展经营举止】    （4）渤海期货股份有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易锻练区新金桥路 28 号 1201、1202、1203、    法定代表东说念主：濮岩    注册成本：50，000.00 万元    成立日历：1996 年 1 月 12 日    公司类型：股份有限公司（非上市）    归并社会信用代码：91310000MA1FL1T12Q    经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，资产管理，期货投资磋议。 【照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展经营举止】    （5）东方基金管理股份有限公司    住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层    法定代表东说念主：崔伟    注册成本：33，333.00 万元 东北证券股份有限公司                                               公开刊行短期公司债券召募说明书摘记      成立日历：2004 年 6 月 11 日      公司类型：股份有限公司（非上市）      归并社会信用代码：911100007635106822      经营范围：基金召募；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务； 中国证监会许可的其他业务。（市集主体照章自主取舍经营技俩，开展经营活 动；照章须经批准的技俩，经相干部门批准后依批准的内容开展经营举止；不 得从事国度和本市产业政策潦倒和限定类技俩的经营举止。）      刊行东说念主主要子公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                                 单元：万元      公司称呼      总资产           总欠债                系数者权益             营业收入          净利润 东证融通投资管  理有限公司 东证融达投资有   限公司 东证融汇证券资 产管理有限公司 渤海期货股份有   限公司 东方基金管理股  份有限公司 注：东证融通、东证融汇 2023 年度财务数据还是中准司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海期货 司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，东证融达 2023 年度财务数据未经审计。      （二）刊行东说念主主要合营、联营企业情况                                                         法定代                             注册成本           表决权          表东说念主/执 序号      公司称呼     成速即间                                                   注册地址                             （万元）           比例           行事务                                                         合伙东说念主       银华基金管理股    2001 年 5                                         深圳市福田区深南大路6008        份有限公司      月 28 日                                            号特区报业大厦19层      （1）银华基金管理股份有限公司      住所：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层 东北证券股份有限公司                                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   法定代表东说念主：王珠林   注册成本：22，220.00 万元   成立日历：2001 年 5 月 28 日   公司类型：非上市股份有限公司   归并社会信用代码：914403007109283569   经营范围：许可经营技俩是：基金召募、基金销售、资产管理、中国证监 会许可的其他业务。   刊行东说念主主要合营、联营公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                   单元：万元   公司称呼       总资产          总欠债          系数者权益         营业收入         净利润 银华基金管理股  份有限公司 注：银华基金 2023 年度财务数据还是信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）审计。 五、刊行东说念主的治理结构及沉静性   （一）刊行东说念主的治理结构及组织机构建设和运行情况   公司按照《公司法》《证券法》《证券公司里面欺压指引》《证券公司治 理准则》及公司《端正》的法律解释，构建了范例、科学、灵验的法东说念主治理结构和 组织构架。   遣散本召募说明书签署日，公司组织结构图如下： 东北证券股份有限公司           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准 则》《证券公司治理准则》等法律律例和范例性文献的要求，公司形成了股东 大会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡、相互配合的老到灵验的 公司治理结构和运作机制，制定了《公司端正》、“三会”议事法律解释及《经理 层办事法律解释》等配套规章轨制，建立了完备的合规管理、风险管理和里面欺压 体系。公司治理结构专科、范例、透明，公司治理的本质景色与中国证监会发 布的相干上市公司治理的范例性文献不存在各异。   （1）股东大会运作情况   刊行东说念主依据相干法律律例和《公司端正》发布陈述并按期召开股东大会。 会议文献完好意思，会议记录中期间、地点、出席东说念主数等要件都备，会议文献均归 东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 档保存，会议记录正常签署。刊行东说念主在首要投资、融资、经营决策、关联交易 等事项的决策过程中，履行了《公司端正》和相干议事法律解释法律解释的步骤，其中， 波及关联董事、关联股东或其他利益相干者应当逃匿的，该等东说念主员均逃匿表决。 公司严格按摄影干法律解释组织召开股东大会，确保系数股东充分期骗股东权利， 灵验保障中小股东正当权益，股东大会决议的本质实行情况邃密。   （2）董事会运作情况及董事会有意委员会情况   公司董事会现在共有 13 名成员，董事大致依据《董事会议事法律解释》等轨制 清雅出席董事会，积极参加相干培训，学习相干法律常识，至意、用功、尽责 地履行职责。刊行东说念主严格按照《公司法》《公司端正》法律解释的董事选聘步骤选 举董事，董事东说念主数和东说念主员组成妥当《公司法》《上市公司沉静董事管理办法》 的要求。公司董事会下设策略与 ESG 管理委员会、提名与薪酬委员会、风险控 制委员会和审计委员会四个有意委员会，并制订了各有意委员会的办事法律解释， 刊行东说念主有意委员会正常阐扬作用。   （3）监事会运作情况   公司监事会现在共有 9 名成员，监事的选聘步骤妥当《公司法》《公司章 程》的法律解释，刊行东说念主监事大致依据《公司端正》《监事会议事法律解释》等轨制对 刊行东说念主财务及董事、高档管理东说念主员履行职务的行动进行监督，正常阐扬作用， 赞佩刊行东说念主和股东的利益。   （二）里面管理轨制   公司依据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司合 规管理实施指引》《证券公司里面欺压指引》等相干法律解释，轮廓议论里面环境、 风险评估、欺压举止、信息与雷同、里面监督等身分，诱惑公司本质情况，进 行了内控范例实施设立，束缚完善各项里面欺压轨制和操作经过，建立遮蔽董 事会、监事会、经理层与全体职工各层级，贯彻决策、实行与监督各技艺，覆 盖公司及所属单元各项业务和管理事项的里面欺压体系。   （1）司帐核算、财务管理轨制 东北证券股份有限公司            公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   公司根据《司帐法》《企业司帐准则》等相干法律律例制定完善了《财务 管理轨制》，形成了较为完好意思的财务管理和司帐欺压系统，并得到邃密实行， 确保了公司财务司帐管理妥当公司里面欺压的要求。   公司实行全面预算管理轨制，对业务部门审定业务界限；对迫切分支机构 财务东说念主员实行寄托轨制；对各部门日常用度、成人性支拨建立预约申报机制， 严格实行资金调拨、资金运用的授权审批轨制，加强资金筹集的界限、结构、 方式的运筹帷幄管理；制订合理的资金流动性补足机制，实时启动资金流动性济急 经过。   （2）风险欺压轨制   公司按照内控、合规管理的要求，建立了完好意思的风控合规管理轨制，包括： 《全面风险管理轨制》《授权管理轨制》《净成本等风险欺压运筹帷幄监控办事细 则》《市集风险管理办法》《首要事项里面评释及济急处置管理办法》《信息 隔断墙管理办法》等。   根据中国证监会《证券公司风险欺压运筹帷幄管理办法》及公司相干轨制，公 司还明确了相干风险欺压运筹帷幄的动态监控和补足机制、明锐性分析机制和压力 测试机制等。   （3）首要事项决策轨制   公司根据《公司端正》《公司治理准则》及相干法律律例制定了一系列关 于首要事项决策的管理轨制，明确了股东大会是公司的最高权力机构，董事会 是公司的常设决策机构，向股东大会负责并评释办事，监事会为公司经营举止 的监督机构，公司经营管理层则负责公司日常经营办事。   （4）资金运营内控轨制、资金管理运营模式、短期资金调节济急预案   为加强资金运营的里面管理，公司制定了《自有资金管理办法》、《流动 性风险济急处置办事决议》和《流动性风险欺压运筹帷幄济急处置决议》。   公司资金管理运营模式为公司以年头资产配置委员会细则各业务资金界限 为基础，将公司运营资金分为紧闭资金和非紧闭资金进行管理。   根据《流动性风险济急处置办事决议》，流动性风险事件发生后，公司采 取以下主要具体措施，筹集资金，化解流动性风险：1、同行借债。（1）银行 间市集拆借；（2）银行借债；（3）转融通借入资金、两融收益权转让融入资 东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 金。2、压缩业务界限。在特殊情况下，压缩自营、固定收益、信用交易、金融 更动、母公司自有资金参与资管运筹帷幄等业务界限，缩小公司流动性风险。3、处 置资产，收回资金。通过处置金融资产或其他可飞速变现资产收回资金，嘱咐 流动性风险。   公司依照上述已制定的里面管理轨制，设立了较完好意思的风险欺压、合规管 理的组织架构以保证里面管理轨制的灵验实施。公司成立的里面欺压自我评价 办事小组，全面梳理、评估公司里面欺压近况，涵盖了公司的里面环境、风险 评估、欺压举止、信息与雷同和里面监督五项内容，研究分析里面欺压劣势， 束缚优化完善公司里面管理体系，提高公司经营管理水蔼然风险退避能力，保 证公司里面管理体系历久灵验运行。      （三）刊行东说念主的沉静性   公司与第一大股东在业务、东说念主员、资产、机构及财务等方面都备分开，董 事会、监事会及各职能部门均能沉静运作，具有沉静完好意思的业务及自主经营能 力。具体情况如下：   公司具有开展证券业务所必备的沉静完好意思的资产，包括房产、开荒、席位、 商标等，公司对资产领有沉静的系数权和使用权，照章沉静经营管理公司资产， 不存在资产、资金被第一大股东占用而挫伤公司利益的情形。   公司按照《公司法》和《公司端正》的法律解释选聘公司董事、监事及高档管 理东说念主员，不存在股东杰出股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高档 管理东说念主员的情形，也不存在公司高档管理东说念主员在股东单元任职和领取薪酬的情 形。   公司建立了沉静的东说念主事劳资轨制，领有完好意思的作事、东说念主事及工资管理体系， 不存在受股东干涉的情形。 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   公司股东大会、董事会、监事会、经理层及里面经营管理部门沉静运作。 公司有沉静的办公阵势和办公系统，领有沉静、完好意思的证券业务经营管理体系， 自强派系地开展业务。公司现存办公机构与阵势具有沉静性，与股东单元都备 分开，不存在羼杂经营、合署办公的情形。   公司制定了沉静的财务管理轨制，沉静作出财务决策，建立了沉静的财务 司帐核算体系，设立了沉静的财务部门，负责管理公司及各分支机构财务办事。   公司领有沉静的银行账户，办理了沉静的税务登记。公司与股东单元不存 在共用银行账户和羼杂征税的情况。公司财务具有沉静性。   公司莫得为第一大股东等股东单元偏激关联方提供担保。   公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的经营范围依 法自强派系地开展证券业务，具有沉静完好意思的业务体系和自主经营能力，业务 经营不受股东单元的欺压与影响，能沉静面向市集参与竞争，能沉静承担风险 及办事。 六、现任董事、监事及高档管理东说念主员的基本情况   公司现存董事 13 名、监事 9 名、高档管理东说念主员 10 名。   （一）董事、监事、高档管理东说念主员的基本情况   遣散本召募说明书签署日，公司现任董事、监事及高档管理东说念主员情况如下 所示：       姓名     性别     职务      任期起初日历       任期断绝日历       李福春    男     董事长       2023/5/15   2026/5/14       何俊岩    男    副董事长、总裁    2023/5/15   2026/5/14       宋尚龙    男      董事       2023/5/15   2026/5/14       刘树森    男      董事       2023/5/15   2026/5/14       孙晓峰    男     副董事长      2023/5/15   2026/5/14 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记     姓名       性别      职务      任期起初日历       任期断绝日历     于来富      男       董事       2023/5/15   2026/5/14     邢中成      男       董事        2024/5/9   2026/5/14     刘继新      男       董事       2023/5/15   2026/5/14     史际春      男      沉静董事      2023/5/15   2026/5/14     李东方      男      沉静董事      2023/5/15   2026/5/14     崔 军      男      沉静董事      2023/5/15   2026/5/14     任 冲      男      沉静董事      2023/5/15   2026/5/14     卢相君      男      沉静董事      2023/5/15   2026/5/14     杨树财      男      监事长       2023/5/15   2026/5/14     李 斌      男      副监事长      2023/5/15   2026/5/14     王劲松      男       监事       2023/5/15   2026/5/14     秦 音      女       监事       2023/5/15   2026/5/14     张 羽      女       监事       2024/11/1   2026/5/14     崔学斌      男       监事       2023/5/15   2026/5/14     陶 丽      女      职工监事      2023/5/15   2026/5/14     苏 健      男      职工监事      2023/5/15   2026/5/14     周 博      男      职工监事      2023/5/15   2026/5/14     郭来生      男      副总裁       2023/5/15   2026/5/14     董 晨      男      副总裁       2023/5/15   2026/5/14     王天文      男    副总裁、财务总监    2023/5/15   2026/5/14     王爱宾      男      合规总监      2023/5/15   2026/5/14     李雪飞      男      副总裁       2023/5/15   2026/5/14     王晓丹      男      副总裁       2023/5/15   2026/5/14     薛金艳      女     首席风险官      2023/5/15   2026/5/14     孔亚洲      男     首席信息官      2023/5/15   2026/5/14     董 曼      女     董事会秘书      2023/5/15   2026/5/14   上述建设妥当《公司法》等相干法律律例及公司端正要求。   遣散本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事、高档管理东说念主员专科背 景、主要办事经历以及现在在公司的主要职责情况如下： 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   （1）李福春先生，1964 年 4 月出身，中共党员，硕士研究生，高档工程 师，中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会策略发 展委员会委员，上海证券交易所第五届理事会政策磋议委员会委员，吉林省证 券业协会会长、证券经营机构分会会长，吉林省成本市集发展促进会会长。曾 任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改 革委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和转换委员会主任；吉林省政府 党组成员、秘书长。现任公司党委委员、董事长，东证融汇证券资产管理有限 公司董事长，银华基金管理股份有限公司董事。   （2）何俊岩先生，1968 年 4 月出身，中共党员，硕士，高档司帐师，中 国注册司帐师，中国注册资产评估师，吉林省东说念主民政府决策磋议委员会第五届 委员，吉林省第十四届东说念主大代表，长春市第十六届东说念主大代表，吉林省五一作事 奖章取得者，吉林省零碎作事法式。曾任东北证券有限办事公司运筹帷幄财务部总 经理、客户资产管理总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监； 东北证券有限办事公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、 常务副总裁。现任公司党委委员、副董事长、总裁，东证融达投资有限公司董 事长，东方基金管理股份有限公司董事。   （3）宋尚龙先生，1953 年 11 月出身，中共党员，大学本科，研究员。吉 林省第九次党代会代表，长春市二说念区第九届、第十届东说念主大代表，长春市第十 届、第十一届、第十二届东说念主大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届东说念主大 代表，第十一届世界东说念主民代表大会代表。先后被评为长春市创业前锋、长春市 有了得孝敬企业家、振兴长春老工业基地元勋、感动长春作事法式、吉林省杰 出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省零碎作事法式、吉林省有了得孝敬中 后生专科时刻东说念主才、吉林省了得更动创业东说念主才、吉林省（资深）高档内行、全 国优秀企业家、世界五一作事奖章取得者、享受国务院政府特殊津贴内行、全 国作事法式。2008 年 9 月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾 任长春市二说念区城建局副局长；长春龙达建筑实业公司总经理；吉林亚泰（集 团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事 长，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事，公司董事。 东北证券股份有限公司              公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   （4）刘树森先生，1962 年 9 月出身，中共党员，博士研究生，正高档会 计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届东说念主大代表。 先后被评为长春市五一作事奖章取得者、长春市作事法式、享受长春市政府特 殊津贴内行、吉林省拔尖更动东说念主才、吉林省高档内行。曾任吉林省第一建筑公 司财务处处长、总司帐师；亚泰建材集团有限公司董事长；吉林亚泰（集团） 股份有限公司副总司帐师、总司帐师、常务副总裁、党委秘书。现任吉林亚泰 （集团）股份有限公司副董事长、总裁，公司董事。   （5）孙晓峰先生，1962 年 9 月出身，中共党员，硕士研究生，研究员。 曾任中共吉林省委党校经济学讲师；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、 投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长；长春市政协委员。 现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事，公司副董事长。   （6）于来富先生，1975 年 7 月出身，中共党员，硕士研究生，高档经济 师。曾任吉林食粮高等专科学校老到；吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、 法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股 份有限公司董事、副总裁、总经济师，公司董事。   （7）邢中成先生，1976 年 5 月出身，中共党员，硕士研究生，高档政工 师、正高档经济师。曾任吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）办 公室主任、党委办公室主任，吉林银行辽源分行党委秘书、行长，吉林银行战 略发展部总经理、党委组织部部长、东说念主力资源部总经理、党委委员、副行长； 现任吉林省信托有限办事公司党委秘书、董事长。   （8）刘继新先生，1982 年 2 月出身，中共党员，硕士研究生。曾任长春 宏成植物糖开发有限公司监事；吉林省信托有限办事公司长春信托二部技俩经 理，证券信托部总经理助理，信息研发部总经理助理，合规部副总经理（主理 办事）。现任吉林省信托有限办事公司监事、风险管理部总经理，公司董事。   （1）史际春先生，1952 年 3 月出身，中共党员，法学博士，中国法学会 经济法学研究会副会长。现任中国东说念主民大学评释、博士生导师，《法学家》主 编兼社长，公司沉静董事。 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   （2）李东方先生，1963 年 5 月出身，中共党员，博士研究生，中国证券 法学会副会长，中国法学会经济法学研究会常务理事，中国上市公司协会第三 届沉静董事专科委员会委员，北京市金融服务法学会副会长。现任中国政法大 学评释、博士生导师，中豪（北京）讼师事务所主任讼师，北京等嫣雨科技有 限公司实行董事，北京全球交通控股（集团）有限公司外部董事，广东领益智 造股份有限公司沉静董事，北京瑞风协同科技股份有限公司沉静董事，公司独 立董事。   （3）崔军先生，1971 年 6 月出身，中共党员，博士研究生，中国注册会 计师。现任中国东说念主民大学评释、博士生导师、全球管理学院副院长，公司沉静 董事。   （4）任冲先生，1981 年 1 月出身，中共党员，博士研究生，中国环境科 学学会景观投融资专科委员会委员。曾任中国科学时刻大学环境政策与环境管 理研究中心主任、全球事务学院副研究员。现任中国科学时刻大学先进时刻研 究院研究员、博士生导师，公司沉静董事。   （5）卢相君先生，1968 年 11 月出身，中共党员，博士研究生，中国注册 司帐师，中国司帐学会理事，吉林省司帐学会副会长，吉林省注册司帐师协会 常务理事兼行业东说念主才办事委员会主任委员，长春市审计学会会长。曾任长春税 务学院老到、司帐系副主任、教务处副处长；吉林财经大学司帐学院院长、教 务处处长。现任吉林财经大学研究生院院长，长光卫星时刻股份有限公司沉静 董事，吉林省西点药业科技发展股份有限公司沉静董事，公司沉静董事。   （1）杨树财先生，1963 年 12 月出身，中共党员，硕士研究生，正高档会 计师，中国注册司帐师，中国证券业协会财务司帐委员会照管人，中国上市公司 协会监事会专科委员会副主任委员，吉林省高档司帐师评审委员会内行库内行， 吉林省高档专科时刻履历评审委员会评委，吉林省东说念主民政府决策磋议委员会第 三届、第四届委员，长春市第十三届东说念主大代表，长春市零碎作事法式，吉林省 五一作事奖章取得者，吉林省作事法式，世界五一作事奖章取得者。曾任职吉 林省财政厅、吉林司帐师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴司帐师事务所 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 主任司帐师；吉林司帐师事务所副长处；东北证券有限办事公司财务总监、副 总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委副秘书、董事长、党委秘书。 现任公司党委委员、监事长。   （2）李斌先生，1975 年 9 月出身，中共党员，大学本科，正高档工程师。 长春市二说念区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表，长春 市作事法式，吉林省作事法式，吉林省拔尖更动东说念主才，吉林省第十二批有了得 孝敬中后生专科时刻东说念主才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副 总经理；吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理；吉林亚泰恒大讳饰工程有 限公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息管理部总经 理、团委秘书、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚 泰（集团）股份有限公司党委副秘书、纪委秘书、董事、副总裁，公司副监事 长。   （3）王劲松先生，1971 年 10 月出身，中共党员，博士研究生，研究员， 丹麦哥本哈根大学拜访学者。长春市二说念区第十九届东说念主大代表，长春市工买卖 联合会（总商会）副主席，长春市二说念区工买卖联合会（商会）主席，长春市 第七批有了得孝敬内行、吉林省第十六批享受省政府津贴内行。曾任吉林亚泰 （集团）股份有限公司证券投资部副经理；吉林大药房药业股份有限公司总经 理；吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长、发展运筹帷幄部总经理、科技研 发部总经理；亚泰医药集团有限公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司 监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师，公 司监事。   （4）秦音女士，1976 年 6 月出身，无党派东说念主士，大学本科，正高档经济 师，长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资 部业务经理、证券事务代表、监事、董事会秘书。现任吉林亚泰（集团）股份 有限公司董事、副总裁，公司监事。   （5）张羽女士，1973 年 10 月出身，中共党员，大专学历，高档司帐师， 中国注册司帐师。曾获中国注册司帐师协会资深会员称号。曾任中准司帐师事 务所吉林分所高档技俩经理，立信司帐师事务所吉林分所高档技俩经理，吉林 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 亚泰（集团）股份有限公司财务资产管理部总经理、副总司帐师。现任吉林亚 泰（集团）股份有限公司总司帐师，东北证券股份有限公司监事。   （6）崔学斌先生，1969 年 9 月出身，中共党员，硕士研究生。曾任吉林 省国际经济贸易开发公司财务处副处长；吉林省兴业国际有限公司财务部经理； 东北证券有限办事公司运筹帷幄财务部总经理、稽核审计部总经理；吉林省信托投 资有限办事公司运筹帷幄财务部经理。现任吉林省信托有限办事公司党委委员、副 总经理，公司监事。   （7）陶丽女士，1976 年 9 月出身，中共党员，硕士，高档司帐师。吉林 省后生联合会委员，中国证券业协会托管结算委员会委员。曾任东北证券股份 有限公司清理托管部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司运营中心总经 理、资产托管部总经理、职工监事。   （8）苏健先生，1976 年 11 月出身，中共党员，硕士研究生，高档经济师。 曾任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理助理、深圳百花四路证券营业部 副总经理、长春摆脱大路证券营业部总经理、福州五一中路证券营业部总经理、 零卖客户部总经理。现任公司运营管理部总经理、职工监事，渤海期货股份有 限公司董事。   （9）周博先生，1979 年 5 月出身，中共党员，硕士，中国证券业协会融 资融券业务专科委员会委员。曾任东北证券股份有限公司营销管理部总经理助 理、珲春证券营业部总经理、白城分公司总经理、白城中兴东大路证券营业部 总经理、通化分公司总经理、通化新华大街证券营业部总经理、金融居品条线 总经理。现任公司证券金融部总经理、职工监事。   （1）何俊岩先生，参见本节之“六、现任董事、监事和高档管理东说念主员基本 情况”之“（一）董事、监事、高档管理东说念主员的基本简介”之“1、非沉静董 事”。   （2）郭来生先生，1965 年 7 月出身，中共党员，博士研究生。曾任东北 证券有限办事公司金融与产业研究所长处；东北证券股份有限公司上海分公司 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 总经理、证券投资管理总部总经理、总裁助理。现任公司党委委员、副总裁， 东证融达投资有限公司副董事长。   （3）董晨先生，1971 年 12 月出身，中共党员，硕士研究生，中国证券业 协会发展策略委员会委员。曾任中原证券研究所副长处；中信建投证券研发部 副总经理、机构业务部实行总经理（行政负责东说念主）；西南证券研发中心总经理； 宏源证券研究所（机构客户部）长处（总经理）；东北证券股份有限公司上海 证券研究磋议分公司总经理。现任公司党委委员、副总裁、策略运筹帷幄部总经理， 东证融通投资管理有限公司董事长，东证融汇证券资产管理有限公司监事，渤 海期货股份有限公司董事，东方基金管理股份有限公司董事。   （4）王天文先生，1969 年 10 月出身，中共党员，大学本科，吉林省金融 学会副会长、学术委员会委员、绿色金融委员会委员。曾任东北证券有限办事 公司延吉证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股 份有限公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任公司党委委员、副总裁、财 务总监，东证融通投资管理有限公司董事。   （5）王爱宾先生，1977 年 8 月出身，中共党员，硕士研究生，中国证券 业协会合规管理与正直从业委员会委员，吉林省证券业协会监事会监事，上海 仲裁委员会仲裁人，北京金融服务法学会理事。曾任河南省焦作市中级东说念主民法 院助理审判员；中国证券业协会执业范例办事委员会高档主办、证券纠纷调和 中心副主任、更动支撑部部门负责东说念主；华林证券股份有限公司合规总监、首席 风险官、董事会秘书。现任公司党委委员、合规总监，东证融汇证券资产管理 有限公司合规总监。   （6）李雪飞先生，1972 年 3 月出身，中共党员，硕士，中国证券业协会 投资者服务与保护委员会委员，上海证券交易所市集交易管理委员会副主任委 员，吉林省成本市集发展促进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第 十九届东说念主大代表。曾任东北证券股份有限公司长春摆脱大路证券营业部、长春 同道街第三证券营业部总经理，客户服务部、机构业务部、金融居品部、营销 管理部总经理，经纪业务发展与管理委员会主任、总裁助理，职工监事。现任 公司党委委员、副总裁、财富资管业务委员会主任、机构业务部总经理，东证 东北证券股份有限公司               公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 融汇证券资产管理有限公司副董事长，渤海期货股份有限公司董事，东方基金 管理股份有限公司董事。   （7）王晓丹先生，1965 年 4 月出身，中共党员，大学本科。曾任东北证 券有限办事公司长春物贸大厦证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上 海总部副总经理（主理办事）、北京总部总经理、办公室主任、北京分公司常 务副总经理、行政管理部总经理、北京代表处（筹）总经理、行政总监、总裁 助理、工会主席、党委副秘书、纪委秘书。现任公司党委委员、副总裁，东证 融汇证券资产管理有限公司董事。   （8）薛金艳女士，1976 年 4 月出身，中共党员，大学本科，高档司帐师， 中国注册司帐师，注册资产评估师，中国证券业协会风险管理委员会委员。曾 任中准司帐师事务系数限公司部门经理；东北证券股份有限公司财务部副总经 理、合规风险管理部总经理、职工监事。现任公司首席风险官、风险管理总部 总经理，东证融通投资管理有限公司董事，东证融达投资有限公司董事，东证 融汇证券资产管理有限公司首席风险官，渤海期货股份有限公司监事会主席。   （9）孔亚洲先生，1976 年 9 月出身，中共党员，硕士研究生，中国证券 业协会证券科技委员会委员。曾任中兴通信股份有限公司中枢网居品线居品研 发经理，华泰证券股份有限公司信息时刻部数据科学研发中心负责东说念主、时刻创 新总监。现任公司党委委员、首席信息官、信息时刻部总经理，东证融汇证券 资产管理有限公司首席信息官。   （10）董曼女士，1971 年 1 月出身，中共党员，硕士研究生，正高档经济 师，中国上市公司协会董事会秘书专科委员会委员，吉林省证券业协会董秘委 员会副主任委员。曾任东北证券股份有限公司东说念主力资源部总经理助理、副总经 理、总经理。现任公司党委委员、董事会秘书，东证融汇证券资产管理有限公 司董事。   （二）现任董事、监事、高档管理东说念主员罪犯非法情况   公司现任董事、监事和高档管理东说念主员不存在被有权机关行政处罚、波及重 大诉官司项、被移送司法机关立案观看或根究处分、或被中国证监会遴选 东北证券股份有限公司                 公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 市集禁入、被认定为不适当东说念主选、或被其他行政管理部门处罚，以及被中国证 券业协会或证券交易所公开品评、公开诽谤等情形。公司董事、监事和高档管 理东说念主员的任职妥当《公司法》和《公司端正》的相干法律解释。 七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业情况   我国证券市集随同经济发展而产生并徐徐发展。从上世纪九十年代初起初， 我国证券市集经历了三十余年的发展，其发展历史是我国转换通达历史的缩影， 是我国经济徐徐从运筹帷幄体制转向市集体制过程中最为迫切的成就之一。在短短 三十余年间，沪深两所的交易和结算网罗遮蔽了世界各地，世界归并的证券监 督体制徐徐建立，证券市集法律律例体系徐徐完善，证券市集在推动我国经济 发展方面阐扬日益迫切的作用。 交易的证券市集稳重诞生。1992 年 10 月，国务院证券管理委员会（简称国务 院证券委）和中国证监会成立，标志着中国证券市集起初徐徐纳入世界归并监 管框架。1999 年《证券法》的实施及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司法》 的矫正，使中国证券市集在法制化设立方面迈出了迫切次序。2004 年 1 月国务 院《对于鼓励成本市集转换通达和沉着发展的些许意见》的出台标志着中央政 府对质券市集发展的高度喜爱。尔后中国证券市集进行了一系列首要轨制变革， 主要包括实施股权分置转换、提高上市公司质料、证券公司轮廓治理、苟且发 展机构投资者、转换刊行轨制、建立多档次市集体系和种种化居品结构。2014 年 1 月和 5 月，国务院接踵发布《国务院对于鼓励成本市集转换通达和沉着发 展的些许意见》和《对于进一步促进成本市集健康发展的些许意见》，上述改 革将进一步提高我国证券市集的市集化程度，促进行业沉着发展。 注册制办事稳步鼓励，刊行上市轨制持续完善，新股审核更趋严格，并购重组 监管机制更加优化，中国成本市集从上至下深化转换通达的信号越来越明确， 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 对质券公司的产业研究能力、订价能力、机构销售能力、客户开发能力、举座 协同能力等方面，建议了更高的要求。跟着行业对外通达加速，外资加速请求 设立控股证券公司；买卖银行纷繁成立愉快子公司，大资管领域的竞争形态将 发生变化；行业齐集度束缚培育，证券公司间的竞争强度增加，证券行业竞争 进一步加重。   新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起实施，成本市集转换发展稳步鼓励。部 分券商获批基金投顾业务试点履历，成心于券商加速从传统经纪业务向财富管 理转型，拓宽券买卖务内容。2020 年 4 月，中央全面深化转换委员会第十三次 会议审议通过了《创业板转换并试点注册制总体实施决议》，是深化成本市集 转换、完善成本市集基础轨制、培育成本市集功能的迫切安排，鼓励了刊行、 上市、信息败露、交易、退市等基础轨制转换。招引原土优质更动性企业，为 新兴中小企业提供更多融资支撑，推动产业的全面转型升级、提高资源配置效 率，优化我国成本市集结构。2021 年 9 月，北交所在京稳重注册成立，旨在支 持中小企业更动发展，深化新三板转换，打造服务更动型中小企业主阵脚，为 中国进一步深化打造多档次、互联互通的成本市集体系的迫切一环，成心于拉 动地域经济发展，全面鼓励注册制。 链受到冲击，大批商品价钱持续上升，多个经济体濒临较大通胀压力，国际政 治经济环境复杂严峻。国内永久相持稳中求进办事总基调，围绕稳住经济、安 全发展出台一系列政策，积极嘱咐表里部阶段性、突发性身分冲击，全力稳住 宏不雅经济大盘，推动经济企稳回升。国内成本市集展现出较强韧性，股权融资 数目新增节律放缓，融资界限同比小幅下降，A 股市集先抑后扬，各主要指数 经历一季度大幅下降后徐徐纪念至合理区间，债券市集延续区间轰动形态，表 现相对稳健，市集总体保持向好发展态势。成本市集转换深入鼓励，注册制改 革红利持续开释，高水平轨制型通达稳步扩大，成本市集法治体系和基本轨制 更加完善，各种主体归位尽责，成本市集良性生态持续加强。 了多档次市集体系，完善了法治保障。经过 30 多年的转换发展，我国证券交易 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 所市集由单一板块徐徐向多档次拓展，错位发展、功能互补的市集形态基本形 成。基于这一本质，转换后主板要了得大盘蓝筹特色，重心支撑业务模式老到、 经营功绩沉着、界限较大、具有行业代表性的优质企业。相应的，建设多元包 容的上市条件，并与科创板、创业板拉开距离。主板转换后，多档次成本市集 体系将更加明晰，基本遮蔽不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业。    根据沪深交易所相干数据，遣散 2023 年末，中国沪深两市共有境内上市公 司 5，107 家，较 2007 年末上升了 3，577 家；2023 年末，股票流通市值 67.43 万 亿元，总市值达到 77.31 万亿元，较 2007 年末分别增长了 7.25 倍和 2.36 倍。 况如下：   数据起原：同花顺 iFind 东北证券股份有限公司                                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记      数据起原：同花顺 iFind       根据中国证券登记结算有限办事公司数据统计，遣散 2023 年 8 月末1，证 券投资者数目已增至 22，141.58 万户。中国证券市集在改善融资结构、优化资源 配置、促进经济发展等方面阐扬了相称迫切的作用，还是成为中国社会经济体 系的迫切组成部分。       （二）公司所处行业地位       根据中国证券业协会发布的证券公司排行情况，公司主要财务运筹帷幄排行处 于行业中上拍浮平。2               技俩                    2021 年           2020 年             总资产排行                     32               30             净资产排行                     37               35             净成本排行                     38               31            营业收入排行                     28               27             净利润排行                     31               29       （三）公司濒临的主要竞争景色       根据中国证券业协会对质券公司 2023 年度的数据统计，证券公司未经审计     注：2024 年 6 月末数据未更新。     遣散本召募说明书签署日，证券业协会发布的 2022 年度、2023 年度证券公司排行尚未公布。 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 财务报表败露，行业 145 家证券公司 2023 年度结束营业收入 4，059.02 亿元，同 比增长 2.77%；结束净利润 1，378.33 亿元，同比下降 3.14%。遣散 2023 年末， 行业 145 家证券公司总资产 11.83 万亿元，同比增长 6.92%；净资产 2.95 万亿 元，同比增长 5.85%。行业举座收益同比结束较大幅度增长，资产实力持续提 升。   连年来，跟着科创板稳重落地、外资股比限定放开、北交所启动、《证券 法》的矫正、全面注册制落地等一系列政策和转换措施的落地为成本市集的发 展带来活力和潜能，证券行业积极收拢市集机会，迎来新的发展机会和业务增 长点。   根据中国证券业协会公布的统计数据，遣散 2023 年末，145 家证券公司总 资产为 11.83 万亿元，净资产为 2.95 万亿元，净成本为 2.18 万亿元，客户交易 结算资金余额（含信用交易资金）1.76 万亿元，受托管理资金本金总额 8.83 万 亿元。   我国证券行业经过了轮廓治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的 成本实力有所培育。但与海外经济发达国度证券公司的平均界限比拟，我国证 券公司在界限上仍有较大差距，将来有较大增漫空间。 一批风险欺压能力强、资产质料优良的证券公司则收拢机遇扩大市集份额，在 证券经纪、投资银行等业务中取得了较为显著的最初上风。   现阶段，在经济增速进入全新的换挡期以及金融行业从严监管的大布景下， 证券行业受到来自宏不雅经济、市集环境及监管政策等身分带来的压力持续增大。 头部券商凭借着较高的轮廓实力及抗风险能力，依靠成本实力进一步扩大市集 份额及界限，其上风地位更加巩固。 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   近两年来，金融部门束缚矫正、落实对应的法律律例，有序地鼓励扩大金 融业对外通达的进度，促进了国内金融市集的多元化发展。   经历了屡次调节后，2019 年 11 月 MSCI 指数将 A 股纳入因子培育至 20%， 权重的培育加深了国际投资者对于中国成本市集的领会，带来了更多追踪指数 的外资资金，同期助力海外价值投资者发掘 A 股优质资产，成心于我国成本市 场的健康发展。2019 年 10 月，证监会发布公告，自 2020 年 1 月 1 日起取消期 货公司外资股比限定；2020 年 3 月，证监会发布公告，自 4 月 1 日起取消证券 公司外资股比限定，妥当条件的境外投资者可照章提交设立证券公司或变更公 司本质欺压东说念主的请求；2020 年 5 月，及格境外机构投资者（QFII）和东说念主民币合 格境外机构投资者（RQFII）投资额度限定被取消。取消投资额度限定将进一 步扩大对外通达力度，招引外资注入原土市集优质资产，并带来不同的投资风 格和理念。   跟着转换通达的进一步深化，外资的加大进入给国内证券业带来的是各异 化策略作风和投资理念。原土券商也将凭借现存市集积淀和老到的训导，相互 博弈，共同发掘市集需求、探索业务模式，寻求价值创造。同期，交流进度也 将促进配套监管轨制和风险管理体系束缚优化完善，助力构建通达、公说念、健 全的国际化成本市集。 （银发2019209 号），明确要求金融机构加强金融科技策略部署，强化金融科 技合理当用，赋能金融服务提质增效，增强金融风险技防能力。2019 年 6 月 1 日胜利的《证券基金经营机构信息时刻管理办法》（证监会令第 152 号）允许 证券公司设立信息时刻专科子公司，允许经营机构子母公司分享信息时刻基础 设施，这为券商设立金融科技子公司提供了政策机会。2020 年 8 月证券业协会 发布的研究评释饱读舞证券公司在东说念主工智能、区块链、云诡计、大数据等领域加 大进入，促进信息时刻与证券业务深度交融，推动业务及管理模式数字化应用 水平培育。   金融科技在提高居品更动和服务水平方面还是展现了其强劲的赋能后劲， 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 服求实体经济高质料发展的技能更增多元化和智能化。证券公司基于自己发展 策略需求，对自己能力近况进行全面评估，制定明晰合理的、特色化的金融科 技发展运筹帷幄，明确科技设立和能力培育办法，灵验嘱咐金融科技带来的机遇和 挑战，建立各异化的竞争上风。    （四）公司经营方针和策略    公司牢牢围绕以客户为中心的中枢经营理念，充分挖掘自己比较上风，确 定了“以中小更动企业投行及财富管理为特色的万能型券商”的策略定位，聚 焦特色化、杰作化、生态化的业务体系设立，加速布局金融科技领域，为公司 可持续发展赋能，并在经营过程中形成了“交融、更动、专注、至简”的企业 精神，为公司落实策略运筹帷幄提供了想想引颈。    （五）公司主营业务情况    公司以“奋力于于客户成长，成为有界限、有特色、有中枢竞争力的一流现 代金融服务商”为永远发展愿景，并细则了“以中小企业投行及财富管理为特 色的万能型券商”的公司定位，相持“以客户为中心”的服务理念，为实体企 业提供顺利融资服务，为客户投资愉快提供全场地、多元化、专科化的金融服 务，更好得志客户日益种种化的财富配置需求。主要从事的业务涵盖财富管理 业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。其中， 财富管理业务板块主要由经纪业务和信用交易业务组成；投资银行业务板块由 传统投行业务、股改行务等组成；投资与销售交易业务板块主要从事权益居品、 固定收益居品、繁衍品的交易以及另类投资业务；资产管理业务板块主要为客 户提供资产管理和公、私募基金管理服务。    在市集环境长远变化、行业功绩持续分化的布景下，公司严守合规底线， 加大风险管控，积极鼓励业务转型升级，公司各项业务稳步发展。2021 年度、 东北证券股份有限公司                             公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 财富管理业务、证券自营业务、信用交易业务和资产管理业务，公司期货业务 收入占公司营业收入比重较高，但其利润率较低，对公司利润孝敬度较小。公 司主营业务收入波动导致净利润波动。 业务均结束增长。证券投资业务收入较前年同期减少 37.43%，主要系受市集波 动影响，公司量化交易业务收益不足预期。 减少 32.10%，结束净利润 2.72 亿元，同比减少 84.03%。受市集波动影响，除 资产管理业务外，各主营业务利润总额均出现下滑，由于证券投资业务收入和 利润孝敬占比较高，且 2022 年度下降幅度最大，是功绩下滑的最主要原因，并 无实质性经营风险。 办法，全面培育中枢能力水平，积极左右市集发展机遇，推动各项业务加速转 型发展，打造细分领域各异化上风，结束经营功绩权臣培育。2023 年公司结束 营业收入 64.75 亿元，同比增长 27.53%；结束包摄于上市公司股东的净利润 原因。 利润 1.67 亿元，同比减少 70.73%。受宏不雅政策变动或市集波动影响，投资银行 业务和证券投资业务收入同比下降，是功绩下滑的最主要原因，并无实质性经 营风险。      公司营业收入和营业利润主要来自财富管理业务、证券投资业务、资产管 理业务等。评释期内，公司主要业务的营业收入数据如下表所示：                                                        单元：万元、% 技俩         金额        占比   金额         占比   金额         占比   金额         占比  东北证券股份有限公司                                                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 财富管理  业务 投资银行  业务 证券投资  业务 资产管理  业务 期货业务       110，932.17    42.56   282，356.54    43.61   197，297.14    38.86   238，106.42    31.84 基金管理  业务 其他及合            -56，588.59   -21.72   -77，689.32   -12.00   -50，592.91    -9.96    23，918.06     3.20 并对消 共计         260，656.12   100.00   647，524.97   100.00   507，743.99   100.00   747，780.19   100.00  注：期货业务收入金额较大，主要由于渤海期货偏激下属公司开缓期货现货买卖业务金额较大。        （1）财富管理业务        评释期内，受市集波动和投资者信心不足等方面影响，公司基础经纪业务  开展难度加大，AB 股基金交易量和佣金率同比小幅下降。面对挑战，公司加  快鼓励财富管理转型，持续培育客户服务能力，加大高净值和机构客户开发力  度；金融居品保有量持续增长，在公募权益基金和子公司资管居品等细分领域  的居品代销金额推崇了得；成本中介业务结构持续优化，两融业务市集占有率  灵验培育，持续压降股票质押业务界限；期货业务安详开展，代理交易额同比  大幅培育。        连年来，证券市集呈现总体朝上的状貌。在成交量方面，根据 wind 统计数  据，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，沪深两市股票总成交额分别  为 256.70 万亿元、224.51 万亿元、212.21 万亿元及 100.70 万亿元，证券市集成  交金额保持沉着。        评释期内，公司基础经纪业务围绕“管理聚焦、业务聚焦、获客聚焦、服  务聚焦”着力夯实业务基础，强化公司总部与区域财富管理中心、分公司组织  协同，培育对营业网点设立与业务发展的支撑赋能力度，积极调节分支机构定  位与组织结构，打造区域特色化经营模式，培育公司在重心区域的服务上风； 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 相持“以客户为中心”的服务理念，聚焦高净值客群改善客户结构，夯实经纪 业务发展根基，留意专科能力及客户体验培育，奋力于于打造平台化财富管理服 务体系，助力公司财富管理转型策略落地。2021 年、2022 年及 2023 年，公司 代理买卖证券业务交易量分别为 31，409.86 亿元、27，714.76 亿元及 27，889.06 亿 元，公司基础业务保持稳健。    ②财富管理业务    公司财富管理业务以“客户价值管理”为中枢，聚焦客户端需求，发力股 票投顾业务，从居品端和平台端打造投顾业务上风，进一步培育财富管理服务 品性。一方面，公司紧跟行业发展次序，加强公司投顾居品体系设立，围绕不 同客群需求制作开发和优化升级投资磋议居品，结束更加个性化、特色化的产 品供给；另一方面，公司持续鼓励投顾团队专科能力培育，着力打造互联网投 顾业务，通过线上直播方式加大居品推介服务力度，培育客户投资体验，增强 客户粘性，在第四届新财富最好投资照管人评比中荣获“新财富最具后劲投资顾 问团队”第别称和“超卓组织奖”。    A、投资照管人业务    连年来，跟着多档次成本市集体系持续构建，券商机构客户数目结束快速 增长，机构客户对券商轮廓金融服务需求进一步培育，投资照管人业务呈现更动 性和种种化发展趋势。    评释期内，公司投资照管人业务聚焦财富管理转型策略，奋力于于打造优质产 品和服务品牌，着力加强投顾居品服务体系设立。公司加大对以上市公司股东 为中枢的高净值客户的开发和服务力度，全面培育财务照管人服务能力和种子基 金投资管理。高净值客户服务方面，围绕上市公司股东股权激励、股票大批交 易、股东融资等多领域需求完成了业务系统设立、渠说念及资源搭建，推动多个 上市公司股东客户全产业链条服务技俩落地，灵验培育对高净值客户的财务顾 问服务能力；种子基金投资管理方面，公司驻足自己发展调节大类资产配置策 略，诱惑公司量化私募服务策略，限度扩多数化私募基金配置界限，作念好机构 客户开发服务。    B、金融居品业务 东北证券股份有限公司                                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   评释期内，公司金融居品业务积极嘱咐外部环境变化，深耕渠说念拓展和产 品研究，持续巩固自己居品端上风，精选优质合作金融机构，束缚丰富代销产 品类型，作念大代销居品界限；相持“以客户利益为先”原则，培育客户服务端 能力，着力筛选并班师刊行优质券结基金，以较好的专科能力和陪伴服务赢得 客户口碑，聚焦高净值客户群体上线私募基金线上化签约功能，为私募客户创 造更好投资体验。评释期内公司代理销售金融居品具体情况如下：                             代理销售总金额（万元）  居品类别 证券投资基金        103，178.90     261，103.11     285，081.70     732，165.77 其他类型居品        184，483.74     421，287.09     309，958.98     204，938.61   共计          287，662.65     682，390.19     595，040.68     937，104.38                             代理销售总收入（万元）  居品类别 证券投资基金          1，197.16       3，547.70       3，993.83       7，016.76 其他类型居品          1，191.27       2，220.73       2，474.63       2，551.11   共计            2，388.43       5，768.43       6，468.46       9，567.87   C、PB 业务和其他轮廓金融服务   评释期内，公司积极嘱咐私募行业变化，成立私募专班全面鼓励私募业务 体系化设立。一是明确黑马量化私募造星工场的品牌定位，为一线职工进行平 台赋能，培育私募获客及服务能力；二是优化私募服务体系，界限化扩张样板 间案例，在细分领域形成各异化上风；三是搭建资金服务体系，为一线网点开 发、调动外部机构资方提供平台支撑和居品支撑；四是强化总分客群团队的对 客服务能力和资源整合能力，建立“1+N”的快速响应机制和一站式管家服务。   评释期内，公司聚焦为企业家客户提供轮廓服务，全新成立企业家专班， 通过打造“1+N”服务模式为企业家客户制定一站式轮廓措置决议，围绕客户 股权激励需求，提供定制化服务决议，支撑企业客户与其职工更好结束价值共 建和财富分享；针对企业客户融资、经营发展和资产配置等种种化金融需求， 提供专科、允洽的轮廓融资服务、企业经营辅导服务、全球优质资产定制化配 置服务等多元化服务内容，着力打造公司轮廓金融服务新势力。 东北证券股份有限公司                        公开刊行短期公司债券召募说明书摘记    ③成本中介业务    公司的成本中介业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务等。    A、融资融券业务    评释期内，公司积极顺应市集变化，稳步鼓励两融业务发展，以两融业务 为切入点，持续开发和扩大超高净值及专科客户群体，聚拢两融业务资源，深 化两融业务各异化服务，培育轮廓服务客户能力；加强与专科投资者合作，拓 宽优化券源获取渠说念，率领分支机构获取和匹配使用优质券源，加大客户出借 和融券需求开发力度，灵验培育两融业务中枢竞争力。2021 年末、2022 年末、 元、121.14 亿元及 109.22 亿元。遣散 2024 年 6 月末，市集占有率约 0.74%，市 占率较前年同比有所培育。    B、股票质押式回购交易业务    评释期内，公司按照“欺压增量、调节结构、散布风险、加强风控、提供 轮廓金融服务”的办事想路，严格欺压单一技俩界限，审慎评估新报技俩和延 期技俩风险，持续优化存量技俩结构，有序鼓励风险技俩化解办事，积极探索 以股票质押业务为切入点为上市公司偏激股东提供轮廓金融服务的新模式。 方参与股票质押式回购交易业务的待购回运转交易金额分别为 29.78 亿元、    ④期货业务    公司通过控股子公司渤海期货开缓期货业务，并同期与渤海期货合作开展 IB 业务。通过渤海期货，公司为客户提供期货交易所的经纪业务服务，为产业 客户提供套保策略、场外期权避险、仓单融资等多元服务支撑。2021 年，受市 场波动影响，国内大批商品市集交易需求快速增加，期货市集呈现较好发展态 势的同期，中小期货公司同质化竞争压力束缚加重。2022 年以来，受证券市集 大幅波动等身分影响，期货市集举座交易界限同比下降，期货行业同质化竞争 及经营压力进一步加重，持续盈利能力受到考验。 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 亿元及 28.24 亿元。2021 年，渤海期货营业收入较同期缩小主要原因系受市集 波启程分影响，公司期货现货购销界限减轻。2022 年，渤海期货结束代理交易 额 6.67 亿元，同比增长 199.25%，业务界限大幅培育，取得“第十六届世界期 货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”、“郑州商品交易所 2022 年度市集 成长优秀会员”、“中国金融期货交易所 2022 年度优秀会员成长糟塌奖”、 “第十七届世界期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”等多个奖项。 末客户权益 52.46 亿元，同比下降 12.29%。    评释期内，刊行东说念主期货业务收入主要为渤海期货开展风险管理业务产生的 大批商品的现货买卖收入组成。渤海期货全资子公司渤海融盛负责开展风险管 理服务业务，根据中国期货业协会《期货公司风险管理公司业务试点指引》， 渤海融盛已在中国期货业协会完成了仓单服务、基差贸易、场外繁衍品业务、 作念市业务备案。    （2）投资银行业务板块    公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与 财务照管人、股改行务等。    评释期内，公司投资银行业务驻足“中小更动企业投行”定位，积极打造 北交所业务特色，加速鼓励技俩申报和立项办事，保持在北交所和新三板业务 的行业排行上风，持续构建业务品牌影响力。2021 年度、2022 年度、2023 年 度及 2024 年 1-6 月，公司分别结束投行业务收入 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿 元及 0.49 亿元。    ①股权承销业务    评释期内，公司加大投资银行业务与各地区分支机构的业务协同力度，着 力开拓创业板企业 IPO 和再融资业务技俩；持续聚焦“专精特新”中小更动企 业，积极阐扬北交所业务训导，聚焦京津冀、长三角和珠三角区域经济，拓展 “TMT、化工新材料、先进制造业”三大重心行业链条，积蓄业务资源，并获 得“2022 中国证券业创业板融资技俩君鼎奖”、“2022 中国证券业北交所投行 东北证券股份有限公司                                                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 君鼎奖”等多个奖项。评释期内，公司股票承销保荐业务开展情况如下：     技俩     主承销金                                                 主承销金               主承销金                           承销           主承销金额          承销                     承销家                承销家            额（万                                                   额（万                额（万                           家数            （万元）          家数                      数                  数             元）                                                   元）                 元） 股权承销业                       -            -    165，476.90          3    76，000.00     2   529，774.56     3   务 股改行务/                       -            -     20，444.70          2    22，566.60     2     4，428.30     1 北交所首发     共计                -            -    185，921.60          5    98，566.60     4   534，202.86     4     ②债券承销业务     公司债券承销业务持续落实区域深耕策略，加强企业债办法的居品布局， 加大城投企业和产业类企业技俩开拓力度。深度挖掘存量客户需求，为客户提 供轮廓化服务和一揽子融资措置决议；加强区域资源整合与业务团队培育，提 高公司在重心区域的技俩承揽承作念质效，徐徐形成区域品牌影响力。评释期内， 公司债券主承销业务开展情况如下：  技俩      承销金额             刊行           承销金额          刊行数        承销金额         刊行数   承销金额         刊行数          （万元）             数目           （万元）           量         （万元）          量    （万元）          量     企     业             -            -                -           -            -     -            -      -     债 主     公 承     司    172，280.00        5           741，174.02          19   175，726.67     6   523，690.00     17 销     债     小     计 注：受区县级城投公司的债券承销业务政策收紧及 2022 年末二级市集变动影响，公司 2022 年度公司债券 承销技俩落地数目和业务收入较 2021 年有所下降。     ③并购与财务照管人业务     评释期内，公司深度服务已储备标的并购需求，挖掘优质并购投资标的， 切实服求实体经济发展，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司共 计开展并购重组及财务照管人业务分别为 20 个、7 个、13 个及 5 个。     ④股改行务 开市为新三板业务注入新的活力，进一步激勉了中小企业挂牌的积极性，在新 东北证券股份有限公司                        公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 三板挂牌企业数目和质料均权臣培育，北交所与新三板联动发展上风徐徐体现， 为券商投行业务带来更多发展机遇。    评释期内，公司在股改行务方面着力构建各异化、特色化的业务上风。服 务模式方面，公司深入落实投行价值服务体系设立，着力打造“研究-市集-服 务”的业务联动模式，培育升值服务能力；客户开拓方面，向内加强落实区域 策略，向外拓展外部合作机构，建立各区域市集渠说念遮蔽网罗，扩大技俩储备； 团队设立方面，加强落实行业策略，束缚完善业务团队配置，打造长远会通行 业且训导丰富的中小企业服务团队。遣散 2024 年 6 月末，公司累计完成挂牌企 业 368 家，行业排行第 9 位；督导新三板挂牌企业 185 家，行业排行第 8 位。    （3）投资与销售交易业务    公司证券投资业务主要包括权益类投资业务、固定收益类投资业务、量化 交易业务、作念市业务、另类投资业务、研究磋议等业务。评释期内，俄乌冲突、 好意思联储紧缩等事件对短期基本面趋势及市集情愫组成较大冲击，市集各大指数 均出现大幅下降。评释期内，公司权益类、固定收益类证券投资业务较为准确 地判断了市集情况，取得邃密收益，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，公司证券投资业务分别结束营业收入 102，172.07 万元、32，711.68 万 元、117，015.58 万元及 49，706.66 万元。    ①权益类投资业务    评释期内，公司秉持多元化投资理念，围绕宏不雅状貌、资金供给、政策变 化等身分依期进行投资分析，积极退避和化解风险，持续调节资产结构配置， 取得较好成绩，结束多元化投资收入。    ②固定收益类投资业务    评释期内，公司固定收益自营业务相持投资业务和成本中介业务“双轮驱 动”，聚焦投研能力培育和金融科技赋能，持续加大投研、销售、交易、管理 方面的数字化设立力度，将研究、交易和管理办事依托定性与定量平台进行可 视化展示，进一步培育业务效率，结束功绩稳健增长。投资业务方面，公司根 据市集波动实时进行策略转向，在积极乐不雅和轰动退避的投资策略中天涌现换， 东北证券股份有限公司             公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 根据弧线变化积极调节持仓结构，取得较好投资收益；成本中介业务方面，持 续培育客户轮廓服务能力和市集活跃度，相持多策略开发的交易模式，为公司 提供了新的利润增长点。   ③量化交易业务   公司量化交易业务从事大批商品偏激繁衍品等量化投资业务以及拟定公司 量化投资交易发展运筹帷幄等办事。2021 年，受市集波动影响，公司量化交易业务 收益较前年同期下行。2022 年以来，公司在量化交易方面围绕商品期货投资， 遴选 CTA 趋势交易和统计套利策略，根据商品期货行情波动积极调节持仓界限， 确保策略风险可控，保持业务安详运行。2023 年，公司量化交易业务持续增加 在策略研发上的资源进入，高效鼓励策略迭代升级，研建中频策略等多套子策 略，灵验培育策略对市集变化的适合力；围绕策略特质建立针对灵验的风险防 控措施，形成较为完善的 CTA 研发及配置体系；完善业务管理机制，建立因子 库管理机制和以季度为频率评价、更新因子机制，稳健作念好仓位界限调节管理， 保障公司量化交易业务全年安详运行，交易界限和盈利水平同比持续增加。   ④股转作念市业务   评释期内，公司为市集优质企业提供作念市报价服务，追踪市集波动调节持 仓结构，聚焦具有持久竞争上风的专精特新企业，优化技俩结构。2022 年起， 受宏不雅环境影响，新三板指数轰动下降，市集交易量显著减轻，作念市业务濒临 较大挑战。北交所持续鼓励“深改 19 条”落地，世界股转系统束缚提质扩容， 加速形成服务更动型中小企业主阵脚协力，为券商股转作念市业务历久发展带来 新机遇。遣散评释期末，公司累计作念市企业 86 家，作念市数目位列股转系统作念市 商第别称。   ⑤另类投资业务   公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。跟着科创板、创业板注 册制的扩充，企业上市审核提速，成本市集扩容加速，证券行业另类投资子公 司纷繁寻乞降探索新的业务办法。评释期内，东证融达审慎嘱咐市集波动风险， 调节存量技俩持仓界限，确保投资举座安全可控；同期驻足深耕办法行业，积 东北证券股份有限公司                                        公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 极研判热门投资技俩，拓宽技俩渠说念资源，加强投研团队设立，在保持自己 Pre-IPO 业务上风的基础上，进一步探索中早期技俩投资模式。   ⑥研究磋议业务   公司研究磋议业务的实檀越体为东北证券上海证券研究磋议分公司，研究 范围包括：宏不雅经济、行业公司、投资策略、金融工程等方面，服务对象包括 公司表里部客户及公司投资部门、职能部门。   评释期内，公司研究磋议业务着力提高公募分仓佣金收入市占率和大型机 构遮蔽率，加强对国内中枢资产的订价能力。对外服务方面，实时研判宏不雅环 境影响，培育线上服务能力，增加客户数目，改善客户结构，培育非公募佣金 收入；对内合作方面，通过举办会议和交流论坛等方式积极创建业务部门与机 构客户间的交流机会，为公司财富管理转型提供才能与平台支撑。   （4）资产管理业务   ①资产管理业务   公司通过全资子公司东证融汇经营证券资产管理业务。评释期内，东证融 汇优化居品线布局，班师完成一起存续大网络居品公募化改造，加强高净值客 户居品定制化服务；积极拓展居品销售渠说念，布局互联网，网络资产管理业务 界限持续培育；优化投资策略，培育优质资产挖掘和配置能力，灵验嘱咐市集 波动，保持居品功绩稳健；资产管理业务收入同比大幅增长，市集影响力权臣 增强。   刊行东说念主的资产管理业务主要包括网络资产管理、单一资产管理和专项资产 管理三类，具体资产管理界限数据如下表所示：                                                                             单元：亿元  技俩    资产管      占比           资产管       占比       资产管       占比       资产管       占比        理界限      （%）          理界限      （%）       理界限      （%）       理界限       （%） 期末受托 管理资金 其中：集 合股产管 东北证券股份有限公司                                       公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 理 单一资产 管理 专项业务 界限     注：资产管理界限系公司资产管理业务受托管理资产净值。      ②公募基金管理业务      公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金管理业务。      东方基金以持有东说念主利益为中心，持续培育投研能力和投资功绩。投研方面， 陆续相持基本面研究，相持价值投资、历久投资理念和多元化投资作风，加强 专科东说念主才引进，打造具有中枢竞争力的投研团队，结束居品功绩全面培育。      银华基金在权益类投资领域推崇优异，权益基金界限增长显著；固定收益 投资业务界限稳步增长；陆续强化投研平台设立，投资功绩保持稳健，进一步 打造主动权益投资品牌，丰富权益投资作风；持续丰富各大类居品布局。      遣散 2024 年 6 月末，东方基金存续管理公募基金居品 65 只，管理资产净 值 1，291.54 亿 元，银华基 金 存续管 理公募 基金居品 214 只，管 理资产净 值      ③私募基金业务      公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金管理业务。东证融通以打 造陪伴客户成长的全链条升值服务为办法，奋力于于与策略客户建立历久合作， 结束“募投管退”一体化业务闭环。评释期内，东证融通遵照杰作投资、精选 优质拟 IPO 及并购标的；妥善作念好存量技俩投后管理，有序鼓励存量技俩 IPO 进度，结束较好资金回流。遣散 2024 年 6 月末，东证融通存续管理基金 9 只， 实缴界限 21.72 亿元，对外投资余额 5.44 亿元。      （1）明晰明确的经营理念与策略定位      公司以永远发展愿景和“三一五三”策略为引颈，牢牢围绕以客户为中心 东北证券股份有限公司            公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 的经营理念，充分挖掘自己比较上风，细则了“以中小更动企业投行及财富管 理为特色的万能型券商”的定位，聚焦特色化、杰作化、生态化的业务体系建 设，加速实施数字化全景蓝图，为公司可持续发展赋能，并在经营过程中形成 了“交融、更动、专注、至简”的企业精神，为公司落实策略运筹帷幄提供了想想 指导。   （2）科学完善的治理结构与轨制体系   公司束缚完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法东说念主治理结构， 形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明晰、相互分离、科 学灵验的公司治理运作机制，同期构建了系统全面的当代企业轨制体系，保障 公司治理、管理与经营行动均有法可依、有章可循，为公司范例健康经营奠定 了坚实基础。   （3）沉着饱和的资金支撑与东说念主才储备   公司算作较早上市的证券公司，永久相持稳中求进、诚信经营，以邃密的 企业声誉取得了股东和债权东说念主的充分相信与平凡支撑，具有相对饱和的资金补 充渠说念，通过束缚优化成本结构与资金运营能力，灵验得志各项业务开展的资 金需求；公司相称喜爱东说念主才招引和储备，建立了多档次的东说念主才培养体系，实施 市集化的遴荐任用与薪酬激励机制，汇注了一批训诲高、训导丰富、沉着性强 的专科主插手管理团队，为公司转型更动发展提供了较好保障。   （4）高效多元的决策机制与管理体系   公司日常经营永久相持以客户需求为导向，形成了天果真决策管理机制和 高效的资源调配机制，支撑公司充分识别市集变化，快速左右市集机遇；同期， 公司承袭“健全、合理、制衡、沉静”的经营原则，持续构建和完善合规风控 管理体系、成本管理体系、营运管理体系、信息管理体系、东说念主力资源管理体系、 财务管理体系等多元共建的后台管理支撑和管控体系，具有较强的风险管理和 抵御能力，为公司安详高效运转提供了有劲撑持。   （5）老到完好意思的业务架构与网点布局   公司算作领有全执照的轮廓证券服务商，业务体系日益完好意思，轮廓金融服 东北证券股份有限公司                            公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 务功能束缚加强，还是形成了较好的品牌价值和市集影响力；同期，公司持续 优化“三地三中心”布局，其中以北京为中心重心发展固定收益投资业务、投 资银行及私募股权基金业务；上海围聚金融、科技东说念主才高地，重心发展权益类 投资、资产管理、财富管理、研究磋议及金融更动业务，打造业务更动中心； 长春算作决策、治理中心，保有券商基础经纪业务和管理支撑职能。与此同期， 公司部分决策职能和合规、风控、信息时刻、资金运营、东说念主力资源等管理职能 朝上海、北京等地调动，提供更加高效、强劲的后台服务支撑，并在世界 28 个 省、自治区、直辖市的 69 个大中城市设立了 139 家分支机构，构建了遮蔽中国 主要经济发达地区的营销网罗体系，积蓄了丰富的营销渠说念和饱和的客户资源， 为公司业务联动协同设立提供了较强平台基础。     评释期内，公司永久相持以合规经营和灵验的风险欺压为根柢，实时调节、 优化风险管理策略，各项业务安详运行，确保公司在总体风险可测、可控、可 承受的范围内开展经营。     （1）公司领有的主要业务履历和业务许可     遣散本召募说明书签署日，东北证券持有的相干主要业务禀赋文凭或批复 如下表：                                                 最新文凭灵验期 序                        文凭编号           发证或批         文凭或批复称呼                                    间 号                        或批复号           准机关                                                 或发证日历                       吉证监发2009281                             号     对于核准东北证券股份有限公司为                       证监许可2010294                             号            批复                       证监会机构部部函                         2010501 号     对于核准东北证券股份有限公司融   证监许可2012623        资融券业务履历的批复           号 东北证券股份有限公司                                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                        最新文凭灵验期 序                           文凭编号               发证或批          文凭或批复称呼                                          间 号                           或批复号               准机关                                                        或发证日历       销金融居品业务履历的批复            号                          中证金函2014129    中国证券金融股                               号              份有限公司                                           世界中小企业股                            股转系统函                           20141165 号                                                办事公司      （2）控股子公司及主要下属企业领有的主要业务履历和业务许可      遣散本召募说明书签署日，东北证券控股子公司及主要下属企业主要业务 履历如下：                                                        最新文凭灵验                                   文凭编号          发证或批  公司称呼       文凭或批复称呼                                      期间                                   或批复号          准机关                                                         或发证日历  渤海期货     经营证券期货业务许可证     91310000MA1FL1T12Q   中国证监会     2021-12-23           对于渤海期货有限公司资产                         中国期货业  渤海期货                     中期协备字201516 号                2015-01-14           管理业务给以登记的陈述                            协会           对于核准渤海期货经纪有限                            证监期货字2007220  渤海期货     公司金融期货经纪业务履历                         中国证监会     2007-10-22                                       号               的批复           对于核准渤海期货经纪有限                            证监期货字2007264  渤海期货     公司金融期货交易结算业务                         中国证监会     2007-11-06                                       号              履历的批复           对于核准渤海期货有限公司                                                中国证监会  渤海期货     期货投资磋议业务履历的决     大证监发2015123 号               2015-06-26                                                大连监管局                定           对于渤海期货股份有限公司                                                上海证券交  渤海期货     成为上海证券交易所股票期     上证函20192296 号               2019-12-16                                                  易所            权交易参与东说念主的陈述           对于同意渤海期货股份有限                                                深圳证券交  渤海期货     公司成为深圳证券交易所股     深证函2020896 号                2020-10-22                                                  易所           票期权交易参与东说念主的复函           对于同意渤海期货股份有限                         中国证券登                           中国结算函字202022  渤海期货     公司期权结算业务履历的复                         记结算有限     2020-01-19                                       号                函                                办事公司           对于核准东方基金管理有限  东方基金                     证监许可20112118 号     中国证监会     2011-12-27           办事公司从事特定客户资产 东北证券股份有限公司                             公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                   最新文凭灵验                             文凭编号          发证或批  公司称呼    文凭或批复称呼                                   期间                             或批复号           准机关                                                   或发证日历           管理业务的批复  东方基金   经营证券期货业务许可证            -          中国证监会    2020-09-02                                           中国证券投  东证融通   私募投资基金管理东说念主履历         P1004577      资基金业务    2014-09-09                                            协会  东证融汇    经营证券业务许可证          14070000      中国证监会    2019-09-16  东证融达    另类投资业务履历              -          吉林证监局    2013-03-15      （六）公司主营业务和经营性资产实质变更情况   评释期内，刊行东说念主主营业务和经营性资产未发生实质变更。 八、媒体质疑事项   评释期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。 九、刊行东说念主罪犯非法及受处罚情况      （一）首要行政处罚情况   评释期内，刊行东说念主不存在因罪犯非法受到相干主管部门首要行政处罚的情 况。      （二）其他行政处罚及监管措施情况   （1）公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见知书》（证监立案 字 0392023014 号）。因公司在实行郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公 开刊行股票技俩中，涉嫌保荐、持续督导等业务未用功尽责，所出具的文献存 在裂缝记录、误导性述说或者首要遗漏，根据《中华东说念主民共和国证券法》《中 华东说念主民共和国行政处罚法》等法律律例，中国证监会决定对公司立案。   公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚预预知知书》（处罚 字202323 号）；公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 （行政处罚202345 号），主要内容如下：    “依据 2005 年矫正的《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证 券法》）相干法律解释，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司 （以下简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及持续督导中未用功尽责行 为进行了立案观看、审理，现已观看、审理闭幕。经查明，东北证券存在以下 罪犯事实：    东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票技俩保荐东说念主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金起原及正当性、是否具备履行认购义务的能力进行核查，公司未按 要求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）（以 下简称天证远洋）的资金起原审慎核查。天证远洋本质出资与其承诺不符。公 司出具的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购 对象合规性的评释》存在裂缝记录。期间公司该技俩保荐代表东说念主为于国庆、葛 建伟。    东北证券在持续督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充 分核查召募资金进入技俩的情况，未充分讲理募投技俩流动资金的用途和步骤， 未对涉诉事项保持合理的事业怀疑。综上，东北证券在持续督导期间未用功尽 责，公司出具的 2016 年至 2018 年度相干持续督导及现场检讨评释存在裂缝记 载。期间公司该技俩保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。    中国证监会以为，东北证券的上述行动违背 2005 年《证券法》第十一条第 二款的法律解释，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东说念主出具有裂缝 记录、误导性述说或者首要遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情形。 于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为顺利负责的主管东说念主员。    根据当事东说念主的罪犯事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的法律解释，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予教授，充公保荐业务收入 1，886，792.45 元， 并处以 5，660，377.35 元罚金； 东北证券股份有限公司                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记    二、对于国庆、葛建伟给予教授，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予教授，并分别处以 10 万元罚金；    四、对傅坦给予教授，并处以 5 万元罚金。”    公司已严格按照监管要求完成整改及问责办事。公司现在经营情况邃密， 资产欠债结构合理，财务景色沉着，各项业务运行安详，上述事项量度不会对 公司的日常经营及偿债能力酿成首要不利影响。后续公司将严格按照监管要求 履行信息败露义务。    （2）公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货评释，渤海期货 的全资孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案见知书》（证监立案字 知书》（处罚字2024130 号），主要内容如下：    “渤海融幸涉嫌挤仓驾驭焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约，渤海融幸、肖 佳华涉嫌商定交易驾驭焦煤 2101 合约一案已由中国证监会观看完毕。经查明， 渤海融幸及相干东说念主员涉嫌罪犯的事实如下： 避持仓限定，形成持仓上风，实施挤仓行动，影响焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约交易价钱，期间罪犯所得共计 10，197，566.6 元；渤海融幸、肖佳华通过约 定交易方式驾驭焦煤 2101 合约，无罪犯所得。    杨会兵时任渤海融幸总经理和渤海融盛董事、总经理，是渤海融幸案涉操 纵焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约行动顺利负责的主管东说念主员；王烨时任渤海融 幸玄色系商品期货交易团队负责东说念主，是渤海融幸案涉驾驭焦炭 2101 合约、焦煤    轮廓上述罪犯事实，中国证监会根据相干法律解释拟决定对渤海融幸（上海） 商 贸 有 限 公 司 责 令 改 正 ， 合 计 没 收 违 法 所 得 10，197，566.6 元 ， 并 处 以 给予教授，共计处以 10 万元的罚金；对肖佳华责令改正，并处以 20 万元的罚 款。” 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   本次《行政处罚预预知知书》中波及的拟处罚对象系公司控股子公司之下 属孙公司及相干东说念主员，不波及本公司。   现在刊行东说念主经营情况正常，本次《行政处罚预预知知书》拟处罚事项不会 对公司及子公司的经营举止、财务景色及偿债能力酿成首要不利影响，不会造 成公司首要内控劣势。   评释期内，刊行东说念主被监管部门遴选行政处罚、监管措施及整改情况具体如 下：   （1）2021 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会山东监管局对公司出具 《对于对东北证券股份有限公司遴选出具警示函监管措施的决定》（202119 号），因公司算作山东如意科技集团有限公司“18 如意 01”债券的受托管理东说念主， 未充分履行督导刊行东说念主履行信息败露义务的职责，对公司遴选出具警示函的监 管措施并记入证券期货市集诚信档案数据库。   收到上述监管函件后，公司坐窝召开专题会议查找问题原因，明确办当事人 体，制定整改决议，并责成相干部门落实整改要求。公司已向相干办事东说念主员进 行里面问责，并向中国证券监督管理委员会山东监管局、上海证券交易所提交 整改评释。   （2）公司于 2022 年 3 月 22 日收到中国证券监督管理委员会天津监管局出 具的《对于对东北证券股份有限公司天津分公司遴选出具警示函措施的决定》 （津证监措施202210 号），该决定指出，公司天津分公司存在以下行动：一 是新营业阵势开业前，未按法律解释请求换发《经营证券期货业务许可证》；二是 存在不具备基金从业履历东说念主员非法参与基金销售举止的情况；三是参与基金销 售的东说念主员承担与基金销售举止成心益冲突的岗亭职责，决定对公司天津分公司 遴选出具警示函的行政监管措施。   公司在收到上述监管函件后，已实时启动整改和问责办事，将通过加强对 营业网点监督检讨及培训等措施，培育办当事人说念主员合规意志，灵验落实法律律例 相干要求。   （3）公司于 2022 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出 东北证券股份有限公司                            公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 具的《对于对东北证券股份有限公司遴选责令改正措施的决定》（吉证监决 20225 号）。该决定指出公司存在以下行动：一是在部分证券交易单元租用协 议未明确商定提供研究效率义务的情况下，将部分证券交易席位租出收入阐发 为投资磋议业务收入；二是未在 2021 年年报中败露投资磋议业务收入变动畸形 的原因，决定对公司遴选责令改正的行政监管措施。    公司收到监管函件后，已严格按照监管要求完成整改办事，对公司《2021 年年度评释》相干技俩进行更正，并向监管机构报送了整改评释。具体更正情 况详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的 《东北证券股份有限公司对于 2021 年年度评释的更正公告》（2022-047）。    （4）公司于 2022 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出 具《对于对东北证券股份有限公司晋江世纪大路证券营业部遴选出具警示函行 政监管措施的决定》（202235 号），该决定指出公司晋江世纪大路证券营业 部个别职工存在与客户商定分享投资收益、替客户办理证券交易的行动，决定 对营业部遴选出具警示函的行政监管措施。    公司在收到监管函后，已严格按照监管要求完成整改及问责办事，并向监 管机构报送了整改评释。    （5）公司于 2022 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出 具《对于对东北证券股份有限公司上海证券研究磋议分公司遴选责令改正措施 的决定》（沪证监决202282 号），该决定指出因公司上海证券研究磋议分公 司在尚未取得换发经营证券业务许可证的情况下，已在新营业阵势开业，决定 对分公司遴选责令改正的行政监管措施。    公司收到上述监管函件后，已严格按照监管要求实时完成整改及问责办事， 并向监管机构报送了整改评释。    （6）2022 年 11 月 18 日，国度外汇管理局吉林市中心支局出具《国度外 汇管理局吉林市中心支局行政处罚决定书》（吉市汇检罚20221 号、吉市汇检 罚20222 号），认定公司吉林遵义东路证券营业部存在开立 B 股客户保证金账 户未备案的行动，吉林光华路证券营业部存在未按法律解释开立 B 股资金账户的行 为，责令两家证券营业部进行改正、给予教授，分别处以 10 万元罚金。2022 年 11 月 23 日，国度外汇管理局吉林省分局出具《国度外汇管理局吉林省分局 行 政 处 罚 决 定 书 》 （ 吉 汇 检 罚 20221 号 、吉 汇 检罚 20222 号 、吉 汇 检罚 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 20223 号、吉汇检罚20224 号），认定公司长春西安大路证券营业部、长春 同道街第三证券营业部、长春前进大街证券营业部存在未按法律解释开立 B 股资金 账户的行动，公司存在违背外汇账户管理法律解释的行动，责令公司及三家证券营 业部进行改正、给予教授，分别处以 10 万元罚金。2022 年 12 月 8 日，国度外 汇管理局延边州中心支局出具《国度外汇管理局延边州中心支局行政处罚决定 书》（延汇检罚20222 号），认定公司延吉光明街证券营业部存在违背外汇账 户管理法律解释的行动，责令该营业部进行改正、给予教授，处以 10 万元罚金。收 到上述监管函件后，公司已严格按照监管要求完成整改办事。   （7）2023 年 4 月 28 日，中国东说念主民银行长春中心支行作出《行政处罚决定 书》（长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违背反洗钱管理法律解释，存在未对 高风险客户遴选与风险相应的尽责观看及风险欺压措施的行动，存在未按法律解释 对客户进行风险品级隔离行动，对公司处 51.86 万元罚金。刊行东说念主已按照监管 要求完成整改办事，并向监管机构进行了评释。   （8）2023 年 9 月 14 日，公司收到北京证券交易所《对于对东北证券股份 有限公司及曹君锋、张兴云遴选理论警示的投递陈述》，指出公司算作无锡亿 能电力开荒股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张 兴云算作亿能电力的保荐代表东说念主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在 的“未将司帐预计变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息败露义务”的 非法事项，也未能督促亿能电力实时补充履行里面审议步骤及信息败露义务， 未能作念到用功尽责，决定对公司及两位保荐代表东说念主遴选理论警示的自律监管措 施，公司已严格按照监管要求完成整改及问责办事。   （9）2023 年 9 月 26 日，深圳证券交易所向公司出具《监管函》（深证函 2023661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》（202345 号） （详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的 《东北证券股份有限公司对于收到中国证券监督管理委员会 的公告》）查明的事实，即公司算作郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公 开刊行股票技俩保荐机构，存在未对刊行对象认购资金起原审慎核查和持续督 导期间未用功尽责等非法行动，决定对公司遴选书面警示的自律监管措施。目 前公司已严格按照监管要求完成整改及问责办事。 东北证券股份有限公司           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   评释期内，刊行东说念主受到行业主管机构作念出的限期整改、监管讲理、出具警 示函等的行政监管措施不属于行政处罚，上述行政监管措施不组成本次刊行债 券的实质性阻滞，刊行东说念主不存在首要罪犯非法情形。 东北证券股份有限公司                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                 第四节       财务司帐信息    中准司帐师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册司帐师审计准则》的 法律解释对本公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产欠债表，2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母公司 的利润表、股东权益变动表和现款流量表进行了审计，并出具了范例无保寄望 见的审计评释，审计评释文号分别为中准审字20222022 号审计评释、中准审 字20232030 号和中准审字20242044 号。2024 年 1-6 月财务数据源于公司未 经审计的 2024 年 1-6 月财务报表。 一、司帐政策/司帐预计调节对财务报表的影响    （一）财务报表的编制基础    评释期内，刊行东说念主财务报表均以持续经营为基础列报。编制财务报表时， 除某些金融器具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按摄影 关法律解释计提相应的减值准备。公司以持续经营为基础，根据本质发生的交易和 事项，按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准则、 企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释偏激他相干法律解释（以下合称“企业 司帐准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开刊行证券的公司信息败露 编报法律解释第 15 号——财务评释的一般法律解释》的败露法律解释编制财务报表。    评释期内财务报表系在持续经营假定的基础上编制，自评释期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的首要事项。    （二）司帐政策变更    根据财政部《对于矫正印发的陈述》和《企业司帐准则解释第 14 号》的有 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起实行新租出准则，并对租出相干司帐政策进 行变更。   新租出准则矫正的主要内容：一是完善了租出的界说，增加了租出识别、 分拆、合并等内容；二是取消承租东说念主经营租出和融资租出的分类，要求对系数 租出（短期租出和廉价值资产租出除外）阐发使用权资产和租出欠债；三是改 进承租东说念主后续计量，增加取舍权重估和租出变更情形下的司帐处理；四是丰富 出租东说念主败露内容，为报表使用者提供更多有用信息。公司根据新租出准则和应 用指南，诱惑公司业务特质和本质情况，制定公司租出相干司帐政策。   根据新租出准则的衔尾法律解释，公司取舍“简化的追念调节法”，即根据首 次实行新租出准则的累积影响数，调节初次实行新租出准则昔时年头留存收益 及财务报表其他相干技俩金额，不调节可比期间信息。   这次司帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生首要影响。   根据财政部《企业司帐准则解释第 16 号》的要求，公司对“对于单项交易 产生的资产和欠债相干的递延所得税不适用运转阐发豁免的司帐处理”发生变 化，内容自 2023 年 1 月 1 日起实行。   根据《企业司帐准则解释第 16 号》的法律解释，公司针对“对于单项交易产生 的资产和欠债相干的递延所得税不适用运转阐发豁免的司帐处理”变化如下： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不影响应征税所得额（或 可抵扣赔本）、且运转阐发的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性各异和可 抵扣暂时性各异的单项交易，不适用《企业司帐准则第 18 号—所得税》第十一 条（二）、第十三条对于豁免运转阐发递延所得税欠债和递延所得税资产的规 定。企业对该交易因资产和欠债的运转阐发所产生的应征税暂时性各异和可抵 扣暂时性各异，应当根据《企业司帐准则第 18 号—所得税》等相干法律解释，在交 易发生时辰别阐发相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记    这次司帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生首要影响。    无。    （三）司帐预计变更    评释期内，刊行东说念主未发生司帐预计变更。 二、合并报表范围的变化    （一）2021 年度合并报表范围变化情况    公司 2021 年新增纳入合并范围的主体 2 家，分别为东证融汇融泰 88 号单 一资产管理运筹帷幄和东证融汇融誉更动 FOF 单一资产管理运筹帷幄。    （二）2022 年度合并报表范围变化情况    公司 2022 年度新增纳入合并范围的主体 64 家。    （三）2023 年度合并报表范围变化情况 体 20 只。    （四）2024 年 1-6 月合并报表范围变化情况    公司 2024 年 1-6 月新增纳入合并范围的主体 12 家，不再纳入合并范围的 主体 31 家。 东北证券股份有限公司                                        公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 三、公司评释期内合并及母公司财务报表      （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                              单元：元      技俩      2024/6/30         2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 资产： 货币资金      19，438，747，154.18   18，941，934，418.91   22，454，172，502.41   22，205，138，158.83 其中：客户存 款 结算备付金      2，027，219，263.63    3，469，502，138.60    2，407，890，454.27    1，805，929，728.47 其中：客户备 付金 融出资金      10，858，155，973.71   12，139，617，136.26   11，839，073，397.05   13，499，326，541.11 繁衍金融资产       419，444，102.59      61，034，215.12         5，967，771.97      12，636，140.00 存出保证金      5，589，620，251.64    4，769，878，304.21    3，671，077，977.95    2，720，626，965.80 应收款项         247，967，904.98     262，823，477.12      476，330，222.48      297，154，058.45 买入返售金融 资产 金融投资      39，693，355，053.44   38，746，527，728.12   31，293，273，067.24   31，169，311，797.25 其中：交易性 金融资产  债权投资                     -                   -                   -        1，644，320.25  其他权益工 具投资 历久股权投资       947，424，426.20     908，743，450.61      906，839，856.37      839，165，694.91 投资性房地产       143，910，036.69     146，572，754.52       84，005，973.93       78，721，909.53 固定资产         657，440，174.13     666，742，468.26      703，028，319.12      681，542，287.25 使用权资产        259，635，628.68     264，795，490.10      281，234，229.20      315，055，479.71 无形资产         371，590，057.69     331，824，268.22      307，693，710.61      291，626，596.70 商誉            75，920，803.93      75，920，803.93       75，920，803.93       75，920，803.93 递延所得税资 产 其他资产         895，247，366.51     692，609，616.33      762，787，466.99      672，833，688.64 资产整个      84，053，018，367.21   83，334，356，541.55   78，898，974，864.14   80，131，868，330.60 东北证券股份有限公司                                        公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                                              单元：元     技俩     2024/6/30           2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债： 应付短期融资 款 拆入资金      3，160，778，027.78     2，570，604，183.34    1，922，496，500.01     921，128，388.89 交易性金融负 债 繁衍金融欠债       72，153，305.26       13，634，236.30       11，371，506.47         1，361，574.75 卖出回购金融 资产款 代理买卖证券 款 代理承销证券                           -                   -                   -    1，000，000，000.00 款 应付职工薪酬    1，099，360，153.53     1，154，325，028.67    1，076，170，347.16    1，389，494，942.21 应交税费         62，843，162.91      111，024，364.80      206，288，187.84      260，452，581.54 应付款项      1，431，673，394.85      936，180，100.03     1，338，157，513.96     763，160，610.31 合同欠债         29，223，560.67       31，906，781.59       36，576，135.88       40，157，202.60 量度欠债          1，675，254.51         1，675，254.51      23，219，822.17         1，048，076.76 应付债券      7，530，790，355.84    11，115，519，786.94    8，710，255，582.59    6，304，615，114.27 租出欠债       254，300，482.13       262，108，959.28      274，509，478.16      301，557，840.35 递延收益         41，920，510.09       43，841，358.69       40，436，233.10       31，901，492.57 递延所得税负                           -                   -     240，333，542.47      357，160，702.68 债 其他欠债      9，196，516，295.43     6，506，425，611.95    9，059，885，091.60    9，358，574，501.72 欠债共计     65，225，427，266.37    64，435，192，980.93   60，241，576，067.18   61，443，858，762.29 系数者权益 （或股东权 益）： 实成绩本（或 股本） 成本公积      5，746，906，471.63     5，746，906，471.63    5，746，127，442.25    5，746，127，442.25 其他轮廓收益       -83，020，444.89      -83，408，632.27      -83，933，151.09      -85，542，748.66 盈余公积      1，263，210，449.15     1，263，210，449.15    1，214，663，961.68    1，190，202，662.76 一般风险准备    3，032，349，985.77     3，008，153，277.64    2，846，060，864.24    2，723，167，227.10 未分派利润     6，077，990，802.48     6，204，099，567.16    5，980，333，388.92    6，130，790，516.10 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 包摄于母公司 系数者权益合       18，377，890，179.14     18，479，414，048.31        18，043，705，421.00       18，045，198，014.55 计 少数股东权益         449，700，921.70          419，749，512.31         613，693，375.96          642，811，553.76 系数者权益合 计 欠债及股东权 益整个                                                                                            单元：元       技俩            2024 年 1-6 月           2023 年度               2022 年度               2021 年度     一、营业收入          2，606，561，194.66     6，475，249，683.62      5，077，439，948.01      7，477，801，881.89 利息净收入                 -11，193，089.97         2，175，317.09       258，939，697.73        199，919，327.90 其中：利息收入              634，034，676.93      1，459，666，512.44      1，559，703，075.52      1，653，974，934.92      利息支拨            645，227，766.90      1，457，491，195.35      1，300，763，377.79      1，454，055，607.02 手续费及佣金净收入           1，011，175，953.57     2，143，166，318.18      2，380，251，132.48      2，703，058，289.36 其中：经纪业务手续 费净收入      投资银行业务 手续费净收入      资产管理业务 手续费净收入 投资收益                 682，798，374.93      1，511，802，668.41      1，257，066，385.76      1，706，490，089.96 其中：春联营企业和 合营企业的投资收益     以摊余成本计量 的金融资产断绝阐发               -212，086.94           373，972.60                        -                   - 产生的收益 其他收益                  14，806，617.41         38，266，715.66        38，939，009.75         31，945，956.66 公允价值变动收益             -124，570，112.26        52，415，412.63       -728，044，789.14       608，013，916.32 汇兑收益                    1，184，629.44         1，343，677.36          2，043，637.65           -568，557.90 资产处置收益                    20，271.84           224，689.21             -89，892.08           -153，180.24 其他业务收入              1，032，338，549.70     2，725，854，885.08      1，868，334，765.86      2，229，096，039.83 二、营业支拨              2，494，498，140.85     5，760，562，692.87      4，845，491，586.58      5，401，043，564.88 税金及附加                 12，323，306.07         27，776，302.88        26，134，177.05         35，909，246.26 业务及管理费              1，427，227，102.30     3，126，650，208.56      2，931，189，174.02      3，164，648，829.26 东北证券股份有限公司                                          公开刊行短期公司债券召募说明书摘记       技俩     2024 年 1-6 月         2023 年度              2022 年度            2021 年度 信用减值损失           -823，710.63      -78，217，834.61       40，540，573.63      32，078，353.13 其他资产减值损失       36，892，692.54       4，925，072.40           222，281.77         796，428.32 其他业务成本       1，018，878，750.57   2，679，428，943.64     1，847，405，380.11   2，167，610，707.91 三、营业利润        112，063，053.81     714，686，990.75       231，948，361.43    2，076，758，317.01 加：营业外收入        11，265，585.28       1，121，142.98         6，177，970.39      18，087，081.27 减：营业外支拨         2，667，910.18       -7，008，562.14       37，750，329.56       1，166，872.98 四、利润总额        120，660，728.91     722，816，695.87       200，376，002.26    2，093，678，525.30 减：所得税用度        -46，093，877.96     27，171，081.71        -72，100，996.19    387，813，103.40 五、净利润         166，754，606.87     695，645，614.16       272，476，998.45    1，705，865，421.90 （一）按系数权包摄 分类 包摄于母公司系数者 的净利润 少数股东损益         34，621，371.92      27，195，243.55        41，533，898.07      81，871，168.28 （二）按经营持续性 分类 六、其他轮廓收益的 税后净额 包摄于母公司系数者 的其他轮廓收益的税         388，187.38         524，518.82         1，609，597.57      -14，115，653.68 后净额 （一）以后弗成重分 类进损益的其他轮廓         195，954.75         438，651.00            -25，168.50     -14，216，642.19 收益                             -                   -                   -                  - 运筹帷幄变动额                             -                   -                   -                  - 益的其他轮廓收益 公允价值变动 （二）以后将重分类 进损益的其他轮廓收         192，232.63            85，867.82       1，634，766.07         100，988.51 益 进损益的其他轮廓收         191，333.49         223，522.62         1，270，711.84         102，965.17 益 东北证券股份有限公司                                            公开刊行短期公司债券召募说明书摘记        技俩    2024 年 1-6 月          2023 年度              2022 年度              2021 年度                             -                     -                  -                    - 价值变动 入其他轮廓收益的金                   -                     -                  -                    - 额                             -                     -                  -                    - 损失准备 差额 包摄于少数股东的其 他轮廓收益的税后净              37.47              -5，735.62          15，168.93           13，397.08 额 七、轮廓收益总额      167，142，831.72      696，164，397.36        274，101，764.95     1，691，763，165.30 包摄于母公司股东的 轮廓收益总额 包摄于少数股东的综 合收益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益 （元） （二）稀释每股收益 （元）                                                                                  单元：元        技俩     2024 年 1-6 月          2023 年度              2022 年度             2021 年度 一、经营举止产生的现 金流量： 收取利息、手续费及佣 金的现款 拆入资金净增加额       590，000，000.00      650，000，000.00      1，000，000，000.00     720，000，000.00 回购业务资金净增加额    2，850，270，326.70    3，325，290，632.29    -3，073，882，853.18    3，102，185，971.43 代理买卖证券收到的现 金净额 收到其他与经营举止有 关的现款 经营举止现款流入小计    7，541，036，827.92   12，121，319，471.28     7，498，753，308.26   16，281，707，748.77 东北证券股份有限公司                                             公开刊行短期公司债券召募说明书摘记        技俩    2024 年 1-6 月           2023 年度               2022 年度             2021 年度 为交易目的而持有的金 融资产净增加额 返售业务资金净增加额     482，778，968.48      -945，164，505.54     -2，089，249，602.94    1，472，555，370.11 融出资金净增加额     -1，267，788，674.84     312，525，461.62      -1，644，923，756.48     549，189，318.57 支付利息、手续费及佣 金的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费        279，047，444.09      531，750，977.95        696，561，986.27      704，451，479.77 支付其他与经营举止有 关的现款 经营举止现款流出小计   5，522，719，972.24    14，003，376，684.96      4，784，670，452.06   11，972，127，332.84 经营举止产生的现款流 量净额 二、投资举止产生的现 金流量： 收回投资收到的现款      961，361，879.46    10，855，401，693.36     33，821，108，792.43   19，568，820，743.47 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他历久资产收回          13，247.97             372，532.44          32，753.52          800，856.17 的现款净额 投资举止现款流入小计   1，186，411，534.07    11，231，089，120.10     34，087，057，532.63   19，933，034，550.38 投资支付的现款      1，384，848，515.58    10，953，717，226.96     33，939，203，363.52   19，849，531，944.93 购建固定资产、无形资 产和其他历久资产支付      68，307，473.23      294，368，416.32        270，731，600.88      214，263，203.40 的现款 支付其他与投资举止有 关的现款 投资举止现款流出小计   1，453，205，988.81    11，248，085，643.28     34，209，934，964.40   20，063，795，148.33 投资举止产生的现款流               -266，794，454.74       -16，996，523.18       -122，877，431.77     -130，760，597.95 量净额 三、筹资举止产生的现 金流量： 吸收投资收到的现款                    -      10，500，000.00                      -                   - 其中：子公司吸收少数                              -      10，500，000.00                      -                   - 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款    6，110，000，000.00    17，133，700，000.00     17，084，240，000.00   25，521，250，000.00 收到其他与筹资举止有          68，086.19         6，658，991.72        10，310，000.00                    - 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行短期公司债券召募说明书摘记        技俩        2024 年 1-6 月             2023 年度                 2022 年度             2021 年度 关的现款 筹资举止现款流入小计       6，110，068，086.19      17，150，858，991.72      17，094，550，000.00    25，521，250，000.00 偿还债务支付的现款        8，045，510，000.00      16，295，000，000.00       5，100，000，000.00     8，500，000，000.00 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                                   -                       -       31，168，000.00       94，488，153.13 数股东的股利、利润 支付其他与筹资举止有 关的现款 筹资举止现款流出小计       8，858，608，817.84      17，703，868，839.19      18，940，299，154.25    25，569，411，040.82 筹资举止产生的现款流                 -2，748，540，731.65        -553，009，847.47       -1，845，749，154.25      -48，161，040.82 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                   -995，862，387.19      -2，450，359，728.15         750，333，985.11     4，130，514，776.52 净增加额 加:期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额   （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                           单元：元       技俩         2024/6/30              2023/12/31              2022/12/31           2021/12/31 资产： 货币资金          15，952，278，013.38       14，902，114，957.44       17，131，315，617.55    19，118，348，801.41 其中：客户进款       12，656，593，334.14       11，557，939，355.98       13，714，343，254.73    14，661，889，506.73 结算备付金          1，886，576，096.70        3，273，192，247.17        2，342，888，549.55     1，698，873，018.20 其中：客户备付金       1，291，760，425.54        2，641，798，333.22        1，721，186，794.68     1，264，069，106.32 融出资金          10，858，155，973.71       12，139，617，136.26       11，839，073，397.05    13，499，326，541.11 存出保证金          2，189，380，114.34        1，767，863，690.03        1，688，858，638.03     1，471，214，067.14 应收款项            110，947，479.30           98，967，479.56          287，262，065.16       147，745，306.52 买入返售金融资产       1，657，113，454.82        1，236，361，344.64        2，707，009，019.64     4，679，243，653.11 金融投资          36，153，570，497.93       34，983，917，100.06       27，714，811，834.34    27，347，820，606.21 东北证券股份有限公司                                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 交易性金融资产      36，153，570，497.93   34，983，917，100.06   27，714，811，834.34   27，347，820，606.21 繁衍金融资产          377，808，239.50       59，532，195.12        5，769，551.97      12，384，340.00 历久股权投资        4，170，332，358.46    4，116，726，200.33    4，087，598，922.27    4，043，474，370.55 投资性房地产          143，910，036.69      146，572，754.52       84，005，973.93      86，522，330.42 固定资产            635，720，907.19      642，522，999.61      676，232，551.38     651，974，803.81 使用权资产           204，130，534.51      208，309，961.49      231，755，745.94     268，391，831.00 无形资产            325，911，748.48      285，244，059.38      264，050，954.25     253，192，591.43 递延所得税资产         471，401，994.58      394，916，854.02      593，034，318.38     451，693，910.28 其他资产            414，939，288.83      656，387，321.66    1，010，879，417.52    1，100，982，811.49 资产整个         75，552，176，738.42   74，912，246，301.29   70，664，546，556.96   74，831，188，982.68                                                                                 单元：元       技俩        2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债： 应付短期融资款       5，065，623，287.76    5，981，399，012.87    4，474，942，752.39    6，994，124，654.24 拆入资金          3，160，778，027.78    2，570，604，183.34    1，922，496，500.01     921，128，388.89 交易性金融欠债       1，064，218，405.00    1，747，340，749.20     962，544，701.32                    - 繁衍金融欠债          15，943，440.52                    -      11，166，731.47                    - 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款      14，625，713，381.65   14，662，558，563.06   15，781，109，332.24   16，420，917，268.52 代理承销证券款                      -                   -                   -    1，000，000，000.00 应付职工薪酬         868，623，453.09      853，132，919.71      768，623，253.38     1，151，813，221.42 应交税费            12，591，869.87       47，220，982.26       85，106，285.42      126，092，750.36 应付款项          1，187，993，616.05     739，864，057.27      661，632，474.22      182，536，096.52 合同欠债            23，168，683.18       20，993，368.87       29，165，676.50       23，211，793.06 量度欠债               455，432.34          455，432.34       22，000，000.00                    - 应付债券          7，530，790，355.84   11，115，519，786.94    8，710，255，582.59    6，304，615，114.27 租出欠债           197，284，006.48      203，559，068.08      224，187，762.06      253，931，985.73 递延收益               381，770.89          302，619.49          273，233.10          216，992.57 递延所得税欠债                      -                   -     235，461，978.58      310，439，343.75 其他欠债          8，999，643，603.33    6，492，507，418.61    9，438，092，841.14    9，774，583，179.06 欠债共计         58，813，281，356.93   57，996，312，927.93   54，000，256，289.43   58，178，737，124.71 系数者权益（或股 东权益）： 东北证券股份有限公司                                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记      技俩         2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 实成绩本（或股 本） 成本公积          5，731，707，549.24    5，731，707，549.24    5，731，707，549.24    5，731，707，549.24 其他轮廓收益            2，236，562.96        2，045，229.47        1，821，706.85         550，995.01 盈余公积          1，268，653，074.72    1，268，653，074.72    1，220，106，587.25    1，195，645，288.33 一般风险准备        2，537，311，117.26    2，537，306，149.44    2，440，213，174.50    2，391，290，576.66 未分派利润         4，858，534，162.31    5，035，768，455.49    4，929，988，334.69    4，992，804，533.73 系数者权益共计      16，738，895，381.49   16，915，933，373.36   16，664，290，267.53   16，652，451，857.97 欠债和系数者权益 整个                                                                                 单元：元      技俩       2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度            2021 年度 一、营业收入          925，499，274.71    2，551，038，514.78    2，154，826，631.04    3，757，340，165.89 利息净收入           -31，831，060.81       24，275，505.71     231，739，423.17      170，385，288.09 其中：利息收入         583，364，281.35    1，333，775，771.14    1，459，219，323.79    1，604，981，255.59 利息支拨            615，195，342.16    1，309，500，265.43    1，227，479，900.62    1，434，595，967.50 手续费及佣金净收 入 其中：经纪业务手 续费净收入 投资银行业务手续 费净收入 投资收益            447，643，616.02    1，298，188，685.61     875，097，936.24     1，437，029，687.96 其中：春联营企业 和合营企业的投资         53，414，824.64      120，275，899.48     154，506，479.80      174，331，354.43 收益 其他收益             10，088，224.20       14，298，658.94       20，153，546.13      11，707，588.44 公允价值变动收益          1，092，527.68       14，293，822.40     -271，221，285.32     406，330，493.63 汇兑收益                151，468.49          389，945.76        1，958，850.84         -503，446.51 其他业务收入            7，182，032.96        9，929，507.30        9，097，528.92      21，882，072.48 资产处置收益                                  231，193.97           13，222.25          -20，932.35 二、营业支拨          952，433，552.63    2，114，590，042.95    2，009，976，274.82    2，370，537，891.30 税金及附加             8，549，741.90       19，642，048.37       18，689，069.07      28，696，800.82 东北证券股份有限公司                                         公开刊行短期公司债券召募说明书摘记        技俩    2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 业务及管理费        944，972，734.88    2，162，485，425.34   1，961，849，739.71   2，314，476，742.00 信用减值损失          -3，751，641.98     -72，046，463.53     26，916，085.39      22，923，701.08 其他业务成本          2，662，717.83       4，509，032.77        2，521，380.65      4，440，647.40 三、营业利润         -26，934，277.92    436，448，471.83     144，850，356.22    1，386，802，274.59 加：营业外收入         8，583，990.20         482，738.83         483，288.30      13，839，180.13 减：营业外支拨         1，318，886.70      -11，191，483.33     32，119，520.30         425，496.01 四、利润总额         -19，669，174.42    448，122，693.99     113，214，124.22    1，400，215，958.71 减：所得税用度        -76，485，140.56     -37，342，180.72    -131，398，865.00    224，059，397.00 五、净利润          56，815，966.14     485，464，874.71     244，612，989.22    1，176，156，561.71 六、其他轮廓收益 的税后净额 （一）以后弗成重 分类进损益的其他                    -                  -                  -                  -      轮廓收益                             -                  -                  -                  - 运筹帷幄变动额                             -                  -                  -                  - 益的其他轮廓收益                             -                  -                  -                  - 公允价值变动                             -                  -                  -                  - 公允价值变动 （二）以后将重分 类进损益的其他综          191，333.49         223，522.62        1，270，711.84        102，965.17 合收益 进损益的其他轮廓          191，333.49         223，522.62        1，270，711.84        102，965.17 收益                             -                  -                  -                  - 价值变动 入其他轮廓收益的                    -                  -                  -                  - 金额                             -                  -                  -                  - 损失准备                             -                  -                  -                  - 差额 东北证券股份有限公司                                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记      技俩      2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 七、轮廓收益总额        57，007，299.63      485，688，397.33      245，883，701.06     1，176，259，526.88                                                                                 单元：元      技俩      2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度              2021 年度 一、经营举止产生 的现款流量： 收取利息、手续费及 佣金的现款 拆入资金净增加额       590，000，000.00      650，000，000.00    1，000，000，000.00      720，000，000.00 回购业务资金净增加 额 代理买卖证券收到的                -36，764，915.31    -1，118，131，496.75    -639，116，230.00     2，635，950，132.75 现款净额 收到其他与经营举止 相干的现款 经营举止现款流入 小计 为交易目的而持有的 金融资产净增加值 返售业务资金净增加 额 融出资金净增加额     -1，267，788，674.84     312，525，461.62    -1，644，923，756.48     549，189，318.57 支付利息、手续费及 佣金的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费         71，426，532.16      163，972，149.31      274，974，128.30      389，320，161.47 支付其他与经营举止 相干的现款 经营举止现款流出 小计 经营举止产生的现 金流量净额 二、投资举止产生 的现款流量： 取得投资收益收到的                              -      91，372，144.04      211，652，639.92       92，925，956.44 现款 处置固定资产、无形 资产和其他历久资产 东北证券股份有限公司                                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记      技俩      2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度             2021 年度 收回的现款净额 收到其他与投资举止 相干的现款 投资举止现款流入 小计 投资支付的现款                      -                                       -     100，000，000.00 购建固定资产、无形 资产和其他历久资产       59，119，153.26      265，154，016.90      244，414，002.53      170，619，408.24 支付的现款 支付其他与投资举止                              -      26，313，339.39      100，000，000.00       30，000，000.00 相干的现款 投资举止现款流出 小计 投资举止产生的现 金流量净额 三、筹资举止产生 的现款流量： 刊行债券收到的现款     6，110，000，000.00   17，133，700，000.00   17，084，240，000.00   25，521，250，000.00 筹资举止现款流入 小计 偿还债务支付的现款     8，045，510，000.00   16，295，000，000.00    5，100，000，000.00    8，500，000，000.00 分派股利、利润或偿 付利息支付的现款 支付其他与筹资举止 相干的现款 筹资举止现款流出 小计 筹资举止产生的现              -2，727，868，321.91     -288，045，507.63   -1，758，701，038.86     125，100，614.95 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的           121，848.12          811，990.03         4，932，999.42         -845，682.97 影响 五、现款及现款等                -336，553，583.43   -1，297，696，962.49   -1，344，217，653.51    3，309，506，381.93 价物净增加额 加:期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额 东北证券股份有限公司                                       公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 四、最近三年及一期的主要财务运筹帷幄   （一）主要财务运筹帷幄       技俩                 （末）             （末）           （末）          （末）          （末） 总资产（亿元）             848.59          840.53       833.34       788.99       801.32 总欠债（亿元）             656.79          652.25       644.35       602.42       614.44 一起债务（亿元）            379.47          421.09       419.34       363.92       381.60 系数者权益（亿 元） 营业总收入（亿 元） 利润总额（亿元）              6.29            1.21         7.23         2.00        20.94 净利润（亿元）               5.22            1.67         6.96         2.72        17.06 包摄于上市公司股 东的扣除非平日性 损益的净利润（亿 元） 包摄于母公司系数 者的净利润（亿               4.74            1.32         6.68         2.31        16.24 元） 经营举止产生现款 流量净额（亿元） 投资举止产生现款                      -6.54           -2.67        -0.17        -1.23        -1.31 流量净额（亿元） 筹资举止产生现款                     -41.16          -27.49        -5.53       -18.46        -0.48 流量净额（亿元） 流动比率                  1.93            1.90         2.04         2.36         2.14 速动比率                  1.93            1.90         2.04         2.36         2.14 资产欠债率（%）             68.96           71.02        70.57        68.20        68.94 债务成本比率 （%） 营业利润率（%）             13.76            4.30        11.04         4.57        27.77 营业毛利率（%）                 -                -            -            -            - 平均总资产答复率 （%） 加权平均净资产收 益率（%） 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记       技俩                     （末）                  （末）                （末）                （末）               （末）  扣除非平日性损益  后加权平均净资产                     2.40              0.62              3.46              1.29              9.16  收益率（%）  EBITDA（亿元）                 17.22               8.91             23.35             16.34             36.85  EBITDA 一起债务  比（%）  EBITDA 利息倍数                  1.96              1.42              1.74              1.37              2.67  应收账款盘活率                    12.38              10.21             17.52             13.13             28.12 注1：上述财务运筹帷幄的诡计方法如下： （1）一起债务=期末短期借债+期末繁衍金融欠债+交易性金融欠债+期末拆入资金+卖出回购金融资产款+ 期末应付债券+期末历久借债+期末应付短期融资款+次级债 （2）流动比率＝流动资产/流动欠债； （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债； （4）资产欠债率（%）＝（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代 理承销证券款）×100%； （5）债务成本比率（%）＝一起债务/（一起债务+系数者权益）×100%； （6）平均总资产答复率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息支拨）/（年头资产总额+年末资产总额） ÷2×100%； （7）加权平均净资产收益率及扣除非平日性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行 证券的公司信息败露编报法律解释第9号——净资产收益率和每股收益的诡计及败露》（2010年矫正）诡计； （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息支拨＋固定资产折旧＋摊销（无形资产摊销＋历久待摊费 用摊销）； （9）EBITDA一起债务比（%）=EBITDA/一起债务×100%； （10）EBITDA利息保障倍数＝EBITDA/利息支拨＝EBITDA/（计入财务用度的利息支拨＋成本化利息）； （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收款项； 注2：由于统计口径各异，部分财务运筹帷幄与评级评释诡计遣散略有不同。     （二）证券公司风险欺压运筹帷幄 母公司风险欺压运筹帷幄       2024/9/30        2024/6/30     2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31        监管要求  净成本（万元）       1，418，907.42     1，393，700.36   1，369，625.42     1，264，449.36     1，312，071.25      ≥20，000.00  净资产（万元）       1，712，929.02     1，673，889.54   1，691，593.34     1，666，429.03     1，665，245.19                -   风险遮蔽率           238.99%            187.65%        185.54%         186.98%         205.55%           ≥100%   成本杠杆率            17.92%            16.81%            17.40%       18.38%              18.52%            ≥8%  流动性遮蔽率           246.86%            286.05%        378.24%         258.45%         272.75%           ≥100%  净沉着资金率           149.55%            142.85%        143.53%         146.05%         155.08%           ≥100%  净成本/净资产           82.84%            83.26%            80.97%       75.88%              78.79%            ≥20%  净成本/欠债            35.01%            31.54%            31.61%       33.08%              32.30%            ≥8%     东北证券股份有限公司                                                         公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 母公司风险欺压运筹帷幄                2024/9/30    2024/6/30        2023/12/31      2022/12/31        2021/12/31     监管要求      净资产/欠债                 42.27%        37.88%           39.04%          43.60%            40.99%          ≥10% 自营权益类证券偏激      繁衍品/净成本 自营非权益类证券及     其繁衍品/净成本     五、管理层议论与分析          本公司管理层诱惑公司评释期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈     利能力、现款流量、偿债能力、将来业务办法以及盈利能力的可持续性进行了     如下议论与分析。          （一）资产结构分析          评释期各期末，公司的资产组成情况如下：                                                                                                  单元：万元、%     技俩             金额              占比          金额             占比            金额             占比           金额             占比 货币资金      1，943，874.72       23.13   1，894，193.44      22.73    2，245，417.25        28.46     2，220，513.82      27.71 其中：客 户进款 结算备付 金 其中：客 户备付金 融出资金      1，085，815.60       12.92   1，213，961.71      14.57    1，183，907.34        15.01     1，349，932.65      16.85 交易性金 融资产 债权投资                 -           -                -         -                -           -         164.43            0 其他权益 器具投资 繁衍金融 资产 买入返售 金融资产 应收款项        24，796.79         0.30     26，282.35        0.32         47，633.02       0.60       29，715.41        0.37 存出保证 金     东北证券股份有限公司                                                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 历久股权 投资 投资性房 地产 固定资产       65，744.02      0.78     66，674.25      0.80     70，302.83      0.89     68，154.23    0.85 使用权资 产 无形资产       37，159.01      0.44     33，182.43      0.40     30，769.37      0.39     29，162.66    0.36 商誉          7，592.08      0.09      7，592.08      0.09      7，592.08      0.10      7，592.08    0.09 递延所得 税资产 其他资产       89，524.74      1.07     69，260.96      0.83     76，278.75      0.97     67，283.37    0.84 资产整个     8，405，301.84   100.00   8，333，435.65   100.00   7，889，897.49   100.00   8，013，186.83   100        评释期各期末，公司总资产分别为 8，013，186.83 万元、7，889，897.49 万元、     付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、存出保证金等流动性     较强的资产，历久股权投资等非流动性资产占比较低，资产的安全性高。公司     资产结构合理，资产景色邃密，流动性风险较小，妥当证券行业的特质。     产减少所致。2023 年末总资产较上年末增加 5.62%，主要系存出保证金、交易     性金融资产增加所致。2024 年 6 月末总资产较上年末增加 0.86%，主要系货币     资金增加所致。        货币资金主要由客户资金进款和自有资金进款组成。2021 年末、2022 年末、     万元、1，894，193.44 万元及 1，943，874.72 万元，占刊行东说念主总资产的比例分别为     小幅增加。2023 年末货币资金较 2022 年末减少 15.64%，系客户进款减少所致。        评释期内，公司货币资金组成如下：                                                                                         单元：万元 东北证券股份有限公司                                               公开刊行短期公司债券召募说明书摘记     技俩            2024/6/30          2023/12/31           2022/12/31          2021/12/31 库存现款                          0.07                0.07                 0.10                0.19 银行进款                1，941，587.38       1，893，360.14         2，213，935.63        2，219，148.67 其中：客户进款             1，489，433.82       1，438，796.03         1，741，120.91        1，699，465.41 公司进款                 398，687.50          404，770.04           430，657.45          485，914.97 风险准备金进款               53，466.06           49，794.08            42，157.27           33，768.30 其他货币资金                   156.67                59.70           28，264.30            1，012.35 加：应计利息                  2，130.60              773.53            3，217.22               352.6     共计              1，943，874.72       1，894，193.44         2，245，417.25        2，220，513.82    结算备付金主淌若存放于中国证券登记结算公司的客户备付金以及自有备 付金，用于得志开展经纪、自营业务等的证券交易结算及非交易结算的需要。 末结算备付金余额较 2021 年年末增加 33.33%，主要系客户结算备付金及自有 结算备付金增加所致，2023 年末结算备付金余额 2022 年末增加 44.09%，系客 户备付金增加所致。2024 年 6 月末结算备付金余额较上年末减少 41.57%，系客 户普通备付金减少。    融出资金主要为融资融券业务融出资金，2021 年末、2022 年末、2023 年 末及 2024 年 6 月末融出资金余额分别为 1，349，932.65 万元、1，183，907.34 万元、 为 1，263.61 万元、596.78 万元、6，103.42 万元和 41，944.41 万元，占总资产的比 例分别为 0.02%、0.01%、0.07%和 0.50%，占比较小。2022 年末，繁衍金融资 产较 2021 年末减少 52.77%，主要原因系公司期权业务浮盈减少；2023 年末， 东北证券股份有限公司                                          公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 繁衍金融资产较上年末增加 922.73%，主要原因系公司期权繁衍器具投资和收 益互换业务期末持仓浮盈增加。2024 年 6 月末较上年末增加 587.23%，系新增 信用风险缓释器具所致。      应收款项主要包括应收清理款、应收资产管理费、应收手续费及佣金等。 例分别为 0.37%、0.60%、0.32%和 0.30%，总体变动不大。2022 年末，应收款 项较 2021 年末增长了 60.30%，系在途清理款增加；2023 年末，应收款项较上 年末减少了 44.82%，主要系期末在途清理款减少所致；2024 年 6 月末，应收款 项较上年末减少了 5.65%，系在途清理款减少所致。      公司买入返售金融资产由股票质押式回购、债券买断式回购和债券质押式 回购组成。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，买入返售金融 资 产 余 额 分 别 为 487，074.3 万 元 、 285，512.37 万 元 、 128，917.45 万 元 及 押式回购融出资金界限下降所致。2023 年末买入返售金融资产较 2022 年末减 少 54.85%，主要系股票质押式回购融出资金界限下降所致。2024 年 6 月末买入 返售金融资产较上年末增加 37.54%，系债券质押式回购业务界限增加所致。      评释期内，公司买入返售金融资产组成如下：                                                                         单元：万元       技俩          2024/6/30       2023/12/31          2022/12/31      2021/12/31                               按金融资产种类 股票                    28，400.08         50，332.28        141，545.49      297，758.39 债券                  150，341.49          80，131.39        163，197.14      222，175.09       共计            178，741.57         130，463.67        304，742.63      519，933.48 加：应计利息                   55.21            101.71             169.34          303.67 减：减值准备                 1，479.50          1，647.92         19，399.59       33，162.79 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行短期公司债券召募说明书摘记    账面价值                  177，317.29            128，917.45            285，512.37       487，074.37                                       按业务类别 股票质押式回购                   28，400.08             50，332.28            141，545.49       297，758.39 债券买断式回购                           -                       -            9，533.00       186，937.09 债券质押式回购                  150，341.49             80，131.39            153，664.14        35，238.00     共计                   178，741.57            130，463.67            304，742.63       519，933.48 加：应计利息                        55.21                 101.71              169.34            303.67 减：减值准备                     1，479.50                1，647.92           19，399.59        33，162.79    账面价值                  177，317.29            128，917.45            285，512.37       487，074.37   评释期内，公司交易性金融资产分别为 3，115，745.15 万元、3，128，309.06 万 元、3，873，576.04 万元和 3，968，232.65 万元。公司相持稳健且天真限度的投资策 略，主要以风险相对较低的债券投资为主，同期视股票市集行情兼顾公募基金、 股票、期权等其他投资品种，2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月 末，债券投资占交易性金融资产的比例分别为 52.53%、61.65%、68.13%及 易性金融资产较上年末基本持平。   评释期内，刊行东说念主交易性金融资产组成如下：                                                                                      单元：万元    技俩        2024/6/30                2023/12/31               2022/12/31         2021/12/31    债券          3，025，931.93             2，639，188.22             1，928，688.29       1，636，624.52   公募基金          330，564.84                389，421.25               395，324.75         246，685.12  股票/股权          282，506.17                478，955.97               394，555.86         312，811.55 银行愉快居品              697.42                 44，941.94                   501.94           4，102.40 券商资管居品           82，986.19                 85，356.55               176，594.30          68，771.43   信托运筹帷幄           60，719.76                 50，133.90                50，853.75         101，835.63    其他           184，826.33                185，578.21               181，790.17         744，914.50    共计          3，968，232.65             3，873，576.04             3，128，309.06       3，115，745.15     东北证券股份有限公司                                                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记          报 告 期 内 ， 使 用 权 资 产 余 额 分 别 为 31，505.55 万 元 、 28，123.42 万 元 、          评释期内，其他资产账面价值分别为 67，283.37 万元、76，278.75 万元、     存货、待抵扣税金等科目组成。2022 年末其他资产较上年末增加 13.37%，系存     货增加所致，2023 年末其他资产较上年末减少 9.20%，系存货减少所致。2024     年 6 月末其他资产较上年末增加 29.26%，系其他应收款及期货子公司存货增加     所致。          （二）欠债结构分析          评释期各期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                                             单元：万元、%     技俩               金额             占比         金额             占比         金额             占比          金额            占比 应付短期 融资款 拆入资金         316，077.80       4.85     257，060.42       3.99     192，249.65       3.19      92，112.84       1.50 交易性金 融欠债 繁衍金融 欠债 卖出回购 金融资产        1，707，444.96     26.18    1，422，878.96     22.08    1，100，074.20     18.26    1，475，933.08     24.02 款 代理买卖 证券款 代理承销                        -          -              -          -              -          -    100，000.00       1.63 证券款 应付职工 薪酬 应交税费            6，284.32      0.10      11，102.44       0.17      20，628.82       0.34      26，045.26       0.42 应付款项         143，167.34       2.19      93，618.01       1.45     133，815.75       2.22      76，316.06       1.24  东北证券股份有限公司                                                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记  技俩            金额             占比         金额             占比         金额             占比         金额            占比 合同欠债         2，922.36       0.04      3，190.68       0.05       3，657.61       0.06      4，015.72       0.07 量度欠债          167.53        0.00        167.53       0.00       2，321.98       0.04        104.81       0.00 应付债券      753，079.04       11.55   1，111，551.98     17.25     871，025.56      14.46    630，461.51      10.26 租出欠债       25，430.05        0.39     26，210.90       0.41      27，450.95       0.46     30，155.78       0.49 递延收益         4，192.05       0.06      4，384.14       0.07       4，043.62       0.07      3，190.15       0.05 递延所得                     -       0.00              -          -     24，033.35       0.40     35，716.07       0.58 税欠债 其他欠债      919，651.63       14.10    650，642.56      10.10     905，988.51      15.04    935，857.45      15.23 欠债共计     6，522，542.75     100.00   6，443，519.30   100.00     6，024，157.61   100.00    6，144，385.88   100.00        评释期内，公司欠债总额与资产界限增长趋势基本保持一致。公司欠债以  流动欠债为主，主要包括应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证  券款和应付债券偏激他欠债等，公司欠债扣除代理买卖证券款、代理承销证券  款后，评释期各期末公司的自有欠债分别为 4，148，406.85 万元、4，000，981.86 万  元、4，532，824.54 万元和 4，613，850.03 万元。        调节剔除代理买卖证券款、代理承销证券款后，2022 年末公司欠债较 2021  年末险些持平。2023 年末公司欠债较 2022 年末增加了 419，361.69 万元，增长  了 6.96%，主要系应付短期融资款、卖出回购金融资产及应付债券增加所致，  增加所致。  款分别为 699，412.47 万元、447，494.28 万元、598，139.90 万元及 506，562.33 万元，  占刊行东说念主欠债总额的比例分别为 11.38%、7.43%、9.28%和 7.77%。2022 年末较  明细情况如下： 东北证券股份有限公司                                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                                          单元：万元        技俩         2024/6/30       2023/12/31           2022/12/31      2021/12/31 应计利息                   6，562.33         348，367.17        302，223.64      202，309.27 收益把柄                          -          49，199.31         52，904.12      385，833.10 短期公司债               500，000.00          200，573.42         92，366.52      111，270.10        共计           506，562.33          598，139.90        447，494.28      699，412.47    各 报 告 期 末 ， 公 司 拆 入 资 金 分 别为 92，112.84 万 元 、 192，249.65 万 元 、 加 33.71%，系同行拆借界限增加所致。2024 年 6 月末公司拆入资金较上年末上 升 22.96%。 况如下：                                                                          单元：万元        技俩         2024/3/31       2023/12/31           2022/12/31      2021/12/31 转融通融入资金             314，000.00                   -         32，000.00       32，000.00 银行拆入资金                 2，000.00         257，000.00        160，000.00       60，000.00 加：应计利息                   77.80               60.42            249.65          112.84        共计           316，077.80          257，060.42        192，249.65       92，112.84 债余额为 159，443.39 万元，主要系收益把柄和股票/股权增加所致。2023 年末， 交易性金融欠债余额为 237，081.11 万元，较上年末增长 48.69%，系浮动收益凭 证界限增加所致。2024 年 6 月末，公司交易性金融欠债余额为 111，719.27 万元， 较上年末减少 52.88%，主要系浮动收益把柄界限减少所致。 明细情况如下： 东北证券股份有限公司                                              公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                                              单元：万元         技俩           2024/6/30             2023/12/31       2022/12/31     2021/12/31 债券假贷                    28，062.18                       -      10，079.10                - 公募基金                             -            10，367.34         1，637.22                - 收益把柄                    78，359.66            174，734.07        86，175.37                - 股票/股权                            -            46，275.24        56，857.57                - 结构化主体其他份额持有东说念主在 结构化主体中享有的权益         共计             111，719.27            237，081.11       159，443.39                - 别为 136.16 万元、1，137.15 万元、1，363.42 万元和 7，215.33 万元，占公司欠债 总额的比例分别为 0.00%、0.02%、0.02%及 0.11%，占比较小。    各 报 告 期 末 ， 公 司 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 分 别 为 1，475，933.08 万 元 、 比例分别为 24.02%、18.26%、22.08%和 26.18%。2022 年末，公司卖出回购金 融资产款较上年末减少 25.47%，系质押式回购业务界限减少所致。2023 年末， 公司卖出回购金融资产款较上年末增加 29.34%，系卖出回购业务界限增加所致。 界限增加所致。    各评释期末，公司代理买卖证券款分别为 1，895，979.02 万元、2，023，175.74 万元、1，910，694.76 万元及 1，908，692.72 万元。    代理买卖证券款属于接纳客户寄托，代理客户买卖股票、债券和基金等有 价证券而收到的款项，资金单独存管，骨子上不会对公司酿成债务偿还压力。 公司代理买卖证券款波动主要与股市交易的活跃程度相干。2022 年末至 2024 年 6 月末，公司代理买卖证券款基本持平。      东北证券股份有限公司                                                    公开刊行短期公司债券召募说明书摘记      明细情况如下：                                                                                            单元：万元、%  技俩              金额             占比          金额              占比         金额             占比          金额             占比 普通经纪业 务客户资金 融资融券信 用客户资金 应付利息             65.25        0.00         73.28          0.00        115.21        0.01        184.38         0.01 应付期货保 证金  共计        1，908，692.72     100.00   1，910，694.76       100.00   2，023，175.74     100.00   1，895，979.02      100.00         代理承销证券款是指公司接纳寄托，遴选承购包销方式或代销方式承销证      券所形成的、应付证券刊行东说念主的承销资金。2021 年末、2022 年末、2023 年末      及 2024 年 6 月末，公司代理承销证券款分别为 100，000.00 万元、0 万元、0 万      元及 0 万元，占公司欠债总额的比例分别为 1.63%、0.00%、0.00%和 0.00%，      占比较小。      别为 138，949.49 万元、107，617.03 万元、115，432.50 万元和 109，936.02 万元，公      司应付职工薪酬占总欠债的比重分别为 2.26%、1.79%、1.79%和 1.69%，占比      相对较为沉着，其变动主要为公司按照绩效侦察办法提真金不怕火的绩效侦察薪酬变动      所致。         应交税费主要包括企业所得税、升值税、代扣代缴个东说念主所得税等技俩。 东北证券股份有限公司                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 年末较 2022 年末减少 46.18%，主淌若应交企业所得税、个东说念主所得税减少所致。 的比重分别为 1.24%、2.22%、1.45%和 2.19%，评释期内，应付款项的余额受 应付在途清理款余额和应付期货质押保证金的影响较大。2022 年末应付款项较 增加，2023 年末应付款项较 2022 年末减少 30.04%，主要系应付期货质押保证 金减少所致。2024 年 6 月末较 2023 年末增加 52.92%，主要系应付在途清理款 增加所致。    评释期内，公司合同欠债分别为 4，015.72 万元、3，657.61 万元、3，190.68 万 元及 2，922.36 万元，占总欠债的比重分别为 0.07%、0.06%、0.05%和 0.04%， 占比较小。根据财政部《对于矫正印发的陈述》 以及《企业司帐准则第 14 号—收入》的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起实行 新收入准则，增加合同欠债科目。    评释期内，公司量度欠债金额分别为 104.81 万元、2，321.98 万元、167.53 万元和 167.53 万元，占欠债总额的比例分别为 0.00%、0.04%、0.00%和 0.00%， 占比较小。2022 年末公司量度欠债增加的主要原因为公司于 2023 年 2 月 6 日 收到中国证监会《立案见知书》（证监立案字 0392023014 号）。因公司在实行 豫金刚石 2016 年非公开刊行股票技俩中，涉嫌保荐、持续督导等业务未用功尽 责，所出具的文献存在裂缝记录、误导性述说或者首要遗漏，根据《中华东说念主民 共和国证券法》《中华东说念主民共和国行政处罚法》等法律律例，中国证监会决定 对公司立案。2023 年末公司量度欠债减少的主要原因为公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚202345 号），充公保荐业 东北证券股份有限公司                                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 务收入 1，886，792.45 元，并处以 5，660，377.35 元罚金，公司将上年度根据该事项 计提的量度欠债转回。    评释期内公司应付债券金额分别为 630，461.51 万元、871，025.56 万元、 历久公开债及历久收益把柄界限增加所致。2023 年末应付债券较上年末增长 债及历久收益把柄减少所致。    评释期内，公司租出欠债金额分别为 30，155.78 万元、27，450.95 万元、    报 告 期 内 ， 公 司 递 延 收 益 金 额 分 别 为 3，190.15 万 元 、 4，043.62 万 元 、    评释期内，公司递延所得税欠债分别为 35，716.07 万元、24，033.35 万元、0 万元和 0 万元，占欠债总额的比例分别为 0.58%、0.40%和 0.00%和 0.00%，占 比较小。2022 年末递延所得税欠债较 2021 年末减少 32.71%，主淌若交易性金 融资产公允价值减少导致的。2023 年末递延所得税欠债金额为 0 万元，主要系 递延所得税资产及递延所得税欠债互抵所致。 别为 935，857.45 万元、905，988.51 万元、650，642.56 万元和 919，651.63 万元，占     东北证券股份有限公司                                                                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记     欠债总额的比例分别为 15.23%、15.04%、10.10%和 14.10%，评释期内，其他     欠债的余额受次级债的影响较大。2022 年末其他欠债较 2021 年末变动不大。     长 41.35%，主要系次级债界限增加所致。     况如下：                                                                                                        单元：万元、%     技俩                  金额             占比           金额                  占比            金额             占比         金额         占比 其他应付款          101，374.43        11.02       75，978.12            11.68       29，617.57         3.27     7，480.27        0.80 代理兑付证券 款 期货风险准备 金 预收款               449.85          0.05            471.64           0.07         500.49          0.06      476.77         0.05 次级债            808，784.88        87.94     565，279.33             86.88      867，750.33        95.78   917，911.21      98.08 债券假贷利息            387.52          0.04            206.56           0.03           19.94         0.00            -           - 待结转销项税           2，261.58         0.25        2，420.67             0.37        2，088.57         0.23     4，419.28        0.47     共计         919，651.63       100.00     650，642.56            100.00      905，988.51       100.00   935，857.45   100.00          （三）盈利能力分析          评释期内，公司主要盈利运筹帷幄如下表所示：                                                                                                         单元：万元           技俩                2024 年 1-6 月               2023 年度                    2022 年度               2021 年度     一、营业总收入                        260，656.12                647，524.97               507，743.99           747，780.19     二、营业总支拨                        249，449.81                576，056.27               484，549.16           540，104.36     税金及附加                             1，232.33                    2，777.63                 2，613.42           3，590.92     业务及管理费                         142，722.71                312，665.02               293，118.92           316，464.88     信用减值损失                               -82.37                  -7，821.78                 4，054.06           3，207.84     其他资产减值损失                          3，689.27                     492.51                    22.23              79.64     其他业务成本                         101，887.88                267，942.89               184，740.54           216，761.07     三、营业利润                           11，206.31                   71，468.70                23，194.84        207，675.83 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记        技俩            2024 年 1-6 月            2023 年度                 2022 年度               2021 年度 加：营业外收入                      1，126.56                112.11                   617.80             1，808.71 减：营业外支拨                       266.79                 -700.86                 3，775.03                116.69 四、利润总额                      12，066.07              72，281.67                20，037.60          209，367.85 减：所得税用度                     -4，609.39               2，717.11                -7，210.10           38，781.31 五、净利润                       16，675.46              69，564.56                27，247.70          170，586.54 包摄于母公司系数者的 净利润 少数股东损益                       3，462.14               2，719.52                 4，153.39            8，187.12 包摄于母公司股东的净利润 162，399.43 万元，得益于证券市集行情的持续向好， 公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期上升 21.80%。 包摄于母公司股东的净利润 23，094.31 万元，公司包摄于母公司股东的净利润较 上年同期下降 85.78%，系公司投资业务收益下降所致。 包摄于母公司股东的净利润 66，845.04 万元，公司左右市集机遇，积极推动各项 业务加速转型发展，公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期上升 189.44%。 系公司投资业务收益上升所致。 万元，包摄于母公司股东的净利润 13，213.32 万元，公司包摄于母公司股东的净 利润较上年同期下降 75.83%，主要系公司投资业务和投资银行业务收益下降所 致。    评释期内，公司营业收入按照司帐口径隔离情况如下：                                                                                          单元：万元、%   技俩              金额          占比             金额         占比            金额           占比          金额           占比 手续费及佣金      101，117.60   38.79    214，316.63       33.10       238，025.11      46.88    270，305.83     36.15 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行短期公司债券召募说明书摘记      技俩             金额          占比          金额           占比         金额         占比         金额         占比 净收入 利息净收入       -1，119.31    -0.43       217.53        0.03    25，893.97     5.10    19，991.93     2.67 投资收益        68，279.84    26.20    151，180.27      23.35   125，706.64    24.76   170，649.01    22.82 公允价值变动            -12，457.01    -4.78      5，241.54       0.81   -72，804.48   -14.34    60，801.39     8.13 收益 汇兑收益          118.46       0.05      134.37        0.02      204.36      0.04       -56.86    -0.01 其他业务收入     103，233.85    39.61    272，585.49      42.10   186，833.48    36.80   222，909.60    29.81 资产处置收益           2.03      0.00        22.47       0.00        -8.99     0.00       -15.32     0.00 其他收益         1，480.66      0.57     3，826.67       0.59     3，893.90     0.77     3，194.60     0.43 营业收入总额     260，656.12   100.00    647，524.97     100.00   507，743.99   100.00   747，780.19   100.00       评释期内，公司分别结束营业收入 747，780.19 万元、507，743.99 万元、 资收益和其他业务收入是公司营业收入的主要组成部分，评释期内，前述收入 共计占公司营业收入的比例分别为 88.78%、108.44%、98.55%和 104.60%，占 比较为首要。       评释期内，公司其他业务收入占比较高主淌若由于子公司渤海期货偏激下 属公司开缓期现套利、仓单服务等期货现货买卖业务金额较大，该业务与传统 证券业务模式有所不同，故归为其他业务收入。期货公司的现货买卖业务与一 般工业企业相似，按照总额法阐发业务收入和业务成本，由于期货现货买卖业 务的标的物平日为大批商品，单笔交易金额大且交易频率高，致使期货业务收 入界限较大。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，渤海期货现 货买卖营业收入分别为 22.14 亿元、18.55 亿元、27.13 亿元和 10.23 亿元，营业 支拨分别为 21.64 亿元、18.44 亿元、26.71 亿元和 10.16 亿元，对公司举座利润 影响较小。       （1）手续费及佣金净收入组成       手续费及佣金净收入是公司营业收入的主要组成部分，2021 年、2022 年、 东北证券股份有限公司                                         公开刊行短期公司债券召募说明书摘记      经纪业务及基金管理业务方面，评释期内，证券经纪业务及基金管理业务 是公司手续费及佣金净收入的主要起原，证券经纪业务及基金管理业务净收入 跟着证券市集行情走势、交易活跃度以及公司其他业务的发展情况而有所波动， 评释期内，公司证券经纪业务、基金管理业务净收入与证券市集的波动保持一 致。      投资银行业务方面，投资银行业务亦然公司手续费及佣金净收入的迫切来 源，评释期内，公司投资银行业务受完成技俩数目及界限变化影响有所波动。      公司其他业务方面，期货经纪业务、资产管理业务及投资磋议业务占公司 手续费及佣金净收入的比例相对较低，且相对沉着，相对前述业务对公司经营 情况影响较小。 收入的组成情况如下：                                                                      单元：万元       技俩      2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度        2021 年度 手续费及佣金收入          111，429.67       238，177.22         265，467.32     304，188.60 其中：经纪业务收 入 期货经纪业务收入            2，140.40            5，445.90        8，722.55      10，334.67 投资银行业务收入            4，695.10        19，900.95          17，029.13      37，741.76 资产管理业务收入           19，766.99        29，233.66          34，036.03      20，578.14 投资磋议业务收入            2，077.18            8，014.35        8，531.92       8，812.60 基金管理业务收入           30，676.99        60，745.40          66，457.16      69，369.27 其他                  1，160.85            3，329.42        2，159.68       1，054.19 手续费及佣金支拨           10，312.07        23，860.59          27，442.21      33，882.77 其中：经纪业务支 出 投资银行业务支拨                     -            13.84            77.28          60.18 其他                           -             1.85                -              - 手续费及佣金净收 入      （2）利息净收入组成 东北证券股份有限公司                                            公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 分别为 2.67%、5.10%、0.03%及-0.43%。    公司利息净收入主要来自于货币资金及结算备付金利息收入、存放金融同 业利息收入、融资融券利息收入和买入返售金融资产利息收入等。其中，货币 资金及结算备付金利息收入、存放金融同行利息收入为公司闲置资金产生的利 息收益及客户交易结算资金所产生的利息收入。    评释期内，公司按照制定的业务办法和策略，稳步鼓励融资融券业务发展， 充分挖掘客户业务需求，完善客户各异化服务，培育客户服务质料，持续优化 两融业务风险管控细节，培育风险管理水平。    评释期内，公司利息支拨主要为客户资金进款利息支拨、应付短期融资款 利息支拨、卖出回购金融资产利息支拨、应付债券利息支拨和公司债券利息支 出等。 少所致。2023 年，公司利息净收入较前年同期减少 99.16%，主要系利息收入减 少、利息支拨增加所致。2024 年 1-6 月，公司利息净收入较前年同期下降    （3）投资收益组成    报 告 期 内 ， 公 司 投 资 收 益 分 别 为 170，649.01 万 元 、 125，706.64 万 元 、                                                                         单元：万元        技俩         2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度       2021 年度 成本法核算的历久股权投                                  -                -               -             - 资收益 权益法核算的历久股权投 资收益 处置历久股权投资产生的 投资收益 东北证券股份有限公司                                         公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 金融器具投资收益            64，165.93         142，073.10      107，901.03   153，453.58 其中：持有期间取得的收 益 ——债权投资                      -                  -           37.39       69.25 ——繁衍金融器具              -127.04                  -               -            - ——交易性金融器具           40，173.27          55，779.25       61，480.02    80，338.50 处置金融器具取得的收益         24，119.71          86，701.31       46，383.62    73，045.82 ——交易性金融器具           10，066.25          73，660.84       31，668.36    69，714.20 ——繁衍金融器具            14，053.45          13，040.46       14，543.78     3，331.61 ——债权投资                      -                  -         171.48             - 其他                     -21.21              37.40               -            -        共计           68，279.84         151，180.27      125，706.64   170，649.01      公司投资收益主要来自于证券投资业务，证券投资业务是公司的主要业务 之一，主要受证券市集波动和刊行东说念主证券投资业务管理能力的影响。证券市集 行情波动对投资业务影响较大，公司投资业务秉持稳健的投资作风，严格把控 投资风险，在合规的前提下开展各项投资业务。      权益类投资方面，公司永久秉持多元化的投资理念，着力构建优秀投资团 队，培育更动能力和新环境适合力，打造自己较强的现款管理能力。公司举座 遴选较稳健的投资策略，合理欺压仓位，左右结构性投资机会，取得了较好的 投资收益。      固定收益类投资方面，公司专注并深耕各种固定收益类证券品种，探索自 营投资业务和成本中介业务“双轮驱动”模式，徐徐形成具有自己特色的投资 研究体系、销售订价服务体系和风险欺压体系，在聚合创造邃密功绩的同期也 积蓄了较好的客户服务口碑。评释期内，公司紧跟市集波动，积极调节固定收 益业务策略，持续完善运营管理、组织遵循和业务模式，协调公司资源灵验保 障业务的沉着运行，举座结束了较好的收益。      （4）公允价值变动收益组成 收益分别为 60，801.39 万元、-72，804.48 万元、5，241.54 万元和-12，457.01 万元。 东北证券股份有限公司                                                          公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 公允价值变动收益记录证券投资业务的浮动盈亏，受证券市集行情影响较大， 随证券市集行情的波动而呈现变动。       （5）其他业务收入组成 公司现货买卖业务界限上升，导致其他业务收入增加。2022 年公司其他业务收 入较前年同期减少 16.18%，系公司现货买卖界限减少导致。2023 年，公司较去 年同期增加 45.90%，系期货子公司现货买卖业务收入增加所致。2024 年 1-6 月 公司其他业务收入较前年同期下降 30.43%，系期货子公司现货业务收入减少所 致。 细情况如下：                                                                                                单元：万元       技俩        2024 年 1-6 月               2023 年度                    2022 年度              2021 年度      房钱收入                   606.92                       802.02                661.88                 754.63      其他收入                   331.73                       530.32                695.97                 769.87      现货买卖                102，295.20            271，253.15                 185，475.63           221，385.11       共计                 103，233.85            272，585.49                 186，833.48           222，909.60       评释期内，公司营业支拨按照司帐口径隔离情况如下：                                                                                            单元：万元、%      技俩              金额             占比          金额               占比         金额          占比         金额            占比 税金及附加         1，232.33       0.49       2，777.63          0.48      2，613.42      0.54     3，590.92       0.66 业务及管理费      142，722.71      57.22     312，665.02         54.28    293，118.92     60.49   316，464.88      58.59 信用减值损失          -82.37       -0.03     -7，821.78         -1.36      4，054.06      0.84     3，207.84       0.59 其他资产减值 损失 其他业务成本      101，887.88      40.85     267，942.89         46.51    184，740.54     38.13   216，761.07      40.13 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 营业支拨共计     249，449.81   100.00   576，056.27     100.00     484，549.16   100.00   540，104.36   100.00       评释期内，业务及管理费和其他业务成本组成公司营业支拨的主要部分， 占一起营业支拨的比例分别为 98.72%、98.26%、100.79 和 98.07%。公司营业 支拨与营业收入呈正相干关系。       （1）业务及管理费组成 支拨的比例分别为 58.59%、60.49%、54.28%及 57.22%，为公司营业支拨的重 要组成部分。 成情况如下：                                                                                    单元：万元、%      技俩             金额          占比         金额           占比           金额          占比        金额         占比 职工工资       67，397.98    47.22    151，721.07     48.53      145，918.95    49.78   177，631.51    56.13 作事保障费        248.42      0.17     20，551.26         6.57    18，273.98     6.23    16，194.77     5.12 租出费         4，845.02     3.39       511.77          0.16     1，508.22     0.51     2，328.74     0.74 固定资产折旧      5，320.37     3.73      8，533.26         2.73     7，067.89     2.41     6，748.11     2.13 使用权资产折 旧 无形资产摊销       701.85      0.49      5，671.62         1.81     5，101.04     1.74     4，716.92     1.49 租出欠债利息 用度 磋议费         1，542.00     1.08      6，148.45         1.97     8，258.78     2.82    15，609.74     4.93 业务理财费       3，062.28     2.15      7，549.06         2.41     6，705.85     2.29     7，152.07     2.26 差旅费         1，100.96     0.77      4，276.23         1.37     1，554.41     0.53     2，682.33     0.85 投资者保护基 金 住房公积金       2，818.01     1.97      7，340.29         2.35     6，449.27     2.20     5，233.86     1.65 业务宣传费       2，976.73     2.09      6，660.31         2.13     6，796.55     2.32     8，908.58     2.82 历久待摊用度      3，848.38     2.70      1，192.11         0.38     1，215.57     0.41     1，280.10     0.40 东北证券股份有限公司                                                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记      技俩             金额         占比         金额           占比        金额          占比         金额         占比 尾随佣金支拨     14，910.26    10.45            -          -   23，737.50      8.10    16，810.41     5.31 其他         20，613.40    14.44    77，575.90     24.81    47，082.31     16.06    36，433.96    11.51      共计   142，722.71   100.00   312，665.02    100.00    293，118.92   100.00   316，464.88   100.00       证券公司的东说念主力成本是最主要的业务管理费支拨。2021 年度、2022 年度、 情高度相干，职工工资与公司营业收入呈正向波动关系。除职工工资外，公司 业务及管理费中的其他各项用度金额的占比均较低，且占比均较为沉着。       （2）税金及附加组成       公司按销售额的 6%计缴升值税，并按应缴流转税额的一定比例交纳城市维 护设立税、训诲费附加及地方训诲费附加等。2021 年、2022 年、2023 年及       （3）信用减值损失、其他资产减值损失分析       ①信用减值损失组成 信用减值损失为负的原因系本期转回买入返售金融资产信用减值损失所致。 入返售金融资产信用减值损失减少。       ②其他资产减值损失       评释期内，公司其他资产减值损失分别为 79.64 万元、22.23 万元、492.51 东北证券股份有限公司                                         公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 万元及 3，689.27 万元。 公司存货跌价损失为 16.22 万元，无形资产减值损失为 6.01 万元，对公司利润 影响较小。2023 年，公司其他资产减值损失为 492.51 万元，主要为期货子公司 计提存货跌价损失增加所致。2024 年 1-6 月，其他资产减值损失为 3，689.27 万 元，主要为期货子公司计提存货跌价损失增加。    （4）其他业务成本    评释期内，公司其他业务成天职别为 216，761.07 万元、184，740.54 万元、 上年同期减少。2022 年公司其他业务成本较上年同期减少 14.77%，系现货交易 界限减轻所致。2023 年公司其他业务成本较上年同期增加 45.04%，系期货子公 司现货业务成本增加所致。2024 年 1-6 月，其他业务成本较上年同期下降 额分别为 3，632.59 万元、2，351.91 万元、2，764.13 万元及 550.05 万元。公司收 到政府补助具有偶发性、不可持续性等特质，公司将来发展和盈利主要依赖于 自己业务的发展和盈利能力的培育，对政府补助不具有热烈依赖性，政府补助 对公司的盈利不具有首要影响。    评释期内，公司政府补助情况如下：                                                                       单元：万元         技俩         2024 年 1-6 月          2023 年          2022 年       2021 年 计入当期损益的政府补助               550.05           2，764.13        2，351.91      3，632.59 利润总额                   12，066.07          72，281.67       20，037.60    209，367.85 占利润总额的比例（%）                 4.56                  3.82        11.74            1.74 东北证券股份有限公司                                       公开刊行短期公司债券召募说明书摘记     （四）现款流量分析     评释期内，公司主现款流量情况如下表所示：                                                                           单元：万元         技俩           2024 年 1-6 月           2023 年         2022 年        2021 年 经营举止现款流入小计               754，103.68       1，212，131.95     749，875.33    1，628，170.77 经营举止现款流出小计               552，272.00       1，400，337.67     478，467.05    1，197，212.73 经营举止产生的现款流量净额            201，831.69        -188，205.72     271，408.29     430，958.04 投资举止现款流入小计               118，641.15       1，123，108.91    3，408，705.75   1，993，303.46 投资举止现款流出小计               145，320.60       1，124，808.56    3，420，993.50   2，006，379.51 投资举止产生的现款流量净额            -26，679.45          -1，699.65      -12，287.74     -13，076.06 筹资举止现款流入小计               611，006.81       1，715，085.90    1，709，455.00   2，552，125.00 筹资举止现款流出小计               885，860.88       1，770，386.88    1，894，029.92   2，556，941.10 筹资举止产生的现款流量净额           -274，854.07         -55，300.98    -184，574.92       -4，816.10 汇率变动对现款及现款等价物的影响               115.59            170.39        487.77          -14.40 现款及现款等价物净增加额             -99，586.24        -245，035.97      75，033.40     413，051.48     评释期内，公司经营举止产生现款流量情况如下：                                                                           单元：万元        技俩       2024 年 1-6 月            2023 年            2022 年          2021 年 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额             59，000.00            65，000.00        100，000.00       72，000.00 回购业务资金净增加额          285，027.03           332，529.06       -307，388.29      310，218.60 代理买卖证券收到的现款净额        15，393.75          -114，166.50        122，949.12      312，387.06 收到其他与经营举止相干的现 金 经营举止现款流入小计          754，103.68          1，212，131.95       749，875.33    1，628，170.77 为交易目的而持有的金融资产 净增加额 返售业务资金净增加额           48，277.90            -94，516.45      -208，924.96      147，255.54 融出资金净增加额           -126，778.87            31，252.55       -164，492.38       54，918.93 支付利息、手续费及佣金的现 金 东北证券股份有限公司                                            公开刊行短期公司债券召募说明书摘记         技俩           2024 年 1-6 月            2023 年        2022 年        2021 年 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费                   27，904.74            53，175.10     69，656.20     70，445.15 支付其他与经营举止相干的现 金 经营举止现款流出小计               552，272.00         1，400，337.67    478，467.05   1，197，212.73 经营举止产生的现款流量净额            201，831.69          -188，205.72    271，408.29    430，958.04      由于经营举止现款流受代理买卖证券款的影响较大，为了大致更好的反应 公司自己经营举止的现款流量，故对经营举止现款流量进行调节，扣除代理买 卖证券款对自己经营举止现款流量的影响，简表如下：                                                                          单元：万元         技俩          2024 年 1-6 月            2023 年         2022 年        2021 年 经营举止产生的现款流量净额           201，831.69          -188，205.72     271，408.29    430，958.04 代理买卖证券款净增加额（减      少以“-”号填列） 调节后经营举止现款净流量            186，437.94           -74，039.22     148，459.17    118，570.98      评释期内，公司经调节后经营举止现款净流量净额分别为 118，570.98 万元、 因系公司收取利息、手续费及佣金的现款和拆入资金净增加额增加。2022 年， 公司调节后经营举止产生的现款净流入 148，459.17 万元，主要原因代理买卖证 券款净增加额较上年同期减少所致。2023 年，公司调节后的经营举止产生的现 金净流出 74，039.22 万元，主要原因是持有交易性金融资产、返售业务及融出资 金的经营举止现款净流出同比增加所致。2024 年 1-6 月，公司调节后的经营活 动产生的现款净流入 186，437.94 万元，主要原因是融出资金净增加额减少导致 经营举止现款净流出同比减少所致。      评释期内，公司投资举止产生现款流量情况如下：                                                                          单元：万元 东北证券股份有限公司                                          公开刊行短期公司债券召募说明书摘记        技俩        2024 年 1-6 月      2023 年             2022 年          2021 年 收回投资所收到的现款            96，136.19    1，085，540.17       3，382，110.88    1，956，882.07 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他历久资产收回                 1.32             37.25              3.28         80.09 的现款净额 投资举止现款流入小计           118，641.15    1，123，108.91       3，408，705.75    1，993，303.46 投资支付的现款              138，484.85    1，095，371.72       3，393，920.34    1，984，953.19 购建固定资产、无形资 产和其他历久资产所支             6，830.75         29，436.84        27，073.16      21，426.32 付的现款 支付其他与投资举止有 关的现款 投资举止现款流出小计           145，320.60    1，124，808.56       3，420，993.50    2，006，379.51 投资举止产生的现款流                      -26，679.45         -1，699.65       -12，287.74      -13，076.06 量净额     公司投资举止现款流入主要包括收回投资收到的现款、取得投资收益收到 的现款等，投资举止现款流出主要包括投资支付的现款以及购建固定资产、无 形资产和其他历久资产支付的现款。     评释期内，公司投资举止产生的现款流量净额分别为-13，076.06 万元、- 付的现款较上年同期增加所致。2022 年，公司投资举止产生的现款流净流出 的现款流净流出 1，699.65 万元，主要系收回投资收到的现款流入减少所致。 所收到的现款流入减少所致。     评释期内，公司筹资举止产生现款流量情况如下：                                                                        单元：万元       技俩        2024 年 1-6 月      2023 年              2022 年          2021 年 东北证券股份有限公司                                             公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 吸收投资收到的现款                       -           1，050.00                 -                - 其中：子公司吸收少数                                 -           1，050.00                 -                - 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款           611，000.00        1，713，370.00        1，708，424.00    2，552，125.00 收到其他与筹资举止有 关的现款 筹资举止现款流入小 计 偿还债务支付的现款           804，551.00        1，629，500.00         510，000.00       850，000.00 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                                 -                  -          3，116.80        9，448.82 数股东的股利、利润 支付其他与筹资举止有 关的现款 筹资举止现款流出小 计 筹资举止产生的现款                    -274，854.07          -55，300.98         -184，574.92       -4，816.10 流量净额     评释期内，公司筹资举止产生的现款流量净额分别为-4，816.10 万元、- 负且净流出较大的原因为刊行债券收到的现款未达到偿还债务及利息的金额。 减少，主要原因系偿还债务支付的现款流出减少。2024 年 1-6 月，筹资举止产 生的现款流净额为-274，854.07 万元，较上年同期减少，系刊行债券收到的现款 流入减少、偿还债务支付的现款增加所致。     （五）偿债能力分析     评释期内，公司的偿债能力运筹帷幄如下：     主要偿债运筹帷幄       2024-6-30          2023-12-31          2022-12-31       2021-12-31  资产欠债率（%）                71.02                70.57             68.20            68.94      流动比率                    1.90              2.04               2.36            2.14      速动比率                    1.90              2.04               2.36            2.14 东北证券股份有限公司                               公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 利息保障倍数（倍）            1.42         1.54         1.17        2.52 注：上表中的财务运筹帷幄诡计公式为： 资产欠债率=（欠债总额—代理买卖证券款—代理承销证券款）/（资产总额—代理买卖证券款—代理承销 证券款） 流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+繁衍金融资产+买入返售金融资产—代理 买卖证券款—代理承销证券款+应收款项+融出资金+使用权资产）/（短期借债+拆入资金+交易性金融欠债 +繁衍金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项+合 同欠债+租出欠债） 速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+繁衍金融资产+买入返售金融资产—代理 买卖证券款—代理承销证券款+应收款项+融出资金+使用权资产）/（短期借债+拆入资金+交易性金融欠债 +繁衍金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项+合 同欠债+租出欠债） 利息保障倍数=（利润总额+利息支拨—客户资金利息支拨）/（利息支拨—客户资金利息支拨）    公司负借主要由应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、 应付债券等组成。扣除代理买卖证券款、代理承销证券款影响后，评释期内公 司欠债总额分别为 4，148，406.85 万元、4，000，981.86 万元、4，532，824.54 万元和    评释期内，公司流动比率分别为 2.14、2.36、2.04 和 1.90，短期偿债能力 较强。    公司资产以货币资金、交易性金融资产等流动性较强的资产为主，流动比 率在评释期内一直复旧适中水平。此外公司具有多渠说念的融资方式，因此公司 举座偿债能力较高，偿债风险较低。    （六）盈利能力的可持续性分析    参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”之“七、刊行东说念主主要业务情 况”之“（二）公司所处行业地位”和“（三）公司濒临的主要竞争景色”。 六、公司有息欠债情况    （一）有息债务类型结构                                                       单元：万元、% 东北证券股份有限公司                                                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记           技俩                                   金额                  占比             金额                占比 应付短期融资款                        506，562.33               12.38     598，139.90             15.12 拆入资金                           316，077.80                 7.72    257，060.42              6.50 卖出回购金融资产款                     1，707，444.96              41.73    1，422，878.96            35.98 应付债券                           753，079.04               18.40    1，111，551.98            28.11 其他欠债-次级债                       808，784.88               19.77     565，279.33             14.29           共计                  4，091，949.01             100.00    3，954，910.59           100.00     （二）有息欠债期限结构                                                                                     单元：万元      技俩        1 年以内              1-2 年             2-3 年        3 年以上              共计 应付短期融资款         506，562.33                   -              -             -         506，562.33 拆入资金            316，077.80                   -              -             -         316，077.80 卖出回购金融资产 款 应付债券            448，079.04                   -    305，000.00              -         753，079.04 其他欠债-次级债        164，784.88       400，000.00       244，000.00              -         808，784.88      共计        3，142，949.01      400，000.00       549，000.00              -        4，091，949.01     （三）信用融资与担保融资情况     遣散 2024 年 6 月末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                 单元：万元、%        借债类别                     2024 年 6 月末金额                                 占比 信用融资                                             2，384，504.06                          58.27% 典质融资                                             1，707，444.96                          41.73%           共计                                     4，091，949.02                           100.00 东北证券股份有限公司                                       公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 七、关联方及关联交易   （一）刊行东说念主的控股股东   遣散 2024 年 6 月末，刊行东说念主无控股股东。   （二）刊行东说念主的本质欺压东说念主   遣散 2024 年 6 月末，刊行东说念主无本质欺压东说念主。   （三）刊行东说念主的子公司   根据《企业司帐准则第 36 号——关联方败露》，公司控股及全资子公司为 公司的关联方，具体情况如下：   称呼      注册地         成速即间                注册成本（万元）            法定代表东说念主        持股比例 东证融通     北京市     2010 年 11 月 26 日               60，000.00        刘永            100% 东证融达     上海市     2013 年 9 月 11 日               300，000.00        刘浩            100% 东证融汇     上海市     2015 年 12 月 24 日               70，000.00       李福春            100% 渤海期货     上海市     1996 年 1 月 12 日                50，000.00        濮岩             96% 东方基金     北京市     2004 年 6 月 11 日                33，333.00        崔伟            57.6%   （四）刊行东说念主的合营和联营企业   根据《企业司帐准则第 36 号——关联方败露》，公司的合营企业及联营企 业为公司的关联方，具体情况如下：                                                                       本企业在                                                注册资          本企业 被投资单元名    企业           法定代表东说念主/执            业务                          被投资单     关联                 注册地                            本（万          持股比   称       类型           行事务合伙东说念主             性质                          位表决权     关系                                                 元）           例                                                                        比例 一、合营企业           股份                              金融  银华基金           深圳        王珠林                  22，220       18.90%    18.90%   参股           公司                              业 襄阳东证和同 探路者体育产    有限                        东证融通投资             投资   13，331. 业基金合伙企    合伙    襄阳                                          69.70%    33.33%   参股                        管理有限公司             业      08 业（有限合     企业   伙） 东北证券股份有限公司                            公开刊行短期公司债券召募说明书摘记      （五）刊行东说念主的其他关联方      根据《公司法》《上市法律解释》，顺利或者蜿蜒持有公司 5%以上股份的股东 为公司的关联方。      遣散 2024 年 6 月末，持有刊行东说念主 5%以上股份的股东为亚泰集团、吉林信 托，具体情况如下：                                                  股东对     股东对                                                                  本公                        法定                        本公司     本公司 股东    关联   企业类                      注册成本                         司最                  注册地   代表   业务性质                 的持股     的表决 称呼    关系    型                       （万元）                         终控                        东说念主                          比例     权比例                                                                  制方                                                  （%）     （%）                             建材、房地                             产开发、煤                             炭批发经                                                                  长春 亚泰         股份公         宋尚   营、药品生       股东         长春市                324，891.36   30.81   30.81   市国 集团         司           龙    产及经营、                                                                  资委                             国度允许的                             收支口经营                             业务等            有限责                                                                  吉林 吉林         任公司         邢中       股东         长春市        信托业务    315，000.00   11.80   11.80   省财 信托         （国有         成                                                                  政厅            控股）      根据《公司法》《上市法律解释》和《企业司帐准则》，公司的董事、监事、 高档管理东说念主员（参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、现任董 事、监事及高档管理东说念主员的基本情况”）是公司的关联方。 东说念主（公司偏激控股子公司除外）      根据《公司法》《上市法律解释》和《企业司帐准则》，上市公司的关联当然 东说念主顺利或蜿蜒欺压的，或者担任董事（不含同为两边的沉静董事）、高档管理 东说念主员的，除上市公司偏激控股子公司除外的法东说念主（或其他组织）为公司的关联 法东说念主。公司董事、监事及高档管理东说念主员担任董事、高档管理东说念主员的主要法东说念主具 体情况如下： 东北证券股份有限公司                               公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 任职东说念主员姓名          其他单元称呼                        在其他单元担任的职务 李福春       银华基金管理股份有限公司                董事           吉林亚泰（集团）股份有限公司              董事长 宋尚龙           吉林银行股份有限公司董事                董事 刘树森       吉林亚泰（集团）股份有限公司              副董事长、总裁 孙晓峰       吉林亚泰（集团）股份有限公司              董事 于来富       吉林亚泰（集团）股份有限公司              董事、副总裁、总经济师 邢中成       吉林省信托有限办事公司                 党委秘书 史际春       贵州航天电器股份有限公司                沉静董事           北京全球交通控股（集团）有限公司            外部董事 李东方       北京等嫣雨科技有限公司                 实行董事           广东领益智造股份有限公司                沉静董事           长光卫星时刻股份有限公司                沉静董事 卢相君           吉林省西点药业科技发展股份有限公司           沉静董事 李斌        吉林亚泰（集团）股份有限公司              党委副秘书、纪委秘书、董事、副总裁 王劲松       吉林亚泰（集团）股份有限公司              副总裁、总工程师 秦音        吉林亚泰（集团）股份有限公司              董事、副总裁           吉林亚泰投资控股集团有限公司              董事 张羽           吉林亚泰（集团）股份有限公司              总司帐师 崔学斌       吉林信托有限办事公司                  党委委员、副总经理 的企业（刊行东说念主偏激控股子公司除外）   遣散 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的董事、监事、高档管理东说念主员以及与其关 系密切的家庭成员欺压的企业（刊行东说念主偏激控股子公司除外）不存在与刊行东说念主 或其控股子公司发生关联交易的情形。           称呼              归并社会信用代码                 关联关系      安徽海螺水泥股份有限公司        9134020014949036XY    第一大股东持股 5%以上股东      无锡海螺水泥销售有限公司        91320211076310603N    第一大股东之股东的子公司   吉林亚泰集团物质贸易有限公司         91220000682632311L     第一大股东欺压的企业   亚泰电子商务（集团）有限公司         912201015894779784     第一大股东欺压的企业 东北证券股份有限公司                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记         称呼            归并社会信用代码               关联关系     亚泰建材集团有限公司       91220000668781556N   第一大股东欺压的企业    吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司      91220000244857326L   第一大股东欺压的企业   吉林亚泰集团水泥销售有限公司     91220000724886759C   第一大股东欺压的企业    亚泰集团长春建材有限公司      91220101726741502G   第一大股东欺压的企业    吉林亚泰龙潭水泥有限公司      91220201124501245D   第一大股东欺压的企业    吉林亚泰明城水泥有限公司      91220284732559053E   第一大股东欺压的企业     吉林亚泰水泥有限公司       912201122438443980   第一大股东欺压的企业   亚泰集团通化水泥股份有限公司     912205017493185043   第一大股东欺压的企业  通化市威龙新式建筑材料有限公司     9122050173702711X5   第一大股东欺压的企业    亚泰集团伊通水泥有限公司      9122032376899476X2   第一大股东欺压的企业   亚泰集团哈尔滨水泥有限公司      91230104127043796F   第一大股东欺压的企业    亚泰集团安达水泥有限公司      912312816848573702   第一大股东欺压的企业 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司    91230112686039785G   第一大股东欺压的企业   亚泰集团哈尔滨建材有限公司      91230100696802510Y   第一大股东欺压的企业 亚泰集团哈尔滨当代建筑工业有限公司    91230112571935168K   第一大股东欺压的企业   亚泰集团调兵山水泥有限公司      912112815709343310   第一大股东欺压的企业    亚泰集团铁岭水泥有限公司      91211200747116773W   第一大股东欺压的企业    亚泰集团沈阳建材有限公司      912101136919949126   第一大股东欺压的企业  亚泰（大连）预制建筑成品有限公司    912102825549690249   第一大股东欺压的企业  亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司     912101135694095727   第一大股东欺压的企业    铁岭县新东山碎石有限公司      91211221564605507W   第一大股东欺压的企业   抚顺市顺城区马前石材有限公司     912104115613929997   第一大股东欺压的企业    亚泰集团铁岭石料有限公司      91211221577239577J   第一大股东欺压的企业  亚泰集团沈阳当代建筑工业有限公司    91210100788739897J   第一大股东欺压的企业    亚泰集团图们水泥有限公司      912224006826449107   第一大股东欺压的企业  吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司    91210113683305718R   第一大股东欺压的企业   吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司     91211022692665010K   第一大股东欺压的企业     辽宁富山水泥有限公司       91211022797683282P   第一大股东欺压的企业    辽宁交通水泥有限办事公司      9121050079155085X7   第一大股东欺压的企业     丹东交通水泥有限公司       91210600676867704M   第一大股东欺压的企业    亚泰集团沈阳矿业有限公司      9121011366253145X3   第一大股东欺压的企业 吉林亚泰集团沈阳建材时刻研发有限公司   91210113079102228J   第一大股东欺压的企业 东北证券股份有限公司                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记         称呼            归并社会信用代码               关联关系   吉林亚泰建材电子商务有限公司     912200003400122785   第一大股东欺压的企业   吉林亚泰房地产开发有限公司      912200001239628919   第一大股东欺压的企业  吉林亚泰莲花山投资管理有限公司     91220101550470226G   第一大股东欺压的企业 长春市政设立（集团）房地产开发有限公         司  长春亚泰金安房地产开发有限公司     91220101050542481K   第一大股东欺压的企业   南京南汽同泰房地产有限公司      9132011479372127X8   第一大股东欺压的企业   南京金安房地产开发有限公司      913201165850835923   第一大股东欺压的企业   南京金泰房地产开发有限公司      91320191302410865J   第一大股东欺压的企业  沈阳亚泰金安房地产开发有限公司     9121011369653371XD   第一大股东欺压的企业  沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司     912101136965337368   第一大股东欺压的企业   松原亚泰房地产开发有限公司      91220700682633605C   第一大股东欺压的企业    天津亚泰吉盛投资有限公司      911201166940890375   第一大股东欺压的企业    吉林亚泰建筑工程有限公司      912201011239628832   第一大股东欺压的企业    沈阳吉泰建筑工程有限公司      912101045734640721   第一大股东欺压的企业    松原亚泰建筑工程有限公司      912207005894740729   第一大股东欺压的企业  吉林市亚泰金安建筑工程有限公司     91220201072299742T   第一大股东欺压的企业    吉林亚泰物业管理有限公司      912201051239722215   第一大股东欺压的企业    吉林亚泰环境工程有限公司      91220105729568100W   第一大股东欺压的企业   吉林亚泰恒大讳饰工程有限公司     912201016051198726   第一大股东欺压的企业   吉林市中圣房地产开发有限公司     91220201578923725G   第一大股东欺压的企业   海南亚泰兰海投资集团有限公司     91460200665132737R   第一大股东欺压的企业   海南五指山旅业控股有限公司      91469001780738443C   第一大股东欺压的企业   五指山亚泰雨林旅社有限公司      91469001552771057Y   第一大股东欺压的企业   蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司     91370684558902441H   第一大股东欺压的企业   蓬莱亚泰兰海城市设立有限公司     913706845652372839   第一大股东欺压的企业    天津亚泰兰海投资有限公司      91120222556533451R   第一大股东欺压的企业 天津亚泰兰海当代科技农业开发有限公司   911202225661234569   第一大股东欺压的企业   长春兰海投资置业有限办事公司     91220103697759841A   第一大股东欺压的企业  三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司    914602006811623036   第一大股东欺压的企业  兰海泉洲水城（天津）发展有限公司    911202225503948330   第一大股东欺压的企业     亚泰能源集团有限公司       91220000594469673R   第一大股东欺压的企业     鸡西亚泰选煤有限公司       912303005561067249   第一大股东欺压的企业 东北证券股份有限公司                            公开刊行短期公司债券召募说明书摘记         称呼             归并社会信用代码               关联关系    双鸭山亚泰煤业有限公司        912305007660186426   第一大股东欺压的企业     亚泰医药集团有限公司        912200000597822974   第一大股东欺压的企业 亚泰长白山医药保健科技开发有限公司     91222400307891290A   第一大股东欺压的企业  吉林亚泰康派健康食物科技有限公司     91220106068646190U   第一大股东欺压的企业   吉林亚泰永安堂药业有限公司       91220101702404245Y   第一大股东欺压的企业    吉林亚泰制药股份有限公司       91220000715393231E   第一大股东欺压的企业   吉林大药房药业股份有限公司       91220000702571318A   第一大股东欺压的企业  吉林大药房吉林市药业有限办事公司     912202016601367479   第一大股东欺压的企业  通化市吉林大药房药业有限办事公司     91220502691024289Q   第一大股东欺压的企业  吉林大药房白城市药业有限办事公司     9122080005408094XL   第一大股东欺压的企业  吉林省亚泰大健康电子商务有限公司     91220101339888416K   第一大股东欺压的企业  吉林省亚泰永安堂健康保养有限公司     912201013166954193   第一大股东欺压的企业   吉林亚泰健康医药有限办事公司      91220101316676082M   第一大股东欺压的企业   吉林亚泰生物药业股份有限公司      912200007307650053   第一大股东欺压的企业     吉林龙鑫药业有限公司        91222406732580610D   第一大股东欺压的企业   吉林省东北亚药业股份有限公司      912224037022515174   第一大股东欺压的企业     亚泰买卖集团有限公司        91220000059783337T   第一大股东欺压的企业     北京亚泰饭铺有限公司        91110108741575792K   第一大股东欺压的企业     长春龙达宾馆有限公司        912201017868161668   第一大股东欺压的企业     吉林亚泰超市有限公司        9122010112397223X3   第一大股东欺压的企业   吉林亚泰富苑购物中心有限公司      91220101749321412Q   第一大股东欺压的企业     吉林亚泰饭铺有限公司        91220101702340800W   第一大股东欺压的企业    海南亚泰温泉旅社有限公司       91469027754388574W   第一大股东欺压的企业   吉林亚泰国际旅行社有限公司      91220105MA0Y3C6J0R    第一大股东欺压的企业    吉林亚泰润德设立有限公司      91220101MA14WQN8XM    第一大股东欺压的企业 吉林大药房（延边）药业有限办事公司    91222406MA14D3YR9B    第一大股东欺压的企业  北京亚泰永安堂医药股份有限公司      911101011012705954   第一大股东欺压的企业  北京永安堂医药连锁有限办事公司      91110101700156794K   第一大股东欺压的企业 吉林亚泰中科医疗器械工程时刻研究院股       份有限公司     大连水产药业有限公司        91210231118429240M   第一大股东欺压的企业    长春奇朔红酒坊有限公司        91220105081828757X   第一大股东欺压的企业      奇朔酒业有限公司         91220101059796592X   第一大股东欺压的企业 东北证券股份有限公司                                         公开刊行短期公司债券召募说明书摘记              称呼                     归并社会信用代码               关联关系 JintaVineyards&Winery，LLC（金塔葡萄酒                                             -           第一大股东欺压的企业         庄有限办事公司）     QuixoteInc（好意思国奇朔公司）                      -           第一大股东欺压的企业 QuixoteWinery，LLC（奇朔酒庄有限办事                                             -           第一大股东欺压的企业             公司）   吉林亚泰大健康交易中心有限公司                 91220101MA155CTX8T    第一大股东欺压的企业  吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司                 91220101MA150AJ60P    第一大股东欺压的企业        津亚纳仪器有限公司                  91120222MA06FR139Q    第一大股东欺压的企业      吉林亚泰隆华贸易有限公司                 91220105MA170G4E9N    第一大股东欺压的企业      吉林亚泰智能科技有限公司                 91220105MA170HEK4C    第一大股东欺压的企业   吉林省亚泰医药物流有限办事公司                 91220107MA170KPK2L    第一大股东欺压的企业     亚泰房地产（集团）有限公司                 91220000MA180H520G    第一大股东欺压的企业    吉林亚泰事业培训学校有限公司                 91220105MA150BMT0E    第一大股东欺压的企业    深圳科谷金泰投资发展有限公司                 91440300MA5FW2CQ97    第一大股东欺压的企业     南京吉盛房地产开发有限公司                 91320116MA202CC94T    第一大股东欺压的企业 吉林亚泰中医药更动研究（院）有限公司                91220107MA177WF142    第一大股东欺压的企业      吉林亚泰跨境电商有限公司                 91220107MA179MUQ87    第一大股东欺压的企业  吉林亚泰矿产资源轮廓利用有限公司                 91220112MA17EM1M8E    第一大股东欺压的企业 中韩（长春）国际合作示范区北药交易中            心有限公司    吉林亚泰投资控股集团有限公司                 91220000MA17NWLU7C    第一大股东欺压的企业   吉林亚泰新能源购物中心有限公司                 91220105MA17YY4P3T    第一大股东欺压的企业  北京永安堂金宝街医药有限办事公司                  91110101093081099H   第一大股东欺压的企业      福建资飞建筑材料有限公司                 91350104MA8RJ2NB1M    第一大股东欺压的企业      浙江红鼎建筑材料有限公司                 91330383MA2L237B3F    第一大股东欺压的企业      山东橦康建筑材料有限公司                 91370703MA3WEJ253A    第一大股东欺压的企业      广东菲麟建筑材料有限公司                 91440300MA5GM84K1K    第一大股东欺压的企业     上海康隆宇建筑材料有限公司                 91310112MA1GEAQ53B    第一大股东欺压的企业 亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司                 91210113MA112Y8N2K    第一大股东欺压的企业      吉林亚泰市政工程有限公司                 91220100MA84JP250F    第一大股东欺压的企业     哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司                 91230103MA1CPF4M27    第一大股东欺压的企业     辽宁泰联鞍环保科技有限公司                 91211021MA7CQNPQ76    第一大股东欺压的企业    吉林亚泰更动建筑工程有限公司                 91220100MA17Y8CF1J    第一大股东欺压的企业     吉林省津装配立集团有限公司                 91220122MA146TUM5N    第一大股东欺压的企业 东北证券股份有限公司                            公开刊行短期公司债券召募说明书摘记         称呼             归并社会信用代码                关联关系   吉林长发建筑产业化有限公司       91220122316720936X    第一大股东欺压的企业 亚泰集团长春新式建筑产业化有限公司    91220105MACK1JK87Q     第一大股东欺压的企业  吉林亚泰医药大健康服务有限公司     91220105MAD3J1U27M     第一大股东欺压的企业   铁岭县新岗采石有限办事公司       91211221768301759E   公司第一大股东之联营企业  北京预制建筑工程研究院有限公司      9111010658257779XG   公司第一大股东之联营企业     吉林银行股份有限公司        9122010170255776XN   公司第一大股东之联营企业    辽宁矿渣微粉有限办事公司       91210500683749474J   公司第一大股东之联营企业 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司    91230229592723973B   公司第一大股东之联营企业    靖宇亚泰泉润建材有限公司      91220622MA0Y34FC96    公司第一大股东之联营企业   海林亚泰三艺新式建材有限公司      91231083352161211H   公司第一大股东之联营企业    都都哈尔鸿谊建材有限公司      91230200MA18WGHD9U    公司第一大股东之联营企业     大庆聚谊建材有限公司       91230603MA18WL2HXM    公司第一大股东之联营企业   辽宁云鼎水泥集团股份有限公司     91210100MA0UEACB4K    公司第一大股东之联营企业  吉林亚泰体育文化发展股份有限公司    91220105MA0Y3NU16A    公司第一大股东之联营企业   吉林省互联网传媒股份有限公司     91220101MA0Y3NXH6C    公司第一大股东之联营企业   江苏威凯尔医药科技有限公司       91320111558880182E   公司第一大股东之联营企业  南京威凯尔生物医药科技有限公司     91320191MA27A9LL18    公司第一大股东之联营企业 长春市轨说念交通预制构件有限办事公司     91220101310073475A   公司第一大股东之联营企业   吉林亚泰净月物业管理有限公司     91220100MA84QJ471A    公司第一大股东之联营企业 长春净月高新时刻产业开发区科创投资有         限公司   北京东百安物业管理有限公司       911101015858039839   公司第一大股东之联营企业                                            第一大股东迫切子公司亚泰建材   CRH 中国东北水泥投资有限公司             -                                             集团有限公司的少数股东  兰海泉洲水城（天津）发展有限公司     911202225503948330   第一大股东迫切的非全资子公司                                            第一大股东关节管理东说念主员欺压的    吉林金塔投资股份有限公司       91220000759345557W                                                 公司                                            第一大股东关节管理东说念主员欺压的    吉林宝鼎投资股份有限公司       9122000055979020X1                                                 公司                                            第一大股东关节管理东说念主员欺压的     龙创控股集团有限公司       91460200MA5T87KN0R                                                 公司                                            第一大股东关节管理东说念主员欺压的    北京金塔股权投资有限公司      91110111MA00F56K4Y                                                 公司                                            第一大股东关节管理东说念主员欺压的    深圳市金朔投资有限公司       91440300MA5GYRFF84                                                 公司 东北证券股份有限公司                                          公开刊行短期公司债券召募说明书摘记             称呼                       归并社会信用代码                      关联关系                                                           第一大股东关节管理东说念主员欺压的 北京金塔龙腾投资管理中心（有限合伙）                 91110111MA018XBR25                                                                      公司 北京金塔龙腾二号更动能源股权投资管理                                        第一大股东关节管理东说念主员欺压的        中心（有限合伙）                                                      公司 嘉兴龙朔一号股权投资合伙企业（有限合                                        第一大股东关节管理东说念主员欺压的             伙）                                                       公司 嘉兴龙朔二号股权投资合伙企业（有限合                                        第一大股东关节管理东说念主员欺压的             伙）                                                       公司 嘉兴龙朔策扬股权投资合伙企业（有限合                                        第一大股东关节管理东说念主员欺压的             伙）                                                       公司       天治基金管理有限公司                    913101157465202565         第二大股东欺压的公司    天治北部资产管理有限公司                     911101020766484796         第二大股东欺压的公司        天富期货有限公司                     91220000100023170N         第二大股东欺压的公司   吉林省汇通典当有限办事公司                     912201026826175254         第二大股东欺压的公司       吉林省汇富投资有限公司                  9122010157894880XW          第二大股东欺压的公司    中融东说念主寿保障股份有限公司                     91110102552917941U        公司第二大股东之联营企业  吉林九台农村买卖银行股份有限公司                   912200001243547911        公司第二大股东之联营企业  吉林舒兰农村买卖银行股份有限公司                  91220201578916955W         公司第二大股东之联营企业   长春农村买卖银行股份有限公司                    91220101691456671J        公司第二大股东之联营企业       吉林电力股份有限公司                    91220000123962584G        公司第二大股东之联营企业  吉林德惠农村买卖银行股份有限公司                   91220183081827316P        公司第二大股东之联营企业  吉林春城农村买卖银行股份有限公司                  91220000MA0Y31314N         公司第二大股东之联营企业 吉林公主岭农村买卖银行股份有限公司                  91220000MA0Y31330C         公司第二大股东之联营企业   此外，根据中国证监会《证券公司股权管理法律解释》（证监会令第 156 号） （2019 年发布）《对于进一步加强证券公司关联交易监管相劳动项的陈述》 （吉证监发2018121 号）等相干法律解释，公司按照穿透原则将亚泰集团、吉林信 托关联方算作自己关联方进行管理。   （六）关联交易情况             关联交易    2024 年 1-6 月         2023 年           2022 年          2021 年       关联交易 订价方式           占同类交               占同类交             占同类交            占同类 关联方                金额（万             金额（万             金额（万            金额（万        内容   及决策程           易比例                易比例              易比例            交易比                     元）                元）                 元）           元）              序             （%）                （%）              （%）             例 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                                                                 （%）       代理销售 银华基金 金融居品     市价       52.15       0.02    112.60         1.95   205.07        3.17    161.01        1.68        收入 技俩名           账面余      坏账准         账面余           坏账准        账面余          坏账准          账面余       坏账准        关联方  称            额（万      备（万         额（万           备（万        额（万          备（万          额（万       备（万               元）        元）          元）           元）          元）           元）          元）         元）        吉林金 应收账    塔投资                    -           -           -          -              -         -       0.05         0.00  款     股份有        限公司          技俩                    2024 年 1-6 月         2023 年               2022 年             2021 年   关节管理东说念主员薪酬（万元）                        676.61              2，798.11         3，846.10             6，446.84   注：上述发生额为当期本质支付关节管理东说念主员的薪酬（税前）      经中国证监会机构部《对于东北证券为东证融汇提供净成本担保承诺事项 的复函》（机构部函20162283 号）批准，公司向其全资子公司东证融汇证券 资产管理有限公司共提供 8 亿元净成本担保承诺，在东证融汇开展业务需要现 金支撑时，公司无条件在担保额度内为其提供现款。      经公司 2018 年 12 月 25 日第九届董事会 2018 年第六次临时会议决议，并 于 2019 年 1 月 14 日取得中国证监会上海监管局《对于东北证券股份有限公司 向东证融汇资产管理有限公司出具净成本担保承诺书的无异议函》（沪证监机 构字201914 号），公司向全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司净成本 担保承诺金额由 8 亿元调节为 3 亿元。      中国证监会《证券公司股权管理法律解释》（证监会令第 156 号）（2019 年发 东北证券股份有限公司                        公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 布）等相干法律解释发布后，公司按照穿透原则将亚泰集团、吉林信托关联方算作 自己关联方进行管理，2021 年、2022 年及 2023 年，公司与其发生的关联交易 如下：                          关联交易订价            2023 年   关联方        关联交易内容      方式及决策程                    占同类交易比                                     金额（万元）                               序                     例（%）          现券交易现款流入总额      市价           301，503.97       0.20          现券交易现款流出总额      市价           112，527.92       0.07          进款利息收入          市价             4，403.90       7.70          资产管理服务收入        市价              789.30        2.70 吉林银行股份   投资磋议业务收入        市价               37.74        0.47 有限公司     回购业务利息支拨        市价              207.22        0.72          网银手续费支拨         市价                 0.54       0.04          同行拆借利息支拨        市价                 8.93       0.29          代理销售金融居品支拨      市价                 0.53       0.00          债券假贷利息支拨        市价                 3.99       0.19 吉林省财政厅   认购金融居品现款流出总额    市价            34，000.00       0.02 吉林省财政厅   债券承销服务手续费收入     市价               27.20        0.23          现券交易现款流入总额      市价           251，918.67       0.17          现券交易现款流出总额      市价           179，774.30       0.12 吉林九台农村 买卖银行股份   回购业务利息支拨        市价                 5.58       0.02 有限公司          进款利息收入          市价             1，063.37       1.86          基金管理费收入         市价               10.87        0.02 吉林电力股份   现券交易现款流出金额      市价            10，700.00       0.06 有限公司     现券交易现款流入总额      市价            10，000.00       0.01          代理销售金融居品收入      市价               21.12        0.37 吉林金塔投资   证券经纪服务收入        市价               32.57        0.04 股份有限公司   期货经纪服务收入        市价                 0.06       0.00          私募基金轮廓服务费收入     市价                 1.05       5.01 吉林宝鼎投资          证券经纪服务收入        市价                 0.03       0.00 股份有限公司 深圳市金朔投   证券经纪服务收入        市价                 0.07       0.00 东北证券股份有限公司                          公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 资有限公司 天治基金管理          代理销售金融居品收入          市价               0.03     0.00 有限公司 龙创控股有限          证券经纪服务收入            市价               0.01     0.00 公司          证券经纪服务收入            市价               0.83     0.00 吉林省信托有          现券交易现款流入总额          市价         130，077.97     0.09 限办事公司          现券交易现款流出总额          市价         228，767.19     0.15 长春净月高新 时刻产业开发          证券经纪服务收入            市价               0.02     0.00 区科创投资有 限公司 海南亚泰温泉   会议费支拨               市价               1.10     0.03 旅社有限公司   房屋房钱支拨              市价             73.43      0.60 吉林亚泰物业          物业服务费支拨             市价               7.64     0.38 管理有限公司 公司董事、监 事、高管东说念主员          兑付收益把柄支拨            市价               2.65     0.08 及关系密切家 庭成员 公司董事、监 事、高管东说念主员          基金管理费收入             市价               1.27     0.00 及关系密切家 庭成员 公司董事、监 事、高管东说念主员          证券经纪服务收入            市价               5.92     0.01 及关系密切家 庭成员 吉林亚泰的董 事、监事、高          期货经纪业务收入            市价               0.13     0.00 管东说念主员及关系 密切家庭成员 吉林亚泰的董 事、监事、高          证券经纪服务收入            市价               0.42     0.00 管东说念主员及关系 密切家庭成员        关联方          关联交易内容        关联交         2022 年                                   易订价 东北证券股份有限公司                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                        占同类交                                         金额（万元）         易比例                                                        （%）                进款利息收入           市价          7，487.47     12.40                资产管理服务收入         市价           813.37       2.39                网银收费             市价              0.49      0.04                代理销售金融居品支拨       市价              0.35      0.00 吉林银行股份有限公司     收取回购交易利息         市价            10.30       0.07                现券交易现款流入总额       市价        584，137.62      0.71                现券交易现款流出总额       市价        416，956.31      0.58                投资磋议业务收入         市价           198.11       2.32                同行拆借利息支拨         市价            18.33       0.39                进款利息收入           市价          4，050.02      6.71 吉林九台农村买卖银行股份   现券交易现款流入总额       市价        198，553.14      0.24 有限公司           现券交易现款流出总额       市价        292，756.97      0.41                投资磋议业务收入         市价           283.02       3.32                现券交易现款流入总额       市价         12，000.00      0.01 长春农村买卖银行股份有限   现券交易现款流出总额       市价          4，052.49      0.01 公司             进款利息收入           市价          2，238.14      3.71                同行拆借利息支拨         市价             11.39      0.24 吉林德惠农村买卖银行股份                现券交易现款流出总额       市价          5，058.56      0.01 有限公司                代理销售金融居品收入       市价            41.29       0.64 吉林金塔投资股份有限公司   私募基金轮廓服务费收入      市价              4.40     19.37                证券经纪服务收入         市价            41.52       0.05 吉林宝鼎投资股份有限公司   证券经纪服务收入         市价              0.04      0.00 龙创控股有限公司       证券经纪服务收入         市价              0.17      0.00                认购关联方刊行的金融产                                 市价         37，000.00      0.33 吉林省财政厅         品产生的现款流出总额                债券承销服务手续费收入      市价            12.80       0.14 吉林省信托有限办事公司    证券经纪服务收入         市价              0.24      0.00                认购刊行证券现款流出金 吉林电力股份有限公司                      市价          1，000.00      0.01                额 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                关联交易定           2021 年      关联方            关联交易内容     价方式及决   金额（万         占同类交易                                 策步骤      元）         比例（%）                 进款利息收入         市价       11，275.29       20.02                 资产管理服务收入       市价         286.69         1.39   吉林银行股份有限公司    手续费支拨          市价            0.62        0.00                 代理销售金融居品支拨     市价            0.09        0.00                 投资磋议业务收入       市价         283.02         1.20                 进款利息收入         市价        1，844.50        3.26  吉林九台农村买卖银行股份   现券交易现款流入总额     市价      121，924.60        0.13      有限公司       现券交易现款流出总额     市价      138，970.22        0.14                 投资磋议业务收入       市价         198.11         0.84  长春农村买卖银行股份有限   进款利息收入         市价        2，735.66        4.83       公司        现券交易现款流入总额     市价        3，367.09        0.00                 代理销售金融居品收入     市价         152.31         1.59                 认购金融居品现款流出总                                市价        1，296.00        0.00                 额                 回购业务利息支拨       市价           40.45        0.14   鹏华基金管理有限公司                 回购业务利息收入       市价           17.26        0.54                 现券交易现款流入总额     市价      116，291.14        0.12                 现券交易现款流出总额     市价       51，988.23        0.05  天治基金管理股份有限公司   代理销售金融居品收入     市价            0.10        0.00                 代理销售金融居品收入     市价           83.47        0.87  吉林金塔投资股份有限公司   私募基金轮廓服务费收入    市价            4.90        7.19                 证券经纪服务收入       市价           35.79        0.03  吉林宝鼎投资股份有限公司   证券经纪服务收入       市价            0.73        0.00    龙创控股有限公司     证券经纪服务收入       市价            1.73        0.00  长春净月高新时刻产业开发                 证券经纪服务收入       市价            0.07        0.00   区科创投资有限公司                 现券交易现款流入总额     市价        2，022.06        0.00  吉林省信托有限办事公司                 证券经纪服务收入       市价            0.18        0.00 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 八、首要或有事项或承诺事项   （一）刊行东说念主对外担保情况   遣散 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主不存在对合并报表范围外的公司提供担保 的情形。 东北证券股份有限公司            公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   （二）首要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况   遣散本召募说明书签署日，公司无首要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况， 评释期内刊行东说念主受到行政处罚及监管措施情况参见本召募说明书“第四节刊行 东说念主基本情况”之“九、刊行东说念主罪犯非法及受处罚情况”。 东北证券股份有限公司                          公开刊行短期公司债券召募说明书摘记      遣散 2024 年 6 月 30 日，公司金额跳动 5，000 万元的未决诉讼、仲裁事项具体情况如下：                                                                                          计提减值、公      计提减值、公允                                                     涉案金                 原告/请求                                                                     允价值变动      价值变动（损 序号     案件称呼               被告/被请求东说念主        案由         额（亿     案件进展、已获补偿及担保物情况                   东说念主                                                                      （损失）及预      失）及量度欠债                                                     元）                                                                                           计欠债情况       分析说明                                                            院裁定受理安徽蓝博旺机械集团工程车                                                            辆有限公司（液压流体、精密液压、合                                                            诚机械母公司）收歇清理一案；东证融                                                            通照章申报债权。                                      安徽蓝博旺机械集              蓝博旺合诚机械公司收歇债权分派款                         安徽蓝博旺机械集团合   团合诚机械有限公              86.76 万元。2022 年 1 月 4 日，东证融                         诚机械有限公司、安徽   司、安徽蓝博旺机              通向安徽省六安市中级东说念主民法院请求恢                         蓝博旺机械集团液压流   械集团液压流体机              复实行，要求霍邱农村买卖银行股份有                         体机械有限办事公司、   械有限办事公司、              限公司户胡支行依据仲裁裁决承担液压                         遴选折现估值方                         安徽蓝博旺机械集团精   安徽蓝博旺机械集              流体公司 3，255 万元的补充赔偿办事。7        计提公允价值      法进行估值，投       东证融通与安徽       蓝博旺系列案件                         司、中海信达担保有限   办事公司，未按协              融通的实行请求。7 月 15 日，东证融通         522.26 万元   额计提公允价值                         公司、安徽蓝博旺机械   议反璧款项；陈               向安徽省高档东说念主民法院请求复议。9 月                         变动（损失）                         集团工程车辆有限公    栋、吕青堂提供担              23 日，安徽省高档东说念主民法院裁定驳回东                         司、陈栋、吕青堂、光   保，光大银行、霍              证融通的复议请求。10 月 20 日，东证                         大银行、霍邱农商行    邱农商行、设立银              融通向最妙手民法院请求实行监督。                                      行提供资金监管。              2023 年 2 月 24 日，东证融通收到最高                                                            东说念主民法院案件受理陈述书。                                                            股份有限公司户胡支行针对北京市第二                                                            中级东说念主民法院（2019）京 02 执恢 145                                                            号之一实行裁定书请求实行异议。10 月 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                              回户胡支行的异议请求。11 月 3 日，户                                                              胡支行向北京市高档东说念主民法院请求复                                                              议。2023 年 3 月 16 日，东证融通收到                                                              北京市高档东说念主民法院作出的实行裁定                                                              书，驳回户胡支行的复议请求，复旧原                                                              裁定。2023 年 7 月 31 日，东证融通收                                                              到最高院出具的裁定书，裁定驳回东证                                                              融通对霍邱农商行建议的实行呈报请                                                              求。                                                              光大银行已对安徽蓝博旺机械集团合诚                                                              机械有限公司欠付东证融通的本金                                                              通请求实行光大银行案件已闭幕，本系                                                              列案件涉案金额减少为 5，545 万元。                                                              信达担保有限公司收歇管理东说念主陈述，北                                                              京市第一中级东说念主民法院裁定受理中海信                                                              达担保有限公司收歇清理一案；东证融                                                              通照章申报债权。                                                              典质东说念主圣杰旅社以房屋赔偿主债务东说念主                                                              日，因无可实行财产，重庆市第五中级                         重庆市福星门业（集    福星门业（集团）                                                              东说念主民法院作出终踏实行裁定书。闭幕本                  阐发减值准备         刊行东说念主使用清理                         团）有限公司、重庆市   有限公司刊行“13                                                              次实行后，若发现被实行东说念主有可供实行                  9，927.46  万    价值算作估值定                         圣杰旅社管理有限公    福星门”私募债，      “13 福星门”债                                               财产或者陈迹时，公司可随时向重庆市                  元，计提公允         价金额，剔除了      务误期纠纷                                                   第五中级东说念主民法院请求规复实行。                    价值变动（损         典质资产权属存                         发有限公司、重庆欧枫   星门业明确暗示无                                                              福星门业及担保东说念主欧枫公司、星圳公司                  失 ） 5，984.50   在弊端的部分资                         投资有限公司、曾果、   法按时偿还本息，                                                              收歇，公司剩余债权将按主债务东说念主和担                  万元             产。累计计提金                         洪谊           其他被告/被请求                                                              保东说念主 收歇步骤 清偿。2022 年 8 月至 9                          额=应收账款账                                      东说念主提供担保。                                                              月，管理东说念主对星圳公司名下典质车位进                                 面余额-典质资                                                              行四轮拍卖，均流拍。                                         产估值*受偿                         重庆市福星门业（集    2012 年，重庆市              福星门业及担保东说念主欧枫公司收歇，公司                                    率。      “12 福星门”私                         团）有限公司、重庆欧   福星门业（集团）                剩余债权将按主债务东说念主和担保东说念主收歇程                  阐发减值准备                         枫投资有限公司、曾    有限公司刊行“12               序清偿。遣散评释期末，公司已完成                   7，573.15 万元      裁案                         果、洪谊         福星门”私募债，                “12 福星门”债权申报办事并参加欧枫 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                     星门业明确暗示无                   管理东说念主正在对欧枫公司的资产和账务情                                     法按时偿还本息，                   况进行评估、审计。                                     其他被告/被请求                                     东说念主提供担保。                                     辽宁东顺农牧科技                   2018 年 11 月，沈阳市中级东说念主民法院作      东证融通与辽宁                        集团有限公司无法                   出对于辽宁东顺案实行转收歇决定书。                        辽宁东顺农牧科技集团      东顺农牧科技集                        按期偿付可转债融                   2024 年 4 月 2 日，公司收到沈阳市中级      团有限公司可转                        资款本息，其他被                   东说念主民法院作出的民事裁定书，裁定闭幕                        学生、于更、杨志武      债投资纠纷案                         告/被请求东说念主提供                   辽宁东顺农牧科技集团有限公司收歇程                                     担保。                        序。                                                                证券在吉林敦化农商行弗成结束债权的                                                                范围内，以质押吉恩镍业 800 万股股票                                                                为限承担连带办事。2020 年 12 月，吉                                                                林省高档东说念主民法院裁定驳回敦化农商行                                                                的实行请求。2021 年 6 月 11 日，吉林                                                                                                          日，公司收到吉                                                                省高档东说念主民法院裁定驳回敦化农商行提                                                                                                          林省高档东说念主民法      吉林敦化农村商                                                   出的实行异议，2021 年 12 月 17 日，敦                                                                                                          院作出的实行裁      业银行股份有限                                                   化农商行向最妙手民法院建议复议申                                                                                                 公司及法律顾   定书，裁定驳回      公司与吉林昊融                        吉林昊融集团股份                   请。                                                        处置吉                                      问均预期该事   敦化农商行的异      集团股份有限公   吉林敦化农                有限公司到期未偿                   2023 年 10 月，公司收到最妙手民法院                                                        恩镍业                                      项不会给公司   议请求。吉林敦      司、东北证券股   村买卖银行   吉林昊融集团股份有限   还借债，东北证券                   （2021）最高法执复 100 号实行裁定：      份有限公司、恒   股份有限公   公司、东北证券      算作资产管理运筹帷幄                   驱除吉林省高档东说念主民法院（2021）吉执                                                        股票金                                      司据此将前期   股份有限公司不      丰银行股份有限   司                    的管理东说念主存在过                    异 6 号实行裁定，本案发还吉林省高档                                                          额                                      阐发的量度负   服吉林省高档东说念主      公司南通分行                         错。                         东说念主 民 法院 重 新 审 查 。2023 年 11 月 20                                                                                                 债全额冲回。   民法院（2023）      （第三东说念主）合同                                                   日，吉林省高档东说念主民法院组织听证会，                                                                                                           吉执异 19 号执      纠纷案                                                       重新审查本案。                                                                                                          行裁定，向最高                                                                                                          东说念主民法院请求执                                                                级东说念主民法院作出的实行裁定书，裁定驳                                                                                                             行复议。                                                                回敦化农商行的异议请求。                                                                法院邮寄投递的案件受理陈述书及吉林                                                                敦化农村买卖银行股份有限公司实行复                                                                议请求书。吉林敦化农村买卖银行股份 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                        有限公司造反吉林省高档东说念主民法院                                                        （2023）吉执异 19 号实行裁定，向最                                                        妙手民法院请求实行复议。                                    阙文彬未按股票质            出一审判决，判令阙文彬、何晓兰、恒      公司诉阙文彬、                                    押式回购交易业务            康发展给付原告东北证券本息；阙文      何晓兰、四川恒                       阙文彬、何晓兰、四川   条约商定购回股             彬、何晓兰、恒康发展互负连带办事.案                       恒康发展有限办事公司   票、偿还本金，其            件。2021 年 9 月，长春市中级东说念主民法院      公司股票质押式                                    他被告/被请求东说念主            裁定以阙文彬持有的恒康医疗 9，887 万      回购合同纠纷案                                    提供担保。               股股票赔偿公司债务 32，429.36 万元，                                                        并已将上述股票过户至公司名下。                                                        院裁定受理利源精制收歇重整一案并指                                                        定管理东说念主。2020 年 12 月 11 日，辽源市                                                        中级东说念主民法院裁定批准利源精制重整计                                                        划；同日，第一次债权东说念主会议对公司申                                                        报债权给以阐发。公司分别于 2021 年 1                                                        月 18 日、21 日收到受偿现款 10 万元和                                                        利源精制股票 70，369，489 股。质押物为                                                        张 永 侠 持 有 的 利 源 精 制 9450 万 股 股                                                        票。王民持有的利源精制 2500 万股股      公司诉张永侠、                                    张永侠、王民未按            票。2022 年 2 月 10 日，吉林省高档东说念主      王民、吉林利源                       张永侠、王民、吉林利   商定支付利息，其            民法院裁定将张永侠持有的 9，450 万股                       源精制股份有限公司    他被告/被请求东说念主            吉林利源精制股份有限公司股票作价      司股票质押式回                                    提供担保。               176，053，500.00 元，托付公司用以赔偿      购合同纠纷案                                                        吉林省高档东说念主民法院（2018）吉民初 69                                                        号民事判决书细则的财富给付义务，包                                                        括 截 至 2022 年 1 月 13 日 的 利 息                                                        林省高档东说念主民法院裁定将王民持有的                                                        股票作价 46，575，000.00 元，托付公司用                                                        以赔偿长春市中级东说念主民法院（2018）吉 东北证券股份有限公司                          公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                             付义务，遣散 2022 年 1 月 13 日的利息                                                             元、剩余财产价值 41，001，595.76 元冲抵                                                             本金。                                                             户。2022 年 11 月 15 日，实行法院裁定                                                             闭幕本次实行。                                                             最妙手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出                                                             裁定书，裁定一审判决发生法律效力，                                                             RAAS CHINA LIMITED （ 莱 士 中 国 有                                                             限公司）、深圳莱士凯吉投资磋议有限                                                             公司应向公司支付融成本金 4.89 亿元及                                                             对应利息，并支付误期金；上海凯吉进                                                             出口有限公司和科瑞集团有限公司承担      公司与                                                    连带清偿办事。      RAASCHINALIM                                           2022 年 5 月 25 日，深圳市中级东说念主民法      ITED（莱士中国                                              院作出裁定书，裁定受理深圳莱士凯吉                                         莱士中国未按照投      有限公司）、深               莱士中国有限公司、深                       投资磋议有限公司收歇清理一案。2022                                         资条约商定及尔后      圳莱士凯吉投资               圳莱士凯吉投资磋议有                       年 11 月 14 日，收到管理东说念主邮寄的债权                                         达成的息争条约履                                              阐发减值准备   此业务践约担保                                         行还款义务，其他                                              0 万元      比跳动 100%      上海凯吉收支口               口有限公司、科瑞集团                       深圳莱士凯吉投资磋议有限公司享有普                                         被告承应担保证责      有限公司、科瑞               有限公司                             通债权 912，183，937 元。                                         任。      集团有限公司股                                                2023 年 2 月 9 日，深圳市中级东说念主民法院      票质押式回购合                                                作出两份《民事裁定书》，阐发公司对      同纠纷案                                                   深圳莱士凯吉投资磋议有限公司享有普                                                             通债权 912，183，937 元，裁定深圳莱士                                                             凯吉投资磋议有限公司收歇。                                                             东说念主民法院请求强制实行。2023 年 8 月 8                                                             日，公司收到实行法院划拨的上海莱士                                                             股票红利 614.61 万元。被实行东说念主 RAAS                                                             CHINA LIMITED 持有的 7343 万股上海 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                       莱士股票经一拍流拍后，公司向实行法                                                       院请求以物抵债，实行法院于 8 月 28                                                       日作出民事裁定书，裁定将被实行东说念主                                                       RAAS CHINA LIMITED 持 有 的                                                       省高档东说念主民法院（2019）吉民初 4 号民                                                       事判决书细则的财富给付义务。9 月 1                                                       日，上述 7，343.00 万股上海莱士股票过                                                       户至公司账户。                                                       作出的闭幕本次实行裁定书。2023 年                                                       出《民事裁定书》，裁定受理国民信托                                                       有限公司对上海凯吉收支口有限公司的                                                       收歇清理请求。                                                       民法院已裁定闭幕深圳莱士凯吉投资咨                                                       询有限公司收歇步骤。                                                       产 管 理 东说念主 申 报 债 权 。 2020 年 7 月 15                                                       日，第一次债权东说念主会议对公司申报债权                                                       给以阐发。质押物为金龙控股集团有限                                                       公司所持有的 1162.7999 万股金龙机电                                    金龙控股集团有限                                                       股 份 有 限 公 司 股 票 。 2023 年 4 月 23      公司诉金龙机电                       公司未按股票质押                                                         该笔债权未追回                                                       日，公司收到部分收歇分派款共计                   阐发减值准备      合同纠纷案                         议商定购回股票、                                                           减值准备                                                       司收到部分收歇分派款 181.97 万元。                                    偿还本金。                                                       裁定书，宣告金龙控股集团有限公司破                                                       产。11 月 8 日，收歇法院作出民事裁定                                                       书，裁定对债权东说念主会议通过的《金龙控                                                       股集团有限公司收歇财产分派决议》，                                                       本院给以招供。 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                       付的普通债权分派款 624，220.20 元。                                                       作出决定书，决定对江苏宏图高技术股                                                       份有限公司启动预重整步骤，期限 6 个                                                       月；东证融汇照章申报债权。2023 年 6                                                       月 2 日，宏图高科收到南京中院《民事                                                       裁定书》（2022）苏 01 破申 4 号：南                                                       京溪石于 2023 年 5 月 29 日向南京中院                                                       请求拒接对宏图高科建议收歇重整的申                                                       请，南京中院准许南京溪石拒接对宏图                                                       高科的收歇重整请求。2023 年 11 月 8                                                       日收到南京市中级东说念主民法院电子投递的                                                       传票及合议庭组成东说念主员陈述书；本案于                                                       院开庭审理。      东证融汇与江苏                                    江苏宏图未按期支           中级东说念主民法院作出的民事判决书，判            金参与资管计      宏图高技术股份          江苏宏图高技术股份有                                                           该笔债权已全额      有限公司债券违          限公司                                                                   计提减值准备                                    金。                 一、江苏宏图高技术股份有限公司于本           估值调节，已      约纠纷案                                                       判决发生法律效力之日起旬日内向东证           全额计提                                                       融汇证券资产管理有限公司支付债券本                                                       金 5000 万元;                                                       二、江苏宏图高技术股份有限公司于本                                                       判决发生法律效力之日起旬日内向东证                                                       融汇证券资产管理有限公司支付债券利                                                       息 300 万元;                                                       三、江苏宏图高技术股份有限公司于本                                                       判决发生法律效力之日起旬日内向东证                                                       融汇证券资产管理有限公司支付误期金                                                       （以 5300 万元为基数，自 2018 年 11                                                       月 26 日起至本质清偿之日止按日利率                                                       四、江苏宏图高技术股份有限公司前述                                                       第一、二、三项给付义务履行完毕之日 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                        起旬日内，东证融汇证券资产管理有限                                                        公司应向江苏宏图高技术股份有限公司                                                        交回其持有的江苏宏图高技术股份有限                                                        公司 2015 年度第一期中期单子（债券                                                        简称:15 宏图 MTN001，债券代                                                        码:101559055，券面总额:5000 万元），                                                        江苏宏图高技术股份有限公司享有向债                                                        券登记结算机构请求刊出相应数目前述                                                        债券的权利;                                                        五、驳回东证融汇证券资产管理有限公                                                        司的其他诉讼请求。如果未按本判决指                                                        定的期间履行给付财富义务，应当依照                                                        《中华东说念主民共和国民事诉讼法》第二百                                                        六十条法律解释，加倍支付迟误履行期间的                                                        债务利息。                                                        案件受理费 340633 元，由江苏宏图高科                                                        技股份有限公司职守。                                                        京市中级东说念主民法院请求强制实行。                                                        中国华力系数并提供质押的北京文化股                                    中国华力未按照投            票流拍，2021 年 7 月 5 日，长春市中级      公司与中国华                        资条约商定及尔后            东说念主民法院裁定将中国华力控股集团有限      力、丁明山、罗          中国华力、丁明山、罗   达成的调和书履行            公司持有的北京京西文化旅游股份有限      琼英股票质押合          琼英           还款义务，丁其他            公司 9，666，960 股股票及对应的 160.78      同纠纷案                          被告/被请求东说念主提            万元股息划转至公司银行账户。                                    供担保。                2024 年 6 月 24 日，案外东说念主代丁明山向                                                        公司还款 800 万元。                                                        成本金及误期金。质押物为 26，486，560                                    何巧女未按照条约                                                        股东方园林股票。2022 年 1 月，公司根      公司与何巧女、                       商定支付利息，未                                                        该笔债权未追回                                                        据胜利判决向长春市中级东说念主民法院请求             阐发减值准备                                                        强制实行。2022 年 8 月 2 日，长春市中      8，849.90 万元      同纠纷案                          物，且到期未进行                                                          减值准备                                                        级东说念主民法院作出《实行裁定书》以及                                    购回还款。                                                        《协助实行陈述书》，公司接纳法院委                                                        托通过二级市集处置被质押东方园林股 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                   票。2022 年 8 月起，公司接纳法院寄托                                                   通过二级市集处置被质押东方园林股                                                   票。遣散 2023 年 7 月 14 日，实行法院                                                   累计处置被质押东方园林股票 1，045.01                                                   万 股 ， 累 计 回 款 金 额 2，201.63 万 元 。                                                   级东说念主民法院通过司法拍卖网对剩余被质                                                   押股票 16，036，458.00 股进行司法拍卖，                                                   股票一拍流拍后，2023 年 11 月 9 日，                                                   长春市中级东说念主民法院作出《实行裁定                                                   书》，裁定将被质押股票过户登记至东                                                   北证券公司赔偿债务 40，624，470.00 元。                                                   《协助实行陈述书》，寄托东北证券股                                                   份有限公司广东分公司协助办理股票登                                                   记过户事宜。11 月 29 日，上述以物抵                                                   债股票过户至公司账户。2024 年 1 月                                                   定书，裁定闭幕本次实行步骤。2024 年                                                   院划转的案件实行款 9，762，636.97 元。                                                   民法院向东证融通投递一审判决书，判                                                   决：一、丁志明于本判决胜利后旬日内                                                   向东证融通给付股权转让款；二、上述                                                                                                    本技俩因丁志明                                                   判决第一项所细则的债务履行完毕后十                                                                                                    回购实行存在不                                                   日内，丁志明与东证融通共同配合将东      东证融通诉丁志                                                                         阐发公允价值        细则性，遴选回                              丁志明未按商定履             证融通持有的湖北远东超卓科技股份有                              行回购义务                限公司 8，248，300 股股权变更登记至丁      案                                                                               2，474.78 万元   遴选估值时刻估                                                   志明名下；三、驳回东证融通其他诉讼                                                                                                    值孰低算作公允                                                   请求。2021 年 11 月，东证融通向北京                                                                                                      价值。                                                   市第二中级东说念主民法院请求强制实行。                                                   东说念主民法院出具决定书，决定对湖北远东                                                   公司启动预重整步骤，期限 6 个月。 东北证券股份有限公司                     公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                        因丁志明暂无可供实行财产，2021 年                                                        结本次实行裁定书。                                                        湖北远东公司预重整期间至 2022 年 11                                                        月 30 日截止。2023 年 8 月，东证融通                                                        向北京市第二中级东说念主民法院建议强制执                                                        行请求，请求将所持湖北远东公司股份                                                        过户至丁志明名下。                                                                                                    华晨集团及 12                                                                                                    家企业收歇重整                                                        召开华晨集团第一次债权东说念主会议，对公                           东说念主建议的重整方                                                        司申报的债权给以阐发。2023 年 8 月 2                     案还是过债权东说念主                                                        日，沈阳市中级东说念主民法院裁定批准《华                            会会议表决通                                                        晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业                         过，现在已进入      华晨汽车集团控                       华晨汽车集团控股            实质合并重整运筹帷幄》，并断绝华晨汽车                           处置阶段，且已                       华晨汽车集团控股有限                                                     阐发减值准备                       公司                                                             5，387.97 万元      重整案                           司申报债权               序。2024 年 4 月 2 日，公司收到华晨汽                    项。现在重整方                                                        车集团控股有限公司支付的第一笔收歇                           案正在鼓励中，                                                        分派款 130.89 万元。2024 年 4 月 16                  且并无不利变                                                        日，公司收到华晨汽车集团控股有限公                           化。本技俩已计                                                        司支付的第二笔收歇分派款 424.66 万                       提减值准备为本                                                        元。                                          技俩应收账款账                                                                                                    面价值减去两次                                                                                                     偿还金额。 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   东证融通于 2013 年 5 月 21 日与安徽蓝博旺机械集团下属三家企业，即安 徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司（以下称“合诚机械”）、安徽蓝博旺机 械集团液压流体机械有限办事公司（以下称“液压流体”）、安徽蓝博旺机械 集团精密液压件有限办事公司（以下称“精密液压”）签署投资条约，为上述 三家公司分别提供共计 1 亿元的基于股权的债权投资。中海信达担保有限公司 （以下简称“中海信达”）、安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公司（以下简 称“工程车辆公司”）、陈栋、吕青堂等为上述合诚机械、液压流体、精密液 压的合同义务提供担保。中国光大银行股份有限公司合肥长江路支行（以下简 称“光大银行”）、安徽霍邱农村买卖银行股份有限公司户胡支行（以下简称 “霍邱农商行”）、中国设立银行股份有限公司霍邱支行分别为上述资金使用 提供资金监管。   上述三笔投资于 2014 年 6 月 3 日到期，上述三家公司未按条约反璧款项。 东证融通为此就上述债权事项向北京市第二中级东说念主民法院、北京市西城区东说念主民 法院拿告状讼，就上述资金监作事项向北京仲裁委员会拿起仲裁。法院判决及 仲裁裁决遣散如下：2017 年 11 月 28 日北京市第二中级东说念主民法院（2016）京 02 民初 542 号民事判决书判决：液压流体向东证融通支付款项 3，500 万元、利息 通对其与陈栋、吕青堂签订的《股权质押合同》中商定的股权在质押担保范围 内享有优先受偿权。同日，北京市第二中级东说念主民法院（2016）京 02 民初 543 号 民事判决书判决：合诚机械偿还东证融通 4，500 万元，并支付利息 165 万元及 误期金，中海信达、工程车辆公司、吕青堂对上述给付款项承担连带清偿办事； 东证融通对其与陈栋、吕青堂签订的《股权质押合同》中商定的股权在质押担 保范围内享有优先受偿权。2018 年 10 月 15 日北京市西城区东说念主民法院（2016） 京 0102 民初 28039 号民事判决书判决：精密液压件公司偿还东证融通款项 同》中商定的股权在质押担保范围内享有优先受偿权，中海信达、工程车辆公 司、吕青堂承担连带清偿办事。2018 年 8 月 3 日北京仲裁委员会（2018）京仲 裁字第 1338 号仲裁裁决书裁决：根据北京市第二中级东说念主民法院（2016）京 02 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 民初 542 号民事判决书，在强制实行主债务东说念主液压流体公司以及担保东说念主的财产 后，仍弗成结束东证融通 3，255 万元本金返还的部分，霍邱农商行向东证融通 承担补充赔偿办事。2018 年 11 月 28 日北京仲裁委员会（2018）京仲裁字第 号民事判决书，在强制实行主债务东说念主合诚机械公司以及担保东说念主的财产后，仍不 能结束东证融通 4，455 万元本金返还的部分，光大银行向东证融通承担补充赔 偿办事。    东证融通根据上述胜利判决、仲裁裁决请求强制实行。北京市第二中级东说念主 民法院、北京市西城区东说念主民法院因被实行东说念主合诚机械、液压流体、精密液压件 无财产可供实行，裁定闭幕本次实行。光大银行于 2020 年 5 月 11 日向东证融 通支付实行款项 45，899，990 元。2020 年 1 月至 5 月，安徽霍邱县东说念主民法院先后 受理合诚机械、液压流体、精密液压件收歇清理案件，东证融通还是申报债权。 通请求，本案待液压流体收歇清理终端后再次请求实行霍邱农商行。2021 年 6 月 22 日，东证融通收到六安市中级东说念主民法院向霍邱农商行实行的案件仲裁费 通收到液压流体收歇债权分派款 41.12 万元、收到精密液压收歇债权分派款 债权分派款 86.76 万元。 要求霍邱农村买卖银行股份有限公司户胡支行依据仲裁裁决承担液压流体 3，255 万元的补充赔偿办事。2022 年 4 月 29 日，安徽省寿县东说念主民法院裁定受理安徽 蓝博旺机械集团工程车辆有限公司（液压流体、精密液压、合诚机械母公司） 收歇清理一案；东证融通照章申报债权。7 月 8 日，六安市中级东说念主民法院驳回 东证融通的实行请求。7 月 15 日，东证融通向安徽省高档东说念主民法院请求复议。 东证融通向最妙手民法院请求实行监督。2023 年 2 月 24 日，东证融通收到最 妙手民法院案件受理陈述书。 东北证券股份有限公司                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 第二中级东说念主民法院（2019）京 02 执恢 145 号之一实行裁定书请求实行异议。10 月 21 日，北京市第二中级东说念主民法院裁定驳回户胡支行的异议请求。11 月 3 日， 户胡支行向北京市高档东说念主民法院请求复议。2023 年 3 月 16 日，东证融通收到 北京市高档东说念主民法院作出的实行裁定书，驳回户胡支行的复议请求，复旧原裁 定。 程车辆有限公司收歇清理一案；东证融通照章申报债权。 北京市第一中级东说念主民法院裁定受理中海信达担保有限公司收歇清理一案；东证 融通照章申报债权。    光大银行已对安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司欠付东证融通的本金 案件涉案金额减少为 5，545 万元。 回东证融通对霍邱农商行建议的实行呈报请求。东证融通拟待担保东说念主中海信达 与工程车辆公司收歇闭幕后再次请求实行霍邱农商行。    遣散 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项计提公允价值变动（损失）    重庆市福星门业（集团）有限公司（以下简称“福星门业”）于 2013 年 8 月 8 日刊行“13 福星门”私募债，期限为 3 年，票面利率为年 9.5%，每年付息 一次、到期一次还本结息，债券持有东说念主在债券存续期第 2 年付息日享有回售选 择权。重庆市圣杰旅社管理有限公司（以下简称“圣杰旅社”）、重庆星圳房 地产开发有限公司（以下简称“星圳公司”）、重庆欧枫投资有限公司（以下 简称“欧枫公司”）以其系数的资产提供典质、福星门业法定代表东说念主曾果偏激 妃耦洪谊提供连带办事保证担保。公司算作“13 福星门”私募债的承销商，同 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 时担任受托管理东说念主，并代“东北证券-兴业银行-东北证券融汇一期网络资产管 理运筹帷幄”持有 1 亿元债券份额。2015 年 8 月 8 日，福星门业明确暗示无法按时 偿还本息。2015 年 11 月 24 日，公司以自己理论代全体债券持有东说念主向华南国际 经济贸易仲裁委员会请求仲裁并向法院建议财产保全请求。 根据司法评估机构于 2017 年 5 月 2 日出具的评估评释，公司对典质东说念主圣杰旅社 系数、公司享有典质权的位于重庆市渝北区龙塔街说念五童街 138 号银海大厦的 些许房屋，向重庆市第五中级东说念主民法院请求以评估价钱 5，359.99 万元进行拍卖。 各自流拍价一起举座带租出作价 5，359.99 万元归东北证券股份有限公司系数， 赔偿其 5，359.99 万元的债权，该等房屋系数权自杀定投递东北证券股份有限公 司时起调动。2020 年 6 月 29 日，因无可实行财产，重庆市第五中级东说念主民法院 作出终踏实行裁定书。闭幕本次实行后，若发现被实行东说念主有可供实行财产或者 陈迹时，公司可随时向重庆市第五中级东说念主民法院请求规复实行。   案件尚未完结的原因主要为主债务东说念主福星门业及典质东说念主星圳公司、欧枫公 司三家企业法院宣告收歇。公司剩余债权将按主债务东说念主和担保东说念主收歇步骤清偿。   遣散 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项阐发减值准备 9，927.46 万元， 计提公允价值变动（损失）5，984.50 万元。   公司于 2012 年 11 月认购重庆市福星门业（集团）有限公司刊行的“2012 年中小企业私募债券”（以下简称“12 福星门债”），投成本金 11，500 万元， 期限为 3 年。2015 年 11 月“12 福星门”私募债存在误期事项，未能按商定还 本付息。2016 年 3 月，公司向华南国际贸易仲裁委会员拿起仲裁请求，并对发 行东说念主、担保东说念主的财产请求诉中财产保全。2016 年 6 月 21 日，重庆市九龙坡区 东说念主民法院受愉快产保全请求并对福星门业、担保东说念主财产以及典质物办愉快产保 全。 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 业偿还公司本金 11，500 万元及利息，自 2014 年 11 月 30 日起按 10%年利率计 算至本质偿还时止；2.支付讼师费及差旅费东说念主民币 30 万元；3.对典质物中的房 地产及丛林资源折价或拍卖、变卖，并对处置所得中的 46%份额在裁定重庆市 福星门业（集团）有限公司的债务范围内照章对公司给以清偿；4.担保东说念主承担 连带赔偿办事；5.仲裁用度 936，164 元，仲裁人开支 20，779.40 元，由福星门业 支付至公司。担保东说念主就本项用度与福星门业承担连带办事。尔后，重庆市福星 门业（集团）有限公司已进入重整阶段。2017 年 9 月 26 日，重庆市綦江区东说念主 民法院指定重庆丽达讼师事务所为收歇管理东说念主进行收歇重整办事。2017 年 10 月 23 日，公司收到重庆市綦江区东说念主民法院向收歇管理东说念主申报债权和召开第一次 债权东说念主会议的公告。公司已按上述公告申报债权。根据法律相干法律解释，典质东说念主 名下系数的“12 福星门”债权典质物须暂停实行步骤，直到收歇重整步骤终端。   遣散评释期末，公司已完成“12 福星门”债权申报办事并参加欧枫公司破 产重整第一次债权东说念主会议，收歇管理东说念主正在对欧枫公司的资产和账务情况进行 评估、审计。   案件尚未完结的原因主要为主债务东说念主福星门业及典质东说念主欧枫公司两家企业 被法院宣告收歇。公司剩余债权将按主债务东说念主和担保东说念主收歇步骤清偿。   遣散 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项阐发减值准备 7，573.15 万元。 限公司（以下简称“东顺农牧”）签订《可转债投资条约》，商定向东顺农牧 提供可转债融资 5，000 万元，期限为 12 个月，年利率为 12%，按月结息。同日， 东顺农牧法定代表东说念主王学生、杨金玲老婆签署《担保合同》，就前述债务承担 不可驱除的连带保证办事；此外，王学生、于更、杨志武三位股东就东顺农牧   上述条约签订后，东证融通履行了合同义务，东顺农牧仅支付利息 100 万 元，其余利息与本金未偿付。2017 年 1 月 19 日，东证融通向沈阳市中级东说念主民 法院请求强制实行。2017 年 4 月 20 日，沈阳市中级东说念主民法院已根据东证融通 提供的财产陈迹对东顺农牧名下九套房产进行轮候查封。 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 并提交请求书。2018 年 11 月 22 日，沈阳市中级东说念主民法院作出对于辽宁东顺案 实行转收歇决定书。2019 年 4 月 12 日，沈阳市中级东说念主民法院召开第一次债权 东说念主会议，任命东证融通担任辽宁东顺收歇债权东说念主委员会主席，7 月底出具了破 产评估遣散。2024 年 4 月 2 日，公司收到沈阳市中级东说念主民法院作出的民事裁定 书，裁定闭幕辽宁东顺农牧科技集团有限公司收歇步骤。 北证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司南通分行（第三东说念主）合同纠纷案 化农商行”）以吉林昊融集团股份有限公司（以下简称“昊融集团”）、东北 证券为被告、恒丰银行股份有限公司南通分行动第三东说念主拿告状讼，要求昊融集 团支付特定股权收益权回购款本金及溢价款共 3.25175 亿元，过期罚息 2，190 万 元，东北证券对解质押 800 万股吉恩镍业股票、1，500 万股东海证券股权未办理 质押登记、未办理西乌珠穆沁旗昊融有色金属有限办事公司 99%的股权质押的 行动在 3.4215 亿元范围内承担优先偿付办事。   吉林省高档东说念主民法院判令：昊融集团于判决发生法律效力之后，立即给付 原告敦化农商行回购本金 3 亿元、回购溢价款 2，317.5 万元、误期金 2，190 万元 以及 2017 年 3 月 21 日以后的回购溢价款和误期金；如昊融集团未履行判决的 给付义务，敦化农商行可对被告昊融集团提供的质押吉恩镍业 4，300 万股股票 期骗质权；如昊融集团未履行判决的给付义务，东北证券应在原告敦化农商行 弗成结束债权的范围内，以 4，800 万元为限，对原告敦化农商行承担赔偿办事。 有限公司收歇重整债权申报的陈述。2018 年 11 月 2 日，公司收到最妙手民法 院二审即终审判决：如吉林昊融集团股份有限公司未履行吉林省高院（2017） 吉民初 22 号民事判决主文第一项细则的给付义务，东北证券在吉林敦化农商行 弗成结束债权的范围内，以昊融集团提供的质押吉恩镍业 800 万股股票为限， 对吉林敦化农商行承担赔偿办事，赔偿金额以该股票被处置时的价值为准。 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 农商行已就本案请求强制实行。鉴于《实行陈述书》未载明公司应当实行金额， 公司已按法律法律解释申报财产，并致函吉林省高档东说念主民法院，要求明如实行金额。 行请求。敦化农商行建议实行异议请求，2021 年 6 月 11 日，吉林省高档东说念主民 法院裁定驳回敦化农商行建议的实行异议，2021 年 12 月 17 日，敦化农商行向 最妙手民法院建议复议请求。2023 年 10 月，公司收到最妙手民法院（2021） 最高法执复 100 号实行裁定：驱除吉林省高档东说念主民法院（2021）吉执异 6 号执 行裁定，本案发还吉林省高档东说念主民法院重新审查。2023 年 11 月 20 日，吉林省 高档东说念主民法院组织听证会，重新审查本案。2023 年 12 月 29 日，公司收到吉林 省高档东说念主民法院作出的实行裁定书，裁定驳回敦化农商行的异议请求。2024 年 买卖银行股份有限公司实行复议请求书。吉林敦化农村买卖银行股份有限公司 造反吉林省高档东说念主民法院（2023）吉执异 19 号实行裁定，向最妙手民法院请求 实行复议。 同纠纷案 彬以其所持有的恒康医疗集团股份有限公司 9，887 万股股票提供质押，向公司 融入资金 5 亿元，购回交易日历分别为 2018 年 1 月 30 日和 2018 年 2 月 13 日， 购回利率为年利率 6.3%。四川恒康发展有限办事公司（以下简称“恒康发展”） 与公司签订了《担保合同》和参与还款的《条约书》。合同到期后阙文彬未按 商定购回股票、偿还本金，公司因此向吉林省高档东说念主民法院拿告状讼并建议财 产保全请求，法院于 2018 年 2 月 13 日立案受理。 晓兰、恒康发展给付原告东北证券购回交易本金 5 亿元、融出资金利息 420 万 元偏激后利息；阙文彬、何晓兰、恒康发展互负连带办事；东北证券对被告阙 文彬持有的 9，887 万股恒康医疗集团股份有限公司股票享有质权，并有权在债 权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。判决胜利后，因被 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 告未主动履行生鉴戒律布告细则的义务，公司于 2019 年 1 月 18 日向吉林省高 级东说念主民法院请求强制实行，吉林省高档东说念主民法院指定长春中级东说念主民法院实行。 下 6 处房产及所持有的股权。经长春市中级东说念主民法院商请，北京一中院已将公 司享有优先受偿权的 9，887 万股恒康医疗股票移送长春市中级东说念主民法院实行。 票赔偿公司债务 32，429.36 万元，并已将上述股票过户至公司名下。   遣散 2024 年 6 月 30 日，公司已核销应计提的应收账款。 纠纷案 永侠以其所持有的吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”）9，450 万股股票提供质押，向公司融入资金 38，867 万元，购回交易日宽限至 2019 年 2 月 1 日，购回利率为年利率 6.5%。王民算作张永侠的妃耦向公司出具了《妃耦 声明书》和公文凭等文献。2018 年 4 月 24 日，公司与王民、张永侠签订股票 质押式回购交易业务条约，王民以其所持有的利源精制 2，500 万股股票提供质 押，向公司融入资金 8，000 万元，购回交易日历为 2018 年 10 月 22 日，购回利 率为年利率 7.2%。   张永侠、王民自 2018 年 6 月 27 日起未按商定支付利息。2018 年 7 月 2 日， 公司就上述王民 2，500 万股股票质押误期事项向长春市中级东说念主民法院拿告状讼； 级东说念主民法院拿告状讼。 张永侠于判决书胜利后立即给付公司购回交易本金 8，000 万元并支付利息、违 约金；利源精制对债权承担共同偿还办事；公司对王民持有的 2，500 万股利源 精制股票享有质权，有权在债权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款 优先受偿。 东北证券股份有限公司                          公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 侠、王民、利源精制共同偿付公司回购股票款本金、相应利息以及误期金；如 张永侠、王民、利源精制未履行的给付义务，公司不错对中国证券登记结算有 限办事公司登记项下张永侠提供的上市公司利源精制 9，450 万股股票对应的股 权期骗质权。上述判决胜利后，被告未履行义务，公司已就上述两案请求强制 实行。    长春市中级东说念主民法院轮候查封利源精制名下地皮 2 处及房产 44 处、轮候查 封张永侠及王民名下房产 2 处、轮候查封利源精制名下车辆 16 辆、轮候查封利 源精制持有的沈阳利源轨说念交通装备有限公司 100%股权。2019 年 11 月 14 日， 沈阳利源轨说念交通装备有限公司已被法院裁定进入重整步骤。2020 年 1 月，吉 林省高档东说念主民法院指定由辽源市中级东说念主民法院实行该案件；2020 年 3 月 9 日， 辽源市中级东说念主民法院扣划利源精制名下银行进款 9，512.47 元。2020 年 5 月 6 日， 辽源市中级东说念主民法院作出闭幕本次实行裁定书。 并指定管理东说念主。2020 年 12 月 11 日，辽源市中级东说念主民法院裁定批准利源精制重 整运筹帷幄；同日，第一次债权东说念主会议对公司申报债权给以阐发，公司还是收到现 金 10 万元和利源精制股票 70，369，489 股。 林利源精制股份有限公司股票作价 176，053，500.00 元，托付公司用以赔偿吉林 省高档东说念主民法院（2018）吉民初 69 号民事判决书细则的财富给付义务，包括截 至 2022 年 1 月 13 日的利息 24，197，521.64 元、本次实行费 243，453.50 元，剩余 财产价值 151，612，524.86 元冲抵本金。同日，吉林省高档东说念主民法院裁定将王民 持有的 2，500 万股吉林利源精制股份有限公司股票作价 46，575，000.00 元，托付 公司用以赔偿长春市中级东说念主民法院（2018）吉 01 民初 517 号民事判决书细则的 财富给付义务，包括遣散 2022 年 1 月 13 日的利息 5，459，429.24 元、本次实行 费 113，975.00 元、剩余财产价值 41，001，595.76 元冲抵本金。2022 年 11 月 10 日， 张永侠持有的 9，450 万股利源精制股票与王民持有的 2，500 万股利源精制股票过 户至公司账户。2022 年 11 月 15 日，实行法院裁定闭幕本次实行。    遣散 2024 年 6 月 30 日，公司已核销应计提的应收账款。 东北证券股份有限公司                       公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 吉投资磋议有限公司、上海凯吉收支口有限公司、科瑞集团有限公司股票质押 式回购合同纠纷案 《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务条约》及相干交易条约书， 莱士中国以其所持有的上海莱士 3，183.10 万股（后因上市公司进行送股，质押 股票变更为 5，729.58 万股，于 2017 年 6 月 27 日部瓦解质押 736.58 万股后变更 为 4，993 万股）股票提供质押，向公司融入资金 5 亿元。后该笔业务经宽限购 回交易日历为 2018 年 7 月 3 日，购回利率为年利率 6.4%。HOANGKIEU（黄 凯）（以下简称“黄凯”）、上海凯吉收支口有限公司（以下简称“上海凯 吉”）与公司签订《担保合同》，二者为上述股票质押式回购交易项下的一起 债权，包括本金、利息、误期金、赔偿金、结束债权的用度提供连带办事保证。 付本金，组成误期，公司因此向吉林省高档东说念主民法院拿告状讼，要求莱士中国 支付本金、利息和误期金；要求对莱士中国提供质押的上海莱士 4，993 万股股 票折价或拍卖、变卖后所得价款优先受偿；要求黄凯、上海凯吉算作担保东说念主承 担连带清偿办事。 上海凯吉、科瑞集团有限公司与公司达成息争，并与公司签订了息争条约书， 将购回交易日延至 2019 年 1 月 3 日，购回利率变更为 12.8%，商定深圳莱士凯 吉投资磋议有限公司加入对莱士中国脉金、利息和误期金的支付；同日，科瑞 集团有限公司与公司签订了《保证合同》，对涉诉债务提供连带办事保证。和 解条约书签订后，莱士中国仅向公司偿付部分借债本金，未支付任何利息，因 此组成根柢误期。2019 年 1 月 28 日，公司对莱士中国、深圳莱士凯吉投资咨 询有限公司、黄凯、上海凯吉、科瑞集团有限公司拿告状讼，请求法院判令上 述五被告偿还公司本金 4.89 亿元、利息及误期金。2020 年 6 月 30 日，吉林省 高档东说念主民法院对本案进行开庭审理。2020 年 9 月 15 日，公司收到吉林省高档 东说念主民法院判决，支撑公司的一告状讼请求。上海凯吉拿起上诉，公司于 2020 年 东北证券股份有限公司                        公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 公司向最妙手民法院请求拒接上诉，最妙手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出裁 定书，准许上海凯吉收支口有限公司拒接上诉。本案自上述裁定书投递之日起， 一审判决发生法律效力，RAAS CHINA LIMITED（莱士中国有限公司）、深圳 莱士凯吉投资磋议有限公司应向公司支付融成本金 4.89 亿元及对应利息，并支 付误期金；上海凯吉收支口有限公司和科瑞集团有限公司承担连带清偿办事。 凯吉投资磋议有限公司收歇清理一案。2022 年 11 月 14 日，公司收到管理东说念主邮 寄的债权申报审查论断陈述书，审核阐发公司对深圳莱士凯吉投资磋议有限公 司享有普通债权 912，183，937 元。 司对深圳莱士凯吉投资磋议有限公司享有普通债权 912，183，937 元，裁定深圳莱 士凯吉投资磋议有限公司收歇。 月 8 日，公司收到实行法院划拨的上海莱士股票红利 614.61 万元。被实行东说念主 RAAS CHINA LIMITED 持有的 7，343.00 万股上海莱士股票经一拍流拍后，公 司向实行法院请求以物抵债，实行法院于 8 月 28 日作出民事裁定书，裁定将被 执 行 东说念主 RAAS CHINA LIMITED 持 有 的 7343 万 股 上 海 莱 士 股 票 作 价 事判决书细则的财富给付义务。9 月 1 日，上述 7，343.00 万股上海莱士股票过 户至公司账户。 年 11 月 9 日，上海市浦东新区东说念主民法院作出《民事裁定书》，裁定受理国民信 托有限公司对上海凯吉收支口有限公司的收歇清理请求。 资磋议有限公司收歇步骤。 股”）签署了股票质押式回购交易业务条约，金龙控股以其持有金龙机电股份 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 有限公司 11，628，000 股股票提供质押，向公司融入资金 6，690 万元，购回交易 日历为 2018 年 6 月 13 日，购回利率为年利率 6.2%。2018 年 4 月 24 日，金龙 控股向公司部分购回并偿还本金 690 万元。合同到期后，金龙控股未能按商定 履行其他回购义务。2018 年 8 月 3 日，公司向吉林省高档东说念主民法院拿告状讼并 建议财产保全请求。 级东说念主民法院寄托浙江省乐清市东说念主民法院查询其不动产信息并办理查封手续。 第一次债权东说念主会议对公司申报债权给以阐发。 司收歇。11 月 8 日，收歇法院作出民事裁定书，裁定对债权东说念主会议通过的《金 龙控股集团有限公司收歇财产分派决议》，法院给以招供。    遣散 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项阐发减值准备 756.09 万元。    东证融汇代表名下资产管理运筹帷幄购买江苏宏图高技术股份有限公司（以下 简称“江苏宏图”）刊行的 2015 年度第一期中期单子（债券简称“15 宏图 MTN001”）5，000 万元。自 2017 年 11 月 25 日之后，江苏宏图再未支付利息 及到期本金，组成误期。东证融汇于 2019 年 11 月 4 日向南京中级东说念主民法院提 告状讼，要求江苏宏图支付本金 5，000 万元、按 6%诡计的利息及按照宽限支付 金额以日利率万分之二点一诡计的误期金。 技股份有限公司启动预重整步骤，期限 6 个月；东证融汇照章申报债权。2023 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 年 6 月 2 日，宏图高科收到南京中院《民事裁定书》（2022）苏 01 破申 4 号： 南京溪石于 2023 年 5 月 29 日向南京中院请求拒接对宏图高科建议收歇重整的 请求，南京中院准许南京溪石拒接对宏图高科的收歇重整请求。 东说念主员陈述书；本案于 2023 年 11 月 15 日在南京市中级东说念主民法院开庭审理。 判决：   一、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产管理有限公司支付债券本金 5，000 万元；   二、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产管理有限公司支付债券利息 300 万元；   三、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产管理有限公司支付误期金（以 5，300 万元为基数，自 2018 年   四、江苏宏图高技术股份有限公司前述第一、二、三项给付义务履行完毕 之日起旬日内，东证融汇证券资产管理有限公司应向江苏宏图高技术股份有限 公司交回其持有的江苏宏图高技术股份有限公司 2015 年度第一期中期单子（债 券简称：15 宏图 MTN001，债券代码：101559055，券面总额：5，000 万元）， 江苏宏图高技术股份有限公司享有向债券登记结算机构请求刊出相应数目前述 债券的权利;   五、驳回东证融汇证券资产管理有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判 决指定的期间履行给付财富义务，应当依照《中华东说念主民共和国民事诉讼法》第 二百六十条法律解释，加倍支付迟误履行期间的债务利息。   案件受理费 340，633 元，由江苏宏图高技术股份有限公司职守。   该案件为公司算作资产管理运筹帷幄管理东说念主代资产管理运筹帷幄及投资者想法权利， 资产管理运筹帷幄已按法律解释对涉诉证券进行估值调节。 东北证券股份有限公司                            公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 华力”）签订股票质押式回购交易业务条约，中国华力以其持有的北京京西文 化旅游股份有限公司股票提供质押，向公司融入资金，屡次补充质押及赎回后， 质押股数尚余 966.696 万股，欠款本金尚余 5，937.60 万元。 中国华力履行上述条约提供保证担保。2020 年 1 月 17 日，公司向中国华力、 丁明山、罗琼英拿告状讼，想法上述欠款本金、利息及误期金。2020 年 6 月 1 日，各方在长春市中级东说念主民法院主理下达成调和，长春市中级东说念主民法院出具调 解书。2020 年 7 月 3 日，因中国华力未按照调和书商定偿还欠款，公司请求强 制实行。2021 年 7 月 5 日，长春市中级东说念主民法院裁定将中国华力控股集团有限 公司持有的北京京西文化旅游股份有限公司 9，666，960 股股票过户至公司名下。    遣散 2024 年 6 月 30 日，公司已核销应计提的应收账款。 购交易业务条约》，何巧女以其持有的 26，486，560 股北京东方园林环境股份有 限公司（股票代码：002310）股票提供质押，向公司融入资金 2 亿元。何巧女 已还款 5，000 万元，欠款本金尚余 1.5 亿元。由于何巧女未按照条约商定支付自 组成误期。2020 年 8 月，公司以何巧女偏激妃耦唐凯为被告向长春市中级东说念主民 法院拿告状讼，长春市中级东说念主民法院已受理本案。2021 年 7 月 16 日，长春市 中级东说念主民法院判决被告偿还公司融成本金 1.5 亿元，并自误期之日起按日万分 之五范例支付误期金。2022 年 1 月，公司根据胜利判决向长春市中级东说念主民法院 请求强制实行。2022 年 8 月 2 日，长春市中级东说念主民法院作出《实行裁定书》以 及《协助实行陈述书》，公司接纳法院寄托通过二级市集处置被质押东方园林 股 票 。 截 至 2023 年 7 月 14 日 ， 执 行 法 院 累 计 处 置 被 质 押 东 方 园 林 股 票 东北证券股份有限公司                    公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 被质押股票 16，036，458.00 股进行司法拍卖，股票一拍流拍后，2023 年 11 月 9 日，长春市中级东说念主民法院作出《实行裁定书》，裁定将被质押股票过户登记至 东北证券公司赔偿债务 40，624，470.00 元。11 月 20 日，长春市中级东说念主民法院作 出《协助实行陈述书》，寄托东北证券股份有限公司广东分公司协助办理股票 登记过户事宜。11 月 29 日，上述以物抵债股票过户至公司账户。2024 年 1 月   遣散 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项阐发减值准备 8，849.90 万元。 称“湖北远东”）签订增资条约，商定以 4，399.20 万元可转债权向湖北远东进 行增资；2016 年，两边签订《增资条约之补充条约》，湖北远东向东证融通作 出功绩承诺。2018 年 6 月 18 日，因未结束功绩承诺，东证融通与湖北远东实 际欺压东说念主、法定代表东说念主丁志明签订《丁志明先生回购东证融通持有远东股份股 权之商定书》，商定丁志明应于 2018 年 7 月 15 日前回购东证融通所持一起湖 北远东股份共计 290 万股。回购期限届满后，丁志明未按商定履行回购义务， 东证融通于 2020 年 8 月向北京市第二中级东说念主民法院拿告状讼，要求丁志明履行 回购义务，向东证融通支付股权回购款及误期金共计 7，988 万元。 判决：一、丁志明于本判决胜利后旬日内向东证融通给付股权转让款，遣散 债务履行完毕后旬日内，丁志明与东证融通共同配合将东证融通持有的湖北远 东超卓科技股份有限公司 8，248，300 股股权变更登记至丁志明名下；三、驳回东 证融通其他诉讼请求。2021 年 11 月，东证融通向北京市第二中级东说念主民法院申 请强制实行。 远东公司启动预重整步骤，期限 6 个月。2022 年 9 月 25 日，黄冈中院决定延 东北证券股份有限公司                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 长湖北远东公司预重整期间至 2022 年 11 月 30 日截止。    因丁志明暂无可供实行财产，2021 年 12 月，北京市第二中级东说念主民法院作 出闭幕本次实行裁定书。 请将所持湖北远东公司股份过户至丁志明名下。    截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 针 对 上 述 事 项 确 认 公 允 价 值 变 动 损 失 公开刊行“华晨汽车集团控股有限公司 2017 年公司债券（第一期）”（以下简 称“17 华汽 01”）。2020 年 2 月 11 日至 2 月 17 日，华晨集团对“17 华汽 01” 进行了回售，并对回售债券进行转售，公司购入债券面值 1 亿元的“17 华汽 01” 债券。2020 年 11 月 20 日，沈阳市中级东说念主民法院裁定受理华晨集团的重整请求。 管理东说念主申报反璧权。2021 年 4 月 20 日，沈阳市中级东说念主民法院组织召开华晨集 团第一次债权东说念主会议，对公司申报的债权给以阐发。2023 年 8 月 2 日，沈阳市 中级东说念主民法院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整 运筹帷幄》，并断绝华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业重整步骤。2024 年 4 月 2 日，公司收到华晨汽车集团控股有限公司支付的第一笔收歇分派款 130.89 万元。2024 年 4 月 16 日，公司收到华晨汽车集团控股有限公司支付的第二笔 收歇分派款 424.66 万元。    遣散 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项阐发减值准备 5，387.97 万元。    遣散 2024 年 6 月 30 日，公司波及金额跳动 5，000 万元的诉讼仲裁事项共 计 14 项，公司已为上述诉讼及仲裁事项阐发的减值准备、公允价值变动（损失） 或量度欠债共计 41，476.11 万元。刊行东说念主金额跳动 5，000 万元的未决诉讼、仲裁 事项中，除“吉林敦化农村买卖银行股份有限公司与吉林昊融集团股份有限公司、 东北证券股份有限公司                公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 东北证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司南通分行（第三东说念主）合同纠纷 案”外，刊行东说念主均居于原告/请求东说念主的诉讼地位。遣散 2024 年 6 月末，公司阐发 上述减值准备、公允价值变动（损失）、量度欠债金额及调节上述资产管理计 划估值金额的司帐处理具有合感性和充分性，妥当《企业司帐准则》及相干会 计轨制的相干要求。上述首要未决诉讼、仲裁事项将来对刊行东说念主利润产生首要 影响的可能性较小，不会对公司经营情况和偿债能力产生首要不利影响。   （三）其他未决诉讼、仲裁或行政处罚情况   遣散召募说明书签署日，刊行东说念主波及的其他未决诉讼、仲裁或行政处罚情 况如下：   （1）刊行东说念主收到行政处罚、监管措施事项 有限公司遴选责令改正措施的决定》，指出公司存在质控、内核意见追踪落实 不到位、部分技俩质控底稿验收把关不严、未建立完善对外报送文献核查把关 机制、个别技俩持续督导未用功尽责等问题，中国证监会决定对公司遴选责令 改正的行政监督管理措施。同日，中国证券监督管理委员会发布《对于对梁化 军、王铁铭、王爱宾遴选出具警示函措施的决定》，中国证监会决定对公司分 管投行业务的高管梁化军，质控部门负责东说念主王铁铭，内核负责东说念主王爱宾遴选出 具警示函的行政监督管理措施。上述行政监管措施不波及公司投行业务履历及 其他业务，公司投行业务偏激他业务仍全面正常开展中。现在公司正在开展整 改及问责步骤，对于“未建立完善对外报送文献核查把关机制”一项，公司正持 续进一步研究论证遴选时刻技能整改，因时刻开发难度较大，在时刻技能研究 开发完成之前，公司遴选过渡期整改措施。除此之外，其余问题项已一起落实 完成整改。   （2）刊行东说念主波及诉讼、仲裁事项 化农商行”）以公司算作“东北证券长盈 4 号定向资产管理运筹帷幄”管理东说念主，在 该居品设立、召募和存续过程中未履行管理东说念主的法界说务和约界说务，导致敦 化农商行遭遇首要损失为由，向吉林省长春市中级东说念主民法院对公司拿告状讼， 东北证券股份有限公司                         公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 要求公司给以赔偿。2023 年 11 月 17 日，公司收到吉林省长春市中级东说念主民法院 作出的（2021）吉 01 民初 958 号《民事判决书》，判决公司于本《民事判决书》 胜利之日起旬日内赔偿原告吉林敦化农村买卖银行股份有限公司 293，586，032.90 元及利息。 诉，并于 2024 年 4 月 16 日收到吉林省高档东说念主民法院作出的（2024）吉民终 1 号民事裁定书。吉林省高档东说念主民法院经审理以为敦化农商行告状本案组成重叠 告状，公司的上诉请求成立，裁定如下：   一审案件受理费 2，402，550 元，退还吉林敦化农村买卖银行股份有限公司； 东北证券股份有限公司预交的二审案件受理费 2，402，550 元给以退还。 “最高院”）作出的（2024）最高法民申 6499 号应诉陈述书，敦化农商行因与 公司侵权办事纠纷一案，造反吉林省高档东说念主民法院于 2024 年 4 月 16 日作出的 （2024）吉民终 1 号民事裁定，向最高院请求再审，再审请求如下： 省长春市中级东说念主民法院（2021）吉 01 民初 958 号民事判决。   现在，最高院已立案审查。   遣散召募说明书签署日，公司经营情况邃密，资产欠债结构合理，财务状 况沉着，各项业务运行安详，上述事项量度不会对公司的日常经营及偿债能力 酿成首要不利影响，公司仍妥当本期债券的刊行条件。后续公司将严格按照监 管要求履行信息败露义务。 九、资产典质、质押和其他限定用途安排   遣散 2024 年 6 月末，刊行东说念主资产典质、质押等权利受限安排如下表所示：        技俩/资产       金额（万元）            占一起受限资产比例（%） 货币资金                   55，607.11                    2.87 东北证券股份有限公司                               公开刊行短期公司债券召募说明书摘记         技俩/资产        金额（万元）                占一起受限资产比例（%） 企业债券                    1，857，820.00                      95.75 融出证券                      14，047.80                        0.72 网络愉快居品                    10，646.64                        0.55 股票/股权                         2，261.58                     0.12          整个             1，940，383.13                  100.00   除上述资产受限外，刊行东说念主不存在其他资产典质、质押和其他权利限定安 排的情况。 十、资产欠债表日后事项   （一）公司刊行公司债券刊行情况   根据公司 2020 年第二次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会授权， 以及中国证监会《对于同意东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司 债券注册的批复》（证监许可2023844 号），2024 年 7 月 12 日，公司完成 亿元，期限 3 年，刊行利率 2.23%；2024 年 8 月 9 日，公司完成 2024 年面向专 业投资者公开刊行公司债券（第三期）刊行办事，刊行界限 8.00 亿元，期限 3 年，刊行利率 2.05%；2024 年 10 月 24 日，公司完成 2024 年面向专科投资者公 开刊行公司债券（第四期）刊行办事，刊行界限 4.80 亿元，期限 3 年，刊行利 率 2.44%；2024 年 11 月 14 日，公司完成“24 东北 05”刊行办事，刊行界限 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募说明书摘记       第五节    刊行东说念主及本期债券的资信情况 一、评释期历次主体评级、变动情况及原因   经联合股信轮廓评定，评释期内刊行东说念主主体信用品级均为 AAA，未发生变 化，评级预测为“沉着”，本期债券信用品级为 A-1。联合股信出具了《东北 证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）信 用评级评释》（联合〔2024〕11742 号）。   刊行东说念主评释期内在境内刊行其他债券、债务融资器具进行的主体评级均为 AAA，历次主体评级与本次评级遣散无各异。 二、信用评级评释主要事项   （一）信用评级论断及鲜艳所代表的涵义   根据联合股信评估股份有限公司对信用评级鲜艳的解释，公司主体历久信 用品级隔离红 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表 示，其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以下第级外，每一个信用品级可用“+”、 “-”记号进行微调，暗示略高或略低于本品级。   联合股信短期债券信用品级隔离为三等九级，记号暗示为：A-1、A-2、A-   联合股信评估股份有限公司对东北证券本期拟刊行不跳动 20 亿元短期公司 债券的评级遣散为 A-1，该品级反应反璧券还本付息能力最强，安全性最高， 误期概率很低。   （二）评级评释的主要风险   （1）轮廓实力较强，业务多元化程度较高   公司算作世界性轮廓类上市证券公司，融资渠说念种种、运动，主要业务排 名均处于行业中上拍浮平，轮廓实力较强。 东北证券股份有限公司                  公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   （2）区域竞争上风显著   遣散 2024 年 6 月末，公司在世界 28 个省、自治区、直辖市的 69 个大中城 市设立了 139 家分支机构（其平分公司 49 家、证券营业部 90 家），构建了覆 盖中国主要经济发达地区的营销网罗体系，为业务联动提供了较好平台基础； 其中吉林省内分公司 7 家、证券营业部 27 家，在吉林省内的营业网点遮蔽率较 高，具有显著区域竞争上风。   （3）资产流动性及成本饱和性很好   遣散 2024 年 6 月末，公司流动性遮蔽率为 286.05%，资产流动性很好；净 成本 139.37 亿元，处于行业较高水平，成本饱和性很好。   （1）公司经营易受环境影响   公司主要业务与证券市集高度关联，经济周期变化、国内证券市集波动及 相干监管政策变化等身分可能导致公司将来收入有较大波动性。2024 年上半年， 受证券市集波动导致证券投资业务收入下降的影响，公司营业收入有所下降， 带动净利润同比大幅下降。   （2）讲理行业监管趋严对公司业务开展产生的影响 门东说念主办事，公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况，需讲理行业监 管趋严对公司业务开展产生的影响。   （3）债务期限偏短 债务结构以短期为主，流动性管理情况需讲理。   （三）追踪评级的相干安排   根据相干监管律例和联合股信评估股份有限公司相干业务范例，联合股信 将在本期债项信用评级灵验期内持续进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评 级和不依期追踪评级。 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   东北证券股份有限公司应按联合股信追踪评级而已清单的要求实时提供相 关而已。联合股信将按摄影干监管政策要乞降寄托评级合同商定在本期债项评 级灵验期内完成追踪评级办事。   刊行东说念主或本期债项如发生首要变化，或发生可能对刊行东说念主或本期债项信用 评级产生较大影响的首要事项，刊行东说念主应实时陈述联合股信并提供相干而已。   联合股信将密切讲理刊行东说念主的经营管理景色、外部经营环境及本期债项相 关信息，如发现存首要变化，或出现可能对刊行东说念主或本期债项信用评级产生较 大影响的事项时，联合股信将进行必要的观看，实时进行分析，据实阐发或调 整信用评级遣散，出具追踪评级评释，并按监管政策要乞降寄托评级合同商定 报送及败露追踪评级评释和遣散。   如刊行东说念主弗成实时提供追踪评级而已，或者出现监管法律解释、寄托评级合同 商定的其他情形，联合股信不错断绝或驱除评级。 三、其他迫切事项   无其他迫切事项。 四、刊行东说念主最近三年的资信情况   （一）刊行东说念主取得主要贷款银行的授信、使用情况   公司资信景色邃密，与国内数十家银行保持着历久合作伙伴关系，遣散   （二）企业及主要子公司评释期内债券误期记录及相干情况   评释期内，公司偏激主要子公司不存在债务误期记录。   （三）评释期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况   遣散评释期末，公司评释期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情 况如下：                                            单元：亿元 东北证券股份有限公司                                               公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                                                                                         存                                                                                         续                  发                回                债                                                                                    召募   及 序                行                售                券     刊行       刊行      债券      债券简称            刊行日历             到期日历                                         资金   偿 号                方                日                期     界限       利率      余额                                                                                    用途   还                  式                期                限                                                                                         情                                                                                         况      D1          开                                  天                                   还 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                 公                                 87                                   偿                  开                                 天                                    还      CP003                  公                                 91                                   偿                  开                                 天                                    还      CP004                  公                                 89                                   偿                  开                                 天                                    还      CP005 东北证券股份有限公司                                               公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP006                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP007                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP008                  公                                 88                             偿                  开                                 天                              还      CP001                                                                    债                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP002                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP003                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP004                  公                                 85                             偿                  开                                 天                              还      CP005                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP006                  公                                 102                            偿                  开                                  天                             还      CP007                  公                                 103                            偿                  开                                  天                             还      CP008                  公                                 96                             偿                  开                                 天                              还      CP001                  公                                 177                            偿                  开                                  天                             还      CP002                  公                                 128                            偿                  开                                  天                             还      CP003                  公                                 106                            偿                  开                                  天                             还      CP004                  公                                 210                            偿                  开                                  天                             还      CP005                  公                                 215                            偿                  开                                  天                             还      CP006                  公                                 90                             偿                  开                                 天                              还      CP007                  公                                 129                            偿                  开                                  天                             还      CP008                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP001                                                                    流 东北证券股份有限公司                                          公开刊行短期公司债券召募说明书摘记              公                                123                                    偿              开                                 天                                     还    CP002              公                                365                                    偿              开                                 天                                     还    CP003              公                                361                                    偿              开                                 天                                     还    CP004              公                                315                                    偿              开                                 天                                     还    CP005              公                                260                                    偿              开                                 天                                     还    CP006 债务融资器具 小计 共计                                                  623.40           203.80      （备注：遣散召募说明书签署日，“21 东北 03”已于 2024 年 8 月 20 日到 期兑付；2024 年 7 月 12 日，公司完成“24 东北 02”刊行办事，刊行界限 4.30 亿元，期限 3 年，刊行利率 2.23%；2024 年 8 月 9 日，公司完成“24 东北 03” 刊行办事，刊行界限 8.00 亿元，期限 3 年，刊行利率 2.05%；2024 年 10 月 24 日，公司完成“24 东北 04”刊行办事，刊行界限 4.80 亿元，期限 3 年，刊行 利率 2.44%；2024 年 11 月 14 日，公司完成“24 东北 05”刊行办事，刊行界限 日到期兑付。）      评释期内，公司刊行的债券及债务融资器具均到期按时兑付兑息，不存在 误期情况。      （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况      遣散本召募说明书签署日，刊行东说念主已获批文尚未刊行债券具体情况如下：                                           批复规        尚余额        最新状      批文称呼        交易阵势        批复机构                                             批文期间                                            模          度          态 对于同意东北证券 股份有限公司向专 业投资者公开刊行         深圳证券                     70.00 亿 10.4 亿        批文尚                              中国证监会                                            2023/4/18 公司债券注册的批          交易所                        元      元           在存续 复 （ 证 监 许 可 2023844 号） 东北证券股份有限公司                                           公开刊行短期公司债券召募说明书摘记 对于东北证券股份 有限公司非公开发 行短期公司债券符                     深圳证券        深圳证券交 60.00 亿 60.00 亿 批文尚 合深交所挂牌条件                                                                    2024/8/20                      交易所         易所      元       元    在存续 的无异议函（深证 函 〔 2024 〕 532 号） 对于同意东北证券 股份有限公司向专 业投资者公开刊行            深圳证券                                           批文尚                                 中国证监会 80 亿元 80 亿元                           2024/11/29 次级公司债券注册             交易所                                           在存续 的批复（证监许可 20241731 号） 对于同意东北证券 股份有限公司向专 业投资者公开刊行            深圳证券                                           批文尚                                 中国证监会 50 亿元 50 亿元                           2024/11/29 短期公司债券注册             交易所                                           在存续 的批复（证监许可 20241732 号）     公募短期公司债券品种比私募短期债券品种更具成本上风，为了进一步降 低公司融资成本，刊行东说念主决定烧毁私募短期公司债批文并发起本次公募短期公 司债的请求，刊行东说念主承诺烧毁《对于东北证券股份有限公司非公开刊行短期公 司债券妥当深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕532 号）批文项下 的非公开刊行短期公司债券的刊行。     （五）刊行东说念主及子公司评释期末存续的境表里债券情况                                                                             单元：亿元            发                回                                                    存续                                                                            召募 序   债券     行                售                 债券   刊行      刊行      债券            及偿                起息日历             到期日历                                       资金 号   简称     方                日                 期限   界限      利率      余额            还情                                                                            用途            式                期                                                     况     北 03   开                                                                     付息                                                                            补 流     北 01   开                                                                     付息                                                                            债     北 C1   开                                                                     付息     北 C2   开                                                                     付息     北 C1   开                                                                     付息     北 01   开                                                                     付息 东北证券股份有限公司                                             公开刊行短期公司债券召募说明书摘记      北 D1   公             开      北 C1   开                                                                       付息             非      北 D1             开             非                                                                 偿      北 D2             开                                                                 补流      北 C2   开                                                                       付息      北 01   开 共计                                                  203.80           203.80      （六）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严 重误期景观      公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同实行，最近三年及一期 莫得发生过首要误期景观。      （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额偏激占刊行东说念主最 近一期净资产的比例      遣散本召募说明书签署日，刊行东说念主偏激子公司已公开刊行的未兑付公司债 券余额为 157.90 亿元，刊行东说念主及子公司债券期限在 1 年期以上的未兑付公司债 券余额为 157.90 亿元。本期债券刊行界限为不跳动 20 亿元，召募资金扣除发 行用度后，拟用于偿还短期公司债券或短期融资券。假定本期债券刊行后，发 行东说念主偏激子公司公开刊行的未兑付公司债券余额为 177.90 亿元，占 2024 年 6 月末净资产 188.28 亿元的比例为 94.49%。 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记     第六节 本期债券刊行的相干机构及犀利关系 一、本期债券刊行的相干机构   （一）刊行东说念主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   连络电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   相干承办东说念主员：董曼、刘洋   （二）主承销商：长城证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层   法定代表东说念主：王军   连络电话：0755-33680000   传真：0755-83516244   相干承办东说念主员：黄华天、郭建林、张维、丁锦印   （三）讼师事务所：北京德恒讼师事务所   住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   法定代表东说念主：王丽   连络电话：010-52682833   传真：010-52682999   相干承办东说念主员：杨继红、王华堃   （四）司帐师事务所：中准司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   法定代表东说念主：田雍   连络电话：010-88356126   传真：010-88354837   相干承办东说念主员：支力、赵幻彤、韩波、邹楠   （五）信用评级机构：联合股信评估股份有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   法定代表东说念主：王少波   连络电话：010-85679696   传真：010-85679228   相干承办东说念主员：姜羽佳、张珅   （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限办事公 司深圳分公司   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   负责东说念主：汪有为   连络电话：0755-25938000   传真：0755-25988122   （七）债券受托管理东说念主：长城证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层   法定代表东说念主：王军   连络电话：0755-33680000   传真：0755-83516244   相干承办东说念主员：黄华天、郭建林、丁锦印、张维 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   （八）本期债券请求上市的证券交易所：深圳证券交易所   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号   理事长：沙雁   连络电话：0755-88668888   传真：0755-82083104   （九）召募资金专项账户开户银行：   账户称呼：东北证券股份有限公司   开户行称呼：中国银行长春南湖大路支行营业部   账号：163667142394   大额支付系统行号：104241016000   住所：长春市西安大路 699 号   负责东说念主：王海权 二、刊行东说念主与本次刊行的相干机构、东说念主员的犀利关系   刊行东说念主与本次刊行相干的中介机构偏激负责东说念主、高档管理东说念主员及承办东说念主员 之间不存在股权关系或其他利关系。 东北证券股份有限公司                      公开刊行短期公司债券召募说明书摘记                     第七节    备查文献 一、备查文献内容 二、备查文献查阅地点   投资者可在本期债券刊行期限内到下列地点查阅召募说明书全文及上述备 查文献：   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   连络地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层   连络东说念主：刘馨然   连络电话：010-63210850   传真：010-63210816   邮编：100033   住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 东北证券股份有限公司                   公开刊行短期公司债券召募说明书摘记   法定代表东说念主：王军   连络地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层   连络东说念主：黄华天、郭建林、张维、丁锦印   连络电话：0755-33680000   传真：0755-83516244   邮编：518033 三、备查文献查询网站   自召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东说念主、主承销商处查阅召募说明 书全文及备查文献，亦可拜访深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅募 集说明书全文、刊行公告和网启程演公告（如有）。

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